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12/12/2017
Financement

Les entreprises françaises ralentissent leur recours au financement de marché

Le financement de marché des sociétés non financières a ralenti de nouveau au mois d’octobre en raison de la relative faiblesse des émissions d’obligations, indique la Banque de France dans ses statistiques mensuelles. «Sa progression sur un an demeure toutefois élevée, à 6,5 %», souligne un communiqué de l’institution. Le rythme de croissance des financements de marché avait atteint 11% en début d’année et dépassait encore 9% cet été, éveillant la vigilance de la Banque de France. Le coût de cette ressource enregistre pour sa part en octobre une baisse de 12 points de base, atteignant à 0,69 % son niveau le plus bas de l’année.
Financement
12/12/2017
Financement

Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée, à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises. «Le succès de cette levée de fonds valide l’intérêt des investisseurs pour les secteurs agro-industriel et agroalimentaire», a notamment souligné Michel Boucly, directeur général délégué de Sofiprotéol.
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11/12/2017
Financement

Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.
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11/12/2017
Financement

Natixis favorise en interne les financements verts

Le groupe Natixis a annoncé lundi qu’il mettra en place en 2018 un mécanisme interne « Green Incentive » pour renforcer l’alignement de ses financements avec les objectifs de l’Accord de Paris et sa contribution à la transition énergétique. Les modalités pratiques du mécanisme, qui s’appliquera dans le monde entier aux métiers de financements de Natixis, dans la BFI et les services financiers spécialisés, seront précisées après une étude d’impact.
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08/12/2017
Financement

Akuo Energy émet un green Euro PP de 60 millions d’euros

Akuo Energy a placé son troisième green Euro PP. Le montant de l’opération s'élève à 60 millions d’euros, divisée en deux souches, l’une à 6 ans, de 50 millions d’euros, et la seconde à 7 ans. Les obligations sont cotées sur Euronext. La souche à 6 ans verse un coupon de 4,25% et celle à 7 ans paie 4,5% par an. Le producteur d'énergies renouvelables avait déjà émis deux green Euro PP, en 2015 et en 2016. L’opération a été arrangée par Octo Finances avec CMS Bureau Francis Lefevbre comme conseil juridique.
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08/12/2017
Financement

Le sauvetage de la banque russe Otkritie coûtera 6,5 milliards d’euros

La banque centrale de Russie a annoncé hier qu’elle dépenserait 456 milliards de roubles (6,5 milliards d’euros) pour sauver la banque Otkritie, nationalisée en août dernier. Elle consacrera 378 milliards de roubles à la recapitalisation de la banque, le reste étant destiné à soutenir le financement de son fonds de retraite et de sa filiale d’assurance Rosgosstrakh. Le montant de ce sauvetage, sans précédent pour un établissement financier dans ce pays, éclipse largement les 395 milliards de roubles dépensés par la banque publique russe VTB en 2011 afin de renflouer la Banque de Moscou et d’en prendre le contrôle.
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08/12/2017
Financement

Les prévisions de LendingClub déçoivent le marché

Les prévisions financières pour 2018 fournies par LendingClub lors de sa journée investisseurs ont fait plonger l’action de 15,53% à 3,59 dollars hier à New York. Le spécialiste des prêts en ligne anticipe un résultat brut d’exploitation compris entre 75 et 90 millions de dollars, alors que le consensus des analystes tablait en moyenne sur 122 millions. Son chiffre d’affaires net devrait croître d’environ 20% l’an prochain pour se situer dans une fourchette comprise entre 680 et 705 millions de dollars.
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07/12/2017
Financement

Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario

Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
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06/12/2017
Financement

La Commission européenne propose un fonds de soutien pour la zone euro

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un fonds de soutien de la zone euro pour aider les pays à faire face à des crises économiques qui ne sont pas de leur fait, pour soutenir l’investissement et pour encourager les pays de l’Union européenne non membres de la zone euro à adopter la monnaie unique. Le projet de la Commission, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE - excepté le Royaume-Uni - le 15 décembre, vise à resserrer l’unité européenne autour de la monnaie unique après la montée des populismes en Europe et le départ prévu des Britanniques en 2019.
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Commission européenne
06/12/2017
Financement

Delivery Hero lève 362 millions d’euros

Delivery Hero a levé 362,25 millions d’euros via l'émission de 10,5 millions d’actions nouvelles. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 34,50 euros, soit une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mardi, via un placement accéléré dirigé par Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Nasper, l’un des actionnaires de référence du groupe allemand de livraisons de repas, a participé à l’augmentation de capital. Des actionnaires historiques de Delivery Hero, présents au capital avant l’introduction en Bourse de la société, ont vendu en parallèle 2 millions d’actions.
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06/12/2017
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Delivery Hero place pour 686 millions d’euros d’actions

Delivery Hero a annoncé hier qu’il proposerait pour 686 millions d’euros d’actions aux investisseurs, une opération destinée à financer des acquisitions. Le leader mondial de la commande et livraison de plats en ligne précise qu’il placera 18,3 millions d’actions, dont 10,5 millions émises par le biais d’une augmentation de capital. De son côté, un groupe d’actionnaires minoritaires, dont Delivery Hero n’a pas précisé les identités, placera 7,8 millions de titres.
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05/12/2017
Financement

Carmat lance une nouvelle augmentation de capital

Carmat a annoncé mardi matin un projet d’augmentation de capital d’un montant de 46 millions d’euros, pouvant être porté à 52,9 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Un délai de priorité à titre irréductible est accordé aux actionnaires existants. Le prix maximum des actions nouvelles sera de 20 euros. L’offre sera dirigée par BNP Paribas et Oddo BHF. Portzamparc est co-chef de file. La période de souscription s’étend du 6 au 11 décembre 2017.
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30/11/2017
Financement

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
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29/11/2017
Financement

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
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29/11/2017
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Maisons du Monde émet des Oceane pour environ 200 millions d’euros

Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement. L’opération, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, vise à refinancer en partie son prêt à terme de 250 millions d’euros. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an. La valeur nominale des titres fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société. La fixation des modalités définitives de l’opération est prévue aujourd’hui.
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28/11/2017
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Akuo Energy fait entrer à son capital le family office de Sonepar

Akuo Energy réorganise son capital au profit de Colam Entreprendre, le family office qui contrôle le distributeur d'équipements électriques Sonepar. Il remplace Cogepa, la structure d’investissement de la famille Duval-Fleury qui détenait 20% du capital d’Akuo. Le montant de l’augmentation n’est pas communiqué par les deux partenaires mais il s'élèverait à 80 millions d’euros selon Les Echos, pour un tiers du capital. Dirigé par Marie-Christine Coisne-Roquette, également président de Sonepar, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires familiaux des familles Coisne et Lambert.
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28/11/2017
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Doctolib lève 35 millions d’euros auprès de Bpifrance et d’Eurazeo

Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services internet aux professionnels de santé, a annoncé une levée de fonds de 35 millions d’euros afin d’accélérer son développement en France et en Allemagne et de lancer de nouveaux services. Cette levée de fonds a été réalisée pour moitié auprès de Bpifrance, déjà présent au capital, et pour moitié auprès d’Eurazeo. La société a réuni au total 61 millions d’euros en 2017, revendiquant dans un communiqué le record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année et le troisième rang des levées françaises tous secteurs confondus.
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24/11/2017
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Lyft, concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. Le tour de table d’octobre avait fait passer la valorisation de Lyft de 7,5 à 11 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine a fait monter cette dernière à 11,5 milliards.
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23/11/2017
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Lyft, le concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. «L’augmentation de la levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement pour mieux servir les passagers et les chauffeurs», a déclaré le porte-parole de Lyft, en confirmant l’opération. En octobre, le groupe de VTC avait indiqué que le tour de table faisait passer sa valorisation de 7,5 à 11,0 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine fait monter ce total à 11,5 milliards.
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20/11/2017
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Le Premier ministre précise les contours du fonds pour l’innovation

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé ce matin, lors de son discours au Conseil national de l’industrie, les contours du futur fonds pour l’innovation et l’industrie promis par Emmanuel Macron en juin 2017. D’une taille cible de 10 milliards d’euros, cet instrument d’investissement dans des « projets d’innovation de rupture » sera initialement doté du produit des cession récentes d’actions Engie et Renault, soit 1,6 milliard d’euros.
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Edouard Philippe, premier ministre
16/11/2017
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Lendix propose un prêt relais flexible destiné aux PME et ETI

Lendix a annoncé hier le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. C’est un prêt amortissable sur cinq ans avec un engagement sur les neuf premiers mois et la possibilité d’un remboursement anticipé sans frais pendant le reste de la durée du prêt, y compris en cas de refinancement par d’autres organismes financiers. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
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16/11/2017
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Vodafone paie cher son émission multitranche

Au lendemain d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé hier 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb. Le livre d’ordres cumulé a atteint 5,6 milliards d’euros. Les investisseurs ont pu être attirés par des conditions avantageuses, les nouveaux titres étant proposés avec des marges allant jusqu'à 40 pb pour la tranche à 20 ans par rapport à la courbe des swaps de Vodafone sur le marché secondaire.
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15/11/2017
Financement

Vodafone met le prix pour son émission multitranche

Au lendemain de la publication de bons résultats et d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé mercredi 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions d’euros chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb.
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