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17/03/2021
Financement

Fnac Darty a remboursé l’ensemble de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. Fnac Darty a par ailleurs annoncé avoir porté le montant de sa ligne de crédit renouvelable (RCF) de 400 millions à 500 millions d’euros. «Cette ligne de crédit aura une maturité de cinq ans», jusqu'à mars 2026, «qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu’en mars 2028». Le distributeur spécialisé avait annoncé mardi matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2027, pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros.
Financement
16/03/2021
Financement

Fnac Darty a remboursé l’intégralité de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. « Cet instrument aura permis à Fnac Darty d’appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l’année 2020 », a indiqué le groupe dans un communiqué.
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10/03/2021
Financement

La chute de Greensill préoccupe les aciéries de l’ex-Ascoval

L’Etat protégera les salariés des sites du métallurgiste Liberty en France en cas de difficultés liées à la faillite de l’entreprise financière britannique Greensill Capital, a déclaré mardi le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, sur France 2. Liberty est une branche de GFG Alliance, conglomérat de l’homme d’affaires Sanjeev Gupta et l’un des principaux clients de Greensill. Il possède des sites à Hayange (Moselle) et à Saint-Saulve (Nord), où se trouve l’aciérie Ascoval, tous deux repris avec le soutien de l’Etat, et à Dunkerque. Greensill s’est déclaré en faillite lundi après avoir perdu la couverture de son principal assureur crédit Tokio Marine.
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09/03/2021
Financement

EDF Invest et Ardian finalisent un financement ESG pour Géosel

EDF Invest et Ardian ont finalisé un financement de 300 millions d’euros pour leur filiale commune Transport Stockage Hydrocarbures (TSH), actionnaire majoritaire de Géosel, spécialiste du stockage souterrain d’hydrocarbures. Ce financement répond à des critères ESG. « Géosel faisant preuve de résilience dans les périodes de crise, grâce au caractère stratégique de ses capacités de stockage d’hydrocarbures et ses caractéristiques environnementales, il n’a pas été difficile de boucler un tel financement incluant des critères ESG », explique Amir Sharifi, responsable de la transition énergétique chez Ardian Infrastructure, à l’agence Agefi-Dow Jones. « Le nouveau financement permettra à Géosel de poursuivre ses investissements, en modernisant l’actif industriel et en anticipant l’arrivée de biocarburants, de l’hydrogène, et le développement d’autres enjeux clés de la transition énergétique en cours », ajoutent les deux partenaires. En 2019, Géosel a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. EDF Invest est le véhicule d’EDF ayant pour vocation de gérer les investissements non cotés au sein du portefeuille des actifs dédiés de l’énergéticien, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France.
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04/03/2021
Financement

Le régulateur allemand suspend les activités de Greensill Bank

L’affaire Greensill, du nom de ce spécialiste du financement des créances commerciales, fait tache d’huile. Le régulateur financier allemand, la BaFin, a annoncé mercredi qu’il avait demandé à l’entité allemande du groupe, Greensill Bank, de geler ses activités avec ses clients. Elle lui a également interdit de procéder à toute cession d’actifs et à tout transfert d’argent, invoquant le risque de surendettement de la structure. Le groupe Greensill Capital, fondé par Lex Greensill, s’est spécialisé dans la structuration de créances commerciales qui étaient ensuite revendues à des fonds. L’exposition excessive du groupe aux sociétés du magnat des métaux Sanjeev Gupta lui a causé des problèmes dès 2020. Ces derniers jours, plusieurs gérants d’actifs commercialisant des fonds investis dans les actifs originés par la fintech, comme Credit Suisse et GAM, ont gelé les souscriptions et les rachats sur ces véhicules.
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03/03/2021
Financement

Le régulateur allemand gèle les activités de Greensill Bank

L’affaire Greensill, du nom de ce spécialiste du financement des créances commerciales, fait tache d’huile. Le régulateur financier allemand, la BaFin, a annoncé mercredi qu’il avait demandé à l’entité allemande du groupe, Greensill Bank, de geler ses activités avec ses clients. Elle lui a également interdit de procéder à toute cession d’actifs et à tout transfert d’argent, invoquant le risque de surendettement de la structure.
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03/03/2021
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Twitter émet 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles

Une semaine après l’annonce de ses nouveaux objectifs financiers, Twitter a lancé ce mardi une opération de refinancement. Le réseau social américain va émettre pour 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles à taux zéro remboursables en 2026. Ces fonds pourront servir au rachat d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2021 ou au financement d’investissements et d’acquisitions.
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02/03/2021
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Twitter émet de nouvelles obligations convertibles

Une semaine après l’annonce de ses nouveaux objectifs financiers, Twitter a lancé ce mardi une opération de refinancement. Le réseau social américain va émettre pour 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles à taux zéro remboursables en 2026. Ces fonds pourront servir au rachat d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2021 ou au financement d’investissements et d’acquisitions.
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22/02/2021
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British Airways accroît ses liquidités

Le groupe de transport aérien a annoncé lundi que sa filiale British Airways avait pris des mesures lui permettant d’augmenter ses liquidités de 2,45 milliards de livres (2,83 milliards d’euros). British Airways a conclu un accord visant à reporter 450 millions de livres du déficit de son fonds de pension, a contracté un emprunt de 2 milliards de livres et a décidé de ne pas verser de dividendes à sa société mère avant la fin de 2023.
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17/02/2021
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La justice européenne rejette le recours de Ryanair contre les aides d'Etat en France

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté dans un arrêté publié mercredi le recours de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair contestant des aides publiques accordées en France pour soutenir les compagnies possédant une licence française, dont Air France. «Ce régime d’aide est approprié pour remédier aux dommages économiques provoqués par la pandémie de Covid-19 et ne constitue pas une discrimination», a expliqué le tribunal.
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17/02/2021
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Citi est confrontée à un revers judiciaire dans le dossier Revlon

La banque américaine, qui servait d’agent administratif pour un prêt syndiqué accordé à Revlon, avait procédé par erreur le 11 août dernier à un virement de 900 millions de dollars au bénéfice des créanciers du groupe de cosmétiques. Un juge de New York a estimé mardi que les créanciers n’avaient pas à restituer les fonds, car ils ne pouvaient penser qu’il s’agissait d’une erreur. Citi réclamait le retour d’environ 500 millions de dollars. Les fonds Brigade Capital Management, HPS Investment Partners et Symphony Asset Management figurent parmi les bénéficiaires de cette erreur. Les créanciers se livraient depuis plusieurs mois à un bras de fer avec les dirigeants de Revlon, qui ne pouvait plus faire face à ses échéances. Citi a dit faire appel.
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16/02/2021
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Citi subit un revers judiciaire dans le dossier Revlon

C’est une erreur qui risque de coûter cher à Citi. La banque américaine, qui servait d’agent administratif pour un prêt syndiqué accordé à Revlon, avait procédé par erreur le 11 août dernier à un virement de quelque 900 millions de dollars au bénéfice des créanciers du groupe de cosmétique. Un juge de New York a estimé mardi que les créanciers n’avaient pas à restituer les fonds, car ils ne pouvaient raisonnablement penser qu’il s’agissait d’une erreur. Citi réclamait le retour d’environ 500 millions de dollars.
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15/02/2021
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Bruno Le Maire attend de Bruxelles des exigences «soutenables » pour Air France

Alors que la France et la Commission européenne (CE) négocient les modalités d’un nouveau paquet d’aides à Air France, Bruno le Maire a fait passer un message à Bruxelles concernant ses exigences de contreparties à une nouvelle aide de l’Etat français à la compagnie aérienne, lors d’un poin presse tenu ce matin. «Il faut que les contreparties demandées à Air France soient soutenables », a ainsi martelé le ministre français.
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11/02/2021
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L’offre de Rallye sur sa dette ne fait pas recette

Malgré la prolongation de l’opération de quelques jours, Rallye n’a pu racheter autant de dette qu’il le souhaitait. La holding de contrôle de Casino a annoncé jeudi matin avoir racheté des titres de dette non sécurisée pour un montant d’environ 36,6 millions d’euros, soit deux fois moins que le montant visé (75 millions d’euros). Ces créances ont été achetées à 20% du pair, soit le prix le plus élevé proposé par Rallye.
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10/02/2021
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Reddit rebondit sur l’affaire GameStop pour faire flamber sa valeur

L’éditeur de sites internet, dont l’un des forums boursiers a été au cœur de l’affaire GameStop, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir levé plus de 250 millions de dollars. Ce nouveau tour de financement a doublé sa valeur à 6 milliards de dollars par rapport à la levée de fonds de février 2019. « Les valorisations sont très élevées en ce moment. Il n’y a jamais de mal à lever des fonds quand il y a une opportunité de le faire et Reddit a connu une très bonne année », a déclaré au Wall Street Journal le directeur général de Reddit, Steve Huffman. Reddit compte plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par jour. Ses revenus publicitaires ont augmenté de 90% au cours du dernier trimestre par rapport à l’année précédente.
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09/02/2021
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Reddit profite de l’affaire GameStop pour faire flamber sa valeur

Reddit a sauté sur l’occasion. L’éditeur de sites internet, dont l’un des forums boursiers a été au cœur de l’affaire GameStop, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir levé plus de 250 millions de dollars. Ce nouveau tour de financement a doublé sa valeur à 6 milliards de dollars par rapport à la levée de fonds de février 2019.
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08/02/2021
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Rallye prolonge l’offre sur sa dette

Rallye a annoncé vendredi soir prolonger jusqu’au 10 février son offre de rachat sur sa dette non sécurisée qui devait initialement s’achever le 5 février. Dans le même temps, le prix de rachat des titres de dette concernés a été fixé à 20% du pair, soit le montant le plus élevé de la fourchette d’enchères proposée par Rallye. En consacrant 75 millions d’euros à cette opération, somme empruntée auprès de Fimalac, la holding de tête de Casino pourrait effacer 375 millions d’euros de dette par le biais de cette opération.
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05/02/2021
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Alibaba revient sur le marché obligataire

Alibaba fait son retour sur le marché obligataire. Le groupe chinois prévoit de lever 5 milliards de dollars, ce qui serait la plus importante émission d’une société asiatique depuis celle de 6 milliards de dollars réalisée par Tencent en mai 2020. Initialement, cette opération était programmée pour le début de l’année 2020. Mais la disparition publique de Jack Ma, le dirigeant-fondateur d’Alibaba, pendant quelques semaines a gelé le processus, les investisseurs s’interrogeant sur les relations entre le groupe et les autorités de Pékin. Jack Ma a récemment fait son retour dans les médias via une vidéo. L'émission d’Alibaba serait divisée en plusieurs tranches, avec des maturités longues, jusqu'à 40 ans.
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04/02/2021
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Bayer propose un fonds d’indemnisation pour le Roundup

Bayer a annoncé jeudi matin proposer 2 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros) pour indemniser les agriculteurs et les jardiniers qui pourraient faire porter au groupe la responsabilité de maladies futures. Le groupe allemand et les avocats des plaignants ont indiqué qu’ils demanderaient à la justice américaine l’autorisation de mettre en place un programme d’indemnisation en vertu duquel les plaignants qui contracteraient un lymphome non hodgkinien après avoir utilisé l’herbicide Roundup recevraient entre 5.000 et 200.000 dollars chacun.
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04/02/2021
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CCC Information Services va entrer sur le Nyse via un Spac

La société américaine de services technologiques pour les assureurs automobiles CCC Information Services va s’introduire à la Bourse de New York via une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac), dans le cadre d’une transaction qui la valorise à 6,5 milliards de dollars (5,41 milliards d’euros). CCC va fusionner avec Dragoneer Growth Opportunities (DGNR), un Spac financé par le fonds d’investissement Dragoneer qui a levé 690 millions de dollars en s’introduisant en Bourse au mois d’août, ont annoncé les deux entreprises mercredi. Le nouvel ensemble, rebaptisé CCC Intelligent Solutions, devrait faire ses débuts sur le compartiment du New York Stock Exchange au deuxième trimestre. L’opération, qui comportera également un placement de titres, permettra à CCC de lever au total 1 milliard de dollars. Basée à Chicago, CCC a développé une technologie qui permet aux assurés victimes d’un dégât sur leur véhicule d’envoyer des photos sur une application mobile à partir du lieu d’un accident, puis d’obtenir un devis de réparation de leur compagnie d’assurance grâce à l’intelligence artificielle.
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03/02/2021
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CCC Information Services va entrer en Bourse via un Spac

La société américaine de services technologiques pour les assureurs automobiles CCC Information Services va s’introduire à la Bourse de New York au moyen d’une fusion avec un véhicule d’investissement coté (Spac), dans le cadre d’une transaction qui la valorise à 6,5 milliards de dollars (5,41 milliards d’euros).
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03/02/2021
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Conquest et Engie financent des parcs éoliens en Belgique

Conquest et Engie ont annoncé mardi avoir signé un accord de financement de 70 millions d’euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique. Le processus avait été lancé en 2020. Le gérant d’actifs avait acquis une participation de 51% dans ce portefeuille éolien terrestre aux côtés du groupe français en décembre 2019. Ce portefeuille est composé de 15 éoliennes. La moitié du portefeuille a déjà été mise en service. La seconde moitié entrera en exploitation au premier trimestre 2021. La nouvelle dette, adossée sur ces actifs, sert à refinancer les instruments en fonds propres mis en place au moment du développement des projets de centrales.
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