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14/08/2019
Financement

SNCF Réseau émet le premier green bond à 100 ans

SNCF Réseau a émis le tout premier green bond à 100 ans, tous types d’émetteurs confondus (souverains, corporates…). Le montant de l’emprunt s’élève à 100 millions d’euros avec un coupon de 1,425%. Le record de l’obligation verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal et Energie Baden-Wuerttemberg sur une maturité de 60 ans. L’encours de green bonds de SNCF Réseau atteint désormais 5,4 milliards d’euros. L'émission a été dirigée par HSBC.
Financement
07/08/2019
Financement

Jeff Bezos a augmenté ses ventes d’actions Amazon

Jeff Bezos a vendu pour 990 millions de dollars (884 millions d’euros) d’actions Amazon entre jeudi et vendredi dernier, soit 2,8 milliards de dollars sur la semaine écoulée. Sur les trois derniers jours de juillet, le fondateur du groupe américain de distribution en ligne avait déjà vendu 1,8 milliard de dollars d’actions, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette cession s’inscrit dans le cadre d’un plan annoncé, selon lequel Jeff Bezos prévoit de vendre chaque année pour environ un milliard de dollars d’actions afin de financer Blue Origin, son projet de voyages dans l’espace.
Financement
02/08/2019
Financement

Jeff Bezos a vendu pour 1,8 milliard de dollars d'actions Amazon

Jeff Bezos a vendu pour 1,8 milliard de dollars (1,63 milliard d’euros) d’actions Amazon entre lundi et mercredi, réduisant la valeur de sa participation dans le groupe qu’il a fondé et qu’il dirige à environ 110 milliards de dollars. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan précédemment dévoilé, selon lequel il prévoit de vendre annuellement environ un milliard de dollars d’actions afin de financer Blue Origin, son projet de voyages dans l’espace. L’annonce montre aussi que son ex-femme, MacKenzie Bezos, est désormais le deuxième actionnaire individuel d’Amazon avec une participation de plus de 37 milliards de dollars, suite à leur accord de divorce annoncé en avril.
Financement
31/07/2019
Financement

La reprise de WN par Ageco préservera 25% des emplois

Le tribunal de commerce d’Amiens a confié hier à l’entreprise Ageco Agencement la reprise de la société WN, qui avait repris le site Whirlpool de la ville et a été placée en redressement judiciaire, pour un projet prévoyant la sauvegarde de 44 emplois. Les 138 autres salariés de WN, dont l’activité, la fabrication de casiers connectés réfrigérés, n’a jamais vraiment décollé, seront licenciés. Le sort des salariés de Whirlpool Amiens avait été au cœur de la campagne présidentielle de 2017, avec la visite des deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quelques jours avant le second tour.
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31/07/2019
Financement

Le fonds bancaire italien annonce un accord sur Carige

Les banques italiennes ont approuvé un plan de sauvetage de Carige, a annoncé hier Salvatore Maccarone, président du fonds interbancaire de garantie des dépôts en Italie (FITD). Ces banques supporteront l’essentiel de la charge de ce plan d’un montant global de 900 millions d’euros. Via le FITD, elles vont convertir en actions Carige pour 313 millions d’euros d’obligations hybrides, injecter 238 millions d’argent frais et garantir une émission de titres supplémentaires de 85 millions d’euros réservée aux actionnaires actuels. La banque coopérative Cassa Centrale Banca (CCB), qui ne fait pas partie du FITD, devrait souscrire à hauteur de 63 millions d’euros à l’augmentation de capital de Carige. Elle disposera en outre d’une option valable deux ans pour acheter la part du fonds dans la banque génoise. La CCB achètera aussi pour 100 millions d’euros d’obligations convertibles de Carige, soit la moitié du montant total de l'émission prévue par cette dernière.
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30/07/2019
Financement

Swissport prépare son refinancement

Le groupe suisse de services aéroportuaires a officialisé hier un refinancement de 1,6 milliard d’euros. Il comprend un term loan B de 730 millions d’euros, de nouvelles obligations senior secured notes à 5 ans en euros pour 500 millions et senior unsecured à 5 ans également pour 280 millions, une facilité renouvelable de 75 millions et une facilité à tirages étalés de 50 millions. Swissport espère boucler le refinancement d’ici au 8 août. Les fonds levés lui permettront notamment de refinancer les 628 millions d’euros d’obligations Swissport Financing émises en 2017. Le groupe avait alors avait dû émettre ces titres après s'être retrouvé en défaut technique à cause de son actionnaire, le chinois HNA.
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26/07/2019
Financement

La maison Sonia Rykiel est en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé hier la liquidation judiciaire de la maison de prêt-à -porter Sonia Rykiel, fondée il y a plus d’un demi-siècle par la créatrice à l’opulente chevelure rousse, décédée en août 2016. Celle-ci avait ouvert en mai 1968 sa première boutique à Saint-Germain-des-Prés, au coeur de Paris. Cédée en 2012 à une holding de Hong Kong, la marque a connu ces dernières années un inexorable déclin, qui s’est traduit par son placement en redressement judiciaire début mai et désormais sa liquidation.
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25/07/2019
Financement

La levée de fonds d’Eurazeo Capital IV a été bouclée avec succès

Après un premier closing en janvier 2019, Eurazeo a annoncé hier avoir réalisé le closing final du programme d’investissement Eurazeo Capital IV dont la taille totale s’élève à 2,5 milliards d’euros. Environ 700 millions d’euros lui ont été confiés par des investisseurs partenaires, soit près de 40% de plus que pour le fonds précédent Eurazeo Capital III. Dans la lignée des programmes précédents, ce dernier programme permet à Eurazeo d’investir dans des sociétés de taille intermédiaire à fort potentiel de développement à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Eurazeo Capital a déjà réalisé, à travers ce programme, des investissements majeurs en Europe avec Iberchem, Albingia et DORC et aux Etats-Unis avec Trader Interactive et Worldstrides. La société d’investissement cotée sur Euronext Paris confirme ainsi ses ambitions dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, tout en développant son modèle qui conjugue fonds propres et investisseurs partenaires. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs partenaires internationaux institutionnels de premier rang - gérants d’actifs, fonds souverains et compagnies d’assurance - et familiaux en provenance d’Amérique du Nord (51%), d’Europe (36%), et d’Asie (13%).
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25/07/2019
Financement

La BEI gèle ses nouveaux prêts en Turquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé hier qu’elle n'étudierait plus de nouveaux dossiers de financement en Turquie au moins jusqu'à la fin de l’année, le temps d’achever une revue stratégique de ses activités dans le pays. Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’UE contre la Turquie pour protester contre les projets de prospection gazière d’Ankara au large des côtes de Chypre. La BEI a accordé entre 0,4 et 2,2 milliards d’euros par an de financements dans le pays sur chacune des trois dernières années.
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24/07/2019
Financement

Alcentra augmente sa force de frappe

Alcentra, filiale de la banque américaine BNY Mellon, a annoncé hier avoir levé 5,5 milliards d’euros pour financer son activité de prêts directs aux entreprises en Europe. Ce montant, largement supérieur aux 3 milliards d’euros initialement visés, reflète une forte demande des investisseurs originaires d’Europe, du Moyen-Orient, des Etats-Unis et d’Asie. Cette levée de fonds porte les actifs sous gestion de la plate-forme de prêts directs d’Alcentra dans la région à plus de 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros), pour des actifs sous gestion totalisant 39 milliards de dollars.
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23/07/2019
Financement

Bourbon demande la suspension de sa cotation

Bourbon a annoncé hier avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la requête de certains créanciers de filiales du groupe d’obtenir le paiement de créances et d’indemnités contractuelles. «Bourbon Corporation étant garante d’une partie de ces sommes, soit environ 800 millions de dollars, elle examine les options disponibles et entend poursuivre les discussions avec ses créanciers avec pour objectif de prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de son personnel», a déclaré le groupe dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.
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22/07/2019
Financement

Derichebourg obtient un prêt de 130 millions d’euros de la BEI

Derichebourg a annoncé vendredi soir avoir signé un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Ce financement, accordé dans le cadre du plan Juncker, représente le premier prêt accordé en France à une entreprise dans l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit) ainsi que la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).
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22/07/2019
Financement

Axis Bank cherche à augmenter ses fonds propres

Axis Bank, la troisième banque indienne à capitaux privés, projette de lever jusqu’à 180 milliards de roupies (2,3 milliards d’euros) afin d’augmenter sa capacité de prêts et ses ratios de fonds propres. Cette levée de fonds pourrait prendre la forme d’une émission d’actions, de certificats de dépôts ou d’autres instruments financiers comme des obligations convertibles, a précisé la banque dans un avis boursier publié samedi. Elle a engagé Citigroup et JPMorgan pour coordonner l’opération.
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18/07/2019
Financement

Visa investit dans l’indonésien Go-Jek

Visa a investi dans la start-up de logistique Go-Jek, qui permet de commander des motos-taxis en ligne sur le modèle des VTC. Le groupe américain participe ainsi à la campagne de levée de fonds en cours de la licorne. L’opération leur permettra d’offrir plus d’options de paiement dématérialisé aux consommateurs d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est. Visa ne précise pas le montant de son investissement ni sa participation. Lancée en 2011, Go-Jek a collecté environ un milliard de dollars cette année et elle est valorisée près de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).
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16/07/2019
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Loxam lance un refinancement obligataire

Le spécialiste français de la location de matériel de construction et de transport a annoncé lundi le lancement d’un refinancement obligataire pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L'émission comprend trois souches: deux souches secured notes de maturité 5,5 ans et 7 ans pour 1,15 milliard, et une souche unsecured de 250 millions d’euros de maturité 2027. Le produit de l’opération servira à financer l’acquisition du finlandais Ramirent, annoncé le mois dernier, et à refinancer la dette de la cible. Les titres seront notés BB- pour les lignes secured et B pour la tranche unsecured. Les présentations aux investisseurs se poursuivront jusqu'à mercredi. Deutsche Bank dirige l’opération en compagnie de BNP Paribas, CA CIB, Natixis et SG CIB. Loxam était déjà venu se financer sur le marché du haut rendement en avril dernier.
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12/07/2019
Financement

Le chinois Fosun vient en aide au voyagiste Thomas Cook

Le chinois Fosun Tourism Group est en discussions avancées pour participer à une injection de capital de 750 millions de livres (835 millions d’euros) dans Thomas Cook, qui lui permettrait de prendre le contrôle des activités de voyagiste du groupe britannique, a annoncé ce dernier vendredi. Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism, déjà propriétaire du Club Med, prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.
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11/07/2019
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Les défaillances d'entreprises évitent l’effet gilets jaunes

La baisse des défaillances d’entreprises amorcée à la fin de l’hiver s’est accentuée au deuxième trimestre en France, leur niveau retombant à un plus bas depuis le printemps 2008, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Altares. Leur nombre a diminué de 3,1% sur le trimestre pour s'établir à 12.347. Mais le total des emplois menacés par les procédures ouvertes sur la période a légèrement augmenté (+1.200 à 41.000) du fait de l’augmentation de la taille des entreprises concernées. Par comparaison, la baisse avait été de 1,0% au premier trimestre malgré un début d’année 2019 marqué par un bond de 11% sur le seul mois de janvier dans le sillage d’un deuxième semestre 2018 où les défaillances avaient repris le chemin de la hausse.
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10/07/2019
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Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI), premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi. Signé lors du Forum financier international Paris Europlace 2019, il prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à «hauts rendements» (high yield), en dette privée verte, et en dette titrisée verte. En parallèle, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte sera créé. Cet accord vise à lever un milliard d’euros à horizon trois ans, comprenant 60 millions d’euros d’engagement initial de la part de la BEI.
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09/07/2019
Financement

CNP ajourne son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
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