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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2017

Marchés actions

La rémunération totale des gérants d'actifs tombe à 99.000 dollars

Les rémunérations dans le secteur de la gestion d’actifs ont diminué pour la deuxième année consécutive en 2016, selon des données d’Emolument compilées pour le Financial Times fund management. Le niveau de rémunération médian pour un employé dans l’asset management a baissé de 2 % à 99.000 dollars l’an passé, soit un repli de près d’un cinquième depuis 2014. La majorité des salariés dans le secteur des fonds a vu ses bonus soit stagner soit chuter l’an dernier, selon les chiffres, qui couvrent les données de 9.600 individus. Les plus touchés sont les juniors au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Amérique du Nord, et les associés aux Etats-Unis. En revanche, les «directors» basés en Amérique du Nord ont vu leurs rémunérations augmenter de 11 % en 2016.
Marchés actions
Vert renouvelable écolo
Marchés obligataires

La France émettra une première obligation verte à 22 ans

L’Agence France Trésor a annoncé lundi la création de l’OAT verte 25 juin 2039, ce qui lui donne une maturité légèrement supérieure à 22 ans. Le placement par syndication de cette première obligation verte de la France doit intervenir cette semaine. Les chefs de file de cette opération seront Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et SG CIB. Crédit Agricole CIB sera responsable pour sa part de la structuration de ce premier «green bond». «Tous les spécialistes en valeurs du Trésor feront partie du syndicat», précise l’AFT.
Marchés obligataires

Osmozis lance son introduction en Bourse sur Alternext

Osmozis a annoncé ce matin le lancement de son introduction en Bourse sur Alternext. Alors que la période de souscription de l’offre s’ouvre aujourd’hui et s'étend jusqu’au 2 février inclus, l’opérateur de réseaux Wifi pour les campings et les villages de vacances en Europe compte lever 8 millions d’euros par augmentation de capital, montant pouvant être porté à 9,2 millions en cas d’exercice de la clause d’extension. La fourchette indicative de prix a été fixée entre 10,05 et 13,59 euros par action.
Pétrole

CGG réduit certains coûts d’affrètement

Le groupe de services pétroliers, toujours en crise, a conclu plusieurs accords avec sa filiale norvégienne Exploration Investment Resources II en vue de réduire de manière substantielle les montants dus en vertu des contrats d’affrètement (garantis par CGG) de trois navires d’exploration sismique mis à l’arrêt en l'échange du règlement de montants convenus. CGG, en pleine restructuration de sa dette, n’utilisera pas sa trésorerie mais a émis vendredi dernier pour 58,6 millions de dollars d’obligations d’échéance 2021, portant un intérêt de 6,50%. Sur cette annonce, CGG cédait plus de 4% en fin de matinée, lanterne rouge du CAC 40, perdant plus d’un quart de sa valeur depuis le début de l’année.
Pétrole
Fraude

La Société Générale solde un litige aux Etats-Unis 

La Société Générale a accepté de payer 50 millions de dollars (47 millions d’euros) d’amende afin de solder un dossier dans lequel elle était accusée d’avoir trompé des investisseurs sur la qualité de prêts immobiliers titrisés, a annoncé vendredi la justice américaine. Dans un communiqué, le ministère de la Justice explique que la banque française a dissimulé les problèmes liés à une émission de titres de 780 millions de dollars qu’elle a coordonnée en 2006 et qui s’est soldée pour les investisseurs concernés par «des pertes importantes» susceptibles de se creuser encore.
Fraude
Zone euro

La banque centrale italienne prévoit une croissance faible en 2017 

L'économie italienne devrait enregistrer en 2017 une troisième année de faible croissance après 2016 et 2015, a annoncé vendredi la Banque d’Italie, qui juge que les perspectives ont plus de chances de se détériorer que de s’améliorer. Le PIB, ajusté sur le nombre de jours travaillés, a probablement augmenté de 0,9% en 2016 et devrait croître au même rythme cette année, a estimé la Banque d’Italie dans son rapport économique trimestriel. «Globalement, les risques pour la croissance sont toujours à la baisse», indique le rapport, évoquant des conditions difficiles pour les banques italiennes et mettant en garde sur d'éventuelles mesures de protectionnisme qui pourraient affecter la croissance mondiale.
Zone euro
Dette publique

S&P confirme les notes de la Grèce avec perspective stable 

Standard & Poor’s a confirmé vendredi les notes longue B- et courte B de la Grèce, auxquelles est assignée une perspective stable. L’agence de notation estime que le tourisme et l’amélioration progressive du marché de l’emploi soutiendront la croissance économique du pays sur la période 2017-2020. En dépit de légers signes de reprise au second semestre 2016, l'économie reste fragile et le secteur bancaire en difficulté, ajoute-t-elle cependant. Les perspectives d’investissement restent limitées étant donné les défis auxquels sont confrontées les banques grecques, poursuit S&P.
Dette publique
Pays émergents

Le Koweït sélectionne des banques pour son émission

Le gouvernement du Koweït a sélectionné six banques pour le conseiller lors de sa première émission de dette sur les marchés de capitaux internationaux, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Citigroup, JPMorgan et HSBC seront en charge de l’opération, assistés de Deutsche Bank, Standard Chartered et NBK Capital. Le Koweït a annoncé en juillet qu’il pourrait lever jusqu’à 10 milliards de dollars. Le pays est noté AA par S&P, la troisième meilleure note en catégorie d’investissement.
Pays émergents
Commerce

Donald Trump veut renégocier l'Aléna au plus tôt

Les Etats-Unis vont contacter sous peu le Canada et le Mexique pour renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), a annoncé hier le président américain, Donald Trump. «Nous allons commencer les négociations concernant l’Aléna», a déclaré le nouveau chef d’Etat américain. «Nous allons commencer à renégocier sur l’Aléna, sur l’immigration et sur la sécurité à la frontière.» L’Aléna est entré en vigueur il y 23 ans. Sa réécriture à des conditions plus favorables aux Etats-Unis figure au nombre des promesses de campagne de Donald Trump.
Commerce
Pétrole

L’Opep se félicite du respect de l’accord de réduction de la production

Les ministres de l’Energie des pays de l’Opep et hors Opep, réunis hier à Vienne, se sont montrés confiants quant à l’application de l’accord conclu entre les pays exportateurs de pétrole pour réduire leurs productions et soutenir les cours. «Je suis satisfait, je suis optimiste et, comme je l’ai dit, les marchés sont sur la voie d’un rééquilibrage, qui est en train de se réaliser» a dit le ministre de l’Energie d’Arabie saoudite, Khalid al Falih, lors de la première réunion de la commission de surveillance de la mise en œuvre de cet accord historique. Environ 1,5 million de barils par jour (bpj) de brut ont déjà été retirés du marché, avait-il indiqué la semaine dernière. «Les 300.000 bpj restants, à ma connaissance, sont en cours», avait-il dit, ajoutant qu’il tablait sur un respect à 100% en février.
Pétrole
Chine

Pékin crée un fonds pour investir dans le secteur de l'internet 

La Chine a créé un fonds de 100 milliards de yuans (13,6 milliards d’euros) pour soutenir l’investissement dans le secteur de l’internet, a annoncé hier l’agence officielle Chine nouvelle. Un premier montant de 30 milliards de yuans a déjà été levé auprès de grandes banques et d’opérateurs télécoms, comme Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Mobile et China Unicom. Un maximum de 150 milliards de yuans de crédit seront accessibles aux société dans lequel le fonds aura investi, ajoute-t-elle.
Chine
Pays émergents

Le Venezuela a enregistré une inflation de 800% en 2016

Les prix à la consommation au Venezuela ont bondi de 800% en 2016 tandis que le produit intérieur brut (PIB) s’effondrait de 18,6% selon des chiffres provisoires établis par la banque centrale que Reuters a pu se procurer vendredi. Il s’agit de la plus forte contraction de l'économie du pays depuis 13 ans et de l’inflation la plus élevée jamais enregistrée. La banque centrale a cessé de publier des statistiques mensuelles et trimestrielles. Ces chiffres peuvent encore être corrigés avant d'être validés par le conseil d’administration de la banque centrale, a précisé une source directement informée de la procédure.
Pays émergents
Fraude

L’accord financier sur Turenne-Lafayette a été validé

Christophe Sirugue, secrétaire d'État à l’Industrie, a annoncé vendredi la conclusion d’un accord entre Agripole - Financière Turenne-Lafayette, propriétaire des marques William Saurin, Garbit et Madrange, ses banques et l’Etat, afin d’assurer au groupe les moyens de poursuivre son activité. L’accord, qui repose sur un apport de 66 millions d’euros de liquidités sous forme de prêt et le gel de l’ensemble des échéances des dettes financières du groupe pendant un an, a été homologué par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier, précise un communiqué de Bercy. Christophe Sirugue a précisé que l’Etat français contribuait à l’accord à hauteur de 13 millions d’euros, tandis que le solde, mobilisé dès décembre par l'État, sera apporté finalement par les banques historiques du groupe Agripole.
Fraude
Post-marché

Bruxelles durcirait le ton face au LSE et à Deutsche Börse

La Commission européenne aurait transmis le mois dernier à Deutsche Börse et au London Stock Exchange un courrier les mettant en garde contre la position dominante que leur projet de fusion leur donnerait dans les services de compensation, selon Bloomberg. Les services antitrust de Bruxelles adopteraient ainsi une vision restrictive de la définition du post-marché, alors que les Bourses de Londres et de Francfort tentent de faire valoir que leurs services de clearing ne sont pas directement concurrents. La Commission pourrait dès lors exiger des concessions d’une ampleur bien supérieure à la simple vente de Clearnet SA, la branche française de LCH, que le LSE a accepté de céder à Euronext pour 510 millions d’euros.
Post-marché
Pays émergents

Heineken s’intéresse aux actifs de Kirin au Brésil 

Heineken, le deuxième brasseur au monde, a annoncé succinctement vendredi qu’il discutait d’une reprise des activités du japonais Kirin au Brésil. La filiale, baptisée Brasil Kirin, exploite 12 brasseries dans le pays ; elle a été créée en 2011 après la prise de contrôle de l’opérateur local Schincariol par le groupe japonais pour 4 milliards de reals (1,17 milliard d’euros). Le quotidien japonais Nikkei a rapporté plus tôt que Heineken débourserait une centaine de milliards de yens (815 millions d’euros) pour acquérir cette filiale.
Pays émergents
Post-marché

Bruxelles durcirait le ton face à Deutsche Börse et au LSE

La Commission européenne aurait transmis le mois dernier à Deutsche Börse et au London Stock Exchange un courrier les mettant en garde contre la position dominante que leur projet de fusion leur donnerait dans les services de compensation, selon Bloomberg. Les services antitrust de Bruxelles adopteraient ainsi une vision restrictive de la définition du post-marché, alors que les Bourses de Londres et de Francfort tentent de faire valoir que leurs services de clearing ne sont pas directement concurrents.
Post-marché
Banque centrale

Le Médiateur européen enquête sur Mario Draghi

Chargé d’enquêter sur les cas de mauvaise administration des institutions de l’Union européenne, le Médiateur européen a décidé de s’intéresser aux liens de Mario Draghi, président de la BCE, avec le secteur bancaire. Dans un courrier daté du 17 janvier, la médiatrice Emily O’ Reilly précise avoir été saisie d’une plainte de l’ONG Corporate Europe Observatory, concernant la participation de Mario Draghi et d’autres membres de la BCE aux travaux du «Groupe des 30». Le G30 est un groupe de réflexion qui rassemble des banquiers centraux et des représentants de l’industrie financière dont certains sont d’ailleurs passés par la BCE, comme Axel Weber, le président d’UBS.
Banque centrale
Commerce

Les dépenses touristiques ont rebondi en France fin 2016

Les dépenses mondiales des touristes internationaux ont progressé de 3% en décembre, signant leur première hausse depuis février 2016, selon les chiffres établis par le spécialiste de la détaxe Global Blue. Cette progression a été tirée par un vif rebond en France (+21%), après leur chute d’il y a un an consécutive aux attentats de novembre à Paris, et par une reprise au Japon (+8,4%) après huit mois consécutifs de baisse pour cause de taux de change moins favorable.
Commerce
Marchés actions

Les investisseurs privilégient les actions américaines...gérées passivement

L’optimisme croissant sur les perspectives américaines a poussé les investisseurs à revenir sur les actions en décembre aux Etats-Unis. Mais ils ont aussi donné la préférence aux fonds d’actions américaines gérés passivement. Ces derniers ont ainsi attiré 50,8 milliards de dollars alors que les fonds gérés activement n’ont engrangé que 23 milliards de dollars, selon des données communiquées par Morningstar. Ces 23 milliards de dollars représentent toutefois le montant le plus élevé sur un mois depuis avril 2000 (27,8 milliards de dollars), relève Morningstar. Il reste que sur l’ensemble de l’année, les fonds d’actions américaines gérés activement affichent des sorties nettes de 263,79 milliards de dollars alors que les fonds gérés passivement ont enregistré une collecte nette de 236,66 milliards de dollars.Les stratégies alternatives ont enregistré des sorties nettes de 4,4 milliards de dollars en décembre et de 4,7 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Il s’agit du plus mauvais résultat sur un an depuis 2005 et un renversement de tendance spectaculaire par rapport à 2015 qui s'était terminée sur une collecte nette de 13,3 milliards de dollars. Les fonds de prêts bancaires continuent d’intéresser les investisseurs qui ont engagé 6 milliards de dollars dans les stratégies gérées activement et 1,4 milliards de dollars dans les fonds passifs.Du côté des distributeurs, Vanguard domine très largement le paysage avec quelque 277 milliards de dollars de collecte sur l’ensemble de l’année, dont près de 257 milliards de dollars dans des stratégies gérées passivement. BlackRock/iShares enregistre une collecte nette de près de 118 milliards de dollars du côté des stratégies passives mais subit des sorties nettes de 18,5 milliards de dollars dans ses fonds gérés activement. Fidelity Investments affiche des sorties nettes de plus de 60 milliards de dollars du côté de la gestion active, seulement en partie compensées par des entrées nettes d’un peu plus de 37 milliards de dollars dans les stratégies passives. Du côté des fonds gérés activement, le célèbre Pimco Total Return termine l’année sur des sorties nettes d’un peu plus de 16 milliards de dollars, avec des actifs sous gestion de 75,7 milliards de dollars à fin décembre 2016 contre 89,8 milliards de dollars un an plus tôt. En revanche, le Pimco Income affiche une collecte nette de 1,5 milliard de dollars en décembre et de 13,7 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, avec des encours de 70,3 milliards de dollars à fin décembre contre 52,1 milliards de dollars un an plus tôt.
Marchés actions

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