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08/12/2020
Financement

Europcar conclut un avenant avec ses créanciers

Europcar a annoncé lundi la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Financement
07/12/2020
Financement

Europcar conclut un avenant à l'accord passé avec ses créanciers

Europcar, fragilisé par l’effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé ce matin la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre à 17h00 heure de Londres. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
Financement
25/11/2020
Financement

CGG sort de son plan de sauvegarde par anticipation

Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé ce matin la sortie de son plan de sauvegarde par anticipation, mettant ainsi un terme final au processus de restructuration financière mené depuis 2017. «Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l’achèvement du plan de sauvegarde de la société CGG, celle-ci ayant désintéressé par anticipation l’ensemble de ses créanciers», a indiqué le groupe dans un communiqué.
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23/11/2020
Financement

Teleperformance réalise un placement obligataire de 500 millions d'euros

Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé vendredi avoir réalisé un placement obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s’agit de la première émission mise en place dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l’Autorité des marchés financiers, a indiqué le groupe dans un communiqué. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021», a souligné Teleperformance. L'émission a été sursouscrite «plus de trois fois».
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23/11/2020
Financement

La compagnie aérienne japonaise ANA prépare une augmentation de capital

Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer cette semaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
Financement
20/11/2020
Financement

La compagnie japonaise ANA prépare une augmentation de capital

Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer la semaine prochaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
Financement
20/11/2020
Financement

Air France perd encore plus de 10 millions d'euros de cash par jour

Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué jeudi sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
Financement
19/11/2020
Financement

Air France perd toujours plus de 10 millions d'euros de cash par jour

La compagnie aérienne Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué aujourd’hui sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
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19/11/2020
Financement

Ubisoft revient sur le marché obligataire

Ubisoft a émis mercredi 600 millions d’euros d’obligations à échéance 7 ans, avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros. « Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures », a souligné l’éditeur de jeux vidéo. Il s’agit de la deuxième émission obligataire d’Ubisoft.
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18/11/2020
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Casino a racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024. Au total, en ajoutant les opérations réalisées au début de l’année, Casino a racheté pour 537,1 millions d’euros d’obligations cette année. Ces opérations sont financées par le produit des cessions d’actifs. Casino porte encore après ces rachats plus de 2,13 milliards d’euros de dette obligataire.
Financement
17/11/2020
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Casino a racheté 221,9 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024.
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17/11/2020
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Apsys se finance via un green Euro PP

Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris. Les obligations arrivent à maturité en juin 2022 et payent un coupon annuel de 5%. Apsys a été accompagné par Banque Palatine et Invest Securities en tant que co-arrangeurs et par Crédit Agricole CIB en tant que conseil en structuration de l’émission obligataire verte. Le groupe avait déjà émis plusieurs Euro PP ces dernières années à la suite de l’emprunt inaugural de 2015.
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16/11/2020
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Apsys se finance avec un green Euro PP

Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris.
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13/11/2020
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Frey obtient une ligne de crédit solidaire auprès du Crédit Agricole

Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020. Ce crédit solidaire comporte un mécanisme de renoncement d’une partie de la rémunération par les trois banques du pool et un abondement d’un montant équivalent par Frey au profit d’une structure solidaire, laquelle pourra changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par Frey et le pool bancaire pourra monter jusqu’à 140.000 euros sur les cinq ans de la durée de la ligne de crédit.
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12/11/2020
Financement

Frey obtient 70 millions d’euros de crédit solidaire auprès du Crédit Agricole

Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020.
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05/11/2020
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Axa crée un fonds de leasing pour les artisans et TPE/PME

Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds «qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité». Ce type de financement offre plusieurs avantages, notamment, «les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers». «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements pris par les assureurs français, avec la FFA et la CDC auprès des pouvoirs publics pour soutenir les TPE et PME affectées par la crise sanitaire», ajoute Axa qui s’engage à engager 50 millions d’euros dans Axa Nov Lease.
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04/11/2020
Financement

Axa lance un fonds de leasing pour les artisans et TPE/PME

Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds « qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité ». Ce type de financement offre plusieurs avantages, explique l’assureur : « les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers ; la trésorerie est préservée pour les besoins de l’activité ; l’engagement est hors bilan, l’entreprise conserve ainsi intacte sa capacité d’endettement ».
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03/11/2020
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Bpifrance choisit Arkema pour le premier investissement de Lac1

La banque d’investissement publique a annoncé ce mardi l’acquisition d’une participation de 5,08% au capital d’Arkema via Lac1, son nouveau fonds de Place, ainsi que son intention de poursuivre ses achats de titres en vue d’obtenir un siège au conseil d’administration du chimiste français. Lac1, connu initialement sous l’appellation Lac d’argent, signe son premier investissement en devenant le deuxième actionnaire d’Arkema, derrière le Fonds stratégique de participations (FSP) des assureurs français qui s’est renforcé à 7,75% au printemps.
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03/11/2020
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Eurazeo investira près de 200 millions d'euros dans Questel

La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel. «Eurazeo et IK - au capital de Questel depuis 2018 - investiront chacun un montant initial de près de 200 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital», a expliqué Eurazeo Capital. Les termes définitifs de l’opération seraient communiqués lors de son bouclage.
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03/11/2020
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Credit Suisse embauche une ancienne de chez Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un mémo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Ce dernier est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
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02/11/2020
Financement

Eurazeo va investir près de 200 millions d'euros dans Questel

La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel.
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