La crise donne un coup d’accélérateur aux «obligations sociales»
La levée de 4 milliards d'euros réalisée par l'Unédic la semaine dernière ouvre de nouvelles perspectives à ce marché.
Les Caisses d’Epargne mettent en place un plan d’un milliard de crédits pour les hôpitaux
Les Caisses d’Epargne ont annoncé lundi la mise en place d’un «plan d’accompagnement financier de grande ampleur pour le secteur public hospitalier» d’un montant d’un milliard d’euros. Il comprend des crédits de trésorerie mobilisables en 48 heures, une offre de financement moyen et long terme et une solution de crédit pour les besoins d’investissement à très long terme sur des durées pouvant aller jusqu’à 40 ans. Le groupe bancaire se présente comme le premier financeur privé du secteur hospitalier public.
Accor entrevoit des signes d'amélioration
Le groupe hôtelier a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 560 millions d'euros et voit le taux d'occupation de ses hôtels légèrement progresser.
Paris et Berlin esquissent un plan de relance européen
Ils ont proposé de créer un fonds européen pour lever 500 milliards d’euros sur les marchés financiers.
Les Caisses d’Epargne débloquent un milliard de crédits pour les hôpitaux
Les Caisses d’Epargne annoncent lundi la mise en place d’un « plan d’accompagnement financier de grande ampleur pour le secteur public hospitalier » d’un montant d’un milliard d’euros. Il comprend des crédits de trésorerie mobilisables en 48h, une offre de financement moyen et long terme et une solution de crédit pour les besoins d’investissement à très long terme sur des durées pouvant aller jusqu’à 40 ans.
Accor renforce ses liquidités
Accor a annoncé lundi avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable et percevoir des premiers signes d’amélioration de son activité. Le groupe hôtelier qui abrite les marques Ibis, Novotel et Sofitel a obtenu auprès d’un consortium de cinq banques une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d’euros.
Les grands groupes ont tiré largement sur les lignes de crédit en mars
Selon les chiffres de la Banque de France, les encours de crédits des grandes entreprises ont augmenté de 13,5% en rythme annuel en mars, pour atteindre 159,8 milliards d’euros, contre 145 milliards fin février. Avant la crise, les encours de crédits des grandes entreprises avaient tendance à augmenter de quelques points par mois (+3% en février). Pour les entreprises de taille plus petite, la croissance du crédit est moindre : +5,2% pour les PME et +3,2% pour les ETI. Au total, à fin mars, l’encours de crédit des entreprises non financières s'élevait à 1.084,4 milliards d’euros, en hausse de 6,6% en rythme annuel, après une progression de 4,2% en février.
Ymagis en appelle au gouvernement pour sa survie
Le groupe de technologies pour le cinéma n’a pas pu obtenir de prêt garanti par l’Etat auprès de ses banques. Il menace d’un dépôt de bilan.
L’entreprise de pétrole de schiste de Blackstone en faillite
Gavilan Resources, l’entreprise de pétrole de schiste de Blackstone, s’est déclarée en faillite vendredi soir, évoquant la chute du prix du pétrole et une bataille juridique avec un partenaire. Créée suite à l’acquisition de de propriétés de pétrole de schiste dans le Texas, pour 2,3 milliards de dollars, en 2017, Gavilan a enregistré une créance garantie de plus de 550 millions de dollars dans son dossier de mise en faillite auprès de la Cour de Houston. L’entreprise a recruté la banque d’investissement Lazard Freres & Co et a nommé les cabinets d’avocats Weil, Gotshal & Manges etVinson & Elkins, pour la conseiller sur sa mise en faillite.
Les grands groupes ont tiré massivement sur les lignes de crédit en mars
Les grandes entreprises ont fait le plein de crédit en mars. Selon les chiffres de la Banque de France, leurs encours de crédits ont augmenté de 13,5% en rythme annuel, pour atteindre 159,8 milliards d’euros. Ils étaient de 145 milliards d’euros à fin février. Avant la crise, les encours de crédits des grandes entreprises avaient tendance à augmenter de quelques points seulement chaque mois (+3% en février).
La CDC, Bpifrance et les banques se mobilisent pour le tourisme
La Caisse des Dépôts et Bpifrance investiront 1,3 milliard d'euros en fonds propres. Les assureurs ne figurent pas en première ligne dans le plan présenté hier.
Le plan tourisme met les banques, la CDC et Bpifrance à contribution
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi un plan d’investissement à hauteur de 1,3 milliard d’euros pour le secteur du tourisme porté par la Caisse des Dépôts (CDC) et Bpifrance, et une série de mesures de soutien représentant au total « un engagement de plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques ». « Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne alors même que c’est un des fleurons de l'économie française », a souligné Edouard Philippe. « Son sauvetage est donc une priorité nationale », a-t-il ajouté, rappelant que le secteur représentait 2 millions d’emplois directs et indirects et contribuait à près de 8% du PIB de la France.
Walt Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars
Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%. Le géant du divertissement a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour ses besoins généraux de financement, notamment le remboursement d’un emprunt dû en juin 2020. L’action Disney a perdu 25% au cours des trois derniers mois.
CMA CGM accroît sa flexibilité financière dans un secteur chahuté
Le transporteur maritime a obtenu un prêt de 1,05 milliard d’euros garanti par l’Etat. Sa maturité initiale d’un an pourra être prorogée de cinq ans.
Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars
Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%.
CMA CGM obtient un prêt garanti de 1,05 milliard d’euros
CMA CGM a annoncé l’obtention d’un prêt de 1,05 milliard d’euros auprès d’un syndicat composé de trois banques, BNP Paribas, HSBC et Société Générale. Ce prêt, garanti à hauteur de 70% par l’Etat, s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place fin mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ce financement, qui a fait l’objet d’un arrêté publié mercredi au Journal Officiel, a une échéance initiale d’un an avec une option d’extension jusqu’à cinq années supplémentaires. Il permettra au transporteur maritime de continuer à renforcer sa trésorerie pour faire face aux incertitudes sur la conjoncture mondiale nées de la crise sanitaire et des mesures de confinement dans un grand nombre de pays.
Les PME françaises craignent les effets différés de la pandémie
Les dirigeants anticipent à 82% une dégradation de leur trésorerie et à 60% un recul de leurs investissements, selon le baromètre Bpifrance-Rexecode.
Safran ouvre la voie sur le marché des convertibles
Même s'il a payé une prime pour lever 800 millions d'euros, le fabricant de moteurs d'avions s'est assuré un accès au marché pour financer la sortie de crise.
Chevron émet un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars
Le pétrolier américain a lancé un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour renforcer son bilan dans un contexte d’affaiblissement de la demande et des cours du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe compte émettre des titres de maturités diverses, s'échelonnant entre trois et 30 ans, avec des rendements de 1,141% à 3,078%. Chevron a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer une partie de ses emprunts à court terme, dont le montant atteignait 12,7 milliards de dollars à fin mars.
B&O prévoit une recapitalisation d’urgence
Bang & Olufsen a annoncé mardi un projet d’augmentation de capital de 400 millions de couronnes danoises (53,6 millions d’euros), soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, afin de pouvoir survivre à la crise actuelle. « Bang & Olufsen est dans une situation grave », a reconnu le président du groupe danois de hifi, Ole Andersen. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 3 juin pour se prononcer sur le projet. Le groupe dit bénéficier déjà du soutien de ses trois premier actionnaires danois, ATP, Chr. Augustinus Fabrikker et Færchfonden.
L'Agirc-Arrco annonce une aide exceptionnelle pour les salariés en difficulté
Pour les salariés en difficulté financière, l’Agirc-Arrco a annoncé mardi le lancement d’une aide pouvant atteindre 1.500 euros. Une attribution qui se fera sur dossier. Cette aide exceptionnelle d’urgence est destinée aux salariés du privé qui cotisent à l’Agirc-Arrco, quelle que soit leur durée de cotisation. Les dirigeants salariés du secteur privé pourront également être concernés. Pour ce soutien financier, l’Agirc-Arrco a alloué une enveloppe de 200 millions d’euros. Une somme importante sachant qu’en moyenne l’action sociale de l’Agirc-Arrco représente un budget global de 330 millions d’euros.
Chevron lance un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars
Le pétrolier américain a lancé aujourd’hui un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour renforcer son bilan dans un contexte d’affaiblissement de la demande et des cours du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe compte émettre des titres de maturités diverses, s'échelonnant entre trois et 30 ans, avec des rendements de 1,141% à 3,078%. Chevron a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer une partie de ses emprunts à court terme, dont le montant atteignait 12,7 milliards de dollars à fin mars.
Bang & Olufsen prévoit une recapitalisation d’urgence
Bang & Olufsen a annoncé mardi un projet d’augmentation de capital de 400 millions de couronnes danoises (53,6 millions d’euros), soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, afin de pouvoir survivre à la crise actuelle. « Bang & Olufsen est dans une situation grave », a reconnu le président du groupe danois de hifi, Ole Andersen.
Safran émet 800 millions d’euros d’obligations convertibles
Touché par les conséquences de la crise sanitaire sur la filière aéronautique, Safran cherche à renforcer ses fonds propres. Le fabricant de moteurs d’avions a lancé mardi matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance mai 2027, pour un montant nominal d’environ 800 millions d’euros.
Aide d'urgence de 2,8 milliards de dollars du FMI à l'Egypte
Le Fonds monétaire international a accordé lundi une aide d’urgence à l'Égypte de presque 2,8 milliards de dollars pour permettre au pays de faire face à l’impact économique de la pandémie. À l’instar de nombreux autres pays ayant besoin d’un financement en urgence pour affronter l’excès de dépenses provoquées par le Covid-19, l'Égypte touche ces fonds par le biais de l’instrument de financement rapide du FMI, qui permet de contourner un processus beaucoup plus long à base de nombreuses conditions.
ArcelorMittal repasse par la case fonds propres
Le sidérurgiste a levé 2 milliards de dollars hier pour restaurer son bilan fragilisé par la crise.
ArcelorMittal lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars
ArcelorMittal repasse par la case fonds propres. Le sidérurgiste a annoncé lundi après-midi son intention d'émettre des actions et des obligations convertibles en actions (mandatory) pour un montant total prévu d’environ 2 milliards de dollars, équitablement réparti entre actions et convertibles. Il s’agit d’une « mesure proactive visant à accélérer l’atteinte de l’objectif d’endettement net de 7 milliards de dollars », a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour soulager son bilan, ArcelorMittal avait déjà eu recours à ce type d’opérations en 2009 et en 2013.
Nexans négocie un prêt garanti à 280 millions d'euros
Nexans négocie un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe français a réalisé un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros à cours des métaux courants, contre 1,66 milliard un an plus tôt.
Nexans négocie un prêt garanti de 280 millions d'euros
Nexans a fait savoir ce matin qu’il négociait un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance.
Trois nouveaux fonds qualifiés par Bercy pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques»
Trois nouveaux fonds ont été qualifiés mercredi par le ministère de l’Economie et des Finances pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques», les fonds «Cathay Innovation II», «Korelya K-Fund II» et «Sofinnova Crossover Fund I». En juillet 2019, un rapport constatait l’insuffisante capacité de financement des entreprises technologiques en France lors de leur accélération industrielle et commerciale. Les investisseurs institutionnels français s'étaient ensuite engagés sous l’égide de l’Elysée à consacrer plus de 5 milliards d’euros au financement des entreprises technologiques d’ici le 31 décembre 2022, montant rehaussé à plus de 6 milliards d’euros début janvier. Six premiers fonds avaient déjà été qualifiés en janvier.