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25/05/2018
Financement

Le distributeur Alphaprim vient sur l’Euro PP

Le distributeur Alphaprim, qui exploite une quinzaine de supermarchés en région parisienne sous l’enseigne O’Marché Frais, a émis son premier Euro PP, pour un montant de 12,5 millions d’euros. Les obligations, non cotées, ont une maturité de 5 ans. Le placement a été arrangé par Octo Finances.
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25/05/2018
Financement

La zone euro examinera en juin la sortie du plan d’aide grec

La zone euro examinera en juin toutes les mesures nécessaires pour la sortie réussie de la Grèce du plan d’aide internationale, a déclaré hier le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno. Ce troisième plan de sauvetage depuis 2010 arrive à son terme en août et les partenaires européens de la Grèce veulent s’assurer qu’elle pourra poursuivre sa convalescence sur des bases financièrement saines. Pour que la réunion du 21 juin soit un succès, Athènes doit mettre en œuvre les ultimes réformes conclues avec ses créanciers de la zone euro pour redresser son économie, a-t-il ajouté.
Financement
24/05/2018
Financement

EOS Imaging émet 30 millions d’euros d’Oceane

EOS Imaging a annoncé jeudi matin le lancement d’une émission par placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant d’au moins 28 millions d’euros, pouvant être porté jusqu'à 30 millions. Les trois quarts du produit de l’opération seront consacrés au remboursement de la dette contractée auprès du fonds IPF Partners. Le solde de la levée de fonds servira à financer les projets de la société de d’imagerie médicale.
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24/05/2018
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Biotech Dental se finance auprès de Sofina et Ceres Capital

Le provençal Biotech Dental renforce ses fonds propres pour accélérer son internationalisation. Le fabricant de dispositifs médicaux dentaires vient de réunir 52 millions d’euros auprès de la holding belge cotée Sofina et de Ceres Capital Partners, rapportait hier Capital Finance. Ces deux co-investisseurs s’approprient conjointement 26% de la medtech, le solde restant entre les mains du conglomérat Upperside Capital Partners, détenu par Philippe Véran et Bruno Thevenet. Pour amorcer son déploiement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis, l’entreprise pourra aussi utiliser une ligne d’acquisition bancaire de 48 millions d’euros arrangée en parallèle de l’augmentation de capital.
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22/05/2018
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HMD Global lève 100 millions de dollars

HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables, a annoncé hier avoir levé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) pour financer sa croissance. HMD Global a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017, pour son premier exercice. Le groupe veut désormais doubler ses canaux de vente sur ses principaux marchés cette année. Parmi les investisseurs figurent le fonds DMJ Asia Investment Opportunity et FIH Mobile, filiale du taïwanais Foxconn. Le tour de table a été mené par Ginko Ventures, un fonds détenu par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
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18/05/2018
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La médiation du crédit rejoint la Banque de France

Créée en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. «Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
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17/05/2018
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La médiation du crédit est rattachée à la Banque de France

Créé en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. « Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
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11/05/2018
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Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Le marché européen des loans bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
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09/05/2018
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Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Plusieurs gérants crédit américains comme Sound Point Capital et King Street Capital s’intéressent ces derniers mois au marché européen des loans, qui bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
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04/05/2018
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Picard s’endette encore pour mieux rémunérer ses actionnaires

Picard a lancé une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’augmenter de 60 millions d’euros sa ligne d’obligations à taux variables d'échéance 2023. Ceci servira à faire remonter un dividende aux actionnaires du groupe de surgelés, Lion Capital (51%) et Aryzta (49%). 20 millions d’euros de cash seront également distribués aux actionnaires. L'émission obligataire est dirigée par Credit Suisse et JPMorgan. A la suite de l’annonce de ce dividend recap, S&P a dégradé la note de la dette de Picard, à B contre B+ auparavant, regrettant que cette opération remette en question la trajectoire de désendettement sur laquelle comptait l’agence de notation.
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03/05/2018
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Le crédit à la consommation poursuit son rebond en France

La production de nouveaux crédits à la consommation a progressé sur un an de 1,3% en mars, a rapporté hier l’Association française des sociétés financières (ASF). Sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité est en hausse de 3,2% par rapport aux trois premiers mois de 2017. «La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit», constate l’ASF, en pointant une hausse de 3,3% sur douze mois cumulés à fin mars. La plus forte hausse a été enregistrée par les financements d’automobiles d’occasion, avec une progression de 10,1% sur un an en mars. Pour les financements d’automobiles neuves, l’augmentation est de 7,8%, tandis que les prêts personnels ont stagné (-0,4%).
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02/05/2018
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Le crédit à la consommation poursuit son redressement

La production de nouveaux crédits à la consommation a progressé sur un an de 1,3% en mars, rapporte l’Association française des sociétés financières (ASF). Sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité est en hausse de 3,2% par rapport aux trois premiers mois de 2017. « La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit », constate l’ASF, en pointant une hausse de 3,3% sur douze mois cumulés à fin mars.
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02/05/2018
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La croissance des activités d’affacturage se tasse

Après une nette accélération au quatrième trimestre 2017, la croissance de l’affacturage a ralenti au premier trimestre 2018. Avec 73 milliards d’euros de créances prises en charge au cours des trois premiers mois de l’année, l’activité affiche une hausse de 9% sur un an, contre un bond de 13,5% au quatrième trimestre 2017. A fin mars, la production cumulée sur douze mois atteint 296,6 milliards d’euros, soit une progression sur un an de 8,5%, après une hausse de 8,4% à fin décembre.
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27/04/2018
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Une nouvelle génération de fonds Novo voit le jour

La Fédération française de l’assurance et la Caisse des dépôts ont annoncé hier le lancement des fonds de prêts à l’économie Novo 2018. Dotés de plus de 470 millions d’euros, les fonds sont gérés par BNP Paribas Asset Management et Tikehau Investment Management, qui cibleront chacun une vingtaine d’entreprises. Ils accorderont des financements à des PME-ETI non cotées, d’un montant de 10 à 50 millions d’euros, d’une durée de sept ans maximum, avec un remboursement de capital à terme. La durée de vie des véhicules est de dix ans.
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26/04/2018
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Une nouvelle génération de fonds de prêts Novo voit le jour

La Fédération française de l’assurance et la Caisse des dépôts ont annoncé jeudi le lancement des fonds de prêts à l'économie Novo 2018. Dotés de plus de 470 millions d’euros, les fonds sont gérés par BNP Paribas Asset Management et Tikehau Investment Management qui cibleront chacun une vingtaine d’entreprises. Ils accorderont des financements à des PME-ETI non-cotées d’un montant de 10 à 50 millions d’euros, d’une durée de 7 ans maximum avec un remboursement de capital à terme. La durée de vie des véhicules est de 10 ans.
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24/04/2018
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Netflix retourne sur le marché obligataire

Netflix a annoncé hier qu’il allait revenir sur le marché obligataire en empruntant 1,5 milliard de dollars (1,23 milliard d’euros). Le produit net de l’émission servira à des projets d’ordre général, qui peuvent comprendre des acquisitions et de la production de contenus. Netflix, qui avait déjà emprunté 1,6 milliard de dollars en octobre 2017 à un taux de 4,875% sur dix ans, a dit qu’il comptait investir près de 8 milliards de dollars dans les contenus cette année. Selon le courtier CreditSights, la société pourrait émettre une seule tranche de dette à dix ans et demi, dont le rendement pourrait s’établir entre 5,75% et 6%, selon des discussions préliminaires.
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23/04/2018
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Netflix revient sur le marché obligataire

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’il allait revenir sur le marché obligataire en empruntant 1,5 milliard de dollars (1,23 milliard d’euros). Le produit net de l'émission servira à des projets d’ordre général, qui peuvent comprendre des acquisitions et de la production de contenus. Netflix, qui avait déjà emprunté 1,6 milliard de dollars en octobre 2017, a dit qu’il comptait investir près de 8 milliards de dollars dans les contenus cette année.
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23/04/2018
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Pierreval émet un Euro PP inaugural de 20 millions d’euros

Le promoteur immobilier Pierreval a émis son tout premier Euro PP, pour un montant de 20 millions d’euros. Les obligations paient un coupon de 5,40%, pour une maturité de 5 années. «Ces nouvelles ressources financières permettront au groupe de finaliser la réalisation de ses 255 millions d’euros de réservations nettes (+237% en deux ans) et de mettre en oeuvre les 3.500 lots nets signés sous promesse en 2017», explique le promoteur. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros d’ici à 2021. L’Euro PP a été arrangé par Oddo BHF.
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23/04/2018
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Abéo émet son premier Euro PP

Abéo a émis un Euro PP inaugural d’un montant de 20 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 7 ans. Elles ne sont pas cotées. Le coupon n’est pas communiqué. «En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à Abéo d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d’investisseurs institutionnels», explique le fabricant d'équipements sportifs. L’Euro PP a été arrangé par CA CIB, avec CMS Francis Lefebvre comme conseil. Abéo était conseillé par Lamy Lexel.
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20/04/2018
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Novares signe un crédit syndiqué de 300 millions d’euros

Novares a annoncé la signature d’un crédit syndiqué pour un montant total de 300 millions d’euros. Celui-ci vise à « refinancer une partie de la dette existante en devises et le prêt en dollars qui avait été contracté lors de l’acquisition de Key Plastics par Mecaplast en 2017, ainsi qu’à renforcer la liquidité du groupe et ses moyens de financement dans le cadre de son plan de croissance moyen terme », indique l'équipementier automobile qui a renoncé en début d’année à son projet d’introduction en Bourse.
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19/04/2018
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Fnac Darty boucle la renégociation de ses facilités de crédit

Fnac Darty a annoncé avoir finalisé hier la renégociation des conditions financières et l’allongement de la maturité des facilités de crédit signées le 20 avril 2016 avec ses partenaires bancaires. La maturité finale de l’emprunt à terme, d’un notionnel de 200 millions d’euros, a été prolongée de deux ans à avril 2023, avec un calendrier d’amortissement lui aussi décalé de deux ans. La maturité de la ligne revolving d’un notionnel de 400 millions d’euros a également été étendue à avril 2023.
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19/04/2018
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Iliad place avec succès 1,15 milliard d’euros d’obligations

Iliad, maison mère de l’opérateur télécoms Free, a annoncé hier avoir émis avec succès deux emprunts obligataires d’un montant total de 1,15 milliard d’euros, en précisant qu’il s’agissait «de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis cinq ans». La première tranche a un montant de 500 millions d’euros, une durée de 3,5 ans et porte un coupon annuel de 0,625%. La seconde s’élève à 650 millions d’euros, a une durée de 7 ans et offre un coupon annuel de 1,875%
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Iliad va devoir revoir son offre pour convaincre Deutsche Telekom
19/04/2018
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Angela Merkel veut un Fonds européen géré par les Etats membres

Angela Merkel s’est prononcée hier pour la transformation de l’actuel Mécanisme européen de stabilité (MES) en un Fonds monétaire européen (FME) placé sous contrôle des Etats membres, lors d’une intervention devant les parlementaires de son camp conservateur au Bundestag. La chancelière, qui doit évoquer la réforme de la zone euro aujourd’hui avec Emmanuel Macron, a par ailleurs souhaité que ce fonds soit intégré à la législation européenne via une modification des traités mais elle n’en fait toutefois pas une condition.
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