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Finance d'entreprise
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14/05/2019
Financement

Vranken-Pommery refinance sa dette obligataire

Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros.
Financement
14/05/2019
Financement

Orpea émet 500 millions d’euros d’Oceanes

Orpea a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2027, pour un montant nominal maximal de 500 millions d’euros. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport au cours de référence de l’action Orpea. Elles seront émises au pair et paieront un taux d’intérêt annuel compris entre 0,375% et 0,875%.
Financement
14/05/2019
Financement

La BEI inaugure son club de partenaires en France

La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, lors d’une conférence sur le thème «Investir dans l’Europe de demain» organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, et les régions Ile-de-France, Occitanie et Réunion. «Ce club a vocation à devenir un centre d’échange et de réflexion entre dirigeants d’entreprise et élus des collectivités sur les grands enjeux européens, et les questions de financement de l’investissement», précise la BEI.
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13/05/2019
Financement

La BEI lance son club de partenaires en France

La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, à l’occasion d’une conférence sur le thème « Investir dans l’Europe de demain » organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre auprès de leurs salariés, administrés ou clients les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, les régions Ile de France, Occitanie et Réunion, ou encore la Société du Grand Paris.
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06/05/2019
Financement

Altice Europe réduit ses charges financières

Altice Europe a précisé lundi matin que le refinancement d’une partie de sa dette lui permettra de générer des économies représentant 110 millions d’euros par an. Le groupe de télécoms a utilisé 1,5 milliard d’euros de trésorerie pour rembourser partiellement ses obligations 2022 et 2024. Il a également émis 2,8 milliards en équivalent euro de nouvelles obligations à 8 ans. Celles-ci, émises en euro et en dollar, ont un coût moyen pondéré de 7,9% (après conversion en euro).
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06/05/2019
Financement

Thomas Cook évoque sa situation financière avec ses banques

De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi avoir décidé, en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir «des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver». Ces derniers jours, le marché s’inquiétait de la capacité du voyagiste britannique à pouvoir honorer ses engagements financiers. Le groupe réfléchit à vendre sa compagnie aérienne ainsi que sa division Money.
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03/05/2019
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Thomas Cook discute de sa situation financière avec ses banques

De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi dans un communiqué avoir décidé « proactivement », en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir « des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver ».
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03/05/2019
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Bonduelle émet un nouvel US PP

Bonduelle a émis un US PP (placement privé américain) d’un montant de 140 millions d’euros à 10 ans, afin de refinancer un Euro PP arrivé à maturité en mars. Le groupe de légumes français, qui est présent sur le marché de l’US PP depuis 2010, indique, sans plus de précision, que l’opération lui a permis de réduire «sensiblement le coût moyen de l’ensemble de sa dette et d’en porter la maturité moyenne à plus de 4 ans».
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02/05/2019
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Warren Buffett finance Occidental pour l’achat d’Anadarko

Occidental Petroleum a annoncé mardi que Berkshire Hathaway s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l’aider à financer l’acquisition d’Anadarko Petroleum, également visé par Chevron. La société d’investissement de Warren Buffett recevra 100.000 actions privilégiées d’une valeur de liquidation de 100.000 dollars l’unité, ainsi que des options pour acheter jusqu'à 80 millions d’actions ordinaires d’Occidental à un prix de 62,50 dollars.
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30/04/2019
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Warren Buffett aide Occidental pour l’achat d’Anadarko

Occidental Petroleum a annoncé mardi que Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l’aider à financer l’acquisition d’Anadarko Petroleum. Occidental est actuellement en pourparlers pour racheter Anadarko, qui a déjà conclu un accord en vue de se rapprocher du géant pétrolier Chevron. Anadarko a confirmé ces discussions et a indiqué que la proposition d’Occidental paraissait supérieure à celle de Chevron.
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29/04/2019
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Veoneer envisage une augmentation de capital

Spécialisé dans les technologies électroniques destinées à améliorer la sécurité automobile et à faciliter le développement de la conduite autonome, Veoneer a annoncé ce matin qu’il cherchait à lever jusqu’à 500 millions de dollars (448 millions d’euros) par le biais d’une augmentation de capital pour financer son développement. Issu de la scission d’une partie des activités d’Autoliv l’an dernier, le groupe suédois a fait était d’une perte de 1,57 dollar par action au premier trimestre 2019 contre une perte de 1,19 dollar attendue en moyenne par le consensus des analystes.
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26/04/2019
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Les défaillances d’entreprises restent à la hausse en France

Le rebond des défaillances d’entreprises s’est poursuivi au premier trimestre en France, mais à un rythme bien moindre qu’aux deux trimestres précédents, selon des données Euler Hermes. Elles ont progressé de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de 2018, après des hausses de 3,4% et 6,4% aux quatrième et troisième trimestres 2018, précise-t-il, en expliquant ce rebond par la stagnation de la demande des ménages et le recul des marges des entreprises. Pour 2019, l’assureur crédit prévoit toujours une hausse de 2% des défaillances.
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25/04/2019
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Les défaillances d’entreprises poursuivent leur hausse en France

Le rebond des défaillances d’entreprises s’est poursuivi au premier trimestre en France mais à un rythme nettement moindre qu’aux deux trimestres précédents, selon des données publiées aujourd’hui par Euler Hermes. Elles ont progressé de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de 2018, après des hausses de 3,4% et 6,4% aux quatrième et troisième trimestres 2018, précise-t-il en expliquant ce rebond par la stagnation de la demande des ménages et le recul des marges des entreprises. Pour 2019, l’assureur crédit prévoit toujours une hausse de 2% des défaillances.
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19/04/2019
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Suez insère des critères ESG dans son crédit syndiqué

Suez a annoncé avoir renégocié son principal crédit syndiqué, dont la taille a été portée de 1,5 à 2,5 milliards d’euros et la maturité étendue de février 2021 à avril 2024. « Pour la première fois de son histoire, Suez a choisi d’indexer le coût d’un instrument de financement sur des indicateurs de performance environnementaux et sociaux, issus de sa feuille de route développement durable pour la période 2017-2021 », ajoute le groupe.
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19/04/2019
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La moitié du capital de Rallye est nantie chez les banques

Le montant des actions Rallye nanties auprès des banques pour couvrir des lignes de crédit a fortement augmenté en 2018. Au 31 décembre, 26,92 millions d’actions Rallye faisaient ainsi l’objet de nantissements, soit 50% du capital de la holding de tête de Casino, indique le rapport annuel 2018 de Rallye publié hier sur le site de l’Autorité des marchés financiers. Fin 2017, le niveau de nantissement était de 40%.
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Groupe Casino siège à Saint-Etienne (holding Rallye)
15/04/2019
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Japan Display va passer sous pavillon chinois

Japan Display va passer sous le pavillon d’un consortium formé par le fabricant taïwanais d'écrans TPK Holding et la société chinoise d’investissementHarvest Group, qui vont y injecter jusqu'à 80 milliards de yens (620 millions d’euros) contre une participation de 49,8% au capital du fabricant japonais d'écrans. Cette opération fait partie d’un plan de renflouement de 232 milliards de yens destiné à sauver Japan Display après l'échec des plans précédents. L’opération pourrait faire l’objet d’un examen aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité nationale, Japan Display ayant une filiale à San José.
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12/04/2019
Financement

Japan Display s’apprête à passer sous pavillon chinois

Japan Display va passer sous le pavillon d’un consortium formé par le groupe taïwanais PK Holding et le chinois Harvest Group, qui ont conclu un accord pour injecter jusqu'à 80 milliards de yens (620 millions d’euros) en contrepartie d’une participation de 49,8% au capital du fabricant japonais d'écrans. Cette opération fait partie d’un plan de renflouement de 232 milliards de yens destiné à sauver Japan Display après l'échec des plans précédents, financés par des fonds publics, qui n’ont pas permis de réduire la dépendance du groupe à l'égard d’Apple.
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11/04/2019
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Conforama a refinancé sa dette

En difficultés depuis plusieurs mois, Conforama a trouvé un accord de refinancement de sa dette. L’annonce a été faite ce matin par la direction du groupe d’ameublement, indique Force Ouvrière dans un communiqué. Les négociations avec les préteurs étaient conduites sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle.
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09/04/2019
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Aramco bat tous les records du marché de la dette émergente

Jamais une émission obligataire de l’univers des pays émergents n’avait suscité une telle demande. Le carnet d’ordres pour les obligations Saudi Aramco a atteint 100 milliards de dollars (89 milliards d’euros), au-dessus des 67 milliards qu’avait réuni l’Arabie Saoudite, l’actionnaire d’Aramco, pour son émission inaugurale de 2016. Le carnet d’ordres est également supérieur au record de demande de 69 milliards de dollars réalisé par l’Argentine en 2016 également.
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petrole
09/04/2019
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La demande pour les obligations Aramco dépasse les 50 milliards de dollars

L'émission d’obligations Aramco, la première dans l’histoire du groupe pétrolier saoudien, suscite une forte demande. Le carnet d’ordres dépasse déjà 50 milliards de dollars, et pourrait atteindre les 60 milliards, affirmait Reuters lundi soir, citant des sources proches. Lancée la semaine dernière, l’offre sera close mercredi. Elle doit être divisée en six tranches de maturités différentes, allant de 3 à 30 ans.
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08/04/2019
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Grab veut lever deux milliards de dollars de plus cette année

Grab envisage de lever deux milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) supplémentaires cette année, a annoncé ce lundi son directeur général, un peu plus d’un mois après avoir obtenu 4,5 milliards de dollars via le plus important tour de table de financement privé en Asie du Sud-Est. «Nous prévoyons de lever un total de 6,5 milliards de dollars de capitaux cette année», a déclaré Anthony Tan à l’occasion d’une interview au cours de laquelle il a exposé la stratégie du groupe singapourien. Une part importante des fonds récoltés sera notamment investie en Indonésie, a précisé Grab dans un communiqué publié par la suite. Le groupe veut concurrencer dans ce pays son principal rival, l’indonésien Go-Jek.
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08/04/2019
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La demande pour les obligations Aramco dépasse 30 milliards dollars

L'émission d’obligations Aramco, la première dans l’histoire du groupe pétrolier saoudien, suscite une forte demande. Le carnet d’ordres dépasse déjà 30 milliards de dollars, a indiqué ce matin le ministre saoudien de l'énergie, Khalid al-Falih, soit trois fois le montant proposé aux investisseurs. Lancée la semaine dernière, l’offre sera close mercredi. Elle doit être divisée en quatre tranches de maturités différentes, allant de 3 à 30 ans.
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05/04/2019
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DBV Technologies compte lever 62,7 millions d’euros

DBV Technologies a annoncé jeudi les modalités de son augmentation de capital, d’un montant global de 70,4 millions de dollars (environ 62,7 millions d’euros). Elle prévoit l’émission d’un peu plus de 3,3 millions d’american depositary shares (ADS), au prix unitaire de 6,75 dollars. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d’une action ordinaire. Par ailleurs, DBV émet 3,55 millions d’actions ordinaires en Europe au prix unitaire de 12,02 euros. Le produit brut de l’offre globale devrait s’élever à environ 70,4 millions de dollars (soit environ 62,7 millions d’euros). La réalisation de l’offre globale devrait avoir lieu le 8 avril.
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