La charte Euro PP se remet au goût du jour
Un groupe de travail planche sur une actualisation du document publié en 2014. Objectif : relancer l'attrait du marché, concurrencé par le crédit bancaire ou le Schuldschein.
Mitsubishi Heavy va soulager sa filiale aéronautique de 220 milliards de yens de créances
Mitsubishi Heavy Industries va soulager de 220 milliards de yens de créances (1,7 milliard d’euros) sa filiale aéronautique qui peine à livrer son premier avion de ligne, rapportait hier la chaîne de télévision japonaise NHK. La filiale aéronautique de Mitsubishi émettra des actions pour 170 milliards de yens dans le cadre d’une conversion de créances et Mitsubishi Heavy effacera en outre 50 milliards de yens de dette. Le groupe nippon a fait savoir dans un communiqué qu’il examinait les moyens de régler la question des passifs excédentaires de sa filiale, mais qu’aucune décision n'était prise.
Mitsubishi Heavy va convertir des créances de sa filiale aéronautique
Mitsubishi Heavy Industries s’apprête à soulager de 220 milliards de yens de créances (1,7 milliard d’euros) sa filiale aéronautique qui peine à livrer son premier avion de ligne, rapporte ce mardi la chaîne de télévision japonaise NHK. Elle précise que la filiale aéronautique de Mitsubishi émettra des actions pour 170 milliards de yens dans le cadre d’une conversion de créances et Mitsubishi Heavy effacera en outre 50 milliards de yens de dette.
Le Groupe AFD lance un programme climat de 750 millions de dollars
Le Groupe Agence française de développement (AFD) lance un programme intitulé «Transformer les systèmes financiers pour le climat», en partenariat avec le Fonds vert pour le climat, a-t-il annoncé dans un communiqué hier. Doté de plus de 750 millions de dollars, il vise à accompagner la transformation des systèmes financiers locaux pour lutter contre le changement climatique. Au total, «17 pays en développement et émergents bénéficieront de cet appui, avec une très forte concentration sur l’Afrique», précise le communiqué. Ce programme vise à mettre à disposition des ressources financières et une assistance technique adaptées aux besoins des institutions financières locales.
La Place compte soutenir l’analyse financière par la création de fonds
Il faut trouver 2,5 millions d’euros par cycle de trois ans pour fournir la recherche d’environ 130 PME cotées, explique le patron de la Sfaf.
BPCE reçoit une nouvelle garantie de la BEI pour les PME
BPCE a signé une nouvelle convention de garantie avec le Fonds européen d’investissement (FEI) qui fait partie de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé vendredi les deux parties. L’accord est également soutenu par le Plan Plan Juncker. Il devrait permettre à la banque mutualiste de financer des projets de compétitivité et d’innovation de 3.000 PME jusqu’en 2019. L’enveloppe de prêts, de 500 millions d’euros pour les Banques Populaires et de 200 millions d’euros pour les Caisses d’Epargne, est garantie par le FEI.
BPCE obtient une nouvelle garantie de la BEI pour les PME
BPCE a signé une nouvelle convention de garantie avec le Fonds européen d’investissement (FEI) qui fait partie de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé ce matin les deux parties. «Il s’agit du troisième partenariat signé avec le groupe BPCE dans le cadre du programme Européen InnovFin visant à faciliter l’accès aux financements des projets de croissance pour les entreprises en Europe», précise le communiqué. L’accord est également soutenu par le Plan Plan Juncker.
Sept banques s’apprêtent à lancer une plate-forme de financement
Sept banques, dont BNP Paribas et Banco Santander, s’apprêtent à créer une plate-forme numérique pour le financement d’activités de commerce international. HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered ainsi que Deutsche Bank ont également accepté de se joindre à ce réseau, qui devrait être opérationnel d’ici au troisième trimestre 2019. «C’est la première fois que ces banques s’associent pour établir des normes (...) qui permettront un accès moins onéreux au financement parce que les risques seront plus limités», a déclaré Rogier Schulpen, responsable de la division commerce international de Santander. Une vingtaine d’autres banques sont déjà prêtes à s’y joindre. Rogier Schulpen n’a pas fixé d’objectif chiffré, mais il espére que la plate-forme pourrait financer une part «significative» de la demande de 1.500 milliards de dollars (1.300 milliards d’euros) par an de financement des PME.
Sept banques vont lancer une plateforme de financement
Sept banques, dont BNP Paribas et Banco Santander, ont signé un protocole d’accord pour la création d’une plateforme numérique pour le financement d’activités de commerce international, a annoncé mercredi un responsable de Santander. HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered ainsi que Deutsche Bank ont également accepté de se joindre à ce réseau, qui devrait être opérationnel d’ici au troisième trimestre 2019.
Bill Gates ouvre un fonds d’investissement vert européen de 100 millions d’euros
Bill Gates, milliardaire et cofondateur de Microsoft, ouvre un fonds d’investissement vert européen de 116 millions de dollars (100 millions d’euros), via son fonds Breakthrough Energy Ventures - fonds doté d'1 milliard de dollars qu’il a créé en 2016. «Nous avons besoin des nouvelles technologies pour éviter les pires impacts du changement climatique», a-t-il dit hier à Bruxelles, où il rencontrait Jean-Claude Junker, le président de la Commission européenne. Breakthrough Energy a pris des participations dans des entreprises opérant dans l'énergie de fusion et les biotechnologies. Le fonds européen devrait être lancé l’an prochain.
ArcelorMittal prépare le terrain pour racheter le sidérurgiste indien Essar Steel
ArcelorMittal a annoncé hier qu’il allait rembourser pour 74,69 milliards de roupies (880 millions d’euros) de créances dues par deux sous-traitants indiens, Uttam Galva Steels et de KSS Petron, dont il était actionnaire jusqu’à cette année. Cela doit lui permettre d’obtenir l’autorisation de racheter le sidérurgiste indien Essar Steel, lui aussi très endetté. La Cour suprême de l’Inde avait donné le 4 octobre deux semaines à ArcelorMittal pour s’engager à rembourser ces dettes. ArcelorMittal a entrepris de créer une coentreprise avec le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal pour reprendre Essar, sur lequel il a relevé son offre en septembre. Le comité des créanciers de la cible dispose désormais de huit semaines pour évaluer ces propositions.
ArcelorMittal va rembourser les dettes de deux sous-traitants indiens
ArcelorMittal a annoncé aujourd’hui qu’il allait rembourser pour 74,69 milliards de roupies (880 millions d’euros) de créances dues par deux sous-traitants indiens, Uttam Galva Steels et de KSS Petron, dont il était actionnaire jusqu’à cette année. Cette initiative doit lui permettre d’obtenir l’autorisation de racheter le sidérurgiste indien Essar Steel, lui aussi lourdement endetté. La Cour suprême de l’Inde avait donné le 4 octobre deux semaines à ArcelorMittal pour s’engager à rembourser ces dettes.
Bercy lance France Num, un dispositif pour aider les TPE et PME
Le gouvernement, avec Régions de France, a lancé hier France Num, un accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME françaises d’ici trois ans. France Num propose un réseau d’accompagnement – «les Activateurs France Num» – avec plus de 900 Activateurs répartis sur tout le territoire, une plate-forme de ressources personnalisées, et une nouvelle offre de prêts. La Banque européenne d’investissement (BEI), l’Etat et Bpifrance proposent une garantie de place qui permettra à des banques partenaires d’octroyer près d’un milliard d’euros de prêts à des conditions favorables. Ces prêts, proposés courant 2019, seront en priorité de moins de 25.000 euros.
Sears illustre la faillite des grands magasins
Le distributeur s'est placé en Chapter 11. Eddie Lampert, son principal actionnaire, a démissionné de son poste de directeur général.
Sears n’a pu éviter sa mise en faillite aux Etats-Unis
Eddie Lampert, principal actionnaire du distributeur, a démissionné de son poste de directeur général. Il reste à la tête du conseil d’administration.
Bercy lance France Num pour aider les TPE et PME
Le gouvernement, en association avec Régions de France, a lancé ce matin France Num, un accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME françaises. France Num vise à permettre à toutes ces sociétés de lancer leur transformation numérique d’ici 3 ans.
Le distributeur Sears se déclare en faillite aux Etats-Unis
Le distributeur Sears Holding a demandé ce lundi à être placé sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Ce placement intervient juste avant l'échéance d’un prêt de 134 millions de dollars (115 millions d’euros) que Sears devait rembourser aujourd’hui. Les banques créancières ont accepté de lui apporter un financement de 500 à 600 millions de dollars, ce qui devrait permettre au groupe américain de continuer à fonctionner pendant qu’il se restructure et cherche des acquéreurs pour ses actifs.
Les relations commerciales restent tendues entre PME et secteur public
Selon le baromètre ARC/Ifop, 81% des dirigeants jugent que le délai de paiement des entreprises publiques françaises n’a pas changé.
Le Groupe Bertrand met l’Euro PP sur sa carte de financement
Le groupe de restauration a émis 90 millions d'euros pour refinancer sa dette et ouvrir de nouveaux établissements.
Uber s’apprête à tester le marché obligataire high yield
Le groupe américain de VTC compte lever un total de 1,5 milliard de dollars via deux souches de maturité respective de 5 et 8 ans.
Biogroup-LCD fait le plein de fonds propres auprès de CDPQ
Le groupe de biologie médicale a levé 180 millions d’euros auprès du fonds de pension québécois pour appuyer sa politique d’acquisitions.
Biogroup-LCD lève 180 millions d’euros auprès de CDPQ
Biogroup-LCD, l’un des premiers groupes français de laboratoires de biologie médicale, a signé un protocole d’accord avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en vue d’une levée de fonds de 180 millions d’euros. Stéphane Eimer, le dirigeant fondateur de Biogroup-LCD, reste majoritaire au capital de la société.
My Money Bank doit revoir sa copie sur le marché des obligations sécurisées
L'ex-GE Money Bank a dû renoncer à une émission de covered bonds de 500 millions d'euros.
La Matmut fait alliance avec Arval dans le financement automobile
Le groupe mutualiste Matmut a annoncé hier que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. «Un parcours client ‘sans couture’ a ainsi été mis en place, permettant au sociétaire de louer son véhicule (Arval) et de l’assurer (Matmut) auprès du même point de contact, ou encore de gérer un sinistre (assurance de la Matmut, assistance d’Inter Mutuelles Assistance et réparation Arval) avec un seul et unique interlocuteur», souligne un communiqué. La Matmut et BNP Paribas se sont associés fin 2016 en assurances dommages, un partenariat concrétisé par l’entrée de la mutuelle à hauteur de 34% au capital de Cardif IARD, filiale de la banque.
Prodware signe un crédit syndiqué de 92,5 millions d’euros
Prodware SA, groupe de conseil et d'édition de solutions logicielles de gestion, a finalisé un financement senior de 92,5 millions d’euros, dont 62,5 millions d’euros de placements privés in fine d’une maturité de 6 à 7 ans. Cette opération s’inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Prodware a été accompagné par Degroof Petercam Finance (Conseil financier) et par Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Structured Finance & Syndication) comme coordinateur, agent de la documentation et arrangeur mandaté aux côtés du Crédit Lyonnais (LCL). Le pool des prêteurs inclut Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.
La Matmut s’associe avec Arval dans le financement automobile
Le groupe mutualiste Matmut a annoncé mercredi que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. Le groupe dit poursuivre ainsi « sa stratégie de diversification » tout en accompagnant « une tendance de fond » à la location dans l’ensemble des secteurs de consommation. A l’occasion du lancement, une offre spéciale autour de la Fiat 500 est réservée aux sociétaires du groupe Matmut.
Le marché obligataire ferme temporairement ses portes à Ingenico
Ingenico a annoncé hier avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la concomitance de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. Les émissions de titres hybrides donnent droit au capital de l'émetteur, et sont à mi-chemin entre la dette classique et les fonds propres. Pour les analystes de Commerzbank, ce report «pourrait signaler que les conditions se durcissent [sur le marché obligataire] après un mois de septembre très productif», de nombreuses émissions obligataires étant encore dans les tuyaux.
Redbridge et De Rhins entament un rapprochement
Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.
Le marché obligataire ferme ses portes à Ingenico
Ingenico a annoncé mardi avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la coïncidence de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. «Il s’agit d’un report afin de bénéficier des meilleures conditions de marché possibles», a précisé un responsable des relations investisseurs. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. EDF a placé 1,25 milliard d’euros.
Redbridge et De Rhins se rapprochent
Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.