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24/09/2018
Financement

Getlink lance sa première émission de green bonds

Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé lundi avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. «Cette émission faite au niveau du groupe est rendue possible par les différentes mesures prises en 2015 et 2017 pour permettre à Getlink de gérer son financement de façon classique», explique la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Getlink indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurtotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
Financement
21/09/2018
Financement

Un véhicule ad hoc sera créé pour l'achat d'Abertis

L’italien Atlantia, l’espagnol ACS et sa filiale allemande Hochtief mettront en place la semaine prochaine un véhicule financier spécial pour finaliser leur acquisition conjointe d’Abertis, affirmait Reuters hier soir. Les trois groupes se sont entendus en mars 2018 pour se partager le concessionnaire autoroutier espagnol mais l’effondrement du viaduc Morandi à Gênes, qui a fait 43 morts le mois dernier, a entraîné des incertitudes sur cette opération de plus de 17 milliards d’euros (19,98 milliards de dollars). Atlantia est la maison mère du concessionnaire autoroutier Autostrade per l’Italia qui exploitait le viaduc. ACS, Hochtief et Abertis se sont refusés à tout commentaire. Atlantia n’a pu être joint dans l’immédiat.
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18/09/2018
Financement

La Financière Apsys pourrait émettre un nouvel Euro PP

La Financière Apsys réfléchit à «une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. «La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché», ajoute la société, qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.Le groupe avait émis son premier Euro PP fin 2015 et avait augmenté sa taille en 2016.
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17/09/2018
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La Financière Apsys envisage d’émettre un nouvel Euro PP

La Financière Apsys a annoncé « étudier la possibilité et les conditions d’une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé ». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. « La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché », ajoute la société qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.
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17/09/2018
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Rallye respire un peu avec sa nouvelle ligne de crédit

Rallye, maison-mère de Casino, rebondissait de près de 8% en fin de matinée après l’annonce de la signature d’une nouvelle ligne de crédit. Dimanche, Rallye a signé une ligne de crédit de 500 millions d’euros à échéance 30 juin 2020 auprès de cinq de ses banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, HSBC et Natixis). La holding de Jean-Charles Naouri ne précise toutefois pas le coût de cette ligne à court terme. Toutefois, cette ligne ne bénéficie d’aucun nantissement sur les titres Casino.
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Casino supermarchés distribution
17/09/2018
Financement

L'Ukraine négocie avec le FMI

L’Ukraine a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouvel accord de confirmation appelé à remplacer l’actuel programme d’aide d’un montant de 17,5 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros), a déclaré ce vendredi à la presse la représentante parlementaire du chef de l’Etat, Irina Loutsenko. Un nouvel accord pourrait donner à l’Ukraine une certaine marge de manœuvre au moment où elle éprouve des difficultés à satisfaire à certaines des conditions de l’accord en place et où elle doit honorer le service de sa dette, à son maximum l’an prochain.
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14/09/2018
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L'Ukraine négocie avec le FMI un nouvel accord de confirmation

L’Ukraine a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouvel accord de confirmation appelé à remplacer l’actuel programme d’aide d’un montant de 17,5 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros), a déclaré ce vendredi à la presse la représentante parlementaire du chef de l’Etat, Irina Loutsenko. Un nouvel accord pourrait donner à l’Ukraine une certaine marge de manœuvre au moment où elle éprouve des difficultés à satisfaire à certaines des conditions de l’accord en place et où elle doit honorer le service de sa dette, qui atteindra son maximum l’an prochain.
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11/09/2018
Financement

Mondelez accroît ses stocks en cas de Brexit dur

Mondelez International, propriétaire des chocolats Cadbury et des biscuits Oreo, a commencé à stocker des produits dans la crainte d’un Brexit sans accord, rapporte le Times, citant le président de la division européenne du groupe. Mondelez préfèrerait toutefois un bon accord sur le Brexit, ce qui permettrait une libre circulation des produits, a déclaré Hugh Weber, président de Mondelez Europe. Le groupe agroalimentaire a mis en place un plan d’urgence car le Royaume-Uni n’est pas autosuffisant en termes d’ingrédients alimentaires, souligne le quotidien.
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06/09/2018
Financement

Nexity obtient une nouvelle ligne de crédit à cinq ans

Le groupe de promotion immobilière Nexity a annoncé hier la signature d’un nouveau contrat de crédit syndiqué d’un montant de 2,3 milliards d’euros à cinq ans. Ce montant comprend une ligne de 500 millions d’euros de crédit en trésorerie ainsi qu’une enveloppe de 1,8 milliard d’euros d’engagements par signature, précise le groupe dans un communiqué. Ce nouveau contrat se substitue au crédit syndiqué dont il bénéficiait et qui venait à échéance en décembre 2018. Il a été négocié auprès des mêmes établissements bancaires. Nexity ajoute que les montants avaient été revus significativement à la hausse afin d’accompagner le plan de développement de l’entreprise, tant en immobilier résidentiel qu’en immobilier d’entreprise. Les montants autorisés dans le précédent contrat s'élevaient à 1,24 milliard d’euros.
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04/09/2018
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Pékin promet 60 milliards de dollars de plus à l'Afrique

Xi Jinping a promis hier 60 milliards de dollars (51,7 milliards d’euros) à l’Afrique en assurant que cet argent serait employé à des projets concrets, viables et durables. Le président chinois a précisé que ces 60 milliards de dollars comprendraient 15 milliards d’aides et de prêts sans intérêt ou à conditions préférentielles, une ligne de crédit de 20 milliards, un fonds spécial de développement doté de 10 milliards et un fonds spécial de 5 milliards consacré aux importations de biens africains. Les entreprises chinoises seront enfin incitées à investir au moins 10 milliards de dollars sur le continent au cours des trois prochaines années.
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04/09/2018
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Grands Moulins de Strasbourg est mis en redressement judiciaire

Le groupe Grands Moulins de Strasbourg a été placé hier en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a fixé la période d’observation à six mois, rapportait hier Reuters, de source syndicale. Une prochaine audience aura lieu dès le 22 octobre. L’entreprise, qui affichait en 2017 un chiffre d’affaires de 219,1 millions d’euros pour 441.000 euros de résultat net, s’est déclarée en cessation de paiements la semaine dernière faute de pouvoir honorer 31,4 millions d’euros de créances. Seules la holding, GMS SA, et sa filiale strasbourgeoise, GMS Meunerie, qui emploient 180 personnes sur un total d’un peu moins de 400, sont concernées par la procédure. L’entreprise explique ses difficultés par la perte de son principal marché export, l’Angola, et par une baisse de sa rentabilité, associées à des charges générées par un conflit d’actionnaires et des amendes de l’Autorité de la concurrence.
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04/09/2018
Financement

Air France-KLM lance le rachat de ses obligations hybrides

Air France-KLM a annoncé hier le lancement d’une offre de rachat portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles disposant d’une première option de remboursement au 1er octobre 2020. Ces titres ont été émis en 2015 et leur montant en circulation est de 600 millions d’euros. «Cette opération permettra à la société d’optimiser ses coûts de financement et s’inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan», a expliqué la compagnie aérienne. Les résultats de l’opération seront annoncés le 12 septembre.
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03/09/2018
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La Chine offre 60 milliards de dollars de plus à l'Afrique

Xi Jinping a promis aujourd’hui 60 milliards de dollars (51,7 milliards d’euros) à l’Afrique en assurant que cet argent serait employé à des projets concrets, viables et durables. Le président chinois a dévoilé cette somme à l’ouverture d’un sommet sino-africain à Pékin. S’exprimant au Palais de l’Assemblée du peuple, Xi Jinping a précisé que ces 60 milliards de dollars comprendraient 15 milliards d’aides et de prêts sans intérêt ou à conditions préférentielles, une ligne de crédit de 20 milliards, un fonds spécial de développement doté de 10 milliards et un fonds spécial de 5 milliards consacré aux importations de biens africains. Les entreprises chinoises seront enfin incitées à investir au moins 10 milliards de dollars sur le continent au cours des trois prochaines années.
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03/09/2018
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Air France-KLM rachète ses obligations hybrides

Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles disposant d’une première option de remboursement le 1er octobre 2020. Ces titres ont été émis en 2015 et leur montant en circulation est de 600 millions d’euros. « Cette opération permettra à la société d’optimiser ses coûts de financement et s’inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan », a expliqué la compagnie aérienne. Les résultats de l’opération seront annoncés le 12 septembre.
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22/08/2018
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RBS veut céder une partie d’un crédit accordé à Debenhams

Le groupe bancaire cherche à céder sa part d’un crédit revolving émis par la chaîne de magasins britannique en difficulté, rapportait hier Bloomberg, de sources proches du dossier. RBS a demandé à des investisseurs potentiels de soumettre des offres pour 66 millions de livres (73,5 millions d’euros) concernant une facilité de crédit renouvelable d’un montant total de 320 millions de livres arrivant à échéance en juin 2020, précisent ces sources. Ce prêt a été récemment évalué à 80 pence sur la livre. Le détaillant a abaissé cette année trois fois sa prévision de bénéfices et s’est engagé à réduire ses investissements.
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22/08/2018
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Citigroup rachète à Commerzbank des prêts de Diebold Nixdorf

Selon Bloomberg, qui se référait hier à des sources proches du dossier, Commerzbank a vendu lundi, lors d’une enchère, des prêts émis par le fabricant américain d’automates bancaires Diebold Nixdorf. L’enchérisseur gagnant est Citigroup, qui a acquis 26 millions de dollars (22,4 millions de dollars) émanant d’une facilité de crédit renouvelable et 21 millions de dollars provenant d’un prêt à terme amortissable. Ce dernier se négocie à environ 94 cents sur le dollar, selon ces sources. Diebold Nixdorf, qui affiche une perte nette au deuxième trimestre, est en pourparlers avec ses prêteurs en vue d’assouplir les termes de certains engagements financiers.
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22/08/2018
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Jefferies accroît son exposition aux obligations municipales américaines

La banque new-yorkaise a gagné sept places, pour devenir le sixième plus gros souscripteur d’obligations municipales américaines cette année en supervisant des offres importantes de titres pour la Californie, le New Jersey et la Pennsylvanie, selon des données compilées par Bloomberg. Jefferies Financial a été chef de file de six des sept opérations de vente d’obligations liées au secteur du tabac et co-chef de file sur la dernière opération. Les Etats américains ont en effet refinancé des titres qui ont été remboursés avec des fonds reçus en vertu d’un accord conclu en 1998 avec les fabricants de cigarettes.
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22/08/2018
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Un nouveau tour de table valorise Slack à 7,1 milliards de dollars

Slack Technologies a finalisé une nouvelle levée de fonds d’un montant de 427 millions de dollars (368 millions d’euros). Le tour de table a réuni les fonds Dragoneer Investment Group et General Atlantic. La société d’outils de travail collaboratif pour les entreprises indique de cette opération la valorise à environ 7,1 milliards de dollars. Il y a un an, la précédente levée de fonds avait fait ressortir une valorisation de 5 milliards. Au total, depuis sa création, Slack a levé 1,27 milliard de dollars.
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21/08/2018
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HSBC pourra émettre des obligations sécurisées au Canada

HSBC Bank Canada a annoncé hier qu’elle comptait émettre des covered bonds au Canada après avoir reçu l’approbation de la Société canadienne d’hypothèque et de logement. La banque deviendra ainsi le huitième participant au programme d’émission d’obligations sécurisées mis en place par ce pays. «Une évaluation des prix et des conditions de marché ainsi que les préférences des investisseurs seront les critères directeurs pour toute émission future», a précisé Caroline Creighton, porte-parole d’HSBC Bank Canada.
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20/08/2018
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Les actifs indonésiens de LafargeHolcim sont convoités

Le cimentier franco-suisse LafargeHolcim s’apprête à vendre ses actifs indonésiens et cette opération suscite l’intérêt de plusieurs acheteurs potentiels dans la région, dont le japonais Taiheiyo Cement, le malaisien YTL, PT Semen Indonesia, ainsi que la branche indonésienne d’HeidelbergCement, rapportait vendredi Bloomberg, de sources proches du dossier. Les offres éventuelles devront être déposées avant une date limite fixée «plus tard dans le mois», a précisé l’agence, ajoutant que LafargeHolcim pourrait chercher à obtenir 2 milliards de dollars (environ 1,6 milliard d’euros) pour sa branche indonésienne.
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20/08/2018
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Valtech envisage de s’introduire au Nasdaq

La société française Valtech, spécialisée dans le marketing digital, envisage de s’introduire au Nasdaq d’ici à la fin de l’année, rapportait vendredi Le Figaro. Créée en 1993, Valtech a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars (263 millions d’euros). Introduite à la Bourse de Paris en 1999, l’entreprise a fait l’objet en 2017 d’un retrait de la cote à la suite d’une OPA de son principal actionnaire, le fonds belge Verlinvest via une holding dénommée SiegCo. Selon le quotidien, Valtech vise désormais le marché américain pour une levée de fonds d’une centaine de millions d’euros.
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20/08/2018
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Angbang Insurance chercherait à céder un portefeuille d’hôtels

Le géant chinois de l’assurance cherche à vendre un portefeuille d’hôtels de luxe acquis voici deux ans pour 5,5 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros), rapportait hier le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Un porte-parole d’Anbang a toutefois déclaré que le groupe n’avait pas pris de décision à ce sujet et que cette information constituait une «pure spéculation du marché».
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10/08/2018
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Navya obtient un financement de la BEI

Navya a signé un accord de financement de 30 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Il s’articule en 2 tranches de 15 millions chacune avec une maturité de 5 ans. La tranche B est soumise à des conditions de performance. «Cet accord fait suite aux différentes levées de fonds (capital et dette) intervenues en 2018 et porte le financement total reçu par Navya à près de 80 millions pour l’année 2018», indique le groupe de véhicules autonomes. La société a fait son entrée sur Euronext Paris en juillet.
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08/08/2018
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Transdev entre sur le marché de l’Euro PP

Transdev anime le marché de l’Euro PP. Le groupe de transports collectifs a émis ses tout premiers emprunts obligataires par placement privé, pour un montant total de 220 millions d’euros. L'émission est divisée en deux tranches : la première, de 150 millions d’euros, à 7 ans, paie un coupon de 1,779% ; le seconde, à 8 ans, verse 2,051%. Les titres sont non cotés. L’Euro PP a été arrangé par CA CIB, Natixis et SG CIB.
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