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Finance d'entreprise
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31/12/2020
Financement

Onex se développe sur le marché de la dette privée

Le groupe financier canadien Onex Corp. a annoncé hier l’acquisition de Falcon Investment Advisors, une société d’investissement américaine active sur le marché de la dette privée. L’accord aboutira à la création d’une nouvelle plate-forme, nommée Onex Falcon, qui sera intégrée à l’activité de crédit d’Onex. Falcon, qui dispose de 3,8 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros) sous gestion, finance des entreprises américaines de taille moyenne. Sandeep Alva, associé fondateur de Falcon, codirigera la nouvelle entité aux côtés de Blair Fleming, directeur général d’Onex Credit.
Financement
30/12/2020
Financement

La Banque eurasienne de développement doublera ses emprunts en 2021

La Banque eurasienne de développement prévoit d’emprunter jusqu’à un milliard de dollars (817 millions d’euros) en 2021 pour financer ses projets et elle étudie la possibilité d’émettre des obligations vertes pour diversifier ses sources de financement, a déclaré hier son patron, Nikolai Podguzov. L’institution financière, majoritairement contrôlée par la Russie et le Kazakhstan, est également présente en Biélorussie, en Arménie, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Cette année, elle a emprunté l’équivalent de 537 millions de dollars. Elle prévoit d’investir l’an prochain au moins un milliard de dollars en Biélorussie, ce qui devrait représenter plus d’un quart de ses investissements totaux.
Financement
29/12/2020
Financement

Oaktree vient au secours d’Ashford Hospitality Trust

Présente dans le secteur hôtelier, la société américaine d’investissement immobilier Ashford Hospitality Trust a obtenu hier un financement d’urgence de 350 millions de dollars (287 millions d’euros) de la part d’Oaktree Capital Management. L’accord prévoit un prêt à terme garanti de 200 millions de dollars à trois ans, ce qui permettra à la société d’emprunter 150 millions de dollars supplémentaires et d’effectuer des paiements en nature durant les deux premières années. Ce prêt porte un taux d’intérêt de 16% durant la période initiale et de 14% la troisième année. La semaine dernière, Ashford, propriétaire de 104 hôtels, avait averti qu’elle pourrait être mise en faillite au début de l’an prochain si elle ne trouvait pas de fonds pour lui permettre de résister aux effets de l’épidémie de Covid-19.
Financement
29/12/2020
Financement

La Suisse restitue 200 millions de dollars aux Etats-Unis

La Suisse va restituer 200 millions de dollars (164 millions d’euros) aux Etats-Unis pour indemniser des investisseurs particuliers escroqués par le financier texan Allen Stanford, condamné outre-Atlantique après avoir mis en place entre 2001 et 2008 un système pyramidal de type Ponzi pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars. L’Office fédéral de la justice (OFJ) restituera d’ici à fin décembre aux autorités américaines les 150 millions de dollars restants en faveur des personnes lésées, une partie de l’argent ayant déjà été remboursée.
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28/12/2020
Financement

Cloudera rachète la participation d'Intel à son capital

L'éditeur de logiciels Cloudera a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir racheté pour 314 millions de dollars (256 millions d’euros) la totalité de la participation qu’Intel avait prise dans son capital, ce qui devrait entraîner une perte comptable importante pour le groupe de semiconducteurs sur son investissement. Intel avait investi 742 millions de dollars dans la société il y a plusieurs années, en partie parce que le groupe souhaitait pouvoir peser dans le secteur des logiciels d’analyses et de traitement des mégadonnées (‘big data’).
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21/12/2020
Financement

Le groupement Les Mousquetaires refinance sa dette Euro PP

Le Groupement des Mousquetaires a émis un nouvel Euro PP d’un montant de 107 millions d’euros à 7 ans. Ce nouvel emprunt obligataire paie un coupon annuel de 2,6%. Concomitamment, le distributeur (Intermarché, Brico Marché…) a remboursé par anticipation l’emprunt obligataire de 70 millions qui arrivait à échéance en 2021.
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18/12/2020
Financement

Klépierre signe un crédit bancaire de 1,4 milliard d’euros

Klépierre a signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1.385 millions d’euros. Cette facilité d’une maturité de cinq ans (incluant deux options d’extension d’un an chacune) se substitue à des lignes à échéance 2021 et 2022. Cette ligne de crédit inclut un critère de développement durable. Quand les objectifs annuels de réduction de l’intensité carbone des centres commerciaux du groupe sont atteints, la marge est réduite. Cette réduction est ensuite utilisée par Klépierre pour investir dans l’installation et la modernisation des systèmes de gestion technique de ses centres commerciaux. Le syndicat bancaire rassemble 19 banques issues de huit pays différents, dont Santander et Natixis en tant que coordinateurs développement durable.
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17/12/2020
Financement

Casino profite des largesses du marché obligataire

Casino a passé avec succès son test sur les marchés financiers. Le distributeur a finalisé, mercredi, l’émission d’une obligation non sécurisée de 400 millions d’euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026. «Il s’agit de la première émission d’obligation non sécurisée depuis janvier 2018» pour le groupe, indique Casino. La demande des investisseurs a permis de réduire le coupon à 6,625%, contre un prix indicatif initial de 7,5%. Casino a, dans le même temps, abondé de 225 millions d’euros le prêt à terme de maturité janvier 2024 émis fin 2019. Résultat, le groupe a levé au total 625 millions d’euros, soit 125 millions de plus que prévu. Cette somme, couplée au produit de la vente de Leader Price, financera le rachat de plusieurs obligations en circulation.
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15/12/2020
Financement

HIH revend 10% de Verallia à la société d'investissement brésilienne BWGI

La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué. Dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers publiée lundi, BWGI a indiqué avoir acquis des actions Verallia hors marché, et détenir 22,23% du capital et des droits de vote du groupe. BWGI a dit agir en qualité d'«investment manager» pour le compte du fonds Lepton Fund. BWGI compte proposer la nomination d’un deuxième représentant au conseil d’administration de Verallia, en remplacement d’une représentante d’HIH, Claudia Scarico.
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14/12/2020
Financement

HIH cède 10% de Verallia à la société d'investissement brésilienne BWGI

La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué.
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11/12/2020
Financement

ArcelorMittal trouve un accord avec Rome sur la recapitalisation d’Ilva

ArcelorMittal a annoncé cette nuit la signature d’un accord avec le gouvernement italien pour que ce celui-ci recapitalise sa filiale qui doit acquérir l’aciérie Ilva, près de Tarente, et qu’il prenne in fine une participation majoritaire de 60% dans cette même entreprise. La société publique italienne Invitalia investira d’abord, d’ici au 31 janvier prochain, 400 millions d’euros dans AM Investco, la filiale d’ArcelorMittal devant reprendre Ilva, après avoir reçu l’aval de l’Union européenne. Invitalia investira ensuite une deuxième tranche de 680 millions d’euros qui sera versée au moment où AM Investco aura finalisé le rachat d’Ilva, soit d’ici à mai 2022.
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11/12/2020
Financement

Bpifrance lance de nouveau un fonds de soutien au tourisme

Bpifrance renforce son fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros avec le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, il a déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme via des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5%, couplé à une prime de remboursement de 3,5%.
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10/12/2020
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Bpifrance lance un nouveau fonds pour soutenir le tourisme

Garantie de prêts, prêt sans garantie ni caution personnelle ou bien encore sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant… la palette d’outils proposés par Bpifrance à destination des entreprises du tourisme s’est considérablement étoffée au cours des dernières années. Depuis 2015, l’institution apporte aussi son soutien grâce au fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros. Un véhicule dont l’action a depuis été renforcé et qui est désormais épaulé par un autre produit : le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, celui-ci a d’ores et déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France et Pays de la Loire ; des discussions sont en cours avec le Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme, grâce à des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5 %, couplé à une prime de remboursement de 3,5 %. Les entreprises pouvant prétendre à ces financements doivent témoigner d’au moins 500.000 euros de chiffre d’affaires et exister depuis au moins trois ans. L’institution espère ainsi renforcer la solidité financière de quelque 300 sociétés françaises.
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09/12/2020
Financement

Albioma a émis son premier Euro PP durable 

Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP. Ce placement privé, d’un montant de 100 millions d’euros, est composé de deux tranches à respectivement 7 et 8 ans. Albioma a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, avec deux étapes intermédiaires : plus de 80 % d’ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes, et plus de 90 % d’ENR en 2025.
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08/12/2020
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General Electric renforce sa situation financière

Le conglomérat industriel américain General Electric (GE) a annoncé ce mardi une série de mesures, d’un montant total de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), destinées à renforcer sa situation financière. Ces mesures comprennent le préfinancement volontaire de 2,5 milliards de dollars des besoins estimés de financement de son fonds de pension pour les trois prochaines années. GE avait précédemment estimé ces besoins entre 4 milliards et 5 milliards de dollars. Il a également indiqué avoir remboursé 1,5 milliard de dollars de son prêt interentreprise à sa filiale GE Capital.
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08/12/2020
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Europcar conclut un avenant avec ses créanciers

Europcar a annoncé lundi la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
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07/12/2020
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Europcar conclut un avenant à l'accord passé avec ses créanciers

Europcar, fragilisé par l’effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé ce matin la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre à 17h00 heure de Londres. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
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25/11/2020
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CGG sort de son plan de sauvegarde par anticipation

Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé ce matin la sortie de son plan de sauvegarde par anticipation, mettant ainsi un terme final au processus de restructuration financière mené depuis 2017. «Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l’achèvement du plan de sauvegarde de la société CGG, celle-ci ayant désintéressé par anticipation l’ensemble de ses créanciers», a indiqué le groupe dans un communiqué.
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23/11/2020
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Teleperformance réalise un placement obligataire de 500 millions d'euros

Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé vendredi avoir réalisé un placement obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s’agit de la première émission mise en place dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l’Autorité des marchés financiers, a indiqué le groupe dans un communiqué. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021», a souligné Teleperformance. L'émission a été sursouscrite «plus de trois fois».
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23/11/2020
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La compagnie aérienne japonaise ANA prépare une augmentation de capital

Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer cette semaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
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20/11/2020
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La compagnie japonaise ANA prépare une augmentation de capital

Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer la semaine prochaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
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20/11/2020
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Air France perd encore plus de 10 millions d'euros de cash par jour

Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué jeudi sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
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