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Finance d'entreprise
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19/11/2020
Financement

Air France perd toujours plus de 10 millions d'euros de cash par jour

La compagnie aérienne Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué aujourd’hui sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
Financement
19/11/2020
Financement

Ubisoft revient sur le marché obligataire

Ubisoft a émis mercredi 600 millions d’euros d’obligations à échéance 7 ans, avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros. « Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures », a souligné l’éditeur de jeux vidéo. Il s’agit de la deuxième émission obligataire d’Ubisoft.
Financement
18/11/2020
Financement

Casino a racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024. Au total, en ajoutant les opérations réalisées au début de l’année, Casino a racheté pour 537,1 millions d’euros d’obligations cette année. Ces opérations sont financées par le produit des cessions d’actifs. Casino porte encore après ces rachats plus de 2,13 milliards d’euros de dette obligataire.
Financement
17/11/2020
Financement

Casino a racheté 221,9 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024.
Financement
17/11/2020
Financement

Apsys se finance via un green Euro PP

Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris. Les obligations arrivent à maturité en juin 2022 et payent un coupon annuel de 5%. Apsys a été accompagné par Banque Palatine et Invest Securities en tant que co-arrangeurs et par Crédit Agricole CIB en tant que conseil en structuration de l’émission obligataire verte. Le groupe avait déjà émis plusieurs Euro PP ces dernières années à la suite de l’emprunt inaugural de 2015.
Financement
16/11/2020
Financement

Apsys se finance avec un green Euro PP

Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris.
Financement
13/11/2020
Financement

Frey obtient une ligne de crédit solidaire auprès du Crédit Agricole

Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020. Ce crédit solidaire comporte un mécanisme de renoncement d’une partie de la rémunération par les trois banques du pool et un abondement d’un montant équivalent par Frey au profit d’une structure solidaire, laquelle pourra changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par Frey et le pool bancaire pourra monter jusqu’à 140.000 euros sur les cinq ans de la durée de la ligne de crédit.
Financement
12/11/2020
Financement

Frey obtient 70 millions d’euros de crédit solidaire auprès du Crédit Agricole

Frey vient de signer une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d’extension d’une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL et la caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 mois augmenté d’une marge indexée. La foncière conforte ainsi sa liquidité, avec déjà 248,3 millions d’euros de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie au 30 juin 2020.
Financement
05/11/2020
Financement

Axa crée un fonds de leasing pour les artisans et TPE/PME

Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds «qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité». Ce type de financement offre plusieurs avantages, notamment, «les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers». «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements pris par les assureurs français, avec la FFA et la CDC auprès des pouvoirs publics pour soutenir les TPE et PME affectées par la crise sanitaire», ajoute Axa qui s’engage à engager 50 millions d’euros dans Axa Nov Lease.
Financement
04/11/2020
Financement

Axa lance un fonds de leasing pour les artisans et TPE/PME

Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds « qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité ». Ce type de financement offre plusieurs avantages, explique l’assureur : « les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers ; la trésorerie est préservée pour les besoins de l’activité ; l’engagement est hors bilan, l’entreprise conserve ainsi intacte sa capacité d’endettement ».
Financement
03/11/2020
Financement

Bpifrance choisit Arkema pour le premier investissement de Lac1

La banque d’investissement publique a annoncé ce mardi l’acquisition d’une participation de 5,08% au capital d’Arkema via Lac1, son nouveau fonds de Place, ainsi que son intention de poursuivre ses achats de titres en vue d’obtenir un siège au conseil d’administration du chimiste français. Lac1, connu initialement sous l’appellation Lac d’argent, signe son premier investissement en devenant le deuxième actionnaire d’Arkema, derrière le Fonds stratégique de participations (FSP) des assureurs français qui s’est renforcé à 7,75% au printemps.
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03/11/2020
Financement

Eurazeo investira près de 200 millions d'euros dans Questel

La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel. «Eurazeo et IK - au capital de Questel depuis 2018 - investiront chacun un montant initial de près de 200 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital», a expliqué Eurazeo Capital. Les termes définitifs de l’opération seraient communiqués lors de son bouclage.
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03/11/2020
Financement

Credit Suisse embauche une ancienne de chez Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un mémo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Ce dernier est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
Financement
02/11/2020
Financement

Eurazeo va investir près de 200 millions d'euros dans Questel

La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel.
Financement
02/11/2020
Financement

Credit Suisse recrute une ex-Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un memo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Cet ancien pilier du bureau de Paris, désormais basé à Madrid, est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
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28/10/2020
Financement

EasyJet lève de l’argent

La compagnie britannique à bas coûts a annoncé avoir levé 398,6 millions de dollars (337,7 millions d’euros) de la vente et de la reprise en location de neuf avions dans le cadre de ses efforts pour consolider ses finances face à la crise du coronavirus. EasyJet a ajouté qu’elle pourrait procéder à d’autres opérations du même type, qui lui ont déjà permis de lever 608 millions de livres (670 millions d’euros) en plus des accords annoncés ce mardi. Elle a en outre obtenu un prêt garanti par l’Etat de 600 millions de livres et levé 419 millions supplémentaires auprès de ses actionnaires. Elle a aussi supprimé quelque 4.500 emplois.
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28/10/2020
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Sodexo annonce une restructuration visant plus de 2.000 postes en France

Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé mardi un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la suppression nette de 2.083 postes, soit moins de 7% de ses effectifs, en majorité dans le segment Services aux Entreprises. Il a été annoncé dans le cadre d’un processus d’information et de consultation de ses représentants du personnel et sur le périmètre de la Restauration Collective. Le groupe dit vouloir «limiter l’impact de ces réorganisations notamment grâce à un projet de soutien à la mobilité de ses salariés sur la base du volontariat, en élargissant les choix qui s’offriront à eux dans toutes les autres activités du groupe en France (plus de 600 postes disponibles à ce jour en France)».
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27/10/2020
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Le groupe Zouari lève un Euro PP de 30 millions d’euros

Le groupe Zouari a émis son tout premier Euro PP. D’un montant de 30 millions d’euros à 5 ans, cet emprunt obligataire a été placé auprès d’investisseurs institutionnels européens. « Cette opération nous assure une grande visibilité sur nos financements à venir et nous donne les moyens de réaliser notre plan d’investissement. Cela nous permet aussi de poursuivre notre stratégie d’acquisitions, tant sur le coeur historique de nos activités que sur les opérations de diversification », explique Edouard Lacoste, en charge des investissements et des financements du groupe familial.
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27/10/2020
Financement

EasyJet allège sa contrainte financière

La compagnie britannique à bas coûts a annoncé avoir levé 398,6 millions de dollars (337,7 millions d’euros) de la vente et de la reprise en location de neuf avions dans le cadre de ses efforts pour consolider ses finances face à la crise du coronavirus. EasyJet a ajouté qu’elle pourrait procéder à d’autres opérations du même type, qui lui ont déjà permis de lever 608 millions de livres (670 millions d’euros) en plus des accords annoncés ce mardi.
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27/10/2020
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BlackRock abaisse son conseil sur les Treasuries avant les élections

Le géant de la gestion d’actifs BlackRock a annoncé lundi avoir revu à la baisse sa recommandation sur les bons du Trésor américain tout en relevant celle sur les Treasuries indexés sur l’inflation à l’approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Dans une note, BlackRock justifie ces décisions par des raisons tactiques. «Les marchés intègrent de plus en plus des résultats menant à une administration intégralement démocrate, qui pourrait conduire à une importante expansion budgétaire», explique le groupe. «Un tel résultat électoral amènerait le marché à intégrer dans les cours un régime d’inflation plus soutenu, que nous prenions déjà en compte dans nos vues stratégiques».
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26/10/2020
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Les fonds verts demeurent peu compatibles avec la taxonomie européenne

Le marché des fonds verts européens est en pleine expansion, avec 227 fonds pour 59,3 milliards d’euros, indique une étude publiée par Novethic, avec le soutien de l’Ademe. Cependant, le bureau d’études constate, dans le même temps, que ces fonds «vont devoir transformer leurs modes de sélection et de reporting pour s’aligner sur les objectifs environnementaux de l’Europe». Novethic a analysé les portefeuilles des fonds actions de son panel pour déterminer leur compatibilité avec La taxonomie verte. «Elle reste très lacunaire, constate Novethic. La part moyenne des portefeuilles provenant d’écoactivités listées par la taxonomie, ne dépasse pas 30%. Moins d’une vingtaine de fonds ont une part ‘taxo-compatible’ supérieure à 50%.»
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23/10/2020
Financement

Getlink lève 700 millions d'euros d'obligations seniors à 3,5%

Comme prévu, l’exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi avoir placé auprès d’investisseurs privés 700 millions d’euros d’obligations vertes seniors garanties, venant à échéance en octobre 2025. «Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement anticipé de l’emprunt obligataire en cours, de 550 millions d’euros de nominal, maturité 2023, et au financement des investissements liés au projet ElecLink», a précisé Getlink dans un communiqué. L'émission a été largement sursouscrite et sera clôturée le 30 octobre, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,50%, a également indiqué Getlink.
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