Le fonds qatari Mayhoola s’apprête à racheter la maison de couture Balmain pour plus de 460 millions d’euros, soit 14 fois son Ebitda, ont déclaré à Reuters deux sources. L’opération pourrait être annoncée aujourd’hui. Les propriétaires de Balmain, héritières d’Alain Hivelin, se sont entendues avec Mayhoola pour que ce dernier finance l’expansion internationale de la maison et le développement d’accessoires. Balmain, qui avait frôlé la faillite en 2004, s’est depuis totalement redressé, réalisant 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015.
Impax Laboratories a annoncé l’acquisition d’un portefeuille de médicaments génériques à Teva Pharmaceutical et Allergan, pour 586 millions de dollars. L’opération entre dans le cadre des cessions d’actifs demandées par les autorités américaines de la concurrence, la FTC, suite à l’acquisition des activités de génériques d’Allergan par Teva pour 40,5 milliards de dollars en juillet 2015.
La BaFin, l’autorité des marchés financiers allemands, a déposé hier une plainte contre l’ancien directoire de Volkswagen en son entier, le soupçonnant de manipulation de cours liée au scandale des émissions polluantes, a appris Reuters d’une source proche. La BaFin considère que le directoire porte collectivement la responsabilité de l’affaire et que le parquet de Brunswick pourrait élargir son enquête à d’autres dirigeants. Le parquet a en effet annoncé la veille l’ouverture d’une enquête sur l’ex-président du directoire, Martin Winterkorn, ainsi qu’un autre haut dirigeant du groupe automobile allemand.
A horizon 2018, l’ex-Groupe Chèque Déjeuner compte réaliser 70% de ses volumes d’émission hors de France en 2018, et vise 75% de titres dématérialisés.
Les banques participant à l’introduction en Bourse (IPO) du contrôleur aérien Enav à Milan en juillet le valorisent entre 1,8 et 2,5 milliards d’euros. Rome veut placer jusqu'à 49% de son capital dans le cadre du programme de privatisations. Enav a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 850 millions d’euros, dont 99% provenant de redevances, pour un bénéfice brut de 243 millions. Enav compte distribuer au minimum 80% de son cash flow aux actionnaires tous les ans et verser un dividende de 95 millions d’euros sur les résultats de 2016.
Les actionnaires du groupe espagnol NH Hotel ont voté hier à près de 60% l’exclusion du conseil d’administration d’un coprésident et de trois autres administrateurs désignés par son premier actionnaire (à 29,5%), le chinois HNA, en raison d’un risque de conflit d’intérêts. Cette décision fait suite à l’acquisition par HNA de Carlston-Rezidor, concurrent direct de NH. HNA , déçu, a rappelé qu’il avait sauvé NH en 2014. La motion avait été présentée par le fonds d’investissement britannique Oceanwood Capital.
Ce rapprochement crée le premier groupe immobilier espagnol avec 9,3 milliards d'euros d'actif brut. Les banques actionnaires de Metrovacesa détiendront 31,2% de Merlin.
La BaFin, l’autorité des marchés financiers allemands, a déposé une plainte contre l’ancien directoire de Volkswagen en son entier, le soupçonnant de manipulation de cours liée au scandale des émissions polluantes, a appris Reuters d’une source proche de la procédure de justice. La BaFin considère que le directoire porte collectivement la responsabilité de l’affaire et que le parquet pourrait élargir son enquête à d’autres dirigeants.
Safran compte établir une short list fin juin des offres non engageantes reçues pour son pôle sécurité Morpho en vue d’un deuxième tour d’enchères qui pourrait être organisé à la rentrée, a déclaré à Reuters son directeur général Philippe Petitcolin en marge du colloque Paris Air Forum organisé par La Tribune. L'équipementier pour l’aérospatiale et la défense, qui a décidé au printemps de se désengager de la sécurité, est déjà en train de vendre Morpho Detection, la division de détection d’explosifs, au britannique Smiths Group pour une valeur d’entreprise de 710 millions de dollars (630 millions d’euros).
Le cours des actions préférentielles et ordinaires de Oi ont lourdement chuté après la demande de protection de la loi sur les faillites de l’opérateur brésilien. Le numéro un de la téléphonie fixe au Brésil et quatrième opérateur mobile du pays a engagé mardi la plus importante procédure de ce type au Brésil après avoir échoué à réorganiser dans les temps ses activités et à restructurer une dette de 65,4 milliards de réals (17 milliards d’euros). En milieu de séance au Brésil, l’action préférentielle chute de 19,19% à 0,80 réal après avoir abandonné jusqu'à 31,3%, et l’action ordinaire perd 22,22% à 0,98 réal, au plus bas du jour.
Tencent Holdings va racheter à Softbank une participation majoritaire dans Supercell, le studio finlandais qui a conçu le jeu en ligne «Clash of Clans», pour près 6,8 milliards de dollars (6 milliards d’euros). L’opération doit être bouclée au troisième trimestre. Elle permettra à Tencent, leader des réseaux sociaux et des loisirs en ligne en Chine, de s’internationaliser un peu plus après être déjà entré au tour de table de studios étrangers tels qu’Epic Games et Riot Games. Tencent prendra 84,3% environ du capital de Supercell, en incluant les 72,2% de Softbank, par le biais d’un consortium dont il détient 100% des parts. Cette opération de fusion est la plus grosse jamais effectuée dans le jeu vidéo.
Le groupe PSA annonce mardi avoir signé avec son partenaire Iran Khodro l’accord final de leur coentreprise en vue de produire des véhicules de dernière génération en Iran, marché historique pour sa marque Peugeot. Cette société pourra investir jusqu'à 400 millions d’euros au cours des cinq prochaines années en capacités industrielles ainsi qu’en recherche & développement, précise le constructeur français. Les premiers véhicules sortiront des lignes de production de l’usine de Téhéran au cours du second semestre 2017.
Altice compte poursuivre son développement outre-Atlantique par le biais d’une croissance externe, a déclaré Dexter Goei, PDG d’Altice USA, après le bouclage par le groupe de Patrick Drahi de l’acquisition de Cablevision Systems pour 17,7 milliards de dollars (15,7 milliards d’euros). «Il y a beaucoup d’acteurs importants et d’acteurs de taille moyenne, comme nous-mêmes, qui peuvent envisager de s’associer ou de faire des choses ensemble», a souligné Dexter Goei. Altice se retrouve désormais avec 4,6 millions d’abonnés aux Etats-Unis, ce qui fait de lui le quatrième câblo-opérateur local.
L’opérateur télécoms suédois Tele2 a annoncé l’acquisition de la filiale suédoise de son concurrent danois TDC pour 2,9 milliards de couronnes (331 millions d’euros), afin de se renforcer sur le segment entreprises de son marché d’origine. La transaction s’accompagnera d’une augmentation de capital réservée d’un montant de 3 milliards de couronnes visant à maintenir la solidité financière du groupe. TDC a confirmé l’opération qui lui apportera une plus-value de 800 millions de couronnes danoises (108 millions d’euros) et met fin à sa revue stratégique annoncée en début d’année.
Le fabricant allemand de chariots élévateurs a annoncé le rachat de Dematic, spécialiste de l’automatisation logistique, dans le cadre d’une opération valorisant ce dernier à 3,25 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) en valeur d’entreprise. Ce rapprochement, approuvé par le chinois Weichai Power, actionnaire de référence de Kion, donnera naissance à un groupe employant plus de 30.000 personnes et affichant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 6,7 milliards d’euros. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre.
Le groupe Bolloré a annoncé hier avoir franchi le seuil de 15% du capital de Vivendi à la suite d’annulations d’actions. La société de Vincent Bolloré précise avoir fait passer sa participation dans le groupe de médias et de divertissement de 14,35% à 15,33% des actions et de 15,41% à 16,41% des droits de vote. « Le déclarant ne peut exclure de réaliser des achats d’actions Vivendi en fonction des opportunités de marché », ajoute le groupe, qui déclare ne pas envisager pas de prendre le contrôle de Vivendi.
L’Autorité des marchés financiers fait savoir dans un avis diffusé aujourd’hui qu'à la date du 17 juin 2016, délai ultime fixé pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de son offre publique d’achat, Vivendi détenait 95,94% du capital et 95,77% des droits de vote de Gameloft, l'éditeur de jeux sur smartphone fondé par la famille Guillemot, également fondatrice d’Ubisoft. Le groupe de médias pourra ainsi mettre en oeuvre une offre de retrait obligatoire.
Les actionnaires de Facebook réunis en assemblée générale ont approuvé une proposition visant à créer une nouvelle catégorie d’actions dépourvues de droit de vote qui permettra au directeur général fondateur Mark Zuckerberg de conserver le contrôle du média social. Facebook devrait ainsi émettre deux actions C pour chaque action A et B détenue, ce qui revient dans les faits à une division du capital par trois. Zuckerberg avait dit en décembre qu’il comptait apporter 99% de ses actions Facebook à un nouveau projet philanthropique. La création de cette nouvelle catégorie de titres, annoncée le 27 avril dernier, doit permettre au patron de Facebook de vendre les actions sans droit de vote mais de conserver les actions A et B, qui elles sont nanties d’un droit de vote, ainsi que le contrôle de l’entreprise.
En lançant une OPA sur Ausy pour une valeur d'entreprise de 420 millions d'euros, le groupe d'intérim matérialise un mouvement annoncé depuis des années.
PSA Groupe a lancé une opération de rachats d’obligations pour un montant cumulé d’un peu moins de 500 millions d’euros. Le constructeur automobile vise trois souches (juillet 2017, mars 2018 et janvier 2019). L’opération devrait être finalisée mercredi. Elle est dirigée par BNP Paribas, HSBC et la Société Générale. Par ailleurs, il a confirmé l’octroi d’un nouveau crossover à son usine de Rennes (Ille-et-Vilaine), qui représentera un investissement de 100 millions d’euros d’ici 2018. Dans un communiqué, PSA précise que ce nouveau véhicule permettra d’augmenter la production de plus de 60% à 100.000 unités par an.
Oi et six de ses filiales se sont déclarés en faillite devant un tribunal de Rio de Janeiro, a indiqué hier soir l’opérateur brésilien dans un avis réglementaire. Le groupe n’a pas réussi à s’entendre avec ses créanciers obligataires pour restructurer 65,4 milliards de réaux (17 milliards d’euros) de titres de dette. Parmi les filiales ayant déposé le bilan, on compte Oi Móvel SA, Telemar Norte Leste SA et Portugal Telecom International Finance BV. Environ 230 millions d’euros d’obligations de Portugal Telecom arrivaient à maturité en juillet. Une source proche a indiqué à Reuters que les créanciers n’avaient pas été avertis en avance de la décision d’Oi.
Des minoritaires tenteront aujourd’hui de débarquer en AG les administrateurs du chinois HNA, premier actionnaire de l’hôtelier espagnol avec 29,5% du capital.
Le géant américain de la distribution s’est associé avec le groupe de commerce en ligne chinois JD.com, dont il prendra 5% du capital. Son succès reste incertain.
Le distributeur brésilien GPA a déclaré hier que son actionnaire de contrôle Casino n’avait pas l’intention de le retirer de la cote ou de le réorganiser, contrairement à ce qu’écrivait le journal O Estado de S. Paulo. Dans un document déposé en Bourse, GPA précise que le projet de restructuration au Brésil consiste seulement en la fusion de la filiale de commerce électronique Cnova avec le distributeur d'électroménager Via Varejo, rendue publique récemment.
La justice allemande a annoncé avoir ouvert une enquête à l’encontre de l’ex-président du directoire de Volkswagen Martin Winterkorn et d’un autre haut dirigeant du groupe automobile, dont le nom n’est pas précisé. Le parquet de Brunswick, en Basse-Saxe, estime que le constructeur aurait dû informer le marché des possibles conséquences financières du dossier de la manipulation des tests anti-pollution avant le 22 septembre 2015, date à laquelle il a pour la première fois admis publiquement sa responsabilité.