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12/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway émettra en euro et en livre

La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
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11/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway va émettre en euro et en livre

La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
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07/06/2019
Financement

Synlab lance le refinancement d’une ligne obligataire

Le laboratoire d’analyse médicale Synlab, contrôlé par le fonds d’investissement Cinven, a annoncé vendredi le lancement d’un financement de type term loan B. Le groupe compte lever 920 millions d’euros à 7 ans, qui lui serviront à refinancer ses 900 millions d’obligations d'échéance 2022 portant un coupon de 6,25%. Goldman Sachs, Barclays, HSBC et Morgan Stanley ont été mandatés pour arranger ce loan. Une présentation aux investisseurs est prévue le 11 juin, et les banques du syndicat attendent des engagements pour le 19 juin.
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06/06/2019
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Manitou émet un nouvel Euro PP

Manitou a émis un nouvel Euro PP pour un total de 105 millions d’euros. L’opération se décompose en trois tranches à 6, 7 et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement. L’opération a été arrangée par la Société Générale et LCL, tous deux conseillés par White & Case. Manitou a été assisté les cabinets Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb.
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05/06/2019
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Manitou a émis un nouvel Euro PP

Manitou a annoncé avoir émis un nouvel Euro PP pour un montant total de 105 millions d’euros « en cohérence avec les précédentes émissions ». L’opération se décompose en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l’entreprise.
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05/06/2019
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Varta songe à un appel au marché pour accélérer sa production

Varta a annoncé aujourd’hui vouloir porter sa production annuelle de cellules de batteries à plus de 100 millions d’unités en 2021 afin de répondre à l’explosion de la demande sur un marché soutenu par la connectivité sans fil et la miniaturisation. Le groupe allemand vise une part de marché dans les batteries lithium-ion d’environ 50% en 2020, ce qui en fera le leader mondial du secteur. Il compte investir environ 100 millions d’euros grâce à ses fonds propres et une éventuelle augmentation de capital, qui pourrait être réalisée prochainement en fonction des conditions du marché.
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04/06/2019
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A Plus Finance investit dans la marque de lunettes Nathalie Blanc

A Plus Finance a annoncé hier sa prise de participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie ainsi qu’en Corée du Sud, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
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03/06/2019
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A Plus Finance entre au capital de la marque de lunettes Nathalie Blanc

A Plus Finance a pris une participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie et en Corée, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
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03/06/2019
Financement

Easyjet planche sur un emprunt obligataire

La compagnie aérienne a mandaté BNP Paribas, BofA Merrill Lynch et Lloyds Bank Corporate Markets en vue d’une émission obligataire la semaine du 3 juin. Easyjet pourrait emprunter 500 millions d’euros sur une maturité de six ans. De quoi relancer un marché primaire obligataire en euros qui a tourné au ralenti la dernière semaine de mai, avec seulement 4,2 milliards d’euros d'émissions, en raison des tensions commerciales et des jours fériés.
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31/05/2019
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Easyjet prépare un emprunt obligataire

La compagnie aérienne a mandaté BNP Paribas, BofA Merrill Lynch et Lloyds Bank Corporate Markets en vue d’une émission obligataire la semaine du 3 juin. Easyjet pourrait emprunter 500 millions d’euros sur une maturité de six ans. De quoi relancer un marché primaire obligataire en euros qui a tourné au ralenti la dernière semaine de mai, avec seulement 4,2 milliards d’euros d'émissions, en raison des tensions commerciales et des jours fériés.
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29/05/2019
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Louis Dreyfus Company injecte une dose d’ESG dans sa ligne de crédit

Louis Dreyfus Company a renouvelé sa ligne de crédit (RCF) de 750 millions de dollars en Amérique du Nord en ajoutant, pour la première fois, un mécanisme d’ajustement du taux en fonction de quatre critères environnementaux : émissions de CO2, consommation d'électricité, consommation d’eau et production de déchets solides. Le groupe prévoit d’intégrer des mécanismes similaires dans ses RCF en Asie et en Europe, au moment de leur renouvellement. Le financement a été arrangé par BNP Paribas, Bank of America, ICBC, ING, MUFG, la Société Générale et SunTrust. ING est intervenu en tant que sustainability structuring agent et BNP Paribas a coordonné le volet «durabilité».
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28/05/2019
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Louis Dreyfus Company incorpore une dose d’ESG dans sa ligne de crédit

Louis Dreyfus Company a annoncé avoir renouvelé sa ligne de crédit (RCF) de 750 millions de dollars en Amérique du Nord en ajoutant, pour la première fois, un mécanisme d’ajustement du taux en fonctions de quatre critères environnementaux : émissions de CO2, consommation d'électricité, consommation d’eau et production de déchets solides. « Dans le cadre de l’accord, il y aura une réduction de la marge d’intérêt pour chaque année au cours de laquelle LDC améliorera ses performances en matière de durabilité, un auditeur indépendant procédant à la validation », explique le producteur et courtier en matières premières agricoles.
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27/05/2019
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Huawei veut lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
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24/05/2019
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Huawei cherche à lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
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24/05/2019
Financement

Gecina parvient à refinancer sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, la foncière a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. BNP Paribas et la Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat. Gecina est notée A- par S&P et A3 par Moody’s, avec une perspective stable dans les deux cas.
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23/05/2019
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Gecina refinance sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.
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21/05/2019
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Ivalua entre dans le cercle des «licornes» françaises

La société française Ivalua, spécialisée dans les logiciels de gestion des dépenses des entreprises (processus achats, relations avec les fournisseurs…), a annoncé avoir levé 60 millions de dollars auprès de Tiger Global Management. L’opération la valorise à plus d’un milliard de dollars, ce qui fait d’elle une « licorne ». Ivalua rejoint ainsi le club des licornes françaises, composé de Deezer, Doctolib, Kyriba, OVH ou bien encore Blablacar.
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21/05/2019
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Séché Environnement émet un nouvel Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire, de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches: la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets. Le produit de cette émission est destiné à refinancer les récentes acquisitions réalisées par Séché Environnement à l’International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée.
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20/05/2019
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Séché Environnement revient sur l’Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire d’un montant de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches : la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets.
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15/05/2019
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Neopost refinance sa dette avec un Schuldschein

Neopost a annoncé avoir levé l’équivalent de 210 millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé de droit allemand (Schuldschein). Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à savoir l’obligation placement privé de 150 millions d’euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars, explique le groupe spécialisé dans les équipements et les services de traitement du courrier. «Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s’établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du Groupe», indique Neopost. Par ailleurs, «avec des maturités s’échelonnant entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l’allongement de la maturité moyenne de la dette».
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15/05/2019
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Vranken-Pommery veut refinancer sa dette obligataire

Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros. Un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les obligations seront cotées sur le marché Euronext Bruxelles.
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