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Finance d'entreprise
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30/03/2018
Financement

Toshiba ne respectera pas la date butoir pour la vente de ses puces

Toshiba a annoncé aujourd’hui qu’il ne pourrait pas finaliser son projet de vente de sa division de semi-conducteurs avant la date butoir du 31 mars parce qu’il n’avait pas reçu l’aval de l’autorité chinoise de la concurrence. Le conglomérat japonais déclare dans un communiqué vouloir y parvenir le plus tôt possible. Le non-respect de ce délai donne la possibilité à Toshiba de dénoncer sans pénalités l’accord conclu avec un consortium emmené par le fonds Bain Capital pour 18 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros), une décision que certains investisseurs lui ont demandé de prendre en considération.
Financement
29/03/2018
Financement

Gaumont Pathé émet un Euro PP

Les Cinémas Gaumont Pathé, filiale de salles de cinéma du groupe Pathé, ont émis un Euro PP inaugural de 120 millions d’euros à 7 ans. Le produit servira à refinancer une partie de la dette existante de la société. L'émission a été souscrite par sept investisseurs. Les titres sont non cotés. Le placement a été arrangé par BNP Paribas.
Financement
23/03/2018
Financement

Le fabricant de drones chinois DJI compte lever 500 millions de dollars

Le groupe chinois SZ DJI Technology, premier fabricant mondial de drones non militaires, est en discussions avec des investisseurs pour lever au moins 500 millions de dollars (405 millions d’euros) avant une introduction en Bourse, indiquait hier Reuters de trois sources proches du dossier. Avec ce financement, qui devrait être obtenu en partie par de la dette, l’entreprise chinoise serait valorisée environ 15 milliards de dollars, deux fois plus qu’en 2015, ont précisé les sources. DJI contrôle 70% du marché mondial des drones commerciaux et grand public.
Financement
22/03/2018
Financement

Le fabricant de drones chinois DJI veut lever 500 millions de dollars

Le groupe chinois SZ DJI Technology, premier fabricant mondial de drones non militaires, est en discussions avec des investisseurs pour lever au moins 500 millions de dollars (405 millions d’euros) avant une introduction en Bourse, indique Reuters de trois sources proches du dossier. Avec ce financement, qui devrait être obtenu en partie par de la dette, l’entreprise chinoise serait valorisée environ 15 milliards de dollars, deux fois plus qu’en 2015, ont précisé les sources.
Financement
22/03/2018
Financement

Axa émet 2 milliards d’euros de titres subordonnés

Axa a bouclé hier l’émission de 2 milliards d’euros de titres subordonnés à un prix fixé à 220 points de base (pb) au-dessus du taux mid-swap, contre un prix initial indiqué autour de 230 pb. Le rendement ressort à 3,337% et le carnet d’ordres a dépassé 4,1 milliards d’euros. La maturité finale des titres est fixée au 28 mai 2049, avec une option de remboursement exerçable à compter du 28 mai 2029, le coupon annuel étant fixé à 3,35% jusqu’à cette date. L’assureur français a ainsi levé les deux tiers des 3 milliards d’euros de dettes subordonnées qu’il compte émettre dans le cadre du financement de l’acquisition de l’assureur XL Group, une opération de 15,3 milliards de dollars (12,4 milliards d’euros).
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21/03/2018
Financement

La levée de fonds de Creval a été souscrite en totalité

L’augmentation de capital de Credito Valtellinese (Creval) a été souscrite en totalité pour un montant de 699,7 millions d’euros, a annoncé hier soir la banque régionale italienne dans un communiqué. La levée de fonds a pu s’effectuer sans recours aux banques garantes de l’opération, a souligné la banque basée en Lombardie. Pressée comme d’autres banques italiennes d’assainir son bilan mis à mal par des années de récession, Creval utilisera les 700 millions pour se débarrasser de créances douteuses qui représentaient plus d’un cinquième de l’encours de ses crédits à fin 2017. Elle avait déclaré précédemment que l’assainissement de son bilan préparerait le terrain à une fusion «inévitable».
Financement
20/03/2018
Financement

Bpifrance publie un résultat record en 2017 grâce aux cessions

La banque publique d’investissement a annoncé mardi matin un résultat net part du groupe de 1,36 milliard d’euros en 2017. En hausse de 88,4% sur un an, ce bénéfice est le plus élevé enregistré depuis la création de Bpifrance en 2012 et surpasse le précédent record de 1,27 milliard d’euros de 2014, lié à 900 millions d’euros de plus-value sur des titres Orange. « 2017 a été une année exceptionnelle pour le coût du risque, la hausse des valorisations, l’économie et la performance des entreprises, et la croissance de l’économie » en France, a commenté Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance, lors d’une conférence de presse (à voir également, sa vidéo exclusive pour L’Agefi TV).
Financement
20/03/2018
Financement

La Caisse des dépôts remanie ses organes de direction

La Caisse des Dépôts (CDC) a annoncé hier une refonte des instances de direction, articulées autour d’un comité exécutif et d’un comité de direction du groupe. Le comité exécutif est ainsi composé d’Olivier Sichel (directeur général adjoint), de Nicolas Dufourcq (directeur général de Bpifrance, de Virginie Chapron-du Jeu (directrice des finances), de Pierre Chevalier (directeur juridique et fiscal), d’Olivier Mareuse (directeur des fonds d’épargne et des gestions d’actifs), de Catherine Mayenobe (secrétaire générale), de Paul Peny (directeur des ressources humaines, de Sophie Quatrehomme (directrice de la communication) et de Michel Yahiel (directeur des retraites et de la solidarité). Par ailleurs, le comité de direction du groupe associera les dirigeants des filiales et les directeurs de l’établissement public.
Financement
20/03/2018
Financement

Dexia se désengage de ses activités en Israël

La banque franco-belge a annoncé dimanche la cession de la dernière de ses principales filiales, Dexia Israel Bank. Le prix de vente équivaut à 82 millions d’euros. Dexia Crédit Local, qui avait pris le contrôle en 2001 de cet établissement, «a conclu un accord avec des investisseurs qualifiés concernant une transaction de gré à gré portant sur la cession de toutes ses actions», soit 58,9% du capital. «Avec cette vente, Dexia a mené à bien le programme de cession obligatoire de ses principales franchises commerciales, faisant partie des engagements pris par les Etats belge, français et luxembourgeois dans le cadre du plan de résolution ordonnée approuvé par la Commission européenne en décembre 2012», ajoute le groupe.
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19/03/2018
Financement

Dexia cède enfin ses activités en Israël

En cours de démantèlement, la banque franco-belge Dexia a annoncé dimanche la cession de la dernière de ses principales filiales, Dexia Israel Bank. Le prix de vente équivaut à 82 millions d’euros. Dexia Crédit Local, qui avait pris le contrôle en 2001 de cet établissement, «a conclu un accord avec des investisseurs qualifiés concernant une transaction de gré à gré portant sur la cession de toutes ses actions», soit 58,9% du capital. Dexia Israel Bank, cotée à Tel Aviv, «est un acteur important dans le domaine des services bancaires aux collectivités locales en Israël», précise le communiqué.
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19/03/2018
Financement

La Caisse des dépôts réorganise ses instances de direction

La Caisse des Dépôts (CDC) a annoncé lundi une refonte des instances de direction. Ces nouvelles instances sont articulées autour d’un comité exécutif et d’un comité de direction du groupe. La composition du comité exécutif reflète les cinq métiers qui constituent le cœur des activités de la CDC : le soutien aux projets des territoires, le financement des entreprises via sa filiale commune avec l’Etat Bpifrance, les métiers des retraites et de la formation professionnelle, les gestions d’actifs et le suivi des filiales et participations.
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19/03/2018
Financement

Athènes n’a reçu aucune offre pour sa part minoritaire dans OTE

La Grèce n’a reçu aucune offre pour reprendre la moitié de sa participation de 10% au capital de l’opérateur télécoms OTE et invite Deutsche Telekom à exercer son droit de préemption pour acheter les titres, a dit vendredi l’agence de privatisation. OTE, l’ex-monopole national, est détenu à 40% et géré par le groupe allemand. La date limite de présentation des offres était le 15 mars. Dans le cadre d’un accord entre actionnaires, Deutsche Telekom dispose de 30 jours ouvrables pour décider d’acheter les actions à un prix égal à la moyenne des cours des 20 dernières séances.
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14/03/2018
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Steinhoff réduit sa participation dans KAP

Steinhoff a annoncé hier son intention de céder une partie de sa participation de 700 millions de dollars (568 millions d’euros) dans le sud-africain KAP dans le cadre de ses efforts pour faire face à une crise de liquidités. Le distributeur veut céder 17% du capital qu’il détient dans KAP, dans le cadre d’une procédure accélérée qui ramènerait sa participation à 26% afin de récupérer des fonds pour rembourser sa dette.
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13/03/2018
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Steinhoff réduit sa participation dans le sud-africain KAP

Steinhoff a annoncé aujourd’hui son intention de céder une partie de sa participation de 700 millions de dollars (568 millions d’euros) dans KAP dans le cadre de ses efforts pour faire face à une crise de liquidités. KAP est un groupe industriel sud-africain diversifié impliqué dans la vente de produits allant de la chimie aux composants automobiles en passant par des matelas. Le distributeur veut céder 17% du capital qu’il détient dans KAP, dans le cadre d’une procédure accélérée qui ramènerait sa participation à 26% afin de récupérer des fonds pour rembourser sa dette.
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12/03/2018
Financement

La famille actionnaire de Schaeffler convertit un quart du capital

La famille propriétaire de l'équipementier automobile allemand Schaeffler veut convertir environ un quart du capital du groupe en actions sans droit de vote, une opération destinée à renforcer son assise financière. Le directoire et le conseil de surveillance du groupe familial vont demander aux actionnaires, lors de l’assemblée générale le 20 mars, d’approuver la conversion de 166 millions d’actions ordinaires avec droit de vote en actions privilégiées, a déclaré l’entreprise ce lundi. Après la conversion, le capital se répartira en 332 millions d’actions préférentielles sans droit de vote et 334 millions d’actions ordinaires avec droit de vote.
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08/03/2018
Financement

Le leasing atteint un plus haut depuis dix ans

L’Association française des sociétés financières (ASF) a présenté ce jeudi son bilan 2017, qui fait apparaître une embellie globale de l’activité. L’affacturage a enregistré une croissance de 8,4%, avec un montant de créances prises en charge record de 290,8 milliards d’euros, tandis que les activités de financements locatifs d’équipements (leasing), avec 27,6 milliards d’investissements nouveaux (+6,5%), rejoignent leur plus haut niveau depuis dix ans. Les activités de cautions (+6,5%) affiche désormais des engagements hors bilan de 640,6 milliards et le crédit à la consommation (+4,4%) poursuit son redressement. L’activité de crédit-bail immobilier enregistre en revanche un nouveau reflux de 7,5%, à 4 milliards d’euros, et stationne désormais 36% en deçà de la production record de 2010.
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08/03/2018
Financement

Air Liquide émet une obligation panda

Air Liquide a annoncé le bouclage d’une émission de 2,2 milliards de renminbis (280 millions d’euros) sur le marché obligataire domestique chinois. Ce «panda bond» succède à l'émission réalisée en 2011 sur le marché en renminbi de Hong Kong («dim sum»), la première d’une entreprise française, et à celle menée en 2015 à Taiwan («formosa»). Le placement a été réalisé en deux tranches à 3 ans (1,4 milliard de renminbis) et 5 ans (800 millions) à des coupons respectifs de 5,95% et 6,4%. La tranche à 5 ans est la plus longue pour une entreprise européenne sur le marché des obligations panda, précise Air Liquide.
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07/03/2018
Financement

Air Liquide émet une obligation panda

Air Liquide a annoncé la finalisation d’une émission de 2,2 milliards de renminbi (280 millions d’euros) sur le marché obligataire domestique chinois. Ce panda bond succède à l'émission réalisée en 2011 sur le marché en renminbi de Hong Kong (dim sum), la première d’une entreprise française, et à celle menée en 2015 à Taiwan (formosa). Le placement a été réalisé en deux tranches à 3 ans (1,4 milliard de renminbi) et 5 ans (800 millions) à des coupons respectifs de 5,95% et 6,4%. La tranche à 5 ans est la plus longue pour une entreprise européenne sur le marché des obligations panda, relève Air Liquide dans son communiqué.
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