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14/04/2021
Financement

Nexity émet pour 270 millions d’euros d’obligations convertibles

Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028 pour un montant nominal de base de 240 millions d’euros. Le groupe possède une option d’allocation supplémentaire lui permettant de porter la taille de l’offre jusqu'à 270 millions d’euros. La valeur nominale unitaire de ces Oceane sera fixée avec une prime d'émission entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l’action Nexity sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Financement
13/04/2021
Financement

Air France-KLM fixe le prix de son augmentation de capital en bas de fourchette

Air France-KLM a fait savoir mardi que son augmentation de capital de près d’un milliard d’euros lancée la veille dans le cadre du nouveau soutien apporté par l’Etat français face à la crise sanitaire se ferait au prix de 4,84 euros par action. Ce prix de souscription correspond à une décote de 8,85% par rapport au cours de clôture de lundi et se situe en bas de la fourchette alors indiquée, comprise entre de 4,84 euros à 5,31 euros. En début de matinée, le titre se repliait de 3,4% à 5,14 euros à la Bourse de Paris, se rapprochant ainsi du prix d'émission des nouvelles actions.
Financement
13/04/2021
Financement

Nexity émet 270 millions d’euros d’obligations convertibles

Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028 pour un montant nominal de base de 240 millions d’euros. Le groupe possède une option d’allocation supplémentaire lui permettant de porter la taille de l’offre jusqu'à 270 millions d’euros.
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13/04/2021
Financement

Air Canada s’entend avec Ottawa sur un plan d’aide

Le gouvernement fédéral canadien a conclu lundi soir avec Air Canada un accord sur une aide financière d’un montant global de 5,9 milliards de dollars locaux (4 milliards d’euros). La compagnie aérienne obtiendra un prêt remboursable de 4 milliards de dollars canadiens de l’Etat qui souscrira également à une augmentation de capital réservée de 500 millions de dollars. Le prix d’émission de 23,18 dollars canadiens fait ressortir une décote de 16,5% par rapport au cours de clôture du titre lundi sur la Bourse de Toronto. Ottawa accordera au transporteur un prêt supplémentaire de 1,4 milliard qui servira à rembourser les voyageurs affectés par des annulations de vols.
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09/04/2021
Financement

Le Crédit Agricole entre au capital de la fintech Paytop

Le groupe Crédit Agricole, par l’intermédiaire de son fonds Fireca, a annoncé jeudi son entrée au capital de la fintech Paytop avec les managers de la société, Eric Barbier et Martin Bouffard. Créée en 2012, Paytop développe quatre offres dans le domaine des paiements : distribution de cartes prépayées multidevises, transfert d’argent en ligne à l’international, applications mobiles transactionnelles en marque blanche pour accompagner les banques et fintechs des pays émergents, sans oublier la commande en ligne et la livraison de devises à domicile. PayTop a déjà expérimenté un système de carte prépayée sécurisée pour les jeunes utilisateurs. L’objectif de cet investissement est de poursuivre le développement de nouveaux usages digitaux pour les clients de la banque verte dans le domaine des paiements et des transferts internationaux.
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08/04/2021
Financement

La majorité des entreprises demandent un an de plus pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus de 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF). Selon les informations reçues par les banques au 26 mars, environ 12% vont rembourser leur PGE dès 2021, 5% l’amortiront entre 2022 et 2023, 9% le feront entre 2024 et 2025, et 74% devraient choisir la durée la plus longue possible (fin du prêt en 2026).
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08/04/2021
Financement

Neoen boucle son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société. A l’issue de l’opération, Impala, le Fonds stratégique de participations et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65% du capital.
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07/04/2021
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La majorité des entreprises demandent un an supplémentaire pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF).
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07/04/2021
Financement

Neoen boucle avec succès son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société.
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06/04/2021
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BP se désendette plus vite que prévu

BP a annoncé mardi qu’il s’attendait à avoir atteint son objectif de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) de dette nette au premier trimestre 2021, grâce aux produits de cession et à une évolution favorable de son activité. Le groupe pétrolier et gazier britannique a perçu environ 4,7 milliards de dollars de produits de cession durant cette période. Il avait fait état d’une dette nette de 38,9 milliards de dollars à fin décembre 2020 et anticipait jusqu’à présent une augmentation au cours du premier trimestre 2021.
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01/04/2021
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La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.
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31/03/2021
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La levée de dette de Casino dépasse ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.
Financement
30/03/2021
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Casino resserre le prix de sa nouvelle dette

Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.
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26/03/2021
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Tikehau émet ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
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25/03/2021
Financement

Tikehau a émis ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
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25/03/2021
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Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré

Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.
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25/03/2021
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GBL se finance via des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026. Les obligations ne portent pas d’intérêt. Elles seront émises à un prix d’émission de 101,25% du pair. Elles seront remboursées en numéraire à l’échéance. Le taux annuel de rendement à échéance ressort à -0,25%. Le placement des obligations a été dirigé par BNP Paribas Fortis, Citigroup et Goldman Sachs.
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24/03/2021
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Accor peut tenir quatre ans grâce à sa trésorerie

Le groupe hôtelier Accor dispose d’une trésorerie suffisante pour affronter la crise pendant quatre années supplémentaires, a indiqué mercredi le PDG du groupe, Sébastien Bazin. «Accor a 4 milliards [d’euros] de trésorerie, donc nous pouvons tenir quatre ans comme cela», a déclaré le dirigeant sur France Info. Sébastien Bazin a par ailleurs indiqué que 85% des hôtels gérés par Accor étaient ouverts à l’heure actuelle. Mais «la très grande majorité» d’entre eux affichent des taux d’occupation de 10%, a-t-il ajouté.
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24/03/2021
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GBL se finance avec des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026.
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22/03/2021
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IAG a pu augmenter la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
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19/03/2021
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IAG a augmenté la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
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18/03/2021
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Faurecia va émettre 400 millions d’euros en «green bonds»

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations seniors vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
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17/03/2021
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Faurecia va émettre 400 millions d’euros en obligations vertes

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations senior vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
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17/03/2021
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Elior a obtenu un PGE de 225 millions d’euros

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé ce mercredi avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 225 millions d’euros. Ce montant sera garanti à hauteur de 80% par l’Etat français, a indiqué la société dans un communiqué. Ce prêt est à échéance initiale de 12 mois, avec option d’extension jusqu'à cinq années additionnelles. La liquidité du groupe est augmentée de la totalité de ce montant.
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