ASML tente un pari pour trouver un relais de croissance
Le fabricant d’équipements de production de semi-conducteurs réalise son acquisition la plus importante en visant le taïwanais HMI.
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juin 2016
Deutsche Telekom s'intéresse à l'hébergeur HEG
Deutsche Telekom envisage une offre d’achat sur le fournisseur de services d’hébergement internet Host Europe Group (HEG) pour renforcer ses activités d’informatique dématérialisée («cloud»), a appris Reuters de cinq sources proches du dossier. L’opérateur allemand prévoit d’utiliser sa propre filiale d’hébergement, Strato, pour racheter HEG et il cherche à s’allier avec des spécialistes américains du capital-investissement pour financer l’opération. Hellman & Friedman et Blackstone font partie des investisseurs sondés. Cinven, le propriétaire actuel de HEG, veut lancer le processus de vente avant le mois d’août et vise une valorisation d’environ 1,7 milliard d’euros.
Total cherche un partenaire pour sa logistique à Port Arthur
Total a fait savoir jeudi qu’il cherchait un partenaire pour les actifs logistiques de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, tout en précisant qu’il conserverait le contrôle du site dont les capacités ne seront pas impactées. Reuters a rapporté mercredi, de sources proches du dossier, que le groupe pétrolier français renonçait à vendre sa participation de 50% dans la raffinerie de Port Arthur près d’un an après avoir mandaté la banque d’investissement Lazard pour le conseiller en la matière.
EDF et le fonds néerlandais DIF acquièrent Thyssengas
Le fonds d’infrastructures néerlandais DIF et EDF ont confirmé l’acquisition du distributeur de gaz allemand Thyssengas au fonds d’investissement australien Macquarie. DIF et EDF prendront chacun une participation de 50% dans Thyssengas, mais n’ont rien dit du prix d’achat. Des sources ont communiqué mercredi à Reuters un montant de 700 millions d’euros. Thyssengas, qui gère un réseau sous-terrain de 4.200 km et emploie 270 personnes, transporte jusqu'à 10 milliards de m3 de gaz naturel par an. Les réseaux de gaz et d'électricité sont recherchés par les investisseurs car ils peuvent assurer des rendements stables et susceptibles d’atteindre près de 10%, dans un contexte de taux d’intérêt pratiquement nuls.
Soitec renoue avec un résultat opérationnel positif
Soitec a renoué avec un résultat opérationnel courant positif lors de son exercice 2015-2016, tirant partie du dynamisme de sa branche électronique sur laquelle le producteur de matériaux semi-conducteurs s’est recentré. Le groupe, dont les comptes 2014-2015 ont été retraités pour tenir compte de son désengagement des activités solaires et autres activités (éclairages et équipements), a réduit sa perte nette 2015-2016 à 71,7 millions d’euros, contre -258,7 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s’est établit à 22,4 millions d’euros, contre une perte de 22,9 millions pour l’exercice précédent, sur un chiffre d’affaires de 233,2 millions d’euros (+21% à taux de change constants).
Midea lance son offre de 4,5 milliards d'euros sur Kuka
Le groupe chinois d'électroménager Midea a lancé officiellement jeudi son OPA de 4,5 milliards d’euros sur Kuka, confirmant son objectif d’acquérir plus de 30% du capital du fabricant allemand de robots industriels. Midea, qui détient déjà 13,5% du capital de Kuka, propose 115 euros par action et ajoute qu’il ne compte passer aucun accord de contrôle avec le groupe allemand ni tout autre accord que ce soit. L’action a terminé à 106,05 euros mercredi. L’offre représente une prime de 36% sur le cours de l’action Kuka avant que Midea n’ait fait état de ses intentions. Aucun engagement à plafonner la participation du groupe ne figure dans le document de l’offre. Le droit boursier allemand oblige Midea à formuler une offre sur la totalité du capital s’il atteint le seuil de 30%.
Le marché automobile européen a progressé de 16% en mai
Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 16% en Europe en mai, soit la meilleure performance mensuelle de l’année, à la faveur d’un jour ouvrable supplémentaire et de la bonne tenue de tous les segments de marché, montrent les chiffres publiés jeudi par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). A 1,33 million d’unités le mois dernier, les immatriculations de véhicules neufs dans les pays de l’Union européenne et ceux de l’Association européenne de libre-échange sont en hausse pour un 33ème mois consécutif.
ASML achète le taïwanais Hermes Microvision
Le néerlandais ASML, le numéro deux mondial des équipements de production de semiconducteurs, a annoncé l’acquisition de son concurrent taïwanais Hermes Microvision (HMI) pour environ 100 milliards de dollars taïwanais (2,7 milliards d’euros). Avec cette acquisition, le groupe néerlandais, qui conçoit des systèmes de lithographie utilisées par les fabricants de puces pour en cartographier les circuits, entend se renforcer dans les services de haute technologie pour les fabricants de semi-conducteurs. L’opération sera l’une des plus importantes jamais réalisée à Taïwan. Selon l’accord, chaque actionnaire d’Hermes Microvision recevra 1.410 dollars taïwanais en numéraire, soit une prime de près de 17% par rapport au cours de clôture de mercredi de 1.210 dollars. La transaction sera financée par de la dette à hauteur de 1,5 milliard d’euros, ont précisé les entreprises, qui voient la transaction être conclue au cours du quatrième trimestre de cette année.
Samsung acquiert l’américain Joyent dans le cloud
Samsung Electronics annonce son intention d’acquérir la société américaine Joyent, spécialisée dans les services informatiques dématéralisés (cloud computing) et l’internet des objets. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des startups pour faire venir de nouveaux logiciels et de nouveaux services chez Samsung. A cet effet, nous procédons également à des acquisitions stratégiques », déclare David Eun, président du pôle innovation chez Samsung, cité dans un communiqué.
Darty publie des comptes 2015-16 en demi-teinte
Darty, en passe d’être acquis par la Fnac, a publié un résultat opérationnel courant en forte hausse pour son exercice décalé 2015-2016. Le distributeur d'électroménager et d'électronique grand public, qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 6% en France grâce notamment à sa diversification dans l'équipement de la maison, a publié un résultat opérationnel courant en hausse de 24% à 93,1 millions d’euros. Mais hors éléments exceptionnels (de 36,5 millions d’euros), l’opérationnel recule à 53,8 millions, contre 60,3 millions un an plus tôt. Le résultat net total de l’exercice recule à 3,7 millions d’euros, contre 13,8 millions.
Nokia envisage de retirer Alcatel-Lucent de la cote
Nokia a annoncé jeudi qu’il pensait franchir le seuil de 95% du capital d’Alcatel-Lucent et a fait état de son intention de lancer un offre publique de retrait après cela. Un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé en février observait que Nokia détenait 91,25% du capital et au moins 91,17% des droits de vote d’Alcatel-Lucent à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d'échange. Il détenait aussi 99,62% des Océanes 2018 d’Alcatel-Lucent en circulation, 37,18% des Océanes 2019 et 68,17% des Océanes 2020. La fusion des deux sociétés est effective depuis janvier.
Le Conseil d’Etat impose une révision des tarifs 2014-2015 d’EDF
Le Conseil d'État a annulé mercredi un arrêté qui limitait à 2,5% l’augmentation des tarifs de l'électricité survenue en 2014, imposant au gouvernement d’appliquer une hausse rétroactive des factures payées par les ménages français. Les ministres concernés devront prendre dans un délai de trois mois un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive des tarifs, a précisé la juridiction administrative dans un communiqué. Cette décision porte sur les factures payées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015.
L’UE poursuit ses efforts contre les tarifs de téléphonie mobile à l’étranger
L’Union européenne (UE) a proposé mercredi de réduire les prix de gros de l’itinérance, que les opérateurs télécoms se facturent mutuellement lorsque le client consulte internet à l'étranger, préparant ainsi le terrain à la suppression des frais d’itinérance facturés aux particuliers d’ici l'été 2017. La Commission européenne propose de ramener à 4 centimes d’euro par minute d’appel le montant maximum que les opérateurs peuvent se facturer mutuellement, à 1 centime d’euro le plafond pour les messages texte et à 0,85 centime d’euro celui par mégaoctet de données.
Steinhoff envisage de lancer une offre sur Poundland
Le groupe sud-africain Steinhoff a l’intention de lancer une offre d’achat sur le britannique Poundland, une chaîne de magasins d’articles pour la maison. Selon la réglementation britannique en matière de fusions et acquisitions, Steinhoff a jusqu’au 13 juillet pour annoncer une offre ferme sur Poundland. Fin avril, Conforama, la filiale française de Steinhoff, avait renoncé à surenchérir sur Darty, laissant ainsi la voie libre à la Fnac, qui a depuis mis la main sur la chaîne d'électronique et d'électroménager.
Fimalac réduit son capital social
Le conseil d’administration de Fimalac a décidé mercredi de réduire le capital social de Fimalac, composé de 26.920.000 actions, par annulation de 780.000 actions auto-détenues et représentant 2,90% du capital. Après cette réduction, le capital social est désormais constitué de 26.140.000 actions. Il a également pris acte de la finalisation de l’acquisition d’un immeuble à New-York pour un montant de 527 millions de dollars financé pour partie sur les ressources propres de la société et pour partie par emprunt.
Ecofin place un bloc de 4,11% de titres Direct Energie
Ecofin a lancé mercredi le processus de placement d’un bloc de 1.684.656 actions Direct Energie, soit 4,11% du capital de la société, a annoncé Société Générale, en charge de l’opération. Certains des actionnaires du producteur et fournisseur indépendant de gaz et d'électricité se sont engagés à souscrire à hauteur d’un million de titres à cette offre, qui prend la forme d’un placement accéléré. Simultanément, dans le cadre d’un accord avec Ecofin, Luxempart rachètera 100.000 titres Direct Energie. Les termes définitifs du placement devraient être annoncés ce jeudi. Le placement est réalisé par SG CIB et Gilbert Dupont.
Total renonce à vendre sa part d'une raffinerie au Texas
Total a renoncé à vendre sa participation de 50% dans la raffinerie de Port Arthur, au Texas, près d’un an après avoir mandaté la banque d’investissement Lazard pour le conseiller sur ce dossier, selon Reuters. Le canadien Suncor Energy a fait une offre sur la participation de Total dans le site de Port Arthur mais les deux parties ne sont pas parvenues à conclure un accord, ont expliqué des sources proches des négociations.
Envision Healthcare et Amsurg annoncent leur fusion
Le groupe américain Envision Healthcare Holdings, spécialisé dans l’externalisation des services aux professionnels de la santé, et son compatriote Amsurg ont annoncé mercredi leur intention de fusionner pour créer un nouveau groupe valorisé environ 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros). La fusion sera réalisée intégralement par échange d’actions sur la base d’une valeur d’entreprise globale de quelque 15 milliards de dollars aux cours de clôture de mardi, ont-ils précisé dans un communiqué. Une fois l’opération réalisée, les actionnaires actuels d’Envision détiendront environ 53% du nouveau groupe.
Les dossiers EDF et Areva posent un casse-tête financier à l’APE
L'Agence des participations de l'Etat espère répondre aux 8 milliards d'euros d'augmentation de capital par des cessions de titres. Mais la situation de marché ne l'aide pas.
La spéculation sur Zodiac refait surface
Après avoir bondi de 20% en séance, le cours de l’action Zodiac a fini en hausse de 11,59% mercredi à la Bourse de Paris à la suite d’une information de la Lettre de l’Expansion indiquant que «le groupe Safran s’apprête à lancer une offre de rachat du groupe Zodiac». La proposition s'établirait entre 30 et 35 euros par action, ce qui valoriserait le groupe familial entre 8,7 et 10 milliards d’euros, soit une prime de 43 à 66% par rapport au cours actuel. Toutefois, selon une source proche du dossier, interrogée par Reuters, cette information est sans fondement.
La recapitalisation d’Areva signe l’implosion du groupe de nucléaire
Le groupe est scindé en deux parties, notamment pour circonscrire le risque du chantier de l’EPR finlandais et permettre son sauvetage.
Aveva prend le marché à contre-pied en repoussant Schneider
Deux jours après avoir annoncé la reprise des discussions, l’éditeur britannique de logiciels industriels a repoussé un accord qui semblait en bonne voie.
Altice peut désormais boucler le rachat de Cablevision
Les autorités de l’Etat de New York ont donné leur accord mercredi au rachat de Cablevision Systems par Altice pour 17,7 milliards de dollars (15,7 milliards d’euros), une opération qui créera le numéro quatre de la télévision par câble aux Etats-Unis. Avec le feu vert sous conditions mais unanime de la New York State Public Service Commission, le groupe créé par Patrick Drahi, qui possède entre autres Numéricable-SFR en France, a franchi l’ultime obstacle à la réalisation de cette opération, annoncée en septembre dernier. Altice s’est félicité mercredi de la décision des autorités de l’Etat de New York et a dit prévoir de finaliser d’ici à la fin du mois le rachat de Cablevision, qui compte 3,1 millions d’abonnés, la plupart à New York, dans le New Jersey et dans le Connecticut.
L’IFA précise les missions spécifiques d’un administrateur de filiale
La gouvernance de groupe doit harmoniser les intérêts de la société mère avec ceux des filiales, tout en respectant ceux des minoritaires.
La spéculation sur Zodiac refait surface
Après avoir bondi de 20% en séance, le cours de l’action Zodiac a fini en hausse de 11,59% mercredi à la Bourse de Paris à la suite d’une information de la Lettre de l’Expansion indiquant que «le groupe Safran s’apprête à lancer une offre de rachat du groupe Zodiac», ajoutant que l’opération offrirait un prix de 30 à 35 euros par action, ce qui valoriserait le groupe familial entre 8,7 et 10 milliards d’euros, soit une prime de 43 à 66% par rapport au cours actuel. Toutefois, selon une source proche du dossier, interrogée par Reuters, cette information est sans fondement. Les spéculations sur une telle offre sont récurrentes depuis que le projet a été évoqué il y a cinq ans par Safran, qui avait dû y renoncer face à l’opposition de Zodiac. Zodiac avait indiqué, à la mi-mars, être prêt à étudier toute offre «raisonnable», conduisant les analystes à se réintéresser au scénario d’un rachat par Safran.
La Commission européenne veut durcir les tests anti-pollution
Les autorités de régulation européennes ont proposé mercredi des tests plus contraignants sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des automobiles à compter de l’année prochaine en réponse aux failles révélées par le scandale Volkswagen de trucage des tests anti-pollution. Le projet de la Commission européenne, qui sera soumis au Parlement européen et aux dirigeants de l’UE, prévoit que les nouveaux tests plus stricts s’appliqueront aux véhicules neufs à compter de septembre 2017 avant d'être étendus à tous les véhicules l’année suivante.
L'usine serbe de Fiat va réduire ses effectifs d'un tiers
Fiat va réduire de près de 30% les effectifs de son usine serbe en y supprimant l’une des trois équipes qui produisent ses modèles 500L, a déclaré mercredi un représentant syndical. Fiat Serbia, l’un des principaux exportateurs de la Serbie, emploie 3.100 personnes à son usine de Kragujevac dans le centre du pays. L’usine, une coentreprise d’un milliard d’euros détenue à 67% par Fiat et à 33% par l’Etat serbe, avait commencé en juillet 2012 à assembler des modèles de la famille 500L. Elle a produit 100.000 voitures en 2015.
Le Conseil d’Etat impose une révision des tarifs 2014-2015 d’EDF
Le Conseil d'État a annulé mercredi un arrêté qui limitait à 2,5% l’augmentation des tarifs de l'électricité survenue en 2014, imposant au gouvernement d’appliquer une hausse rétroactive des factures payées par les ménages français. Les ministres concernés devront prendre dans un délai de trois mois un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive des tarifs, a précisé la juridiction administrative dans un communiqué. Cette décision porte sur les factures payées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015. Elle concerne les tarifs «bleus», appliqués aux particuliers, ainsi que les anciens tarifs «verts» appliqués à l'époque aux plus gros consommateurs d'électricité.
L’UE pousuit ses efforts contre les tarifs de téléphonie mobile à l’étranger
L’Union européenne (UE) a proposé mercredi de réduire les prix de gros de l’itinérance, que les opérateurs télécoms se facturent mutuellement lorsque le client consulte internet à l'étranger, préparant ainsi le terrain à la suppression des frais d’itinérance facturés aux particuliers d’ici l'été 2017. L’UE avait passé en juin 2015 un accord préliminaire en vue de la suppression des frais d’itinérance sur la téléphonie mobile à compter du 15 juin 2017 dans l’ensemble des 28 Etats membres. Mais cela suppose que les tarifs de gros soient suffisamment compétitifs pour permettre aux opérateurs de proposer cette itinérance gratuitement sans que cela soit à perte pour eux.