Les créanciers européens de la Grèce ont autorisé hier un nouveau versement d’un milliard d’euros, qui constituait une condition préalable à l’ouverture de discussions sur de nouvelles mesures d’allègement de la dette la semaine prochaine. Cette décision est intervenue quelque temps après l’adoption par le parlement grec d’une nouvelle série de réformes du secteur de l'énergie, des retraites et du code du travail. Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a autorisé ce versement qui permettra le remboursement d’arriérés. L’Eurogroupe, qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro, se réunira la semaine prochaine à Luxembourg pour décider de l’avenir financier de la Grèce. Ce versement ouvre la voie au déblocage d’une dernière tranche d’aide internationale à Athènes la semaine prochaine.
La banque américaine Goldman Sachs travaille avec Axa Investment Managers qui souhaite émettre de nouvelles obligations structurées adossées à des emprunts (CLO) sur le marché européen, rapportait hier S&P Global Intelligence en citant des sources de marché. Cela sera la première émission de ce type pour Axa IM cette année. Son dernier CLO européen, d’un montant de 360,8 millions d’euros, a été émis en novembre 2017. La société de gestion vient d’autre part de boucler cette semaine outre-Atlantique un CLO d’un montant notionnel de 400 millions de dollars.
Manurhin, fabricant de machines de cartoucherie qui emploie 150 personne à Mulhouse, a été placé hier en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, à l’issue d’une période de sauvegarde d’un an qui n’a pas permis de régler ses problèmes financiers. D'éventuels repreneurs ont jusqu’au 11 juillet pour déposer une offre, une nouvelle audience étant programmée pour le 1er août. L’Etat, qui avait pris une participation de 45,4% dans Manurhin en 2012, avant de la revendre au management, serait prêt à s’impliquer de nouveau dans la reprise.
Après avoir collecté 250 millions d’euros pour son premier fonds bouclé en 2012, puis 332 millions pour le deuxième clôturé en 2015, le gérant britannique Highland Europe cherche désormais 476 millions d’euros pour un nouveau véhicule, rapportait hier Capital Finance en citant un document enregistré par la SEC. Highland Europe Technology Growth 3 est en quête de 463 millions d’euros, alors que Highland Europe Special 3 souhaite réunir 13 millions d’euros. Cette répartition entre deux «limited partnerships» enregistrés à Jersey reprend celle de la précédente mouture. Cette dernière était composée d’un premier fonds de 324,5 millions d’euros et d’un second de 6,5 millions. Le Fonds européen d’investissement et le Fonds stratégique d’investissement irlandais faisaient partie de ses souscripteurs. Disposant de bureaux à Londres et à Genève, Highland Europe collabore étroitement avec son homologue américain, Highland Capital Partners, basé à Palo Alto et Boston.
Manurhin, fabricant de machines de cartoucherie qui emploie 150 personne à Mulhouse, a été placé aujourd’hui en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, à l’issue d’une période de sauvegarde d’un an qui n’a pas permis de régler ses problèmes financiers. D'éventuels repreneurs ont jusqu’au 11 juillet pour déposer une offre, une nouvelle audience étant programmée pour le 1er août.
Un an après l'échec de son rachat par SoftBank, l'opérateur de satellites profite de la flambée de son cours de Bourse pour rembourser une partie de sa dette.
Verallia a signé la mise en place d’un crédit syndiqué supplémentaire de 550 millions d’euros au taux Euribor +325 points de base, remboursable in fine en 2025. En complément, le verrier a lancé un programme de 250 millions d’euros de Negotiable european commercial paper (Neu CP), nouvelle appellation des billets de trésorerie. Enfin, la ligne de crédit renouvelable existante a été augmentée de 75 millions pour atteindre 325 millions. Ces nouvelles ressources, complétées par de la trésorerie, serviront à rembourser une partie de la dette existante.
Verallia a signé la mise en place d’un crédit syndiqué supplémentaire de 550 millions d’euros au taux Euribor +325 points de base, remboursable in fine en 2025. En complément, le verrier a lancé un programme de 250 millions d’euros de Negotiable european commercial paper (Neu CP), nouvelle appellation des billets de trésorerie. Enfin, la ligne de crédit renouvelable existante a été augmentée de 75 millions pour atteindre 325 millions.
Le groupe Le Five, spécialisé dans l’exploitation de salles de foot à 5, a levé 6 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire privé auprès d’Eiffel Investment Group. «Ce financement va permettre au groupe d’accélérer un ambitieux plan de développement qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines années», indique le groupe. Le Five prévoit ainsi l’ouverture le 14 juin d’un nouveau centre ultra-urbain dans le 13ème arrondissement de Paris. L’exploitant de salles de foot à 5 a ouvert son capital à Capzanine il y a deux ans. Il gère une quarantaine de complexes en France et en Espagne.
FFP, la holding de la famille Peugeot, a annoncé hier un co-investissement de 120 millions de dollars (102 millions d’euros) supplémentaires aux côtés de l’allemand JAB Holding pour soutenir l’expansion du groupe dans les boissons après le rachat de Dr Pepper. FFP a déjà investi un total de 200 millions de dollars en deux fois fin 2016 et fin 2017 dans deux véhicules de co-investissement de JAB pour son développement dans les biens de consommation (JAB CF Global Brand I et II). Avec cette nouvelle transaction qui devrait être bouclée en juillet, FFP sera exposée à la nouvelle entité KDP mais également au torréfacteur Jacobs Douwe Egberts.
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unies et le Koweït ont promis hier de fournir à la Jordanie une aide de 2,5 milliards de dollars (2,12 milliards d’euros) pour permettre au royaume de surmonter un mouvement de contestation sociale. Les trois monarchies du Golfe précisent que leur aide prendra la forme de dépôts à la banque centrale jordanienne, de garanties auprès de la banque mondiale, d’un soutien au budget jordanien et de projets de développement. A peine nommé, le nouveau Premier ministre jordanien, Omar al Razzaz, a annoncé jeudi l’abandon d’un projet de hausse de l’impôt sur le revenu.
Le groupe Le Five, spécialisé dans l’exploitation de salles de foot à 5, a levé 6 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire privé auprès d’Eiffel Investment Group. «Ce financement va permettre au groupe d’accélérer un ambitieux plan de développement qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines années», indique le groupe. Le Five prévoit ainsi l’ouverture le 14 juin d’un nouveau centre ultra-urbain dans le 13ème arrondissement de Paris. L’exploitant de salles de foot à 5 a ouvert son capital à Capzanine il y a deux ans. Il gère une quarantaine de complexes en France et en Espagne.
Le Groupe MND annonce ce matin la mise en oeuvre d’un financement en fonds propres destinés à financer son plan de développement, quelques semaines après avoir annulé un premier projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Twitter a lancé une émission d’obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars. Ces titres arriveront à maturité en 2024. Elles pourront être converties en numéraire, en actions nouvelles, ou un mélange des deux options. Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan dirigent l'émission.
Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium mené par Daimler, valorisant la société un milliard de dollars. Le constructeur automobile allemand est déjà un actionnaire important de plusieurs plates-formes de ce type, comme Chauffeur Privé en France. Le consortium comprend en outre le fonds Korelya Capital et le cofondateur de TransferWise, Taavet Hinrikus. Le chinois Didi Chuxing était déjà actionnaire.
Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium dirigé par Daimler. Le constructeur automobile allemand est déjà actionnaire majoritaire ou important dans plusieurs plates-formes de taxis en ligne en Europe et au Moyen-Orient, comme Chauffeur Privé en France.
«L’activité des établissements spécialisés continue d’être bien orientée au premier trimestre 2018 dans tous les secteurs», s’est félicité hier l’Association française des sociétés financières (ASF) à l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre. L’ASF a ainsi annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an et de 7,4% par rapport au trimestre précédent. La production de nouveaux crédits à la consommation a quant à elle progressé de 3,5% sur un an, à 10,2 milliards d’euros, en ligne avec la croissance du dernier trimestre 2017 (+3,6%). «La phase de redressement de l’activité enclenchée depuis 2015 se poursuit puisqu’à fin mars, la production cumulée des quatre derniers trimestres atteint désormais 41,2 milliards d’euros», constate l’ASF. L’affacturage a crû lui aussi, même si cette croissance a ralenti par rapport au quatrième trimestre 2017. Avec 73 milliards d’euros de créances, l’activité est en hausse de 9% sur un an. L’ASF rappelle qu’en 2017, l’affacturage a été le premier moyen de financement court-terme des entreprises.
A l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre, l’Association française des sociétés financières (ASF) a annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an, après 8,8% à l’automne 2017 et 7,4% au trimestre précédent.
Le distributeur Alphaprim, qui exploite une quinzaine de supermarchés en région parisienne sous l’enseigne O’Marché Frais, a émis son premier Euro PP, pour un montant de 12,5 millions d’euros. Les obligations, non cotées, ont une maturité de 5 ans. Le placement a été arrangé par Octo Finances.
La zone euro examinera en juin toutes les mesures nécessaires pour la sortie réussie de la Grèce du plan d’aide internationale, a déclaré hier le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno. Ce troisième plan de sauvetage depuis 2010 arrive à son terme en août et les partenaires européens de la Grèce veulent s’assurer qu’elle pourra poursuivre sa convalescence sur des bases financièrement saines. Pour que la réunion du 21 juin soit un succès, Athènes doit mettre en œuvre les ultimes réformes conclues avec ses créanciers de la zone euro pour redresser son économie, a-t-il ajouté.
EOS Imaging a annoncé jeudi matin le lancement d’une émission par placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant d’au moins 28 millions d’euros, pouvant être porté jusqu'à 30 millions. Les trois quarts du produit de l’opération seront consacrés au remboursement de la dette contractée auprès du fonds IPF Partners. Le solde de la levée de fonds servira à financer les projets de la société de d’imagerie médicale.
Le provençal Biotech Dental renforce ses fonds propres pour accélérer son internationalisation. Le fabricant de dispositifs médicaux dentaires vient de réunir 52 millions d’euros auprès de la holding belge cotée Sofina et de Ceres Capital Partners, rapportait hier Capital Finance. Ces deux co-investisseurs s’approprient conjointement 26% de la medtech, le solde restant entre les mains du conglomérat Upperside Capital Partners, détenu par Philippe Véran et Bruno Thevenet. Pour amorcer son déploiement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis, l’entreprise pourra aussi utiliser une ligne d’acquisition bancaire de 48 millions d’euros arrangée en parallèle de l’augmentation de capital.
HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables, a annoncé hier avoir levé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) pour financer sa croissance. HMD Global a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017, pour son premier exercice. Le groupe veut désormais doubler ses canaux de vente sur ses principaux marchés cette année. Parmi les investisseurs figurent le fonds DMJ Asia Investment Opportunity et FIH Mobile, filiale du taïwanais Foxconn. Le tour de table a été mené par Ginko Ventures, un fonds détenu par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
Créée en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. «Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».