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Finance d'entreprise
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02/07/2018
Financement

AccorHotels signe un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

AccorHotels a annoncé la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques portant sur la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable d’un montant de 1,2 milliard d’euros. « Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest », a précisé le groupe hôtelier.
Financement
02/07/2018
Financement

Freenet prendra une participation de 9% dans Ceconomy

L’opérateur télécoms allemand va acquérir 9% de Ceconomy pour 277,4 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à conforter le bilan du distributeur allemand d'électronique grand public. Le prix de souscription représente une prime de 18% par rapport au cours de clôture de la cible jeudi. Ceconomy a annoncé courant juin la vente de sa filiale russe déficitaire à Safmar et l’entrée au capital de M.video, une filiale de Safmar, à hauteur de 15%. Il envisageait alors une augmentation de capital de l’ordre de 10% pour financer cette transaction.
Financement
02/07/2018
Financement

Sharp renonce à son augmentation de capital

Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial et MUFJ. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux opposant les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à Tokyo.
Financement
29/06/2018
Financement

Sharp annule son augmentation de capital

Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux qui opposent les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à la Bourse de Tokyo.
Financement
27/06/2018
Financement

InVivo émet son second Euro PP

InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe. L’opération a été arrangée par Natixis. InVivo a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et Natixis par le cabinet Allen & Overy.
Financement
Markit 1
26/06/2018
Financement

InVivo a émis son second Euro PP

InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe.
Financement
26/06/2018
Financement

Séché refinance sa dette pour appuyer son nouveau plan stratégique

Séché Environnement a dévoilé ce mardi au cours d’une journée investisseurs les contours de son nouveau plan stratégique 2020. A cet horizon, le groupe de collecte et de traitement des déchets vise un chiffre d’affaires compris entre 550 et 600 millions d’euros, à périmètre constant, contre 512 millions d’euros en 2012. Le taux de marge opérationnelle (excèdent brut d’exploitation, EBE) est attendu autour de 20%, un point de mieux environ qu’en 2017. Séché compte transformer plus de 35% de son EBE en cash-flow libre. Enfin, il vise un endettement autour de 3 fois l’EBE.
Financement
26/06/2018
Financement

Teleperformance refinance l’acquisition d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé hier un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis. Les fonds levés serviront à refinancer l’acquisition de l’indien Intelenet. Teleperformance a annoncé le 14 juin avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’indien Intelenet auprès du groupe de capital investissement Blackstone pour 1 milliard de dollars (860 millions d’euros) dette comprise.
Financement
25/06/2018
Financement

Teleperformance refinance le rachat d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé lundi un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis.
Financement
22/06/2018
Financement

Anaveo

Anaveo regonfle sa dette. Le spécialiste de la sécurité électronique (vidéosurveillance, contrôle d’accès, anti-intrusion) a négocié une dette d’environ 50 millions d’euros auprès de Permira et de BNP Principal Investment, qui avaient déjà financé à hauteur d’une trentaine de millions l’opération de LBO menée fin 2015 par Bridgepoint. Grâce à sa forte génération de cash, illustrée par la hausse de 50% de ses revenus en deux ans à 60 millions d’euros, Anaveo avait en effet vu son levier baisser de 4 fois à 2 fois son Ebitda, tout en autofinançant trois opérations de croissance externe en 2017 et 2018. Cette dette permettra de rembourser des comptes courants d’associés et de poursuivre sa stratégie d’acquisitions, tout en finançant des développements dans le big data et l’intelligence artificielle.
Financement
21/06/2018
Financement

Soitec lance une émission d’obligations convertibles

Soitec a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (Oceane) pour un montant de 150 millions d’euros. Le produit de l’opération servira notamment au remboursement des emprunts bancaires à court terme de la société, d’un montant en principal d’environ 30 millions d’euros, ainsi qu’aux besoins généraux.
Financement
21/06/2018
Financement

Quartus émet un premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format Euro PP pour 75 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique-t-il. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest. Gide-Loyrette Nouel était conseil juridique. Fondé en 2014, Quartus affiche un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.
Financement
21/06/2018
Financement

VW revient sur la dette hybride

Le constructeur automobile allemand fait son retour sur le marché de la dette hybride, en émettant pour 2,5 milliards d’euros, en deux souches différentes (coupons de 3,625% pour celle remboursable sur 6 ans et de 4,75% pour celle à 10 ans). La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de Volkswagen sur ce marché.
Financement
20/06/2018
Financement

Quartus émet son premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format EuroPP pour un montant de 75 millions d’euros sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique un communiqué. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest (Invest Corporate Finance et Invest Securities). Gide-Loyrette Nouel était conseil Juridique.
Financement
Philippe GUERAND
20/06/2018
Financement

Volkswagen revient sur le marché de la dette hybride

La mise à l'écart du président du directoire de sa marque Audi, touché par l’affaire du Dieselgate, ne gêne pas les affaires financière de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand est de retour sur le marché de la dette hybride. Le groupe a émis pour 2,5 milliards d’euros de titres hybrides, en deux souches différentes, avec un coupon de 3,625% pour celle remboursable au bout de 6 ans et de 4,75% pour celle remboursable après 10 ans. La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de VW sur ce marché.
Financement
Jérémie Garrot
20/06/2018
Financement

Eurofins émet un nouveau Schuldschein

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet. Eurofins avait déjà émis un Schuldschein en 2011.
Financement
19/06/2018
Financement

Eurofins prépare un Schuldschein de 250 millions d’euros

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet.
Financement
19/06/2018
Financement

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée. Il détiendra une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com. Cet investissement est décrit comme un élément d’un partenariat plus large, qui comprend la promotion des produits JD.com sur le service d’achats de Google.
Financement
18/06/2018
Financement

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques à forte croissance. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, ce qui donnera au groupe californien une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com, a déclaré un porte-parole du groupe chinois.
Financement
18/06/2018
Financement

CNP prépare une émission hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P). Plusieurs assureurs et réassureurs ont émis ces dernières semaines des RT1, notamment Scor et le néerlandais Vivat.
Financement
15/06/2018
Financement

CNP prépare une émission de capital hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P).
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