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17/10/2017
Financement

Air France-KLM avance le remboursement de ses Océane

Air France-KLM a annoncé hier qu’elle allait procéder le 15 novembre au remboursement anticipé de ses obligations convertibles de type Océane à échéance 2023, une annonce susceptible d’amener les porteurs à convertir leurs titres en actions nouvelles dans la mesure où le cours actuel - 13,18 euros à la clôture vendredi - est supérieur au montant du remboursement, de 10,45 euros par Océane émise en 2013. Kepler Cheuvreux note que l’ensemble des investisseurs devraient opter pour la conversion en actions. Si tous les porteurs choisissent d’exercer ce droit, la compagnie compte émettre des actions nouvelles représentant 14,23% de son capital.
Financement
16/10/2017
Financement

Europcar veut émettre pour 950 millions d’euros d’obligations

Le spécialiste de la location automobile a annoncé ce matin son projet de lever 950 millions d’euros via deux émissions obligataires afin de financer le rachat de l’espagnol Goldcar tout en renforçant ses moyens financiers. Le groupe compte émettre pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance 2024, dont 400 millions d’euros seront placés sur un compte séquestre et libérés exclusivement pour réaliser le rachat de Goldcar. Si le projet, annoncé en juin, d’acquisition de la société espagnole n’allait pas à son terme, la moitié de ce montant ferait l’objet d’un remboursement obligatoire spécial. Europcar prévoit en parallèle d'émettre 350 millions d’euros d’obligations assorties de sûretés à échéance 2022.
Financement
16/10/2017
Financement

Air France-KLM anticipe le remboursement de ses Océanes

Air France-KLM a annoncé qu’il allait procéder le 15 novembre au remboursement anticipé de ses obligations convertibles de type Océanes à échéance 2023, une annonce susceptible d’amener les porteurs à convertir leurs titres en actions nouvelles dans la mesure où le cours actuel - 13,18 euros à la clôture vendredi - est supérieur au montant du remboursement. Ces convertibles ont été émises en 2013. Le remboursement s’effectuera au pair plus les intérêts courant du dernier coupon jusqu'à cette date, soit au total 10,45 euros par Océane.
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13/10/2017
Financement

La conversion de dette de Banca Carige est en bonne voie

La conversion de dette proposée par Banca Carige sera vraisemblablement réussie, a déclaré l'établissement de Gênes. Les résultats provisoires montrent que les détenteurs d’obligations ont présenté 455 millions d’euros de titres, sur les 510 millions de dette junior que Carige propose de convertir contre de la dette senior ou prioritaire. L’opération s’inscrit dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. Les investisseurs avaient jusqu'à hier pour soumettre leurs titres.
Financement
12/10/2017
Financement

La conversion de dette de Banca Carige est sur la bonne voie

La conversion de dette proposée par Banca Carige sera vraisemblablement réussie, a déclaré ce matin l'établissement de Gênes, au vu des résultats provisoires qui montrent que les détenteurs d’obligations ont présenté 455 millions d’euros de titres. Cette opération, par laquelle Carige propose de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrit dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. Les investisseurs avaient jusqu'à hier pour soumettre leurs titres.
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11/10/2017
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Genfit lance une émission d’Océanes pour 150 millions d’euros

Genfit a lancé une émission d’obligations convertibles en actions (Océanes) d’un montant de 150 millions d’euros afin de financer la poursuite de son développement, en particulier la dernière phase de tests de son traitement phare elafibranor contre la NASH, une forme de cirrhose liée à l’abus de sucre plutôt que d’alcool. Les Océanes sont proposées avec une prime de 30% à 35% par rapport au cours de référence en Bourse. Elles porteront un coupon compris entre 3% et 3,50%, payable semi-annuellement. La fixation des modalités définitives des Océanes est prévue dans la journée.
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11/10/2017
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La situation financière des collectivités locales s’améliore

En dépit de la baisse des dotations de l’Etat, la situation financière des collectivités locales s’est nettement améliorée en 2016, affirme la Cour des comptes dans un rapport publié ce mercredi. Au total, elles ont dégagé une capacité de financement (après investissement) de 4,2 milliards d’euros. Une amélioration obtenue par la baisse des dépenses (-1,1%). Selon l’agence Standard & Poor’s, le taux d’endettement des collectivités s’est stabilisé depuis 2016 à un niveau équivalent à 74% de leurs recettes de fonctionnement. En 2017, une reprise modérée de l’investissement serait possible sans inflexion de cet endettement, estime S&P. La Cour des comptes relève toutefois la difficulté à terme, pour les départements, à financer leurs dépenses sociales, dont le RSA. Ces dépenses augmentent tendanciellement plus vite que les recettes.
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10/10/2017
Financement

Altice a refinancé 4 milliards d’euros de dette

Altice a finalisé le refinancement de 4 milliards d’euros de dette, ce qui lui permettra d'économiser 36 millions d’euros de charges financières par an, indique le groupe de télécoms. La maturité moyenne de sa dette est allongée à 6,6 années avec un coût moyen annuel de 5,8% (contre 6,2% un an auparavant). Altice Financing SA, filiale d’Altice International, a signé un prêt à terme de 1,09 milliard d’euros d’une maturité de 8,25 années. Altice International a émis 675 millions d’euros à 10,25 ans, offrant un coupon de 4,75%. De son côté, SFR Group, filiale d’Altice, a obtenu de nouveaux term loans en dollar et en euro à 8,25 ans, pour un total de 2,88 milliards d’euros.
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09/10/2017
Financement

Altice a refinancé 4 milliards d’euros de dette

Altice a finalisé le refinancement de 4 milliards d’euros de dette, ce qui lui permettra d'économiser 36 millions d’euros de charges financières par an, indique le groupe de télécoms. La maturité moyenne de la dette est allongée à 6,6 années avec un coût moyen annuel de 5,8% (contre 6,2% un an auparavant).
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09/10/2017
Financement

La holding du fondateur d’Elior émet un Euro PP

BIM, holding de Robert Zolade, l’actionnaire de référence d’Elior, a émis son son premier Euro PP obligataire pour 85 millions d’euros. L’émission, arrangée par CA CIB, a été structurée en deux tranches de 6 et 7 ans, à coupons fixes et assorties de sûretés. «La structure de l’Euro PP permet à BIM de gérer activement son bilan et réduire son exposition aux variations du cours de l’action d’Elior Group», indique le holding. Gide Loyrette Nouel était conseil de BIM, CMS Bureau Francis Lefebvre de CA CIB. La participation de 25% dans Elior représente plus de 75% des actifs de BIM, estimés à 1,2 milliard d’euros.
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Elior profite de premières notes d'analyse favorables
06/10/2017
Financement

La holding du fondateur d’Elior émet un Euro PP

BIM, la holding de Robert Zolade, le fondateur et actionnaire de référence d’Elior Group, a émis son son premier Euro PP sous format obligataire pour un montant de 85 millions d’euros. L’émission, arrangée par CA CIB, a été structurée en deux tranches de 6 et 7 ans avec des coupons fixes, assorties de sûretés. « La structure de l’Euro PP permet à BIM de gérer activement son bilan et réduire son exposition aux variations du cours de l’action d’Elior Group », indique un communiqué. Gide Loyrette Nouel a agi comme conseil juridique de BIM. CMS Bureau Francis Lefebvre était conseil de CA CIB.
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05/10/2017
Financement

Iliad revient sur le marché obligataire

Iliad a lancé ce matin une nouvelle émission obligataire non notée, d’une taille dite benchmark et d’une maturité de 7 ans. Crédit Agricole CIB et SG CIB sont coordinateurs globaux, avec BNP Paribas, HSBC et Natixis comme arrangeurs actifs. Cet emprunt devrait contribuer au financement du développement de l’opérateur de télécoms en Italie. Iliad avait placé en novembre 2015 pour 650 millions d’euros d’obligations à 7 ans, à un coupon de 2,125%, après un emprunt inaugural de 500 millions d’euros en 2011.
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05/10/2017
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Eurazeo place 4,56% du capital d’Elis

La société d’investissement a annoncé hier son intention de céder, directement et indirectement, un total de 10 millions d’actions Elis. Cela représente 4,56% du capital et 4,36% des droits de vote du spécialiste de la blanchisserie, et comprend 8.696.854 actions (soit 3,96% du capital) à céder par Eurazeo, 1.112.974 actions (0,51% du capital) à céder par LH 27 et 190.172 actions (0,09% du capital) à céder par ECIP Elis Sarl. La vente sera réalisée par le biais d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. A l’issue de ce placement, LH 27, filiale d’Eurazeo, détiendra 13.825 204 actions et 23.479 653 droits de vote dans Elis, représentant 6,30% du capital et 10,24% des droits de vote. Eurazeo et ECIP Elis ne seront en conséquence plus actionnaires directs d’Elis. BNP Paribas agit en tant que teneur de livre du placement et Rothschild agit en tant que conseil financier d’Eurazeo.
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04/10/2017
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Alain Afflelou refinance sa dette obligataire

Le réseau d’opticiens a mandaté mardi des banques pour préparer une émission obligataire de 425 millions d’euros. Les titres seront émis par 3 AB Optique Développement, une holding de contrôle du groupe, et notés B3/B/B+. Ils comprendront une tranche fixe et une tranche à taux variable, toutes deux de maturité 6 ans. JPMorgan est coordinateur global de l’opération, tandis que BNP Paribas, CA CIB et UniCredit sont teneurs de livres. Les présentations aux investisseurs se tiendront jusqu’au 6 octobre.
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04/10/2017
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Artémis fixe le prix de ses obligations échangeables

Archer Obligations, filiale à 98,38% d’Artémis, a annoncé hier que suite au placement d’obligations échangeables en actions existantes Kering pour un montant nominal de 375 millions d’euros, le prix initial d'échange des obligations a été fixé à 452,0606 euros. Ce prix représente une prime de 35% par rapport au prix de référence de l’action Kering, déterminé conformément aux modalités décrites dans les communiqués publiés le 19 septembre.
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03/10/2017
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Le Medef lance une plate-forme de financement des PME

Le président du Medef, Pierre Gattaz, a annoncé ce mardi l’ouverture de Medef accélérateur d’investissement (www.medef-accelerateur.fr), une plateforme destinée au financement des PME en région. Pierre Gattaz vise, pour les trois années à venir, « 500 millions d’euros de financement pour 500 entreprises ». L ’objectif est de renforcer les fonds propres des PME (« trop de dette tue la dette », affirme Pierre Gattaz) et d’accompagner ces apports en capital par des formations à la finance, qui seront notamment assurées par les conseillers de Bpifrance.
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03/10/2017
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La BEI finance une société de cybersécurité

La Banque européenne d’investissement a annoncé hier avoir signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
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03/10/2017
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SFR Group refinance à nouveau sa dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont l’un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
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03/10/2017
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Idinvest lance un fonds diversifié pour les PME-ETI

Idinvest Partners a annoncé hier le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest. Les tickets d’investissement seront compris entre 1 et 15 millions d’euros, avec une durée de financement moyenne de 3 à 4 ans.
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02/10/2017
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La BEI finance CS Communication & Systèmes

La Banque européenne d’investissement a signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
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02/10/2017
Financement

SFR Group refinance plus de 2,5 milliards d’euros de dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
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02/10/2017
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Idinvest met sur les rails Idinvest SME Industrial Assets

Idinvest Partners a annoncé lundi le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest.
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29/09/2017
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Eramet boucle avec succès son émission obligataire

Eramet a annoncé hier avoir clôturé avec succès son émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros qui arrivera à échéance en février 2024. Cette souche, qui portera un coupon de 4,196 %, « a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels en France et à l’international », précise le groupe minier. Eramet a également finalisé une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en novembre 2020 pour un montant s'élevant à 65 millions d’euros.
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29/09/2017
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La Cades devrait amortir 14,8 milliards en 2017 et 15,2 milliards en 2018

«En l’absence de reprise de dettes en 2017 et compte tenu des prévisions de recettes, la Cades amortirait 14,8 milliards d’euros de dettes en 2017», indique le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, publié hier. Cela porterait le montant total de la dette amortie à fin 2017 à 139,5 milliards. Fin 2017, le montant de dette restant à rembourser serait de 121 milliards (soit 46% de la dette reprise). L’objectif pour 2018 est l’amortissement de 15,2 milliards d’euros. Le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré que la dette sociale pourrait être totalement remboursée en 2024, sans apport de nouvelles recettes supplémentaires à la Cades.
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