La Caisse d’Epargne lance un prêt à impact social pour les acteurs du logement
La Régie immobilière de la Ville de Paris bénéficiera d’une bonification sur le taux de son crédit si elle parvient à loger 20% de ménages prioritaires.
Rolls-Royce met tout en œuvre pour accroître sa flexibilité financière
Le motoriste compte obtenir jusqu’à 5 milliards de livres grâce à une augmentation de capital, une levée obligataire et des facilités de crédit.
Rolls-Royce va renforcer sa structure de bilan
Rolls-Royce a annoncé ce matin qu’il prévoyait de procéder à une augmentation de capital de 2 milliards de livres sterling (2,2 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan dans le sillage de la crise sanitaire. Il compte émettre jusqu'à 6,44 millions d’actions au prix unitaire de 32 pence, sur la base d’un ratio de 10 pour 3. Le prix d'émission est inférieur de 41% au cours de clôture de mercredi. Cette augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires lors d’une assemblée générale qui doit se tenir le 27 octobre.
Soitec émet 325 millions d’euros d’Oceane
Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a émis lundi pour 325 millions d’euros d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2025, auprès d’investisseurs qualifiés. Les Oceane ont été émises à leur valeur nominale à la date d'émission et ne portent pas d’intérêt. La valeur nominale par obligation fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence de l’action Soitec. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 1er octobre. L’opération a été réalisée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et JPMorgan.
Soitec lance une émission d'Oceane
Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2025, auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d’environ 325 millions d’euros. «Le produit net de l'émission donnera une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer des potentielles opportunités de croissance», a précisé Soitec.
Les banques françaises vendent la dette d’Europcar
Les banques françaises quittent une à une Europcar. Les établissements français ont cédé à des fonds anglo-saxons la totalité des quelque 650 millions d’euros de crédit renouvelable (revolving credit facility) qu’ils détenaient dans le loueur en difficultés. Or, la société attend de façon imminente le feu vert de ses créanciers pour engager sous l'égide d’un mandataire les négociations sur les 2 milliards d’endettement qui la plombent. Les établissements de crédit français (Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Natixis et la Société Générale) ne sont, selon les sources citées Les Echos, «plus engagés que dans le prêt» de 220 millions d’euros garanti à 90% par l’Etat.
Le Covid-19 a accéléré la détérioration du profil financier du SBF 120
Le levier net moyen des sociétés de l’indice représentait 2,8 fois leur Ebitda au 30 juin dernier, contre 2 fois à fin 2019 et 1,6 fois un an plus tôt.
La BCE élabore un site de vente de créances bancaires
Les autorités européennes travaillent à la création d’un site internet qui permettrait de vendre des centaines de milliards d’euros de prêts bancaires dépréciés par la crise du coronavirus. Le projet, défendu par plusieurs hauts responsables de la Banque centrale européenne (BCE), doit faire partie des mesures prises par la zone euro face à la montée des défauts de remboursement tout en empêchant des fonds spécialisés dans la dette dite «sinistrée» de racheter ces créances à prix cassés. Selon une étude du cabinet Deloitte, sur plus de 450 milliards d’euros de créances à risque cédées en Europe entre 2014 et 2019, la moitié environ ont été acquis par quatre investisseurs: Cerberus, Blackstone, Lone Star et Goldman Sachs.
La BCE prépare un site de vente de créances bancaires
Les autorités européennes travaillent à la création d’un site internet qui permettrait de vendre des centaines de milliards d’euros de prêts bancaires dépréciés par la crise du coronavirus, afin de soutenir l'économie tout en remettant en cause la domination des grands investisseurs spécialisés américains.
Bpifrance ressuscite son fonds «patriotique»
Annoncé il y a plus d’un an, le véhicule qui devait ouvrir aux Français le portefeuille non-coté de la banque publique, va voir le jour malgré la conjoncture.
Mirakl lève 300 millions de dollars, un record en France
A l'origine de solutions de places de marché sur internet, la start-up annonce 1.000 recrutements.
Bpifrance simplifie sa structure capitalistique
La banque publique va fusionner sa holding de tête avec sa filiale de financement. Elle pourra ainsi lever 3 milliards de dette pour augmenter ses investissements dans les entreprises françaises.
La Caisse des Dépôts muscle le suivi de ses participations stratégiques
L'institution recrute un ancien de Matignon et de Bercy pour accompagner ses filiales affaiblies par la crise ou en pleine transformation, comme la Poste avec CNP.
La Sfil a basculé dans le rouge au premier semestre
La banque publique de refinancement des crédits aux collectivités et à l’export souffre de la mise à l’arrêt du secteur des croisières. Elle attend toujours le feu vert de Bruxelles pour étendre son champ d'action.
Orchestra obtient de nouveaux financements
Le 19 juin dernier, la chaîne de textile pour enfant Orchestra faisait l’objet d’une reprise par son président-fondateur Pierre Mestre, via la holding NewOrch. Cette structure vient de décrocher un financement de 19,5 millions d’euros auprès d’Acofi Gestion. Celui-ci se compose d’une ligne moyen terme de 12 millions d’euros garantie sur les stocks détenus par NewOrch et d’une ligne à plus court terme de 7,5 millions d’euros. De quoi pérenniser les activités d’Orchestra, qui a repris 1.110 salariés et 2.659 emplois indirects, sur un total de 3.769 salariés. Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier avait aussi acté le paiement d’un prix de cession de 35,5 millions d’euros, auquel s’ajoutent 35,6 millions d’euros de charges augmentatives du prix.
Orchestra obtient de nouvelles lignes de financement
Le 19 juin dernier, la chaîne de textile pour enfant Orchestra faisait l’objet d’une reprise par son président-fondateur Pierre Mestre, via la holding NewOrch. Pour les besoins de ce redémarrage, cette structure vient de décrocher un financement de 19,5 millions d’euros auprès d’Acofi Gestion. Celui-ci se compose d’une ligne moyen terme de 12 millions d’euros garantie sur les stocks détenus par NewOrch et d’une ligne à plus court terme de 7,5 millions d’euros. De quoi pérenniser les activités d’Orchestra, qui a repris 1 110 salariés et 2 659 emplois indirects, sur un total de 3 769 salariés. Le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier avait aussi acté le paiement d’un prix de cession s’élevant à 35,5 millions d’euros, auquel s’ajoutent 35,6 millions d’euros de charges augmentatives du prix.
Uber va émettre pour 500 millions de dollars d'obligations seniors
Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber Technologies a annoncé lundi qu’il allait émettre 500 millions de dollars (421 millions d’euros) d’obligations seniors arrivant à échéance en 2028. Le produit sera utilisé pour rembourser les obligations à 7,50% arrivant à échéance en 2023, dont 500 millions de dollars sont en circulation. Uber avait annoncé début août maintenir son objectif de rentabilité malgré la crise, en dépit de l’annonce d’une perte nette de 1,8 milliard de dollars au deuxième trimestre 2020, en incluant des charges de restructurations afférentes au licenciement de 23% de ses effectifs mondiaux.
Cacib place 3,1% de Carrefour, des titres liés à des opérations de Groupe Arnault
Crédit agricole CIB a annoncé lundi lancer la cession de près de 25 millions d’actions Carrefour, soit environ 3,1% du capital, détenues en couverture d’opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement de ces opérations. La cession s’effectuera par le biais d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels par construction accélérée d’un livre d’ordres. Le dénouement de ces opérations dérivées ne modifie pas la détention directe et indirecte de Groupe Arnault en actions Carrefour (hors dérivés) qui représente 5,5% du capital et 8,5% des droits de vote, précise Cacib. «Groupe Arnault et ses filiales demeurent ainsi des actionnaires significatifs de Carrefour», ajoute la banque dans un communiqué.
Uber va émettre pour 500 millions de dollars d'obligations
Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber Technologies a annoncé lundi qu’il allait émettre 500 millions de dollars (421 millions d’euros) d’obligations senior arrivant à échéance en 2028. Le produit sera utilisé pour rembourser les obligations à 7,50% arrivant à échéance en 2023, dont 500 millions de dollars sont en circulation.
IAG accepte une forte décote pour renflouer ses fonds propres
L’opération de 2,74 milliards d’euros est lancée malgré une détérioration des perspectives d’activité du groupe depuis fin juillet.
Icade Santé place avec succès sa première émission obligataire sociale
Icade Santé, filiale d’Icade (56,84%) et d’investisseurs institutionnels, a annoncé jeudi le succès de sa première émission obligataire «sociale» (social bond) d’une taille de 600 millions d’euros, à échéance 2030 et à un coupon fixe de 1,375%. Le financement a été levé avec une marge de 155 points de base au-dessus du taux de référence et l’opération a été sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, a indiqué la société foncière. «Cette opération confirme le fort intérêt du marché pour les fondamentaux d’Icade Santé, leader de l’investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 5 milliards d’euros au 30 juin 2020», a commenté Icade Santé dans un communiqué.
L’Etat renforce en douceur le bilan d’EDF
Le groupe a émis hier ses premières obligations convertibles pour 2,4 milliards d’euros, dont 960 millions apportés par l’Etat.
EDF renforce son bilan avec une convertible verte et de la dette hybride
EDF a lancé mardi matin l’émission de la plus grosse obligation verte à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane). Son montant s’élève à 2,4 milliards d’euros. L’Etat, l’actionnaire de contrôle du producteur d’électricité avec 83,6% de son capital, s’est engagé à acheter jusqu’à 40% de l’émission. En cas de conversion de ces Oceane en actions nouvelles, l’Etat verra donc sa part mécaniquement baisser au capital d’EDF.
La Caisse des Dépôts détaille son plan de relance
« Un effort considérable ». C’est ainsi que le directeur général de la Caisse des dépôts (CDC) Eric Lombard a qualifié ce lundi le plan de relance de l’institution, qu’il a détaillé au cours d’une conférence de presse après en avoir dévoilé les grandes lignes dimanche. La Caisse va intervenir à travers deux canaux, le « canal historique » de l’investissement en fonds propres pour 26 milliards d’euros (dont 80% mis au travail en deux ans), et le canal des fonds d’épargne, dont les interventions seront intensifiées. Les encours cumulés de ces derniers atteignent 450 milliards d’euros, via le livret A et livret de développement durable et solidaire.
Les fonds souverains à la rescousse de l’innovation
Ils sont devenus incontournables dans le financement de l’innovation locale et internationale, observe l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le banquier Philippe Ghanem lance l’association Lebanon First
Le banquier Philippe Ghanem, Libanais né en Suisse, a créé l’association Lebanon First, dont le siège s’ouvre cette semaine à Paris, rapporte le Journal du Dimanche. Avec François Zimeray, ex-ambassadeur français pour les droits de l’homme et avocat de Carlos Ghosn, il compte organiser par ce biais des levées de fonds pour soutenir une demi-douzaine d’ONG libanaises. Il compte recueillir 200 millions de dollars pour pourvoir aux besoins les plus urgents des Libanais, selon le quotidien. Philippe Ghanem a lancé une plateforme de transactions financières basée à Abu Dhabi.
Prêts garantis par l'État: des taux de 1 à 2,5% pour les PME et TPE qui prolongent la durée
Les TPE et PME qui souhaitent prolonger la durée de leur prêt garanti par l'État (PGE) bénéficieront de taux bancaires compris entre 1% et 2,5%, «particulièrement avantageux», a annoncé dimanche le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans l'émission Grand rendez-vous Europe 1/Les Échos/CNews. 600.000 TPE et PME (restaurants, commerces...) sont concernées, ayant emprunté auprès des banques ces derniers mois «à un taux très préférentiel, 0,25% pour un an», a-t-il rappelé. Ce sera «1 à 1,5% pour les entreprises qui veulent allonger la durée de leur prêt sur un ou deux ans» - soit pour des prêts remboursés d’ici à 2022 ou 2023, a précisé son ministère dans un communiqué. Et ce sera «2 à 2,5% pour celles qui étendraient la maturité de leur prêt sur 3, 4 ou 5 ans», soit pour des prêts remboursés d’ici à 2024 à 2026. Ce taux d’intérêt inclut la garantie de l'État.
La Banque des Territoires double ses financements pour le programme «Territoires d'industrie»
Le gouvernement a annoncé vendredi que la Banque des Territoires allait doubler sa contribution au programme Territoires d’industrie, à plus d’un milliard d’euros, pour soutenir l’attractivité industrielle des régions. Les financements de la Banque des territoires, qui passeront de 500 millions d’euros à 1,05 milliard d’euros pour ce programme, seront destinés à deux priorités, précise Bercy dans un communiqué. D’une part, l’investissement dans l’aménagement et l’immobilier industriel «dans une logique de transition écologique et énergétique». D’autre part, le soutien en ingénierie des collectivités locales «pour accélérer la mise en œuvre des projets des territoires».
Les 40 milliards du fonds européen ne seront pas versés à la France avant mi-2021
Les 40 milliards d’euros du fonds européen espérés par la France ne seront pas versés avant la mi-2021, selon Le Figaro. La cause : ils proviendront non pas du paquet d’urgence de 540 milliards d’euros adopté par les ministres des Finances européens en avril dernier, mais du plan de 750 milliards d’euros, adopté le 21 juillet dernier. Paris va puiser dans les 390 milliards d’euros de subventions que prévoit l’accord, et espère y obtenir 40 milliards, ajoute le quotidien. Qui précise que «ces montants ne sont pas inscrits dans le marbre». Le Parlement européen et les parlements nationaux doivent encore valider l’accord. Les Vingt-Sept devront ensuite apporter une garantie pour que Bruxelles puisse lever l’emprunt européen qui doit financer les 750 milliards.
Total travaille sa dette hybride
Total a annoncé jeudi son intention d'émettre des obligations super-subordonnées à durée indéterminée. Elles seront remboursables à partir de la dixième année et paieront un intérêt à taux fixe réajustable. La fixation du prix de ces nouvelles obligations devrait intervenir jeudi dans la journée.