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Finance d'entreprise
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29/12/2017
Financement

Softbank parvient à entrer au capital d'Uber

Un consortium d’investisseurs mené par le japonais SoftBank est sur le point de prendre une participation de 20% dans Uber Technologies à l’occasion d’une cession de titres valorisant la société de transport à 48 milliards de dollars (40 milliards d’euros), rapportaient hier plusieurs sources concordantes. Le conglomérat japonais fera son entrée à bon compte puisque le prix représente une décote de 30% par rapport à la valorisation la plus récente d’Uber. Softbank limitera probablement sa participation à 15% lors de l’opération, les 5% restants allant aux autres membres du consortium.
Financement
26/12/2017
Financement

Les créanciers de Carillion lui accordent un sursis

Carillion a obtenu l’accord formel de ses banques pour reporter au 30 avril 2018 le test de ses covenants financiers. Cet examen était initialement prévu pour le 31 décembre 2017 mais le groupe de construction britannique avait prévenu le mois dernier qu’il ne respecterait pas la limite imposée. Ce décalage de quatre mois doit lui laisser le temps de mener à bien plusieurs cessions d’actifs.
Financement
26/12/2017
Financement

La Société Générale respecte largement les exigences de la BCE

La Société Générale a indiqué vendredi que la BCE avait reconduit l’exigence de capital supplémentaire (1,5%) au titre du Pilier 2 à partir du 1er janvier 2018. En tenant compte des différents coussins réglementaires, le niveau de ratio CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié au montant maximum distribuable s'établira à 8,7% en 2018, en hausse de 90 points de base sur 2017. Toutes choses égales par ailleurs, il passera à 9,6%, dont 0,1% au titre de coussins contra-cycliques, à partir du 1er janvier 2019. Avec un ratio CET1 phasé à 11,7% à fin septembre 2017, le groupe dispose d’une marge confortable au-dessus de ces nouvelles exigences.
Financement
26/12/2017
Financement

Banca Carige parvient à boucler son augmentation de capital

Banca Carige a annoncé vendredi soir avoir levé 544,4 millions d’euros à l’issue de son émission d’actions nouvelles, un montant supérieur au plancher de 500 millions d’euros fixé par la Banque centrale européenne (BCE). La BCE avait exigé de la banque génoise qu’elle renforce ses fonds propres à hauteur d’au moins 500 millions d’euros et qu’elle commence à céder ses créances douteuses d’ici à fin 2017 sous peine d'être mise en liquidation. Ses actionnaires n’ont pas acquis la totalité des 500 millions d’euros d’actions nouvelles émises, mais l'établissement avait conclu un certain nombre d’accords avec des investisseurs prêts à acheter les titres n’ayant pas trouvé preneurs. Banca Carige a précisé que le solde des titres avait été souscrit pour 119 millions d’euros et qu’elle avait aussi procédé à un échange de dettes incluant une émission de titres séparée, lui permettant de lever 46,4 millions d’euros supplémentaires.
Financement
22/12/2017
Financement

Carillion obtient un sursis de ses créanciers

Carillion a obtenu l’accord formel de ses banques pour reporter au 30 avril 2018 le test de ses covenants financiers. Cet examen était initialement prévu pour le 31 décembre 2017 mais le groupe de construction britannique avait prévenu le mois dernier qu’il ne respecterait pas la limite imposée. Ce décalage de quatre mois doit lui laisser le temps de mener à bien plusieurs cessions d’actifs.
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21/12/2017
Financement

Le groupe de VTC chinois Didi Chuxing lève 4 milliards de dollars

Le chinois Didi Chuxing, l’un des principaux concurrents internationaux d’Uber, a annoncé ce matin une levée de fonds de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros) dans le cadre d’un nouveau tour de table destiné à financer son développement hors de Chine et dans les nouvelles technologies. SoftBank, déjà présent au capital du groupe, a participé à la nouvelle levée de fonds, a déclaré un porte-parole, sans préciser le montant de son investissement. Mubadala Capital, le fonds souverain d’Abou Dhabi, fait désormais partie des actionnaires du spécialiste des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), précisé à Reuters deux sources proches du dossier, ajoutant que cette levée de fonds valorisait la société à plus de 50 milliards de dollars.
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20/12/2017
Financement

Valorem a refinancé 180 millions d’euros de dette senior

Un an après l’entrée à son capital de 3i, Valorem a refinancé 180 millions de dette senior attachée à ses 12 parcs éoliens représentant une puissance totale de 145 MW et une production annuelle de 360 GWh. Le financement a été arrangé par Sumitomo Mitsui, La Banque Postale, Auxifip et le Crédit Agricole d’Aquitaine. Bpifrance complète le pool bancaire. Acofi et Rgreen Invest, prêteurs mezzanine, et Segala ENR ont été participé au refinancement. 3i a investi 69 millions d’euros durant l'été 2016 pour 28,5% du capital de Valorem.
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19/12/2017
Financement

Bruxelles se penche sur l’accès des PME aux marchés de capitaux

La Commission européenne a lancé hier une consultation publique sur les moyens de faciliter l’accès des petites entreprises aux marchés de capitaux. Les PME, bien représentées dans les discours de l’exécutif européen, se plaignent en effet de ne pas bénéficier suffisamment des mesures phares de ce projet, comme la relance de la titrisation. La consultation, disponible en ligne, est ouverte jusqu’en février 2018.
Financement
18/12/2017
Financement

Union des marchés de capitaux: Bruxelles se penche enfin sur les PME

La Commission européenne a lancé une consultation publique sur les moyens de faciliter l’accès des petites entreprises aux marchés de capitaux. Les PME, bien représentées dans les discours de l’exécutif européen, se plaignent en effet de ne pas bénéficier suffisamment des mesures phares de ce projet, comme la relance de la titrisation. La consultation, disponible en ligne, est ouverte jusqu’en février 2018.
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13/12/2017
Financement

Le financement de marché ralentit pour les entreprises françaises

Le financement de marché des sociétés non financières a ralenti de nouveau en octobre en raison de la relative faiblesse des émissions d’obligations, indiquait hier la Banque de France dans ses statistiques mensuelles. «Sa progression sur un an demeure toutefois élevée, à 6,5 %», souligne un communiqué de l’institution. Le rythme de croissance des financements de marché avait atteint 11% en début d’année et dépassait encore 9% cet été. Le coût de cette ressource enregistre en octobre une baisse de 12 points de base, atteignant à 0,69 % son niveau le plus bas de l’année.
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13/12/2017
Financement

Carmat a levé près de 53 millions d’euros

Le spécialiste du cœur artificiel a annoncé hier dans un communiqué le succès de son augmentation de capital d’un montant de 52,9 millions d’euros après exercice intégral de la clause d’extension. L’opération a été sursouscrite à hauteur de 1,14 fois. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 20 euros par action, faisant ressortir une décote de 13,4% par rapport au cours de clôture de 23,10 euros du 11 décembre 2017.
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13/12/2017
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Le FDCE va acquérir 70% du capital de l’UTAC

Le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) a annoncé hier la signature d’un accord en vue de céder début 2018 au FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) 70% du capital de l’UTAC, organisme spécialisé dans la certification automobile, les actionnaires historiques restant minoritaires. Pour cette opération, le FCDE fédère un tour de table de près de 50 millions d’euros, dont 20 millions d’euros apportés en fonds propres par FCDE II, 12 millions d’euros de financement mezzanine souscrits par Tikehau IM et 18 millions d’euros de lignes de financement court et moyen terme arrangées par BNP Paribas.
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13/12/2017
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Toshiba et Western Digital trouvent enfin un accord

Toshiba et Western Digital, son associé américain dans les semi-conducteurs, ont annoncé hier soir qu’ils mettaient fin à leur long contentieux tenant au projet du conglomérat japonais de céder sa filiale de mémoires, levant ainsi un obstacle important à la réalisation de la transaction. Toshiba avait annoncé fin septembre son intention de vendre pour 18 milliards de dollars (15,3 milliards d’euros) Toshiba Memory à un consortium emmené par le fonds américain Bain Capital, afin de couvrir le passif de Westinghouse, sa filiale nucléaire américaine qui a déposé le bilan.
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12/12/2017
Financement

Maurel & Prom a refinancé sa dette

Maurel & Prom a achevé le refinancement de sa dette. Le groupe pétrolier, propriété de Pertamina, a signé un prêt bancaire à terme de 600 millions de dollars auprès de 9 banques (Bank of Tokyo, Natixis, PT Bank Mandiri, Sumitomo Mitsui, Crédit Agricole, DBS, HSBC, PT Bank Negara Indonesia). Pertamina a mis en place en parallèle un prêt d’actionnaire d’un montant initial de 100 millions de dollars avec une seconde tranche de 100 millions tirable à la discrétion de Maurel & Prom. Le prêt bancaire est à Libor +1,5%. Il sera remboursé d’ici à décembre 2023 via 16 échéances trimestrielles. Le prêt d’actionnaire arrive à maturité en décembre 2024 et paie un intérêt Libor + 1,6%.
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12/12/2017
Financement

Les entreprises françaises ralentissent leur recours au financement de marché

Le financement de marché des sociétés non financières a ralenti de nouveau au mois d’octobre en raison de la relative faiblesse des émissions d’obligations, indique la Banque de France dans ses statistiques mensuelles. «Sa progression sur un an demeure toutefois élevée, à 6,5 %», souligne un communiqué de l’institution. Le rythme de croissance des financements de marché avait atteint 11% en début d’année et dépassait encore 9% cet été, éveillant la vigilance de la Banque de France. Le coût de cette ressource enregistre pour sa part en octobre une baisse de 12 points de base, atteignant à 0,69 % son niveau le plus bas de l’année.
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12/12/2017
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Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée, à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises. «Le succès de cette levée de fonds valide l’intérêt des investisseurs pour les secteurs agro-industriel et agroalimentaire», a notamment souligné Michel Boucly, directeur général délégué de Sofiprotéol.
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11/12/2017
Financement

Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.
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11/12/2017
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Natixis favorise en interne les financements verts

Le groupe Natixis a annoncé lundi qu’il mettra en place en 2018 un mécanisme interne « Green Incentive » pour renforcer l’alignement de ses financements avec les objectifs de l’Accord de Paris et sa contribution à la transition énergétique. Les modalités pratiques du mécanisme, qui s’appliquera dans le monde entier aux métiers de financements de Natixis, dans la BFI et les services financiers spécialisés, seront précisées après une étude d’impact.
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08/12/2017
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Akuo Energy émet un green Euro PP de 60 millions d’euros

Akuo Energy a placé son troisième green Euro PP. Le montant de l’opération s'élève à 60 millions d’euros, divisée en deux souches, l’une à 6 ans, de 50 millions d’euros, et la seconde à 7 ans. Les obligations sont cotées sur Euronext. La souche à 6 ans verse un coupon de 4,25% et celle à 7 ans paie 4,5% par an. Le producteur d'énergies renouvelables avait déjà émis deux green Euro PP, en 2015 et en 2016. L’opération a été arrangée par Octo Finances avec CMS Bureau Francis Lefevbre comme conseil juridique.
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08/12/2017
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Le sauvetage de la banque russe Otkritie coûtera 6,5 milliards d’euros

La banque centrale de Russie a annoncé hier qu’elle dépenserait 456 milliards de roubles (6,5 milliards d’euros) pour sauver la banque Otkritie, nationalisée en août dernier. Elle consacrera 378 milliards de roubles à la recapitalisation de la banque, le reste étant destiné à soutenir le financement de son fonds de retraite et de sa filiale d’assurance Rosgosstrakh. Le montant de ce sauvetage, sans précédent pour un établissement financier dans ce pays, éclipse largement les 395 milliards de roubles dépensés par la banque publique russe VTB en 2011 afin de renflouer la Banque de Moscou et d’en prendre le contrôle.
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08/12/2017
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Les prévisions de LendingClub déçoivent le marché

Les prévisions financières pour 2018 fournies par LendingClub lors de sa journée investisseurs ont fait plonger l’action de 15,53% à 3,59 dollars hier à New York. Le spécialiste des prêts en ligne anticipe un résultat brut d’exploitation compris entre 75 et 90 millions de dollars, alors que le consensus des analystes tablait en moyenne sur 122 millions. Son chiffre d’affaires net devrait croître d’environ 20% l’an prochain pour se situer dans une fourchette comprise entre 680 et 705 millions de dollars.
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07/12/2017
Financement

Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario

Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
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