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Finance d'entreprise
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24/04/2020
Financement

Alitalia sera nationalisée en juin

Le gouvernement italien prendra en juin le contrôle total d’Alitalia, que la crise du coronavirus a poussée à la faillite, a annoncé hier le ministre de l’Industrie, Stefano Patuanelli. La compagnie aérienne est gérée par des administrateurs publics depuis mai 2017 et les difficultés causées par la pandémie sont venues s’ajouter à des problèmes financiers profonds, ce qui a compromis les projets de cession à des investisseurs privés. Selon Stefano Patuanelli, le chiffre d’affaires d’Alitalia a diminué de 87,5% cette année. «La nouvelle Alitalia débutera avec une flotte de plus de 90 de ses 113 avions actuels», a-t-il précisé, démentant les informations selon lesquelles la flotte pourrait être réduite à 30 appareils. L’Association du transport aérien international (Iata) a estimé la semaine dernière que les pertes des compagnies aériennes dues à la crise du coronavirus pourraient s'élever à 290 milliards d’euros en 2020.
Financement
23/04/2020
Financement

Just Eat Takeway.com lève 700 millions d’euros

Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeway.com a annoncé aujourd’hui une levée de fonds totalisant 700 millions d’euros avec une émission convertible de 300 millions d’euros et l’émission d’actions nouvelles pour 400 millions d’euros via un placement accéléré. Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est intervenu en qualité de coordinateur global associé et de teneur de livre associé pour cette émission convertible. Très bien accueillie par le marché et sursouscrite plusieurs fois, cette opération confirme la résilience du titre de la société en bourse depuis le début de l’année. SG CIB avait déjà accompagné la société pour son émission convertible inaugurale en janvier 2019, en tant que coordinateur global associé.
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23/04/2020
Financement

United Airlines initie une augmentation de capital

La compagnie aérienne américaine a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros). Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi. Le groupe s’attend à une perte de 2,1 milliards de dollars au premier trimestre.
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22/04/2020
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United Airlines lance une augmentation de capital

La compagnie aérienne américaine a annoncé aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros) pour renforcer son bilan face aux pertes provoquées par la pandémie de coronavirus. Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi.
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21/04/2020
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Sodexo place un emprunt de 1,5 milliard d'euros à long terme

Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé avoir bouclé lundi un emprunt obligataire d’un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches. La première, d’un montant de 700 millions d’euros à cinq ans, porte un taux de 0,785%. La seconde, d’un montant de 800 millions d’euros à neuf ans, est assortie d’un taux de 1,123%. L’opération, qui a été largement sursouscrite et placée auprès d’investisseurs européens, permet à Sodexo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer ses réserves de liquidités à long terme, a précisé le groupe dans un communiqué.
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20/04/2020
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La BEI Iinitie le fonds de garantie pour les PME européennes

Après l’accord obtenu à l’Eurogroupe la semaine dernière, la Banque européenne d’investissement (BEI) a officialisé le lancement d’un fonds de garantie paneuropéen de 25 milliards d’euros. La BEI espère ainsi mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour soutenir les PME européennes. Constitué de garanties des 27 Etats membres et ouvert aux contributions extérieurs, le fonds sera opérationnel dès que des Etats membres pesant au moins 60% du capital de la BEI auront produit les engagements nécessaires. Le fonds devrait donc voir le jour rapidement. Il sera mis en oeuvre par la BEI et le Fonds d’investissement européen (EIF).
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20/04/2020
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Le patron d’Airbus prône un soutien des Etats au secteur aérien

Le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, a proposé dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel le lancement d’un programme public de soutien aux compagnies aériennes mises en difficulté par le coronavirus, en mettant également en garde les Etats contre la tentation d’une augmentation de la fiscalité dans le secteur. Il précise qu’Airbus ne souhaite pas solliciter des aides publiques mais ne l’exclut pas totalement, et que les Etats européens pourraient aider l’entreprise en passant de nouvelles commandes de matériel de défense, comme l’avion de combat Eurofighter.
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17/04/2020
Financement

La BEI lance le fonds de garantie pour les PME européennes

Après l’accord obtenu à l’Eurogroupe la semaine dernière, la Banque européenne d’investissement (BEI) a officialisé hier le lancement d’un fonds de garantie paneuropéen de 25 milliards d’euros. La BEI espère ainsi mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour soutenir les PME européennes touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours.
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17/04/2020
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Les argentiers de l’UE exhortent les banques à ne pas verser de dividendes

Les ministres des Finances de l’UE ont demandé hier à toutes les banques de s’abstenir de verser des dividendes pour faire face au choc provoqué par le coronavirus. Ces derniers emboîtent le pas à la BCE qui avait fait le 27 mars dernier une telle recommandation pour les dividendes dus pour les années 2019 et 2020. «Nous exhortons toutes les banques qui ne l’ont pas encore décidé» de le faire et «d’utiliser ainsi le capital libéré pour accorder à leurs clients des crédits ou répondre à d’autres besoins urgents de financement découlant de la crise actuelle, de manière à contribuer à la préservation de l’activité économique», ont déclaré les ministres à l’issue d’une visioconférence.
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17/04/2020
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ArcelorMittal obtient un crédit bancaire de 3 milliards de dollars

ArcelorMittal a annoncé hier avoir obtenu auprès de ses banques un nouveau financement d’un montant de 3 milliards de dollars, soit environ 2,8 milliards d’euros, qui aura une durée de 12 mois. Cette facilité de crédit représente un nouvel engagement de la part de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et la Société Générale, et renforce encore la position de liquidités du groupe, qui s'élevait à 10,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019.
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16/04/2020
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ArcelorMittal signe un crédit bancaire de 3 milliards de dollars

ArcelorMittal a annoncé jeudi avoir obtenu auprès de ses banques un nouveau financement d’un montant de 3 milliards de dollars, soit environ 2,8 milliards d’euros. «ArcelorMittal a reçu des engagements concernant une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars, qui aura une durée de douze mois», a indiqué le sidérurgiste dans un communiqué.
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16/04/2020
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Airbnb décroche un nouveau prêt de 1 milliard de dollars

Une semaine après avoir reçu une enveloppe d’equity et de dette d’un milliard de dollars, Airbnb décroche un nouveau milliard sous la forme de dettes. A en croire la presse américaine, l’emprunt, apporté par Fidelity, T. Rowe Price et Blackrock, ainsi que par Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners et Owl Rock Capital, serait assujetti à un taux d’intérêt d’environ 9%. Un coût moins important que la dette apportée il y a quelques jours, évaluée à 11,5% en raison d’une séniorité inférieure. Selon le cabinet AirDNA, les réservations enregistrées par Airbnb ont chuté aux quatre coins du monde, et de près de 90% dans certaines régions de Chine.
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16/04/2020
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Europcar boucle un financement garanti par Madrid

Le loueur automobile Europcar Mobility Group a annoncé avoir bouclé le 13 avril des lignes de financement d’un montant de 36 millions d’euros garanties à 70% par l’Etat espagnol. Ces lignes de financement, d’une maturité de trois ans «visent à consolider la liquidité du groupe pour lui permettre de satisfaire ses besoins de financements de véhicules et ses besoins ‘corporate’ liés aux impacts de la pandémie de Covid-19», a expliqué la société dans un communiqué. Le groupe poursuit également les démarches auprès de ses banques pour obtenir des financements additionnels garantis par l’Etat français via la Banque publique d’investissement (BPI).
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15/04/2020
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Airbnb décroche un prêt de 1 milliard de dollars

Une semaine après avoir reçu une enveloppe d’equity et de dette d’un milliard de dollars, Airbnb décroche un nouveau milliard sous la forme de dettes. A en croire la presse américaine, l’emprunt, apporté par Fidelity, T. Rowe Price et Blackrock, ainsi que par Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners et Owl Rock Capital, serait assujetti à un taux d’intérêt d’environ 9 %. Un coût moins important que la dette apportée il y a quelques jours, évaluée à 11,5 % en raison d’une séniorité inférieure.
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15/04/2020
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Europcar boucle un financement garanti par l’Etat espagnol

Le loueur automobile Europcar Mobility Group a annoncé ce matin avoir finalisé le 13 avril des lignes de financement d’un montant de 36 millions d’euros garanties à 70% par l’Etat espagnol. Ces lignes de financement, d’une maturité de trois ans « visent à consolider la liquidité du groupe pour lui permettre de satisfaire ses besoins de financements de véhicules et ses besoins ‘corporate’ liés aux impacts de la pandémie de Covid-19 », a expliqué la société dans un communiqué.
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15/04/2020
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Andreessen Horowitz compte lever un second fonds de cryptomonnaie

Andreessen Horowitz compte lever 450 millions de dollars pour un second fonds d’investissement de cryptomonnaie, selon le Financial Times, qui cite des sources proches. Andreessen Horowitz était une des premières sociétés de capital-risque à créer un gros fonds dédié aux cryptomonnaies, levant 350 millions de dollars en 2018 pour des start-up travaillant dans la technologie de la blockchain. Le fonds a aussi été un des tout premiers soutiens au projet controversé de cryptomonnaie Libra initié par Facebook l’an dernier.
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15/04/2020
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Faurecia renforce sa liquidité de 800 millions d'euros

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mardi dans un communiqué avoir signé vendredi un «club deal» de 800 millions d’euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis). Cet emprunt s'étalera sur 18 mois, pour un prêt senior «unsecured, unguaranteed, pari passu» avec le reste de la dette à long-terme du groupe. Le versement des fonds sera effectué ce vendredi. Cette liquidité de 800 millions d’euros vient s’ajouter aux 600 millions d’euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d’euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l’affacturage clients.
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15/04/2020
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Adidas: le gouvernement allemand approuve un crédit garanti de 2,4 milliards d'euros

Adidas a obtenu l’accord du gouvernement allemand pour un prêt d’urgence de 2,4 milliards d’euros à travers la banque publique KfW, en réaction aux «graves répercussions» de la pandémie de coronavirus sur ses activités, a annoncé l’entreprise mardi. En plus de la KfW, plusieurs banques privées se sont engagées à prêter jusqu'à 600 millions d’euros dans le cadre de ce crédit consortial de 3 milliards d’euros au total, dont l’une des conditions est de ne pas payer de dividendes aux actionnaires, précise le groupe dans un communiqué. Adidas a aussi précisé qu’il n'était pas en mesure de fournir de prévisions pour l’ensemble de l’année 2020. La publicaiton de ses résultats pour le premier trimestre interviendra le 27 avril prochain.
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14/04/2020
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Les investisseurs s’intéressent de près aux fonds d’urgence britanniques

Les investisseurs britanniques sont prêts à soutenir davantage de ventes d’actions d’urgence, après que des sociétés ont levé 1,5 milliard de livres sterling (1,72 milliard d’euros) le mois dernier pour résister à la crise économique liée à la pandémie, rapporte le Financial Times. Le vendeur de livres à l’arrêt WH Smith, le groupe textile Asos, et le recruteur Hays, font partie des plus de 25 entreprises britanniques qui ont levé des capitaux, alors que leur activité est immobilisée par le confinement des britanniques. La volonté de soutenir les fonds d’urgence a été accentuée par la vente d’actions à prix réduits par des entreprises. En outre, un assouplissement des règles sur les montants que les entreprises peuvent lever sans approbation des actionnaires a permis aux conseils d’administration d’agir rapidement.
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09/04/2020
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Nissan sollicite ses banques pour obtenir une ligne de crédit

Le constructeur automobile Nissan Motor a demandé une ligne de crédit de 500 milliards de yens (4,2 milliards d’euros) à de grandes banques japonaises, rapporte le Nikkei, sans mentionner de sources. Le groupe nippon cherche ainsi à se protéger d'éventuels problèmes de financement dans un contexte de forte chute des ventes de voitures liée à la pandémie de coronavirus.
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09/04/2020
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Capgemini lève 3,5 milliards d'euros avec une émission obligataire

Le groupe de services informatiques Capgemini a annoncé mercredi avoir levé 3,5 milliards d’euros à l’issue d’une émission obligataire en quatre tranches largement sursouscrite. Il a émis 500 millions d’euros d’obligations à 2 ans, portant un coupon de 1,25%, et 800 millions d’euros à 6 ans à un taux de 1,625%. Les deux autres tranches, à échéance 2029 et 2032 et d’un montant de 1 milliard d’euros et de 1,2 milliard, portent des intérêts respectifs de 2% et 2,375%.
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