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Finance d'entreprise
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22/02/2019
Financement

Le centre commercial Beaugrenelle Paris a refinancé 660 millions d’euros de dette

La Financière Apsys, le Groupe Madar et la Financière Saint James, actionnaires de Beaugrenelle Paris à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20%, ont annoncé avoir finalisé le refinancement du centre commercial parisien pour un montant de 660 millions d’euros. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB étaient co-arrangeurs de l’opération. Les actionnaires de Beaugrenelle Paris ont été conseillés par De Pardieu Brocas Maffei et C&C Notaires. Les banques étaient pour leur part épaulées par Gide Loyrette Nouel et Wargny Katz.
Financement
20/02/2019
Financement

Reezocar noue un partenariat stratégique avec la CGI France

Reezocar, start-up spécialisée dans la vente en ligne de voitures d’occasion, annonce un partenariat stratégique avec CGI Finance, filiale de Société Générale et financeur indépendant en concession automobile. Cette dernière investit 10 millions d’euros dans la place de marché. La part du capital de Reezocar acquise par CGI Finance n’a pas été communiquée. Avant cette opération, Reezocar avait levé plus de 3,5 millions d’euros. La société de 50 salariés, créée en 2014, ne communique pas son chiffre d’affaires.
Financement
19/02/2019
Financement

Foncière Euris nantit 8% du capital de Rallye

Dans un avis transmis à l’Autorité des marchés financiers, Foncière Euris a annoncé avoir conclu le 31 janvier 2019 avec un établissement financier un emprunt nanti sur des actions de sa filiale Rallye. Cet emprunt, d’un montant de 50 millions d’euros, refinance une opération existante, précise l’avis.
Financement
19/02/2019
Financement

Fnac Darty décroche un prêt de 100 millions d'euros auprès de la BEI

Le distributeur spécialisé a signé un contrat de crédit de 100 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Réalisé dans le cadre du «Plan Juncker», cet emprunt sera destiné à «financer les investissements de transformation digitale de Fnac Darty», en soutien du déploiement de son plan stratégique de moyen terme. Il lui permet de saisir une opportunité de mise en place de dette long terme, avec une maturité maximale de 9 ans. Le groupe dispose de 18 mois pour tirer cette ligne. Fnac Darty a annoncé en parallèle avoir reçu la notation «BBB-» de la part de Scope Ratings, après les notations «BB» (perspective positive) et «Ba2» (stable), respectivement de S&P Global Ratings et Moody’s.
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18/02/2019
Financement

Tereos anticipe le remboursement de ses obligations 2020

Tereos annonce son intention de procéder en mars 2019 au remboursement avec un an d’avance de la moitié de son emprunt obligataire à maturité mars 2020, soit 250 millions d’euros en principal. Ce rachat est intégralement financé par un crédit bancaire souscrit auprès de BNP Paribas, Natixis et Rabobank, précise le groupe sucrier. « Le nouveau prêt, d’une maturité de 3,5 ans (septembre 2022), participe à l’optimisation de la structure de financement du groupe, en permettant d’une part un allongement de la maturité, et d’autre part une optimisation de son coût de financement », explique Tereos.
Financement
18/02/2019
Financement

Fnac Darty obtient un prêt de 100 millions d'euros de la BEI

Le distributeur spécialisé a annoncé ce matin avoir signé un contrat de crédit d’un montant de 100 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Réalisé dans le cadre du «Plan Juncker», cet emprunt sera destiné à «financer les investissements de transformation digitale de Fnac Darty», en soutien du déploiement de son plan stratégique de moyen terme. Ce financement lui permet de saisir une opportunité de mise en place de dette long terme, avec une maturité maximale de 9 ans, à des conditions très avantageuses. Il dispose de 18 mois pour tirer cette ligne.
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18/02/2019
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BNP Paribas et StanChart rejoindraient Saudi Aramco pour sa vente d’obligations

Standard Chartered et BNP Paribas figurent parmi la dizaine de banques qui vont probablement co-gérer la vente d’obligations de la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, selon l’agence Bloomberg. Elle pourrait lever 10 milliards de dollars (8,85 milliards d’euros). Les banques Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Samba Financial Group et Gulf International Bank ont aussi été sélectionnées. Saudi Aramco a retenu JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour diriger sa première offre d’obligations internationale en dollars, destinée à financer l’acquisition du géant en pétrochimie Saudi Basic Industries.
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14/02/2019
Financement

La Sfil lève 1 milliard d'euros pour le financement des hôpitaux publics

La banque publique Sfil, spécialisée dans le financement local, a annoncé mercredi avoir lancé sa première émission obligataire «sociale», pour un montant d’un milliard d’euros, qui sera exclusivement dédiée au financement des hôpitaux publics. Cette émission se présentait sous le format d’obligations foncières CAFFIL, filiale de la Sfil, pour une maturité de 8 ans. Avec son programme d'émissions sociales, il prévoit d'être «un émetteur régulier sur ce segment de marché». Le groupe Sfil, qui se dit le premier émetteur d’obligations sécurisées du secteur public en Europe, prête aujourd’hui à plus de 1.000 hôpitaux publics en France. Issu de la banque franco-belge Dexia, la Sfil a déjà accordé 24 milliards d’euros de nouveaux prêts au secteur public local - dont 2,9 milliards d’euros de nouveaux prêts aux hôpitaux publics - depuis sa création en 2013, avec des échéances comprises entre 10 et 30 ans.
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13/02/2019
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Le FC Barcelone se finance auprès de deux fonds de dette

Le FC Barcelone a souscrit un prêt de 140 millions d’euros, à 5 ans, auprès des fonds de dette Pricoa Capital Group et Barings, indique à Reuters une source interne au club. 90 millions d’euros ont été apportés par Pricoa et 50 millions par Barings. Ce financement extérieur est une première pour le club catalan. « Le football européen est de plus en plus compétitif, avec des clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain qui sont soutenus par des Etats. Notre modèle est totalement différent du leur, dont nous devons faire preuve d’imagination pour les concurrencer », explique cette source interne.
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01/02/2019
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Bercy détaille le traitement des organismes de financement

La direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des dernières précisions sur le régime auquel sont soumis les nouveaux véhicules d’investissement que sont les organismes de financement spécialisé (OFS). La loi de finances 2019 avait déjà défini la base imposable à l’IS des sociétés de financement spécialisé (SFS), une sous-catégorie des OFS, à côté des fonds de financement spécialisés (FFS). La DLF précise que la gestion des OFS bénéficie de l’exonération de TVA. Par ailleurs, les SFS sont exonérées de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Or «un assujettissement aurait conduit à pénaliser les structures de passif sous forme d'émission d’actions uniquement et à privilégier les émissions d’obligations», explique Gilles Saint Marc, associé Kramer Levin Naftalis & Frankel. Mais les SFS seront soumises à la C3S (contribution sociale de solidarité des entreprises), qui est due à hauteur de 0,16% sur le chiffre d’affaires HT à partir de 19 millions d’euros.
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31/01/2019
Financement

Le fisc éclaircit le traitement des organismes de financement

La direction de la législation fiscale (DLF) vient d’apporter les dernières précisions attendues sur le régime auquel sont soumis les nouveaux véhicules d’investissement que sont les organismes de financement spécialisé (OFS). La loi de finance 2019 avait déjà défini la base imposable à l’IS des sociétés de financement spécialisés (SFS), une sous-catégorie des OFS, à côté des fonds de financement spécialisés (FFS). La DLF précise que la gestion des OFS bénéficie de l’exonération de TVA. Par ailleurs, les SFS sont exonérées de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).
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30/01/2019
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Un projet de financement participatif accueille Carrefour

Carrefour a annoncé mardi qu’il s’associait au lancement de la plate-forme «MiiMOSA transition», un projet de financement participatif de transition agricole vers des pratiques plus respectueuses de la santé des consommateurs et de la planète. Le distributeur français précise qu’il s’implique dans ce projet aux côtés de Danone, de Herta (groupe Nestlé) et des coopératives d’Aucy et Les Paysans de Rougeline. Lancé fin 2014, MiiMOSA est un site de financement participatif consacré exclusivement à l’agriculture et à l’alimentation. Aucun détail financier lié au projet n’a été dévoilé.
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29/01/2019
Financement

Carrefour s'associe à un projet de financement participatif

Carrefour a annoncé aujourd’hui qu’il s’associait au lancement de la plate-forme «MiiMOSA transition», un projet de financement participatif de transition agricole vers des pratiques plus respectueuses de la santé des consommateurs et de la planète. Le distributeur français précise qu’il s’implique dans ce projet aux côtés de Danone, de Herta (groupe Nestlé) et des coopératives d’Aucy et Les Paysans de Rougeline. Lancée fin 2014, MiiMOSA est un site de financement participatif consacré exclusivement à l’agriculture et à l’alimentation. Aucun détail financier lié au projet n’a été dévoilé.
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24/01/2019
Financement

Novess prend une participation dans Scopelec

Novess, le fonds porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels dédié au financement de l’économie sociale et solidaire, a pris une participation de 5 millions d’euros en titres participatifs dans la coopérative Scopelec. Cela s’inscrit dans un tour de table plus important de plus de 10 millions d’euros, destiné à financer le plan stratégique à horizon 2024 de la coopérative spécialisée dans les infrastructures de télécommunications. Scopelec est la première Scop de France en nombre de salariés, avec plus de 3.800 collaborateurs à fin 2018.
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23/01/2019
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Novess participe à un nouveau tour de table de Scopelec

Novess, le fonds porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels dédié au financement de l’économie sociale et solidaire, a annoncé avoir pris une participation de 5 millions d’euros en titres participatifs dans la coopérative Scopelec. Cette prise de participation s’inscrit dans un tour de table plus important de plus de 10 millions d’euros destiné à financer le stratégique à horizon 2024 de la coopérative spécialisée dans la conception, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures de télécommunications.
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22/01/2019
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Valorem et la Société Générale finalisent 280 millions d’euros de financement

Valorem a finalisé le financement des projets éoliens d’Ablaincourt et de Reuilly en France, représentant une puissance installée de 57,6 MW. « Ces deux closings interviennent dans le cadre d’un partenariat en ‘repeat deal’ établi depuis 36 mois avec la Société Générale, qui a permis l’industrialisation du processus de financement de 180 MW de projets éoliens on-shore, en France métropolitaine », explique le développeur de centrales éoliennes.
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21/01/2019
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AccorHotels refinance sa dette obligataire

AccorHotels a annoncé vendredi deux nouvelles émissions d’obligations amenées à être cotées sur Euronext Paris et deux offres de rachat sur des titres déjà cotés à la Bourse de Luxembourg. Il va ainsi émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, d’un montant attendu de 500 millions d’euros. Elles porteront intérêt à taux fixe puis à taux variable, avec une première date de remboursement au gré de la société en avril 2024. En parallèle, il lance une offre de rachat sur ses obligations super subordonnées remboursables à partir de juin 2020 et émises le 30 juin 2014. Le groupe hôtelier compte aussi émettre de nouvelles obligations senior libellées en euros à échéance 6 à 7 ans d’une taille dite benchmark arrivant à maturité en février 2025 ou 2026, et lance une offre de rachat sur ses obligations à échéance février 2021.
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17/01/2019
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Niantic, éditeur de Pokemon Go, se valorise 4 milliards de dollars

Niantic, le créateur du jeu Pokemon Go, a annoncé avoir levé 245 millions de dollars. Ce financement de série C valorise le groupe américain autour de 4 milliards de dollars. Le financement a été mené principalement par IVP, accompagné des investisseurs Xiomatic Gaming, Battery Ventures, Causeway Media Partners, CRV et Samsung Ventures. Niantic a annoncé en novembre dernier le prochain lancement avec Warner Bros Interactive Entertainment d’un nouveau jeu inspiré de la saga Harry Potter. Niantic a été scindé de Google en 2015.
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16/01/2019
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L’éditeur de Pokemon Go se valorise 4 milliards de dollars

Niantic, le créateur du jeu Pokemon Go, a annoncé avoir levé 245 millions de dollars. Ce financement de série C valorise le groupe américain aux environs de 4 milliards de dollars. Le financement a été mené principalement par IVP, accompagné des investisseurs Xiomatic Gaming, Battery Ventures, Causeway Media Partners, CRV et Samsung Ventures. Niantic a annoncé en novembre dernier le prochain lancement avec Warner Bros Interactive Entertainment d’un nouveau jeu inspiré de la saga Harry Potter. Niantic a été scindé de Google en 2015.
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14/01/2019
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New Look trouve un accord pour restructurer sa dette

La chaîne d’habillement britannique, propriété du groupe de private equity sud-africain Brait, a annoncé ce matin avoir conclu un accord de principe avec ses créanciers obligataires senior en vue de réduire de 80% à 350 millions de livres (392 millions d’euros) sa dette financière à long terme par le biais d’une conversion de créances en fonds propres. New Look recevra en outre un prêt relais de 80 millions de livres qui sera refinancé par l’émission de 150 millions de livres d’obligations nouvelles. A l’issue de cette restructuration de dette normalement bouclée d’ici à fin juin 2019, les créanciers obligataires de New Look détiendront environ 72% du capital de l’entreprise.
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