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Finance d'entreprise
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15/11/2017
Financement

Lendix lance un prêt relais flexible pour les PME et ETI

Lendix a annoncé mercredi le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. Cette offre permettra de « tirer profit de la rapidité d’exécution de la plateforme de prêt tout en laissant la possibilité de mettre en place un financement global auprès d’autres organismes financiers », explique Lendix. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
Financement
15/11/2017
Financement

Banca Carige déterminera aujourd’hui le montant de son appel au marché

Banca Carige tiendra aujourd’hui un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, rapportait hier Reuters d’une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à la neuvième banque italienne jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
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15/11/2017
Financement

BNP Paribas et Ulule soutiennent les créateurs d’entreprise

La banque française a annoncé hier le renforcement de son partenariat avec Ulule, première plate-forme européenne de financement participatif, en proposant un dispositif innovant dédié aux créateurs d’entreprise. Tout porteur de projet ayant réussi une campagne de crowdfunding sur Ulule, pourra bénéficier, après examen de son dossier, d’un financement bancaire complémentaire d’un montant au moins équivalent auprès de BNP Paribas (dans la limite de 50.000 euros). Grâce à un processus simplifié d’octroi de crédit, la banque s’engage à répondre sous 48 heures ouvrées, à toute demande de financement effectuée dans ce cadre. Pendant un an, des services bancaires gratuits leur sont en outre proposés. Au-delà du financement, les créateurs d’entreprise peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers un parcours que leur propose BNP Paribas durant leurs 3 premières années d’activité sur des thématiques adaptées à leurs besoins.
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14/11/2017
Financement

Banca Carige fixera demain le montant de son appel au marché

Banca Carige devrait tenir demain un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, a rapporté aujourd’hui une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à Carige, la neuvième banque italienne, jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
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13/11/2017
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L’AG de CGG avalise la restructuration de la dette

CGG a obtenu aujourd’hui le feu vert des actionnaires à sa restructuration financière, le spécialiste des services et équipements géophysiques franchissant ainsi une étape cruciale de son plan de sauvetage. Les résolutions du plan de restructuration financière ont été approuvées à plus de 91% par les actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) réunie sur seconde convocation, a annoncé le groupe dans un communiqué.
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13/11/2017
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La France est un élève très moyen pour les délais de paiement

D’après une étude d’Altares qui sera présentée ce jour aux Assises 2017 des délais de paiement organisées par Bercy, l’Hexagone a encore une marge de progression. A la fin du premier semestre, 43% des organisations réglaient leurs factures à l’heure, mieux qu’en 2008 où le ratio se limitait à 33% mais loin des 65% de comportements exemplaires observés en Allemagne ou des 53% en Espagne. Dans l’ensemble du monde, les paiements respectueux des délais sont en moyenne minoritaires, sauf en Amérique du Nord où ils dépassent à peine les 50%. Point positif, les retards sont de moins en moins longs, avoisinant 13 jours en Europe. En France, les retards de plus de 30 jours restent inférieurs à 10% des paiements, une proportion inférieure à la moyenne européenne. L’étude montre aussi la persistance des retards de la part des entités du secteur public, par rapport à un délai de 30 jours imparti à l’Etat, ses établissements et les collectivités locales, contre 60 jours pour les acteurs privés.
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10/11/2017
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Toshiba envisage une augmentation de capital

Toshiba, à la recherche de liquidités afin d'éviter une éventuelle radiation de la cote, envisage de lever environ 600 milliards de yens (4,5 milliards d’euros) par une émission de titres, selon Reuters qui se réfère à une source proche du dossier. Le conglomérat japonais a reçu des propositions de plusieurs intermédiaires nationaux et étrangers pour son projet de levée de fonds par le biais d’un placement public ou privé et étudie la possibilité d’attribuer des actions principalement à des investisseurs étrangers. L’action a fini en repli de 5,11% à Tokyo après avoir plongé de 8% en séance.
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08/11/2017
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Nextstage lève moins de fonds propres qu’espéré

La holding d’investissement a dévoilé mardi soir les résultats de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, annoncée le 11 octobre. Nextstage, qui espérait lever 53,5 millions d’euros, devra se contenter de 90% de la somme. Le montant brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève à 48,3 millions d’euros et se traduit par l’émission de 473.167 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 102 euros. En cas d’exercice intégral de la clause d’extension, la levée de fonds aurait même pu être portée à 61,3 millions d’euros.
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07/11/2017
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Tikehau Capital va lancer une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
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06/11/2017
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Tikehau Capital prépare une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
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02/11/2017
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Constellium engage un refinancement ambitieux

Le fabricant de produits en aluminium a mandaté des banques pour une émission obligataire en deux tranches, de 450 millions de dollars et de 400 millions d’euros, à maturité 2026. Les roadshows ont été programmés hier et aujourd’hui. Deutsche Bank et Credit Suisse sont teneurs de livres des deux émissions, accompagnés de BAML, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo pour la tranche en dollars, et de Barclays, BNP Paribas, Credit Mutuel, et HSBC pour la tranche en euros. En parallèle, Constellium a annoncé l'émission prochaine de 22 millions d’actions ordinaires.
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31/10/2017
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Constellium engage un refinancement d’envergure

Le fabricant de produits en aluminium a mandaté des banques pour une émission obligataire en deux tranches, l’une de 450 millions de dollars et l’autre de 400 millions d’euros, toutes deux de maturité 2026. Des roadshows se tiendront à Londres les 1er et 2 novembre, tandis qu’une conférence téléphonique avec les investisseurs américains est programmée demain. Deutsche Bank et Credit Suisse sont teneurs de livres sur les deux émissions, accompagnés de BAML, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo pour la tranche en dollars, et de Barclays, BNP Paribas, Credit Mutuel, et HSBC pour la tranche en euros.
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31/10/2017
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Akka Technologies place un Schuldschein de 450 millions d’euros

Akka Technologies est revenu sur le marché allemand de la dette privée. Le groupe d’ingénierie a placé un Schuldschein de 450 millions d’euros, plus de deux fois supérieur au montant initialement envisagé. Il est divisé en 5 tranches à taux fixes et variables de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 1,5%. Le Schuldschein a été arrangé par BayernLB, BNP Paribas, HSBC et ING. Le groupe avait émis un premier Schuldschein de 140 millions d’euros en 2014 ainsi qu’un Euro PP de 100 millions en 2013.
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31/10/2017
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Eurofins recule en Bourse après son augmentation de capital

L’action Eurofins Scientific cédait plus de 3% à 541 euros à mi-séance, après son augmentation de capital de près de 300 millions d’euros. Une émission dilutive de 3,2%. Le leader mondial de la bioanalyse a émis 550.000 actions, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, au prix unitaire de 543 euros, soit une décote de 3% sur le cours de lundi. Fort de l’appétit des investisseurs, Eurofins a relevé la taille de l’offre de 500.000 à 550.000 titres. L’opération est destinée à financer de nouvelles opérations de croissance externe, au-delà du programme actuel d’acquisition de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel chaque année, afin d’atteindre l’objectif de 4 milliards d’euros de ventes en 2019.
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26/10/2017
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Eurazeo cède 3,34% de Moncler par placement accéléré

Eurazeo a annoncé hier soir la cession de 3,34% du capital de Moncler, spécialiste des vêtements d’hiver haut de gamme, via un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels effectué par ECIP M S.A., filiale de la société d’investissement. Au cours de clôture de l’action Moncler, l’opération représente un montant brut de 209,9 millions d’euros. Goldman Sachs agit en tant que teneur de livre du placement, tandis que Lazard Frères est conseil financier d’Eurazeo sur cette transaction.
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25/10/2017
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La cotation de Monte Paschi reprendra aujourd’hui

La cotation des actions de Monte dei Paschi di Siena reprendra aujourd’hui après 10 mois de suspension déclenchée par l'échec de la quatrième banque italienne à boucler une augmentation de capital. La banque toscane a indiqué hier que ses comptes du troisième trimestre seraient soumis à l’approbation du conseil d’administration le 7 novembre et non pas le 27 octobre comme initialement prévu. L’opérateur de la Bourse de Milan a précisé qu’aucun prix de référence ne serait fixé pour la reprise de cotation et que les ordres sans limite seraient interdits. L’action devrait se négocier bien en dessous du prix de 6,49 euros payé par l’Etat en août à l’occasion de l’injection de 3,85 milliards d’euros en contrepartie d’une participation de 52,2% du capital. Un prix de 3,50 euros valoriserait la banque à 0,41 fois ses actifs, un multiple comparable à celui de concurrentes comme Banco BPM et Popolare Emilia.
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25/10/2017
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Bruxelles approuve le soutien de Paris à la Banque Postale

La Commission européenne a approuvé hier la compensation de 1,83 milliard d’euros sur six ans, entre 2015 et 2020, accordée par la France à la Banque Postale pour améliorer l’accessibilité bancaire. Paris a confié une mission « d’intérêt économique général » à la Banque Postale en imposant des obligations supplémentaires à son livret A par rapport au livret A distribué par les autres banques, afin d’améliorer l’accès à ce produit d'épargne prisé des Français.
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24/10/2017
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L’AFTE publie un cahier technique sur le cash management

« La circulation de la liquidité au sein d’un groupe international », tel sera le titre de ce document qui sera présenté lors des journées d’études de l’Association des Trésoriers d’Entreprise. Malgré les taux d’intérêt proches de zéro ou négatifs, il reste intéressant de récupérer la liquidité d’un groupe pour compenser ses soldes de comptes de sens inverse et pour mieux suivre les risques de contrepartie.
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19/10/2017
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Europcar boucle son emprunt obligataire

Le loueur de véhicules a réalisé hier deux émissions obligataires d’un montant total de 950 millions d’euros. Europcar Finance a placé 350 millions d’euros de titres à 5 ans, sécurisés, à un spread de 269 points de base au-dessus des swaps. Europcar Drive, pour sa part, a mené une émission non sécurisée de 600 millions à 7 ans, à un spread de 421 pb. Les fonds levés serviront notamment à financer l’achat de l’espagnol Goldcar, pas encore finalisé.
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