Recherche
S'abonner
Connexion
Finance d'entreprise
Accueil Finance d’entreprise Actualités
11/01/2019
Financement

AB InBev s’apprête à refinancer sa dette

Anheuser-Busch InBev va faire passer au marché de la dette corporate investment grade son premier grand test de l’année. Le premier brasseur mondial prépare une émission divisée en 6 tranches, afin de refinancer une partie de ses 100 milliards de dollars de dette, indique Bloomberg. Le groupe a prévu dans le même temps de racheter pour environ 11 milliards de dollars de dette existante. Barclays, BoA, Citigroup, Deutsche Bank et JPMorgan sont en charge de l'émission. Moody’s a dégradé la note d’AB InBev en décembre, la plaçant au plus bas de l'échelle investment grade.
Financement
11/01/2019
Financement

Rgreen Invest clôture la levée de son fonds «Nouvelles Energies»

Rgreen Invest, plateforme de financement d’infrastructures vertes, clôture la levée de son fonds « Nouvelles Energies » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de 100 millions d’euros, annonce-t-elle dans un communiqué jeudi. Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont permis de procéder aux premiers financements s’élevant déjà à près de 50 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.
Financement
10/01/2019
Financement

AB InBev prépare le refinancement de sa dette

Anheuser-Busch InBev s’apprête à faire passer au marché de la dette corporate investment grade son premier grand test de l’année. Le premier brasseur mondial prépare une émission divisée en 6 tranches, afin de refinancer une partie de ses quelque 100 milliards de dollars de dette, indique Bloomberg. Le groupe a prévu dans le même temps de racheter pour environ 11 milliards de dollars de dette existante. Barclays, BoA, Citigroup, Deutsche Bank et JPMorgan sont en charge de l'émission. Moody’s a dégradé la note d’AB InBev en décembre, la plaçant au plus bas de l'échelle investment grade.
Financement
08/01/2019
Financement

Cellnex ouvre le marché des convertibles

Cellnex a émis pour 200 millions d’euros d’obligations convertibles. Ces titres, d’une maturité fixée à 2026, sont assimilés à la souche de 600 millions d’euros émises en janvier 2018 par le groupe espagnol d’infrastructures de télécoms. Ces convertibles supplémentaires paient un coupon annuel de 1,50%. Le prix de conversion a été fixé à 38,08 euros, ce qui fait ressortir une prime de 60% par rapport au cours de clôture de l’action Cellnex lundi soir.
Financement
07/01/2019
Financement

Fresenius prépare une émission obligataire

Le groupe allemand spécialisé dans les soins et les produits médicaux a mandaté BNP Paribas, Credit Suisse et Goldman Sachs comme teneurs de livre en vue d’une émission obligataire. Fresenius espère placer deux lignes à 6 ans et 10 ans. Les présentations aux investisseurs doivent commencer le 8 janvier. Fresenius, qui a lancé début décembre un avertissement sur ses résultats, est noté BBB-/Baa3, soit au dernier cran de la catégorie investment grade.
Financement
28/12/2018
Financement

Sequana renonce à son projet de cession d’actifs

Sequana a annoncé hier l’abandon du projet de cession des activités Graphique et Papiers de création d’Arjowiggins. Les négociations engagées en juillet 2018 avec Fineska (groupe Andlinger & Company) pour cette cession se sont poursuivies «dans un contexte extrêmement dégradé des conditions de marché, frappées notamment par des hausses successives et très significatives du prix de la pâte et, dans une moindre mesure, de l’énergie», explique le papetier qui invoque aussi un manque de visibilité pour l’exercice 2019.
Financement
27/12/2018
Financement

Mediawan émet plus d’un million d’actions nouvelles

Le groupe audiovisuel a annoncé hier l'émission de 1.020.200 actions ordinaires nouvelles représentant 3,3% du capital social dans le cadre d’un apport en nature d’actions On Entertainment, société dans laquelle Mediawan a acquis une participation majoritaire, et de l’exercice de BSA (bons de souscription d’actions). Le capital social de Mediawan a en conséquence été porté à 310.539,35 euros, constitué de 31.053.935 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro.
Financement
27/12/2018
Financement

CNP Assurances va accroître sa flexibilité financière

CNP Assurances a annoncé hier avoir obtenu, en date du 21 décembre 2018, le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus de base de son nouveau programme Euro Medium Term Notes (EMTN). La mise en place de ce programme renforcera la flexibilité financière de l’assureur en lui permettant de saisir plus rapidement des opportunités d’émissions obligataires, subordonnées ou senior, via des placements publics ou privés et dans différentes devises. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie financière du groupe, qui cherche en permanence à diversifier sa base d’investisseurs en termes de zones géographiques et de devises et à adapter régulièrement sa structure de capital en tenant compte de ses perspectives de développement en Europe et en Amérique latine, des exigences de fonds propres Solvabilité 2 et des critères des agences de notation. Le montant du programme de 7 milliards d’euros a été calibré en fonction de son encours actuel de dettes subordonnées. Pour rappel, le montant maximal des émissions obligataires autorisé par le conseil d’administration du groupe est actuellement de 1,5 milliard d’euros par an. Les titres à émettre pourront être admis aux négociations sur Euronext Paris.
Financement
27/12/2018
Financement

Bank of China songe à émettre des obligations perpétuelles

La banque commerciale chinoise envisage d’émettre jusqu’à 40 milliards de yuans (5,3 milliards d’euros) d’obligations perpétuelles après avoir obtenu fin juin l’accord de ses actionnaires, rapportait hier Bloomberg en citant des responsables de l’établissement. Cette opération représenterait la première émission de dette perpétuelle d’un groupe bancaire chinois. Bank of China attend encore l’autorisation des autorités de régulation et aucune date n’a encore été fixée pour procéder à cette levée de fonds. Le recours à ce type d’instrument financier devrait permettre aux banques du pays d’améliorer leurs coussins de fonds propres, alors que la nouvelle réglementation les oblige à absorber la dette hors bilan.
Financement
26/12/2018
Financement

Showroomprivé a bouclé avec succès sa levée de fonds

Showroomprivé a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital de 39,5 millions d’euros visant à accroître sa flexibilité financière. Après l’opération, les fondateurs David Dayan et Thierry Petit ainsi que le groupe Carrefour détiendront directement ou indirectement respectivement 15,53%, 8,87% et 20,52% du capital. Le spécialiste du déstockage de mode sur internet précise que la demande totale s’est élevée à 39,7 millions d’euros, correspondant à un taux de souscription de 100,41%.
Financement
26/12/2018
Financement

Marie Brizard reçoit un crédit relais de son premier actionnaire

La Cofepp, premier actionnaire de Marie Brizard Wine & Spirit (MBWS) avec 29,47% du capital, va accorder au groupe de spiritueux en difficultés un crédit relais de 25 millions d’euros afin de lui fournir l’oxygène nécessaire en attendant le produit des cessions d’actifs programmés. Endetté à hauteur de 51,7 millions d’euros, MBWS a précisé lundi que les discussions avec ses banques n’avaient pas abouti et qu’une nouvelle stratégie devrait être présentée au premier trimestre 2019 par le nouveau directeur général, Andrew Highcock.
Financement
26/12/2018
Financement

La restructuration financière de Banca Carige est bloquée

Malacalza Investimenti, actionnaire de référence de Banca Carige avec 27,5% du capital, a bloqué samedi une augmentation de capital de 400 millions d’euros prévue par la banque génoise pour rembourser un emprunt de titres subordonnés convertibles compris entre 320 et 400 millions d’euros. Suite à cette décision motivée par le besoin «d’informations complémentaires» sur la stratégie de l’établissement, deux membres de son conseil d’administration, dont la vice-présidente Lucrezia Reichlin, ont démissionné de leur fonction.
Financement
21/12/2018
Financement

Lisea a refinancé la dette de la LGV Tours-Bordeaux

Vinci a annoncé vendredi que sa filiale à 33,4% Lisea, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique jusqu’en 2061, avait finalisé le refinancement de sa dette commerciale pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Celle-ci avait été contractée en 2011 auprès d’un groupement bancaire dans le but de financer la construction de la ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux.
Financement
21/12/2018
Financement

Plastic Omnium émet 300 millions d’euros de Schuldschein

Plastic Omnium a annoncé avoir réalisé vendredi un placement privé de droit allemand (Schuldschein) de 300 millions d’euros. Les titres de dette émis ont une maturité de 7 ans et sont assortis d’un coupon fixe de 1,632%, a précisé le groupe dans un communiqué. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe et allongera la maturité de sa dette, a ajouté Plastic Omnium.
Financement
21/12/2018
Financement

Noble Group boucle la restructuration de sa dette

Le singapourien Noble Group a achevé la restructuration de sa dette obligataire senior de 3,5 milliards de dollars (3 milliards d’euros), ce qui en fera une société de négoce non cotée recentrée sur le charbon et l’Asie. 70% des actions de l’entreprise seront contrôlées par un véhicule spécial représentant ses créanciers, 20% par des actionnaires historiques, et 10% par la direction. Le groupe a vu sa capitalisation boursière ramenée à moins de 80 millions de dollars alors qu’elle dépassait les 6 milliards en février 2015. Noble a vendu des milliards de dollars d’actifs, inscrit de lourdes dépréciations et supprimé des centaines d’emplois. Un liquidateur provisoire a été désigné et la cotation des titres Noble Group suspendue.
Financement
20/12/2018
Financement

Noble Group finalise la restructuration de sa dette

Le singapourien Noble Group a annoncé aujourd’hui avoir achevé la restructuration de sa dette obligataire senior de 3,5 milliards de dollars (3 milliards d’euros), ce qui en fera une société de négoce non cotée recentrée sur le charbon et l’Asie. Suite à cette réorganisation, 70% des actions de l’entreprise seront contrôlées par un véhicule spécial représentant ses créanciers, 20% seront aux mains des actionnaires historiques et 10% seront détenues par la direction. Noble Group Holdings aura un bilan entièrement restructuré et des facilités de négociation et de couverture engagées à hauteur de 800 millions de dollars.
Financement
20/12/2018
Financement

Sept prêteurs français signent avec Chargeurs 

Le groupe Chargeurs a signé un accord global avec un pool de sept prêteurs français et internationaux – BPCE dont Natixis, CE IdF, Bred, Palatine ainsi que CIC, HSBC, Saar LB, BNP Paribas, Bank of China et Commerzbank –, pour mettre en place un crédit syndiqué d’un montant de 230 millions d’euros, annonce-t-il dans un communiqué. Il inclut un montant de 100 millions d’euros de lignes RCF à maturité 5 + 1 ans, et un montant de 130 millions d’euros de lignes Term Loan à maturité 6 ans. Cette opération lui permet de refinancer 110 millions d’euros d’encours bancaires existants par anticipation, et de disposer de ressources financières additionnelles à hauteur de 120 millions d’euros, précise-t-il.
Financement
18/12/2018
Financement

Astaldi trouve 75 millions d’euros chez Fortress

Le constructeur italien Astaldi a annoncé avoir demandé la permission au tribunal de commerce de lever un prêt de 75 millions d’euros auprès du prêteur alternatif Fortress. «Ce financement relais est destiné à couvrir des besoins urgents nécessaires au fonctionnement des opérations», explique Astaldi. Le groupe s’est placé sous la protection de la justice commerciale en septembre, suite à des difficultés financières créées par le report de la vente d’un pont en Turquie.
Financement
18/12/2018
Financement

SCBSM émet un Euro PP de 10 millions d’euros

SCBSM a émis un Euro PP obligataire de 10 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels européens. Les obligations paient un intérêt annuel de 3,95% et seront remboursées au pair le 5 janvier 2024. Elles sont cotées sur Euronext Access. Le produit de l’émission sera consacré au refinancement des obligations à échéance juillet 2019 portant intérêt à 5,25%. La foncière a été conseillée par Octo Finances.
Financement
17/12/2018
Financement

Astaldi trouve un financement chez Fortress

Le constructeur italien Astaldi a annoncé avoir demandé la permission au tribunal de commerce de lever un prêt de 75 millions d’euros auprès du prêteur alternatif Fortress. « Ce financement relais est destiné à couvrir des besoins urgents nécessaires au fonctionnement des opérations », explique Astaldi. Le groupe s’est placé sous la protection de la justice commerciale en septembre à la suite de difficultés financières créées par le report de la vente d’un pont en Turquie.
Financement
17/12/2018
Financement

SCBSM a émis un Euro PP de 10 millions d’euros

SCBSM a émis un Euro PP obligataire d’un montant de 10 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels européens. Les obligations paient un intérêt annuel de 3,95% et seront remboursées au pair le 5 janvier 2024. Elles sont cotées sur Euronext Access. Le produit de l’émission sera consacré au refinancement des obligations à échéance juillet 2019 qui portent intérêt au taux de 5,25%.
Financement
10/12/2018
Financement

Interserve progresse dans la restructuration de sa dette

Le groupe britannique de BTP et de services aux entreprises a annoncé qu’il menait des «discussions constructives» avec ses créanciers en vue de ramener son ratio de dette financière nette sur excédent brut d’exploitation (Ebitda) à 1,5 fois et que son plan de désendettement, qui sera soumis à l’aval de ses actionnaires, devrait être annoncé début 2019. Il souligne que ce plan devrait entraîner la conversion en actions d’une partie importante de la dette du groupe, ce qui aura un effet dilutif important pour ses actionnaires existants. L’action Interserve chutait de près de 54,4% à 11,18 pence en fin de matinée suite à cette annonce.
Financement
10/12/2018
Financement

Korian lève 450 millions d’euros via un Schuldschein

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance Korian s’est financé à hauteur de 450 millions d’euros par le biais d’un Schuldschein, cet instrument de dette de droit allemand. Le placement s’est fait dans le cadre d’un échange visant un Schuldschein d'échéance avril 2020 et dont le montant atteignait 159,5 millions d’euros. Korian a placé 5 tranches à 5,6,7,8 et 10 ans, avec des marges oscillant entre 140 et 200 points de base selon les maturités, rapporte Bloomberg. La Société Générale et HSBC ont dirigé la transaction.
Financement
07/12/2018
Financement

Korian place un gros Schuldschein

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance s’est financé à hauteur de 450 millions d’euros par le biais d’un Schuldschein, cet instrument de dette de droit allemand. Le placement s’est fait dans le cadre d’un échange visant un Schuldschein d'échéance avril 2020 et dont le montant atteignait 159,5 millions d’euros. Korian a placé 5 tranches à 5,6,7,8 et 10 ans, avec des marges oscillant entre 140 et 200 points de base selon les maturités, rapporte Bloomberg. La Société Générale et HSBC ont dirigé la transaction.
Financement
07/12/2018
Financement

TDF a bouclé le refinancement de son crédit syndiqué

TDF Infrastructure a finalisé le refinancement de son crédit syndiqué. La nouvelle ligne de crédit, d’un montant de 250 millions d’euros, remplace la ligne précédente qui arrivait à maturité en novembre 2019. Le nouveau crédit syndiqué a une maturité qui court jusqu’en décembre 2023. «Le crédit syndiqué sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. Il permet de renforcer le niveau de liquidité de TDF et de financer ses développements futurs», indique le groupe de télédiffusion. Cinq banques ont participé à ce crédit syndiqué: BNP Paribas, CA CIB, MUFG, NatWest et SG CIB.
Financement

Sujets d'actualité

Tous les sujets