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Finance d'entreprise
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02/02/2021
Financement

Conquest et Engie financent cinq parcs éoliens en Belgique

Conquest et Engie ont annoncé mardi avoir signé un accord de financement de 70 millions d’euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique. Le processus avait été lancé en 2020. « Il s’agit du plus gros financement en Belgique pour 2020 dans le secteur de l’éolien terrestre », explique Frédéric Palanque, le président-fondateur de Conquest.
Financement
01/02/2021
Financement

Apple revient sur le marché obligataire

Apple a lancé une émission obligataire divisée en six tranches, selon un prospectus réglementaire publié lundi. Le groupe n’a pas précisé le montant de l'émission, indiquant que l’opération serait libellée en dollar et porterait sur des souches à cinq ans, sept ans, dix ans, vingt ans, trente ans et quarante ans.
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01/02/2021
Financement

Le schéma des prêts participatifs est fixé

Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance aurait déjà acquis l’accord de Bruxelles. La Commission européenne a prolongé jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat. Assortis d’une garantie de l’Etat à hauteur de 33%, les prêts participatifs devraient offrir des maturités de 8 à 10 ans aux entreprises ayant besoin de renforcer leur bilan tout en voulant éviter la dilution des actionnaires, selon les informations de L’Agefi. Le taux d’intérêt atteindrait 4% à 5%, coût de la garantie compris, pour les entreprises de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour les entreprises plus importantes, les taux monteraient à 5% ou 6%.
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Bercy ministère des Finances Economie Budget comptes publics PLF Agence France Trésor AFT Minefi impôts fiscalité Relance
29/01/2021
Financement

Le schéma des prêts participatifs est arrêté

Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance devait être annoncé hier par Bruno Le Maire, mais l’annonce a été reportée in extremis, apparemment à cause de l’agenda sanitaire. En tout cas, l’accord de Bruxelles sur ces instruments de quasi fonds propres serait acquis. La Commission européenne a prolongé cette semaine jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat.
Financement
Bercy ministère des Finances Economie Budget comptes publics PLF Agence France Trésor AFT Minefi impôts fiscalité Relance
29/01/2021
Financement

Pierre & Vacances ouvre une conciliation avec ses prêteurs

Durement frappé par les conséquences de la crise du Covid-19, Pierre & Vacances Center-Parcs a annoncé vendredi que son « conseil d’administration a décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation ». « Cette procédure a pour objectif de mener des discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe sous l’égide du conciliateur », a expliqué le groupe de résidences de tourisme.
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29/01/2021
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Altice Europe envisage de refinancer sa dette

Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
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28/01/2021
Financement

Altice Europe réfléchit à refinancer sa dette

Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
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27/01/2021
Financement

L'Etat va accorder un PGE de 500 millions d'euros à AccorInvest

Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur Radio Classique. Depuis mi-2018, Accor a cédé 70% du capital d’AccorInvest dans le cadre d’une stratégie dite «asset light» consistant à se concentrer sur la seule gestion hôtelière et à se débarrasser des murs. Accor détient encore 30% du capital de son ex-filiale, très touchée par les conséquences du Covid-19 sur le secteur du tourisme et des voyages d’affaires.
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26/01/2021
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Pierre & Vacances étudie plusieurs options pour son bilan

Pierre & Vacances Center-Parcs réfléchit à restaurer son bilan, mis à mal par les conséquences du Covid-19 sur son activité. « Devant l’incertitude liée à l’aggravation de la situation sanitaire et l’absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l’attente de dispositifs de soutien sectoriel de l’Etat, plusieurs mesures sont à l’étude par le groupe en vue de faire face à cette situation inédite », indique le groupe de résidences de tourisme dans un communiqué.
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22/01/2021
Financement

Rallye propose de racheter sa dette non sécurisée

Onze moins après l’homologation de son plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris, qui avait conduit à l'étalement sur plusieurs années de sa dette, Rallye se rappelle au souvenir de ses créanciers. La holding de Casino a annoncé ce vendredi matin le lancement d’une offre de rachat sur sa dette non sécurisée, dont le montant nominal s'élève à 1,62 milliards d’euros. Si elle aboutit, l’opération, proposée avec une forte décote par rapport au nominal, permettrait une forte réduction du stock de dette non sécurisée.
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Rallye, maison mère de Casino, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.
19/01/2021
Financement

Energisme augmente son capital par un placement privé

Energisme, plate-forme logicielle permettant d’améliorer la performance énergétique des entreprises, a annoncé hier le lancement d’une augmentation de capital de l’ordre de 6 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé destiné à des investisseurs européens. Cette opération complètera la levée de fonds de 8 millions d’euros obtenue par la société française lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet 2020. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché d’Euronext Growth Paris sont prévus le 21 janvier prochain.
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19/01/2021
Financement

Le Trésor va lancer un emprunt syndiqué à 50 ans

Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072. Les chefs de file de l’opération seront BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan et SG CIB, précise dans un communiqué l’Agence France Trésor (AFT). L’ensemble des établissements spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) feront partie du syndicat.
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18/01/2021
Financement

Crédit Agricole CIB structure un financement export de 3 milliards de dollars

Crédit Agricole CIB a coordonné et structuré avec succès une facilité de financement déliée de 3 milliards de dollars (2,48 milliards d’euros) pour le Royaume d’Arabie saoudite (KSA) par l’intermédiaire du ministère des Finances (KSA MOF), a-t-il annoncé dans un communiqué vendredi. Cette facilité est garantie par Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), l’agence de crédit à l’exportation (ACE) coréenne, dans le cadre de son programme de partenariats stratégiques destiné à promouvoir les exportations coréennes vers le KSA, ainsi qu’à renforcer la coopération économique entre la République de Corée et le KSA. Crédit Agricole CIB a agi en tant que banque coordinatrice, de structuration et de documentation exclusive pour l’ACE, et est également intervenu en tant que teneur de livres et chef de file mandaté dans cette transaction emblématique pour la région, précise-t-il.
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14/01/2021
Financement

MBWS lance son augmentation de capital de 105 millions d’euros

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) détaille ce matin les modalités de son augmentation de capital par versement en espèces et/ou par compensation de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), de 105 millions d’euros. L’opération est garantie à 75% par Cofepp, premier actionnaire du groupe de spiritueux.
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13/01/2021
Financement

Le remboursement des PGE pourra être reporté d’un an

Les bénéficiaires d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) vont avoir droit à un moratoire d’un an supplémentaire. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, en a fait l’annonce mardi lors de ses vœux à la presse. Toute entreprise souhaitant décaler le remboursement de son PGE du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 devrait bénéficier d’un report automatique si elle en fait la demande à sa banque. Bruno Le Maire a rencontré hier la Fédération bancaire française à ce sujet. Le locataire de Bercy a aussi annoncé une adaptation du fonds de solidarité « pour tenir compte de la situation des entreprises de plus grandes tailles en difficulté ». La compensation de chiffre d’affaires à hauteur de 20% ou 200.000 euros par mois sera ainsi élargie à la prise en charge des frais fixes dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros. Ces mesures doivent être précisées dans la semaine.
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12/01/2021
Financement

Orange crée un fonds de capital-risque

Orange a annoncé lundi la création d’Orange Ventures, un fonds de capital-risque doté d’une enveloppe de 350 millions d’euros. Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance situées sur les créneaux traditionnels d’Orange, tels que la cybersécurité, l’entreprise digitale ou les services financiers innovants, a expliqué le groupe dans un communiqué. «Orange Ventures a pour ambition d’atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d’investissement de manière autonome», a également indiqué Orange. Selon le groupe, les investissements unitaires d’Orange Ventures pourront atteindre 20 millions d’euros par levée de fonds.
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11/01/2021
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Matignon annonce 20 milliards d'euros pour «les investissements d'avenir»

Le gouvernement a dévoilé vendredi un quatrième programme pour les investissements d’avenir (PIA4) en France, doté d’une enveloppe de 20 milliards d’euros sur cinq ans. «L’objectif c’est à la fois, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, de soutenir l’activité et la relance de notre économie (...) mais il est également de préparer l’avenir et la reconversion de notre économie qui doit être (...) plus écologique, plus souveraine et plus solidaire», a expliqué le chef du gouvernement lors d’un déplacement en banlieue parisienne sur le site de l’entreprise Exotrail, qui travaille sur le marché des petits satellites. La France doit pouvoir rebâtir des chaînes de valeur françaises dans des secteurs différents : hydrogène, santé, biotechnologies, et calcul quantique.
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08/01/2021
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La BEI et BNP Paribas lancent une titrisation pour les entreprises en difficulté

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas ont annoncé jeudi la signature d’une opération de titrisation synthétique afin de mobiliser 515 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par la crise. Le montage consiste en une garantie du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts qui doit permettre à la banque française «de libérer une partie du capital réglementaire y étant alloué et de déployer 515 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France ces deux prochaines années», détaillent la BEI et BNP Paribas. Les financements aux entreprises qui seront accordés pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux.
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07/01/2021
Financement

La BEI et BNP Paribas lancent une titrisation pour soutenir les entreprises en difficulté

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas ont annoncé jeudi la signature d’une opération de titrisation synthétique afin de mobiliser 515 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par la crise. Le montage consiste en une garantie du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts qui doit permettre à la banque française «de libérer une partie du capital réglementaire y étant alloué et de déployer 515 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France au cours des deux prochaines années», détaillent la BEI et BNP Paribas.
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05/01/2021
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Lagardère élargit sa flexibilité financière

Le groupe de médias et de distribution Lagardère a annoncé, lundi, avoir conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires. Il a négocié l’ajustement de sa facilité de crédit à 1,1 milliard d’euros et son extension de mai 2022 à mars 2023, à hauteur de 1 milliard d’euros. Le groupe a également mis en place un emprunt de 465 millions d’euros garanti à hauteur de 80% par l’Etat. D’échéance douze mois, ce PGE dispose d’une option d’extension jusqu’à cinq années additionnelles. Le syndicat de banques prêteuses se compose des établissements suivants : BNP Paribas, Commerzbank, le Crédit Agricole CIB, le Crédit Agricole Ile-de-France, LCL, ING, Natixis, la Société Générale et UniCredit.
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04/01/2021
Financement

Lagardère accroît sa flexibilité financière

Le groupe de médias et de distribution Lagardère a annoncé ce lundi avoir conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires. Il a négocié l’ajustement de sa facilité de crédit à 1,1 milliard d’euros et son extension de mai 2022 à mars 2023, à hauteur de 1 milliard d’euros.
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