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18/10/2018
Financement

Sept banques vont lancer une plateforme de financement

Sept banques, dont BNP Paribas et Banco Santander, ont signé un protocole d’accord pour la création d’une plateforme numérique pour le financement d’activités de commerce international, a annoncé mercredi un responsable de Santander. HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered ainsi que Deutsche Bank ont également accepté de se joindre à ce réseau, qui devrait être opérationnel d’ici au troisième trimestre 2019.
Financement
18/10/2018
Financement

ArcelorMittal prépare le terrain pour racheter le sidérurgiste indien Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé hier qu’il allait rembourser pour 74,69 milliards de roupies (880 millions d’euros) de créances dues par deux sous-traitants indiens, Uttam Galva Steels et de KSS Petron, dont il était actionnaire jusqu’à cette année. Cela doit lui permettre d’obtenir l’autorisation de racheter le sidérurgiste indien Essar Steel, lui aussi très endetté. La Cour suprême de l’Inde avait donné le 4 octobre deux semaines à ArcelorMittal pour s’engager à rembourser ces dettes. ArcelorMittal a entrepris de créer une coentreprise avec le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal pour reprendre Essar, sur lequel il a relevé son offre en septembre. Le comité des créanciers de la cible dispose désormais de huit semaines pour évaluer ces propositions.
Financement
18/10/2018
Financement

Bill Gates ouvre un fonds d’investissement vert européen de 100 millions d’euros

Bill Gates, milliardaire et cofondateur de Microsoft, ouvre un fonds d’investissement vert européen de 116 millions de dollars (100 millions d’euros), via son fonds Breakthrough Energy Ventures - fonds doté d'1 milliard de dollars qu’il a créé en 2016. «Nous avons besoin des nouvelles technologies pour éviter les pires impacts du changement climatique», a-t-il dit hier à Bruxelles, où il rencontrait Jean-Claude Junker, le président de la Commission européenne. Breakthrough Energy a pris des participations dans des entreprises opérant dans l'énergie de fusion et les biotechnologies. Le fonds européen devrait être lancé l’an prochain.
Financement
17/10/2018
Financement

ArcelorMittal va rembourser les dettes de deux sous-traitants indiens

ArcelorMittal a annoncé aujourd’hui qu’il allait rembourser pour 74,69 milliards de roupies (880 millions d’euros) de créances dues par deux sous-traitants indiens, Uttam Galva Steels et de KSS Petron, dont il était actionnaire jusqu’à cette année. Cette initiative doit lui permettre d’obtenir l’autorisation de racheter le sidérurgiste indien Essar Steel, lui aussi lourdement endetté. La Cour suprême de l’Inde avait donné le 4 octobre deux semaines à ArcelorMittal pour s’engager à rembourser ces dettes.
Financement
16/10/2018
Financement

Bercy lance France Num, un dispositif pour aider les TPE et PME

Le gouvernement, avec Régions de France, a lancé hier France Num, un accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME françaises d’ici trois ans. France Num propose un réseau d’accompagnement – «les Activateurs France Num» – avec plus de 900 Activateurs répartis sur tout le territoire, une plate-forme de ressources personnalisées, et une nouvelle offre de prêts. La Banque européenne d’investissement (BEI), l’Etat et Bpifrance proposent une garantie de place qui permettra à des banques partenaires d’octroyer près d’un milliard d’euros de prêts à des conditions favorables. Ces prêts, proposés courant 2019, seront en priorité de moins de 25.000 euros.
Financement
15/10/2018
Financement

Bercy lance France Num pour aider les TPE et PME

Le gouvernement, en association avec Régions de France, a lancé ce matin France Num, un accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME françaises. France Num vise à permettre à toutes ces sociétés de lancer leur transformation numérique d’ici 3 ans.
Financement
15/10/2018
Financement

Le distributeur Sears se déclare en faillite aux Etats-Unis

Le distributeur Sears Holding a demandé ce lundi à être placé sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Ce placement intervient juste avant l'échéance d’un prêt de 134 millions de dollars (115 millions d’euros) que Sears devait rembourser aujourd’hui. Les banques créancières ont accepté de lui apporter un financement de 500 à 600 millions de dollars, ce qui devrait permettre au groupe américain de continuer à fonctionner pendant qu’il se restructure et cherche des acquéreurs pour ses actifs.
Financement
08/10/2018
Financement

Biogroup-LCD lève 180 millions d’euros auprès de CDPQ

Biogroup-LCD, l’un des premiers groupes français de laboratoires de biologie médicale, a signé un protocole d’accord avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en vue d’une levée de fonds de 180 millions d’euros. Stéphane Eimer, le dirigeant fondateur de Biogroup-LCD, reste majoritaire au capital de la société.
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04/10/2018
Financement

La Matmut fait alliance avec Arval dans le financement automobile

Le groupe mutualiste Matmut a annoncé hier que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. «Un parcours client ‘sans couture’ a ainsi été mis en place, permettant au sociétaire de louer son véhicule (Arval) et de l’assurer (Matmut) auprès du même point de contact, ou encore de gérer un sinistre (assurance de la Matmut, assistance d’Inter Mutuelles Assistance et réparation Arval) avec un seul et unique interlocuteur», souligne un communiqué. La Matmut et BNP Paribas se sont associés fin 2016 en assurances dommages, un partenariat concrétisé par l’entrée de la mutuelle à hauteur de 34% au capital de Cardif IARD, filiale de la banque.
Financement
04/10/2018
Financement

Prodware signe un crédit syndiqué de 92,5 millions d’euros

Prodware SA, groupe de conseil et d'édition de solutions logicielles de gestion, a finalisé un financement senior de 92,5 millions d’euros, dont 62,5 millions d’euros de placements privés in fine d’une maturité de 6 à 7 ans. Cette opération s’inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Prodware a été accompagné par Degroof Petercam Finance (Conseil financier) et par Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Structured Finance & Syndication) comme coordinateur, agent de la documentation et arrangeur mandaté aux côtés du Crédit Lyonnais (LCL). Le pool des prêteurs inclut Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.
Financement
03/10/2018
Financement

La Matmut s’associe avec Arval dans le financement automobile

Le groupe mutualiste Matmut a annoncé mercredi que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. Le groupe dit poursuivre ainsi « sa stratégie de diversification » tout en accompagnant « une tendance de fond » à la location dans l’ensemble des secteurs de consommation. A l’occasion du lancement, une offre spéciale autour de la Fiat 500 est réservée aux sociétaires du groupe Matmut.
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03/10/2018
Financement

Le marché obligataire ferme temporairement ses portes à Ingenico

Ingenico a annoncé hier avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la concomitance de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. Les émissions de titres hybrides donnent droit au capital de l'émetteur, et sont à mi-chemin entre la dette classique et les fonds propres. Pour les analystes de Commerzbank, ce report «pourrait signaler que les conditions se durcissent [sur le marché obligataire] après un mois de septembre très productif», de nombreuses émissions obligataires étant encore dans les tuyaux.
Financement
Ingenico
03/10/2018
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Redbridge et De Rhins entament un rapprochement

Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.
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02/10/2018
Financement

Le marché obligataire ferme ses portes à Ingenico

Ingenico a annoncé mardi avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la coïncidence de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. «Il s’agit d’un report afin de bénéficier des meilleures conditions de marché possibles», a précisé un responsable des relations investisseurs. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. EDF a placé 1,25 milliard d’euros.
Financement
Ingenico
02/10/2018
Financement

Redbridge et De Rhins se rapprochent

Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.
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01/10/2018
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Bertrand Restauration émet un Euro PP de 90 millions d’euros

Bertrand Restauration a émis un Euro PP à 6 ans pour un montant de 90 millions d’euros. Les obligations ont été placée auprès de fonds de dette et d’assureurs. Cet Euro PP « permet au groupe de rationaliser ses financements, notamment à la suite de l’intégration des brasseries Frères Blanc acquises en 2016 », explique le groupe.
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27/09/2018
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TomTom envisage de céder sa télématique

TomTom, le fabricant néerlandais de systèmes de navigation GPS, a annoncé ce matin qu’il étudiait une possible vente de sa division télématique, ce qui faisait bondir de 16,6% l’action en fin de matinée. La division télématique est une activité secondaire mais rentable de TomTom, qui a généré 43,9 millions d’euros de chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Cette déclaration intervient dix jours après que Google a annoncé un accord avec l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour équiper avec son système d’exploitation Android la prochaine génération d’infodivertissement embarqué dans leurs véhicules connectés.
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25/09/2018
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Getlink initie sa première émission de green bonds

Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé hier avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. La société concessionnaire du tunnel sous la Manche indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
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24/09/2018
Financement

GL Events augmente son capital avant des acquisitions

GL Events a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut de 107 millions d’euros. Les 5,99 millions d’actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 17,80 euros, soit avec une décote de 18,94% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-DPS et de 22,61% par rapport au cours de clôture de l’action GL events du 20 septembre 2018. Les deux actionnaires de référence du groupe, Polygone et Sofina, suivront l’augmentation de capital, à hauteur, respectivement, de 57,1 millions et 16,5 millions. CM-CIC et Natixis sont coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.
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