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08/02/2018
Financement

Lucien Barrière émet son premier Euro PP

Le Groupe Lucien Barrière a émis son premier Euro PP pour un montant total de 90 millions d’euros, divisé en deux tranches : l’une à 6 ans, l’autre à 7 ans. La répartition entre les deux tranches n’est pas communiquée. Le coupon est également tenu secret. Les obligations ne sont pas cotées. Le placement a été arrangé par la Société Générale, avec BNP Paribas comme teneur de livre associé.
Financement
07/02/2018
Financement

Geely prend une participation dans Daimler

Le constructeur automobile chinois Geely, en quête d’une alliance dans les voitures électriques, a pris une participation dans Daimler, rapportait hier Reuters de deux sources proches du dossier. Ces dernières n’ont pas précisé le montant de la participation mais elle devrait être inférieure à 3%, seuil au-dessus duquel Geely se verrait dans l’obligation d’informer dans les règles les autorités boursières allemandes. Geely a décidé de se constituer une participation en rachetant des titres existants, selon ces mêmes sources.
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07/02/2018
Financement

Cityscoot lève 40 millions d’euros grâce au capital-développement

La start-up parisienne Cityscoot, qui offre un service de scooters électriques, a annoncé hier avoir levé 40 millions d’euros pour développer son activité en France et en Europe. Avec cet argent frais, l’entreprise veut porter sa flotte de scooters à 5.000 véhicules en 2018. Elle compte se déployer à Nice au printemps, puis dans trois autres villes situées en France, en Suisse et en Italie. Le groupe RATP a participé à l’opération par sa filiale RATP Capital Innovation, avec notamment InVenture Partners et les actionnaires historiques de Cityscoot, la Caisse des dépôts et LeasePlan. Cytiscoot, qui a lancé son service à Paris en juin 2016, compte plus de 120 salariés.
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PHOTO DGP 4
06/02/2018
Financement

Le chinois Geely entre au capital de Daimler

Le constructeur automobile chinois Geely, en quête d’une alliance dans les voitures électriques, a pris une participation dans Daimler, rapporte Reuters de deux sources proches du dossier. Les sources n’ont pas précisé le montant de la participation mais elle devrait être inférieure à 3%, seuil au-dessus duquel Geely se verrait dans l’obligation d’informer dans les règles les autorités boursières allemandes. Geely a décidé de se constituer une participation en rachetant des titres existants, selon ces mêmes sources.
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06/02/2018
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Unilever émet 2 milliards d'euros en trois tranches

Le groupe anglo-néerlandais a annoncé hier soir le placement de 2 milliards d’euros en trois tranches sur le marché obligataire dans le cadre d’une levée de fonds destinée à financer ses besoins généraux. Les trois tranches de dette, de 500, 800 et 700 millions d’euros sont à échéances 2027, 2023 et 2033 et elles offrent un taux fixe de 0,5%, 1,125% et 1,625%, respectivement.
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02/02/2018
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Dell songe à mettre en Bourse ou à absorber VMware

Le fabricant d’ordinateurs Dell Technologies a confirmé vendredi qu’il envisageait d’introduire en Bourse ou d’absorber sa filiale de logiciels de virtualisation VMware. Quelle que soit sa décision, elle viserait à résister à la vive concurrence sur le marché du stockage de données, face à ses rivaux dans l’informatique dématérialisée (cloud) tels qu’AWS d’Amazon.com et Azure de Microsoft. Dans une communication aux autorités boursières, le groupe américain contrôlé par son fondateur Michael Dell a écarté l’idée d’une vente de la société elle-même ou de VMware.
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31/01/2018
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Les déboires s’accumulent pour le britannique Capita

Le spécialiste britannique de la sous-traitance a révisé ce matin une nouvelle fois à la baisse sa prévision de résultat pour 2018, sept semaine seulement après l’avoir confirmée. Il a annoncé que son bénéfice imposable, avant nouveaux contrats et coûts de restructuration, serait compris entre 270 millions et 300 millions de livres cette année, alors que les analystes attendaient en moyenne 406 millions. Capita procédera à une augmentation de capital pour lever quelque 700 millions de livres (798 millions d’euros), suspendra son dividende, cédera des actifs et comblera le déficit de son système de retraite. L’action plongeait de 41,8% à 202,5 pence en fin de matinée à la Bourse de Londres.
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31/01/2018
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La Sfil entame son programme de financement

La Sfil a annoncé hier avoir placé avec succès auprès des investisseurs sa première émission obligataire de l’année, d’un montant de 1 milliard d’euros et d’une maturité de 8 ans. L’opération permet à la Sfil d’avoir déjà réalisé le tiers de son programme de financement pour 2018. Le taux d’intérêt est ressorti à 0,75% pour la Sfil, soit un rendement de 20 points de base (pb) au-dessus de l’OAT de maturité équivalente.
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29/01/2018
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Les actionnaires dirigeants d’Abéo cèdent des DPS

Dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant maximum de 26,8 millions d’euros lancée la semaine dernière par le spécialiste des équipements sportifs Abéo, la société a annoncé ce matin que ses actionnaires dirigeants majoritaires, Olivier Estèves et Jacques Janssen, ont cédé environ 1,59 million de droits préférentiels de souscription (DPS), par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels, au prix de 0,37 euro par DPS.
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29/01/2018
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Steinhoff pense avoir maîtrisé sa crise de trésorerie

Steinhoff a déclaré vendredi avoir résolu la majeure partie de sa crise de trésorerie, déclenchée par la découvertes d’irrégularités comptables. Le groupe sud-africain, propriétaire entre autres des enseignes Conforama, Mattress Firm et Poundland, s’exprimait à la suite d’une réunion avec ses créanciers. Il a ajouté qu’il pensait pouvoir présenter au marché un point son activité à la fin du mois de février. En milieu de semaine, Conforama a souscrit un prêt à 3 ans d’un montant de 115 millions d’euros auprès de Tikehau Capital pour assurer son autonomie financière. Steinhoff a reconnu en décembre un trou de 2 milliards d’euros dans son bilan et déclaré que certaines facilités de crédit avaient été suspendues ou retirées.
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29/01/2018
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Idinvest et InnovAllianz investissent dans Heetch

Heetch a bouclé une levée de fonds d’un montant de 20 millions de dollars (16,5 millions d’euros) auprès des investisseurs français Via ID, Alven, Idinvest Partners et InnovAllianz (FR), ainsi que du britannique Felix Capital. Ces ressources doivent servir à financer la transformation de Heetch en plate-forme de VTC avec chauffeurs professionnels, et non plus entre particuliers, et à accélérer son internationalisation. La société a récemment fait une demande de licence à Londres et se développe également au Maroc, en partenariat avec les syndicats de taxis à qui elle propose sa plate-forme.
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26/01/2018
Financement

Steinhoff pense avoir maitrisé sa crise de trésorerie

Steinhoff a déclaré vendredi avoir résolu la majeure partie de sa crise de trésorerie, déclenchée par la découvertes d’irrégularités comptables. Le groupe sud-africain, propriétaire entre autres des enseignes Conforama, Mattress Firm et Poundland, s’exprimait à la suite d’une réunion avec ses créanciers. Il a ajouté qu’il pensait pouvoir présenter au marché un point son activité à la fin du mois de février.
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25/01/2018
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Pierre & Vacances-Center Parcs place un Euro PP de 76 millions d’euros

Pierre & Vacances-Center Parcs a émis un Euro PP obligataire non coté d’un montant de 76 millions d’euros. Les obligations arriveront à échéance en février 2025. Elles paient un coupon de 3,9%. Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis. Cette émission vise à rallonger la maturité moyenne de la dette et donne au groupe « les moyens financiers d’accélérer son développement et de saisir des opportunités de croissance externe». Pierre & Vacances-Center Parcs avait émis un premier Euro PP en juillet 2016, d’un montant de 60 millions d’euros à 6 ans et demi, avec un coupon de 4,25%.
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24/01/2018
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Conforama se finance auprès de Tikehau Capital

Conforama a signé un accord avec Tikehau Capital pour la mise en place d’un financement de 115 millions d’euros pour une période de 3 ans. «Deux semaines après avoir annoncé la cession à Carrefour de sa participation dans le capital de Showroomprivé, pour un montant de 78,7 millions d’euros, cet accord permet à Conforama de finaliser, avec un mois d’avance sur le plan de marche initial, la mise en place de son plan autonome de financement», explique dans un communiqué le groupe d’ameublement, pénalisé indirectement par les difficultés financières de sa maison-mère Steinhoff. Conforama dispose désormais de près de 200 millions d’euros de liquidités supplémentaires. Le groupe a été conseillé par Rothschild, Villey Girard Grolleaud et Accuracy.
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24/01/2018
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Bpifrance pourrait récupérer CDC International Capital

Bpifrance et CDC International Capital (CDC IC) sont en train d'étudier un rapprochement, assure ce matin WanSquare, sans citer ses sources. Filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) dédiée à des prises de participation en direct au côté de fonds souverains et de grands investisseurs internationaux, CDC IC étofferait la palette d’intervention de Bpifrance.
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22/01/2018
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La Caisse des dépôts accroît son soutien au secteur du tourisme

Lors du Comité Interministériel du Tourisme (CIT) présidé vendredi par le Premier ministre, la Caisse des dépôts (CDC) s’est engagé à porter à 500 millions d’euros d’ici 2022 son enveloppe de fonds propres consacrée au financement du secteur. Le groupe «contribuera ainsi à réaliser près de 3,5 milliards d’euros d’investissements en faisant levier, par ses fonds propres, sur les autres investisseurs publics et privés». L’institution nouera également avec la Banque européenne d’investissement un partenariat de co-investissement. Par ailleurs, la CDC et sa filiale Bpifrance fera passer de 400.000 euros à un million le plafond des «prêts hôtellerie» finançant les programmes de rénovation. Quant à France Investissement Tourisme, un fonds de capital-développement de Bpifrance, il verra son enveloppe doublée à 200 millions d’euros. Bpifrance lancera enfin en 2018 un accélérateur dédié à 30 PME du secteur.
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19/01/2018
Financement

La CDC accroît son soutien au secteur du tourisme

Lors du Comité Interministériel du Tourisme (CIT) présidé ce jour par le Premier ministre, le groupe Caisse des dépôts s’est engagé à porter à 500 millions d’euros d’ici 2022 son enveloppe de fonds propres dédiée au financement du secteur. Le groupe «contribuera ainsi à réaliser près de 3,5 milliards d’euros d’investissements en faisant levier, par ses fonds propres, sur les autres investisseurs publics et privés». L’institution établira également avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un partenariat dédié notamment au tourisme pour intervenir en co-investissement.
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19/01/2018
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Steinhoff reçoit 60 millions d’euros pour ses filiales européennes

Les banques du distributeur d’ameublement Steinhoff ont accepté que ses filiales sud-africaines viennent renflouer ses activités européennes. Un premier versement de 60 millions d’euros sur les 200 millions que le groupe sud-africain sollicite sera effectué cette semaine, a déclaré hier Steinhoff, ajoutant qu’il attendait l’autorisation pour d’autres versements. Le groupe demandera à ses créanciers dans les prochaines semaines de suspendre certains règlements à échoir dans le cadre d’accords financiers conclus pour ses filiales européennes.
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