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Finance d'entreprise
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18/07/2018
Financement

Altice Europe augmente la taille de son refinancement obligataire

Tirant parti d’une demande soutenue des investisseurs, l’opérateur télécoms contrôlé par Patrick Drahi a augmenté hier la taille de son offre obligataire multidevise à un total de 2,9 milliards de dollars (2,48 milliards d’euros), contre un objectif initial de 2 milliards. La part libellée dans la monnaie unique est passée de 650 millions à un milliard d’euros et celle en dollar est passée de 1,25 milliard à 1,75 milliard. Le rendement a été resserré à 5,875% contre 6% initialement proposé sur les titres en euro et à 8,125% contre 8,25% sur les obligations en dollar. Les deux souches, qui ont une maturité de 8 ans et demi, contribueront à refinancer plus de 8 milliards d’euros de dette venant à échéance d’ici à 2022.
Financement
17/07/2018
Financement

Electro Power lance une augmentation de capital

Electro Power Systems, spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie et des microgrids, a annoncé hier le lancement sur Euronext Paris d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut de 30,3 millions d’euros. Le produit net de l’augmentation de capital permettra à la société de rembourser les financements venant à échéance à hauteur de 12,4 millions d’euros, le solde devant servir, avec la trésorerie de la société et ses sources de financement bancaire, à financer son besoin supplémentaire en fonds de roulement et ses investissements en R&D d’ici à 2020.
Financement
17/07/2018
Financement

Alès Groupe poursuit les discussions avec ses créanciers

Alès Groupe a annoncé hier qu’il poursuivait les discussions avec ses créanciers bancaires et obligataires au-delà de la date précédemment convenue du 15 juillet en vue de renégocier ses conditions de financement. Le groupe de cosmétiques, propriétaire des marques Phyto et Lierac et des parfums Caron, avait lancé un avertissement sur ses résultats en février et indiqué en avril qu’il ne pourrait pas respecter ses covenants bancaires. La société est contrôlée à 80% par la famille Alès.
Financement
12/07/2018
Financement

Deutsche Post se penche sur l’avenir de sa filiale StreetScotter

Deutsche Post a engagé Goldman Sachs pour examiner le dossier de sa filiale de fourgonnettes électriques StreetScotter que le groupe postal allemand veut développer car il prévoit une forte croissance de la demande, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Pour autant Deutsche Post ne veut pas se risquer à investir lourdement dans sa filiale ou assumer le risque lié à une production de véhicules à grande échelle, c’est pourquoi il a engagé la banque d’investissement pour étudier diverses possibilités.
Financement
Couronnes14
11/07/2018
Financement

Deutsche Post réfléchit à l’avenir de sa filiale StreetScotter

Deutsche Post a engagé Goldman Sachs pour examiner le dossier de sa filiale de fourgonnettes électriques StreetScotter que le groupe postal allemand veut développer car il prévoit une forte croissance de la demande, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Pour autant Deutsche Post ne veut pas se risquer à investir lourdement dans sa filiale ou assumer le risque lié à une production de véhicules à grande échelle, c’est pourquoi il a engagé la banque d’investissement pour étudier diverses possibilités.
Financement
06/07/2018
Financement

Dynacure lève 47 millions d’euros

Dynacure, une société de biotechnologie qui développe de nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies orphelines graves, a levé un financement de 47 millions d’euros pour le développement clinique de son programme phare. Andera Partners (ex-Edmond de Rothschild Investment Partners) a mené ce tour de table aux côtés de Pontifax, Bpifrance qui intervient via le fonds Accélération biotechnologies santé et le fonds Biothérapies innovantes et maladies rares gérés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Kurma Partners et Idinvest Partners.
Financement
05/07/2018
Financement

Goldman Sachs possède 5,18% du capital de Casino

Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir hier la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe bancaire détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
Financement
05/07/2018
Financement

Bruxelles gèle son aide à la Moldavie

L’Union européenne a déclaré hier qu’elle avait gelé un programme d’aide de 100 millions d’euros à destination de la Moldavie, Bruxelles estimant que la manière dont a été contesté le résultat d’un scrutin municipal à Chisinau, la capitale du pays, était contraire aux principes démocratiques. La coalition pro-occidentale au pouvoir a été secouée par des scandales de corruption et pourrait perdre face au parti socialiste, pro-russe, lors des prochaines élections législatives prévues en novembre.
Financement
05/07/2018
Financement

Le Crédit Agricole monte temporairement au capital d'Ubisoft

Le Crédit Agricole a franchi le 28 juin le seuil des 15% du capital d’Ubisoft, a annoncé hier l’AMF dans un avis, un mouvement lié aux opérations financières programmées dans le cadre de la sortie de Vivendi du tour de table de l'éditeur de jeux vidéo. La transaction prévue avec Vivendi prévoit notamment qu’Ubisoft et les frères Guillemot rachètent pour 8,1% et 2,7% du capital par l’intermédiaire de la banque verte. Cette dernière, qui détient 15,62% du capital et 19,20% des droits de vote d’Ubisoft, a déclaré ne pas avoir l’intention de prendre le contrôle du groupe ni de demander une représentation au conseil d’administration.
Financement
04/07/2018
Financement

Goldman Sachs détient 5,18% du capital de Casino

Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir mercredi la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
Financement
04/07/2018
Financement

Gecina a signé avec CACIB un contrat de crédit responsable

La société foncière a annoncé hier dans un communiqué avoir signé avec Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) un contrat de crédit responsable de 100 millions d’euros avec une maturité de 7,5 années (janvier 2026), dont les conditions financières seront notamment indexées sur la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe. Gecina, qui a une notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) de 93/100, est la quatrième foncière de bureaux la mieux notée à l’échelle mondiale (panel de 174 sociétés) et la première en Europe.
Financement
03/07/2018
Financement

AccorHotels a signé un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

AccorHotels a annoncé hier la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques pour mettre en place une ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d’euros. «Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest», a précisé le groupe. La marge de ce crédit prendra en compte la performance ESG (environnementale, sociale et en matière de gouvernance) du groupe.
Financement
03/07/2018
Financement

Autodis lance un refinancement obligataire

Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé hier un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des road shows jusqu'à demain pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce. BNP Paribas dirige le placement, qui intervient quelques semaines après que Bain Capital, actionnaire à 91%, a renoncé à introduire Autodis en Bourse.
Financement
03/07/2018
Financement

Seadrill sort de sa procédure de faillite aux Etats-Unis

Le spécialiste norvégien des forages pétroliers en mer a annoncé hier soir être sorti de la procédure américaine sur les faillites dans laquelle il s'était placé en septembre dernier. Pour réduire son endettement, Seadrill a obtenu de ses banques un report des échéances de remboursement pour un total de 5,7 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) de prêts et a converti en actions environ 2,4 milliards de dollars d’obligations non garanties et un milliard de dollars d’obligations destinées à des plates-formes récemment construites. Il a en outre effectué une levée de fonds de plus d’un milliard de dollars.
Financement
02/07/2018
Financement

Autodis se refinance sur le marché obligataire

Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé lundi un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des roadshows jusqu'à mercredi pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce.
Financement
02/07/2018
Financement

AccorHotels signe un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

AccorHotels a annoncé la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques portant sur la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable d’un montant de 1,2 milliard d’euros. « Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest », a précisé le groupe hôtelier.
Financement
02/07/2018
Financement

Freenet prendra une participation de 9% dans Ceconomy

L’opérateur télécoms allemand va acquérir 9% de Ceconomy pour 277,4 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à conforter le bilan du distributeur allemand d'électronique grand public. Le prix de souscription représente une prime de 18% par rapport au cours de clôture de la cible jeudi. Ceconomy a annoncé courant juin la vente de sa filiale russe déficitaire à Safmar et l’entrée au capital de M.video, une filiale de Safmar, à hauteur de 15%. Il envisageait alors une augmentation de capital de l’ordre de 10% pour financer cette transaction.
Financement
02/07/2018
Financement

Sharp renonce à son augmentation de capital

Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial et MUFJ. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux opposant les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à Tokyo.
Financement
29/06/2018
Financement

Sharp annule son augmentation de capital

Sharp a annoncé vendredi avoir renoncé à l’augmentation de capital d’un montant de plus 200 milliards de yens (1,57 milliard d’euros) qu’il comptait réaliser. Filiale du taïwanais Foxconn, Sharp souhaitait utiliser la majeure partie des fonds levés pour racheter des actions préférentielles détenues par ses principaux créanciers Mizuho Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group. Le groupe a invoqué les litiges commerciaux qui opposent les Etats-Unis et la Chine pour justifier l’annulation de l’opération. L’action Sharp a clôturé en hausse de 15,2% à 2.700 yens à la Bourse de Tokyo.
Financement
27/06/2018
Financement

InVivo émet son second Euro PP

InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe. L’opération a été arrangée par Natixis. InVivo a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et Natixis par le cabinet Allen & Overy.
Financement
Markit 1
26/06/2018
Financement

InVivo a émis son second Euro PP

InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe.
Financement
26/06/2018
Financement

Séché refinance sa dette pour appuyer son nouveau plan stratégique

Séché Environnement a dévoilé ce mardi au cours d’une journée investisseurs les contours de son nouveau plan stratégique 2020. A cet horizon, le groupe de collecte et de traitement des déchets vise un chiffre d’affaires compris entre 550 et 600 millions d’euros, à périmètre constant, contre 512 millions d’euros en 2012. Le taux de marge opérationnelle (excèdent brut d’exploitation, EBE) est attendu autour de 20%, un point de mieux environ qu’en 2017. Séché compte transformer plus de 35% de son EBE en cash-flow libre. Enfin, il vise un endettement autour de 3 fois l’EBE.
Financement
26/06/2018
Financement

Teleperformance refinance l’acquisition d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé hier un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis. Les fonds levés serviront à refinancer l’acquisition de l’indien Intelenet. Teleperformance a annoncé le 14 juin avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’indien Intelenet auprès du groupe de capital investissement Blackstone pour 1 milliard de dollars (860 millions d’euros) dette comprise.
Financement
25/06/2018
Financement

Teleperformance refinance le rachat d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé lundi un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis.
Financement

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