Casino tente d’apaiser les inquiétudes sur sa dette
Face aux tensions qui menaçaient sa structure, le distributeur a dévoilé hier soir un plan de cession d'actifs de 1,5 milliard d'euros.
Eiffel Investment Group finance Le Five
Le groupe Le Five, spécialisé dans l’exploitation de salles de foot à 5, a levé 6 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire privé auprès d’Eiffel Investment Group. «Ce financement va permettre au groupe d’accélérer un ambitieux plan de développement qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines années», indique le groupe. Le Five prévoit ainsi l’ouverture le 14 juin d’un nouveau centre ultra-urbain dans le 13ème arrondissement de Paris. L’exploitant de salles de foot à 5 a ouvert son capital à Capzanine il y a deux ans. Il gère une quarantaine de complexes en France et en Espagne.
MND renforce ses fonds propres pour financer sa croissance
Le Groupe MND annonce ce matin la mise en oeuvre d’un financement en fonds propres destinés à financer son plan de développement, quelques semaines après avoir annulé un premier projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les small et mid caps parisiennes profitent à plein de la Bourse
Le montant des augmentations de capital réalisées par ce type de valeurs a augmenté de 24% en 2018, sous l'effet de multiples de valorisation élevés.
Twitter émet 1 milliard de dollars d’obligations convertibles
Twitter a lancé une émission d’obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars. Ces titres arriveront à maturité en 2024. Elles pourront être converties en numéraire, en actions nouvelles, ou un mélange des deux options. Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan dirigent l'émission.
Edify creuse le sillon des holdings sur l’Euro PP
La société scindée du groupe Somfy a levé 50 millions à 7 ans pour accroître ses capacités d'investissement.
Daimler investit dans Taxify
Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium mené par Daimler, valorisant la société un milliard de dollars. Le constructeur automobile allemand est déjà un actionnaire important de plusieurs plates-formes de ce type, comme Chauffeur Privé en France. Le consortium comprend en outre le fonds Korelya Capital et le cofondateur de TransferWise, Taavet Hinrikus. Le chinois Didi Chuxing était déjà actionnaire.
Un consortium conduit par Daimler investit dans Taxify
Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium dirigé par Daimler. Le constructeur automobile allemand est déjà actionnaire majoritaire ou important dans plusieurs plates-formes de taxis en ligne en Europe et au Moyen-Orient, comme Chauffeur Privé en France.
L’ASF pointe un bon trimestre pour les sociétés financières
«L’activité des établissements spécialisés continue d’être bien orientée au premier trimestre 2018 dans tous les secteurs», s’est félicité hier l’Association française des sociétés financières (ASF) à l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre. L’ASF a ainsi annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an et de 7,4% par rapport au trimestre précédent. La production de nouveaux crédits à la consommation a quant à elle progressé de 3,5% sur un an, à 10,2 milliards d’euros, en ligne avec la croissance du dernier trimestre 2017 (+3,6%). «La phase de redressement de l’activité enclenchée depuis 2015 se poursuit puisqu’à fin mars, la production cumulée des quatre derniers trimestres atteint désormais 41,2 milliards d’euros», constate l’ASF. L’affacturage a crû lui aussi, même si cette croissance a ralenti par rapport au quatrième trimestre 2017. Avec 73 milliards d’euros de créances, l’activité est en hausse de 9% sur un an. L’ASF rappelle qu’en 2017, l’affacturage a été le premier moyen de financement court-terme des entreprises.
L’ASF pointe un bon premier trimestre pour les sociétés financières
A l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre, l’Association française des sociétés financières (ASF) a annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an, après 8,8% à l’automne 2017 et 7,4% au trimestre précédent.
Le distributeur Alphaprim vient sur l’Euro PP
Le distributeur Alphaprim, qui exploite une quinzaine de supermarchés en région parisienne sous l’enseigne O’Marché Frais, a émis son premier Euro PP, pour un montant de 12,5 millions d’euros. Les obligations, non cotées, ont une maturité de 5 ans. Le placement a été arrangé par Octo Finances.
La BCE s’inquiète de la croissance échevelée du marché des loans
Levier toujours plus élevé, résultats embellis, exposition en hausse : les indicateurs virent au rouge pour les prêts aux entreprises high yield.
La zone euro examinera en juin la sortie du plan d’aide grec
La zone euro examinera en juin toutes les mesures nécessaires pour la sortie réussie de la Grèce du plan d’aide internationale, a déclaré hier le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno. Ce troisième plan de sauvetage depuis 2010 arrive à son terme en août et les partenaires européens de la Grèce veulent s’assurer qu’elle pourra poursuivre sa convalescence sur des bases financièrement saines. Pour que la réunion du 21 juin soit un succès, Athènes doit mettre en œuvre les ultimes réformes conclues avec ses créanciers de la zone euro pour redresser son économie, a-t-il ajouté.
EOS Imaging émet 30 millions d’euros d’Oceane
EOS Imaging a annoncé jeudi matin le lancement d’une émission par placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant d’au moins 28 millions d’euros, pouvant être porté jusqu'à 30 millions. Les trois quarts du produit de l’opération seront consacrés au remboursement de la dette contractée auprès du fonds IPF Partners. Le solde de la levée de fonds servira à financer les projets de la société de d’imagerie médicale.
Biotech Dental se finance auprès de Sofina et Ceres Capital
Le provençal Biotech Dental renforce ses fonds propres pour accélérer son internationalisation. Le fabricant de dispositifs médicaux dentaires vient de réunir 52 millions d’euros auprès de la holding belge cotée Sofina et de Ceres Capital Partners, rapportait hier Capital Finance. Ces deux co-investisseurs s’approprient conjointement 26% de la medtech, le solde restant entre les mains du conglomérat Upperside Capital Partners, détenu par Philippe Véran et Bruno Thevenet. Pour amorcer son déploiement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis, l’entreprise pourra aussi utiliser une ligne d’acquisition bancaire de 48 millions d’euros arrangée en parallèle de l’augmentation de capital.
HMD Global lève 100 millions de dollars
HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables, a annoncé hier avoir levé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) pour financer sa croissance. HMD Global a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017, pour son premier exercice. Le groupe veut désormais doubler ses canaux de vente sur ses principaux marchés cette année. Parmi les investisseurs figurent le fonds DMJ Asia Investment Opportunity et FIH Mobile, filiale du taïwanais Foxconn. Le tour de table a été mené par Ginko Ventures, un fonds détenu par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
Verallia travaille sa dette avant de toucher à son capital
Le fabricant de bouteilles en verre remplace 725 millions d’euros d’obligations par un crédit syndiqué. Une IPO est attendue dans les prochains mois.
La médiation du crédit rejoint la Banque de France
Créée en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. «Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
La médiation du crédit est rattachée à la Banque de France
Créé en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. « Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
Les problèmes de recrutement brident la croissance des PME françaises
Plus de 80% des dirigeants sondés par le nouveau baromètre Bpifrance-Rexecode citent l’absence de candidatures correspondant aux attentes.
Le syndicat bancaire d’Axa Equitable remporte une victoire à la Pyrrhus
L'assureur a finalement réussi à récolter le montant qu'il visait dans l'IPO de ses activités américaines.
Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe
Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Le marché européen des loans bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
Les déboires de LendingClub laissent de marbre l’industrie du crowdlending
Le pionnier du prêt participatif accumule les revers, sans entraver la marche du secteur.
Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe
Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Plusieurs gérants crédit américains comme Sound Point Capital et King Street Capital s’intéressent ces derniers mois au marché européen des loans, qui bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
Picard s’endette encore pour mieux rémunérer ses actionnaires
Picard a lancé une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’augmenter de 60 millions d’euros sa ligne d’obligations à taux variables d'échéance 2023. Ceci servira à faire remonter un dividende aux actionnaires du groupe de surgelés, Lion Capital (51%) et Aryzta (49%). 20 millions d’euros de cash seront également distribués aux actionnaires. L'émission obligataire est dirigée par Credit Suisse et JPMorgan. A la suite de l’annonce de ce dividend recap, S&P a dégradé la note de la dette de Picard, à B contre B+ auparavant, regrettant que cette opération remette en question la trajectoire de désendettement sur laquelle comptait l’agence de notation.
Le crédit à la consommation poursuit son rebond en France
La production de nouveaux crédits à la consommation a progressé sur un an de 1,3% en mars, a rapporté hier l’Association française des sociétés financières (ASF). Sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité est en hausse de 3,2% par rapport aux trois premiers mois de 2017. «La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit», constate l’ASF, en pointant une hausse de 3,3% sur douze mois cumulés à fin mars. La plus forte hausse a été enregistrée par les financements d’automobiles d’occasion, avec une progression de 10,1% sur un an en mars. Pour les financements d’automobiles neuves, l’augmentation est de 7,8%, tandis que les prêts personnels ont stagné (-0,4%).
Le nouveau millésime des fonds Novo gagne en souplesse
Gérés par BNP Paribas AM et Tikehau IM, les fonds Novo 2018 confirment l'esprit des Novo 1 et 2 mais avec plus de latitude.
Le crédit à la consommation poursuit son redressement
La production de nouveaux crédits à la consommation a progressé sur un an de 1,3% en mars, rapporte l’Association française des sociétés financières (ASF). Sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité est en hausse de 3,2% par rapport aux trois premiers mois de 2017. « La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit », constate l’ASF, en pointant une hausse de 3,3% sur douze mois cumulés à fin mars.
La croissance des activités d’affacturage se tasse
Après une nette accélération au quatrième trimestre 2017, la croissance de l’affacturage a ralenti au premier trimestre 2018. Avec 73 milliards d’euros de créances prises en charge au cours des trois premiers mois de l’année, l’activité affiche une hausse de 9% sur un an, contre un bond de 13,5% au quatrième trimestre 2017. A fin mars, la production cumulée sur douze mois atteint 296,6 milliards d’euros, soit une progression sur un an de 8,5%, après une hausse de 8,4% à fin décembre.
Une nouvelle génération de fonds Novo voit le jour
La Fédération française de l’assurance et la Caisse des dépôts ont annoncé hier le lancement des fonds de prêts à l’économie Novo 2018. Dotés de plus de 470 millions d’euros, les fonds sont gérés par BNP Paribas Asset Management et Tikehau Investment Management, qui cibleront chacun une vingtaine d’entreprises. Ils accorderont des financements à des PME-ETI non cotées, d’un montant de 10 à 50 millions d’euros, d’une durée de sept ans maximum, avec un remboursement de capital à terme. La durée de vie des véhicules est de dix ans.