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Finance d'entreprise
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20/05/2021
Financement

Covivio Hotels lance son augmentation de capital

Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le18 mai 2021, de 17,40 euros. Jeudi matin, l’action gagnait plus de 2% à 17,70 euros.
Financement
19/05/2021
Financement

Focus Home Interactive lève 70 millions d’euros

L’éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive vient de lever 70,35 millions d’euros via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Avec un prix d’émission de 67 euros par action, la décote était limitée à 0,89%. L’action gagnait mercredi en fin de matinée plus de 6% à 71,8 euros. La société capitalise 380 millions d’euros. Les actionnaires n’ayant pas participé seront dilués de 16%.
Financement
18/05/2021
Financement

Synox fait entrer deux banques à son capital

La Banque des Territoires et Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole de Sud Méditerranée, ont annoncé lundi leur entrée au capital de Synox, éditeur de plateformes et intégrateur de solutions d’internet des objets (IoT). La société, basée à Montpellier, se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement commercial et d’asseoir son rôle d’interlocutrice de confiance auprès des collectivités, partout en France, en étoffant ses équipes. Au-delà de l’accompagnement financier de ces deux investisseurs, l’objectif de ce partenariat est de proposer des solutions IoT qui répondent au mieux aux exigences et aux attentes des villes connectées de demain.
Financement
14/05/2021
Financement

Euronext boucle avec succès son augmentation de capital

L’opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi soir le succès de son augmentation de capital d’environ 1,8 milliard d’euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan. L’opération a été largement sursouscrite. Son produit net sera utilisé pour refinancer partiellement l’acquisition de Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Financement
12/05/2021
Financement

Le fondateur de Greensill endosse la responsabilité de la faillite

Lex Greensill a endossé mardi l’entière responsabilité de la faillite de sa société financière Greensill et s’est dit «désolé» pour ceux qui sont affectés par ce scandale aux nombreuses retombées politico-économiques, en particulier «pour les plus de 1.000 personnes qui ont perdu leur emploi». Le banquier australien, fondateur de cette entreprise de prêts qui s’est effondrée en mars, s’exprimait dans une courte déclaration en ouverture d’une très attendue audition par visio-conférence devant la commission du Trésor du Parlement britannique. Le gendarme financier britannique, la FCA (Financial Conduct Authority) a d’ailleurs révélé mardi dans une lettre adressée à la commission du Trésor avoir ouvert une enquête sur cette affaire, estimant que certaines allégations sur les circonstances de la faillite «sont potentiellement de nature criminelle». Lex Greensill a attribué l’effondrement de l’entreprise au retrait d’une couverture fournie par un assureur, inquiet de la situation financière de la société. L’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, l’un des principaux clients de Greensill, a été touché de plein fouet et cherche désespérément des liquidités.
Financement
12/05/2021
Financement

IAG émet des convertibles pour renforcer ses liquidités

Le transporteur aérien britannique International Consolidated Airlines Group (IAG) a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant de 800 millions d’euros. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling utilisera le produit de cette opération pour accroître ses liquidités dans un contexte toujours incertain pour le secteur. Les obligations émises arriveront à maturité en 2028. Le groupe avait indiqué la semaine dernière disposer de 10,5 milliards d’euros de liquidités.
Financement
11/05/2021
Financement

Eurofins va accroître sa flexibilité financière

Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023. Le groupe de laboratoires d’analyses biologiques a obtenu en fin de semaine dernière une notation investment grade de la part de Fitch (BBB-) après celle accordée par Moody’s en juillet 2020 (Baa3).
Financement
11/05/2021
Financement

Franfinance lance une API de crédit pour les sites de e-commerce B2B

Alors que le paiement en trois ou quatre fois s’est largement répandu dans le commerce en ligne pour les particuliers, Franfinance (Groupe Société Générale) se distingue en proposant aux sites de e-commerce professionnels une interface (API) leur permettant de proposer un vrai crédit lors du paiement. Les acheteurs peuvent ainsi opter pour un crédit classique, une location longue durée ou un crédit bail. Le premier site partenaire de Franfinance pour ce service est Hexamed, spécialisé dans le matériel médical. Pour lancer cette offre, Franfinance s’est appuyé sur son large historique de crédit aux entreprises (la moitié de son activité) et sur sa filiale ITL de financement de matériel professionnel. Elle a automatisé ses processus d’interrogation de bases de données lui permettant d’évaluer en temps réel le risque de l’emprunteur et compte équiper rapidement de nouveaux sites marchands B2B.
Financement
10/05/2021
Financement

Eurofins refinance sa dette obligataire

Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023.
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07/05/2021
Financement

L’idée d’une médiation bancaire pour les professionnels est sur la table

Dans son dernier rapport, l’Observatoire du financement des entreprises (OFE) sur l’accès des TPE et PME aux services bancaires dresse un tableau « largement positif ». Près des trois quarts des professionnels ou TPE/PME n’ont payé aucun frais d’incidents en 2019, même en cas d’incidents de paiement. Au quatrième trimestre 2020, le taux d’obtention des crédits de trésorerie était de 90 % pour les PME et de 87 % pour les TPE. Les TPE et PME continuent de bénéficier de taux attractifs, à 1,27 % en moyenne pour les prêts inférieurs ou égaux à 1 million d’euros, en baisse de 21 points de base par rapport au niveau de la fin 2019.
Financement
07/05/2021
Financement

Imerys a émis sa première obligation durable

Le producteur de minéraux industriels Imerys a émis jeudi pour 300 millions d’euros d’obligations indexées sur un objectif de développement durable. Il s’agit du premier emprunt de ce type pour le groupe, noté Baa3/BBB- par les agences de notation. Les titres, d'échéance 2031, ont été émis à une marge de 95 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, resserrée par rapport à une indication initiale de 105 pb. Le coupon atteint 1%. Le carnet d’ordres a dépassé 1,3 milliard d’euros. Les investisseurs recevront une prime de 0,25% du nominal en 2026 si l’objectif 2025 n’est pas atteint, et de 0,50% en 2031 si Imerys rate la cible de 2030. BNP Paribas, le CIC, MUFG et Natixis ont dirigé le placement.
Financement
06/05/2021
Financement

Imerys émet sa première obligation durable

Le producteur de minéraux industriels Imerys a émis jeudi pour 300 millions d’euros d’obligations indexées sur un objectif de développement durable. Il s’agit du premier emprunt de ce type pour le groupe, noté Baa3/BBB- par les agences de notation.
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03/05/2021
Financement

Carbios lance une augmentation de capital de plus de 100 millions d’euros

Société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques pour le recyclage des polymères plastiques et textiles, Carbios a lancé lundi une augmentation de capital d’un montant compris entre 105 millions et 121 millions d’euros sur Euronext Growth à Paris. L’opération prévoit la suppression du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants. Ces derniers bénéficieront d’un délai de priorité de quatre jours de Bourse à titre irréductible.
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26/04/2021
Financement

Les prêts participatifs récoltent 11 milliards d’euros d’engagements

Les représentants des trois acteurs clés du dispositif prêts participatifs relance (PPR) ont sonné son lancement. La Fédération française de l’assurance (FFA), la Fédération bancaire française (FBF) et le ministre de l’Economie et des Finances ont indiqué qu’une première levée de capitaux, dont le closing est prévu jeudi, a permis de mobiliser 18 assureurs et d’atteindre 11 milliards d’euros. L’outil est censé être disponible début mai. « Sur le plan organisationnel et juridique, les prêts devraient être disponibles la semaine prochaine », a précisé Bercy.
Financement
Le ministère de l’Economie et des Finances. Bercy
23/04/2021
Financement

Le PGE est prolongé jusqu’à la fin de 2021

Les entreprises pourront continuer de souscrire un prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu'à la fin de l’année, a annoncé jeudi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Le dispositif, qui devait prendre fin au 30 juin, sera prolongé de six mois. «Les banques françaises (...) pourront, sous réserve de l’adoption des textes législatifs et réglementaires annoncés, proposer de souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021, précise la Fédération bancaire française (FBF). Elles confirment la possibilité de souscrire un PGE pour faire face aux dettes d’exploitation.» Le PGE a été distribué massivement depuis fin mars 2020. Au 9 avril, près de 137 milliards d’euros ont bénéficié à plus de 675.000 entreprises, selon les chiffres de la FBF.
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16/04/2021
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L’AFTE nomme un nouveau président

Florence Saliba a passé ce jeudi le flambeau de la présidence de l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE) à Daniel Biarneix. Jusqu’alors vice-président de l’association, il en est administrateur depuis 2008. Il est par ailleurs directeur financier adjoint de Saint-Gobain. Il entend «à court terme, organiser une sortie financière ordonnée de la crise», tout en accompagnant à plus long terme les trésoriers vers un monde plus digital et durable. Daniel Biarneix dévoilera pour la première fois sa feuille de route dans un entretien à L’Agefi Hebdo à paraître le jeudi 22 avril.
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15/04/2021
Financement

L’association des trésoriers d’entreprises nomme un nouveau président

Florence Saliba a passé ce jeudi le flambeau de la présidence de l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE) à Daniel Biarneix. Jusqu’alors vice-président de l’association, il en est administrateur depuis 2008. Il est par ailleurs directeur financier adjoint de Saint-Gobain. Il entend « à court terme, organiser une sortie financière ordonnée de la crise », tout en accompagnant à plus long terme les trésoriers vers un monde plus digital et durable.
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15/04/2021
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L’Ile-de-France se finance avec une obligation durable à taux négatif

La région Ile-de-France est devenue la première collectivité locale en Europe à émettre une obligation durable à taux négatif. Elle a placé 500 millions d’euros en début de semaine à un taux de -0,12%. La transaction a généré jusqu'à 3,5 milliards d’euros d’intentions d’ordres, un record pour une émission de la région. Ces fonds serviront à financer le programme annuel d’investissements de la région, et en particulier son plan de relance régional (6,8 milliards entre 2020 et 2022). 100% des emprunts de la région sont désormais durables, correspondant à près de 80% du stock de la dette, contre 35% en 2015, indique la région.
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14/04/2021
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Le gouvernement réfléchit à de possibles annulations de dette pour les entreprises

Une partie de la dette de certaines entreprises confrontées aux retombées économiques de la crise sanitaire pourrait être annulée « au cas par cas », a déclaré mercredi le ministre des Finances Bruno Le Maire sur BFM TV. « On ne va pas attendre que l’entreprise se prenne le mur. On va regarder sa situation (...) voir s’il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie », a-t-il ajouté.
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