Shell remanie son allocation du capital pour satisfaire les investisseurs
Le pétrolier portera la rémunération totale des actionnaires à un niveau compris entre 20% et 30% de son cash-flow opérationnel.
Elior a réalisé avec succès sa levée obligataire
Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros.
Elior a bouclé avec succès sa levée obligataire
Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros. «Il est prévu que le produit brut de l’offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d’Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération», a précisé le groupe.
La Compagnie des Alpes est prête à ouvrir une nouvelle phase d’investissements
Le groupe de loisirs vient de boucler son augmentation de capital de 231 millions d’euros. Il veut offrir des activités estivales sur ses sites de ski.
Ramsay Santé indexe sa fiducie sur des critères ESG
Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance. Cette fiducie-sûreté est la première du marché à être sustainability-Linked : son taux d’intérêt est indexé selon un système de bonus/malus, au degré d’atteinte d’objectifs annuels de réduction d’émission de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) des bâtiments concernés sur la durée du financement.
La Compagnie des Alpes a levé 231 millions d’euros
La Compagnie des Alpes vient de boucler son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 231 millions d’euros. Les actions ont été souscrites au prix unitaire de 9,40 euros, soit une décote de 56% sur le cours de la veille de l’annonce des modalités de l’opération. L’action cédait 7,65% à 14 euros lundi en fin de matinée. Le taux de souscription s’est élevé à 116%, dont 97,64% à titre irréductible, signe que la quasi-totalité des actionnaires ont accompagné le groupe.
Ramsay Santé indexe sa fiducie à des critères ESG
Première. Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance.
Air France-KLM a levé pour 800 millions d'euros d’obligations
Air France-KLM a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un total de 800 millions d’euros, 300 millions de plus qu’initialement attendu. La première tranche, d’un montant de 300 millions d’euros, possède une maturité de trois ans assortie d’un coupon annuel de 3% par an tandis que la seconde tranche, d’un montant de 500 millions d’euros, a une maturité de cinq ans avec un coupon de 3,875% par an.
Air France-KLM a levé 800 millions d'euros d’obligations
Air France-KLM a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un total de 800 millions d’euros, 300 millions de plus qu’initialement attendu.
Le redressement des sidérurgistes favorise les cessions de blocs
ArcelorMittal a vendu le solde de sa participation dans Cleveland-Cliffs pour 629 millions d’euros, tandis que Nippon Steel s’est allégé dans Acerinox.
La marge de manœuvre s’accroît pour les valeurs du tourisme
TUI et Lufthansa envisagent une augmentation de capital en vue de rembourser les aides publiques reçues en 2020.
Les groupes européens gèrent mieux les retards de paiement
Près d’une entreprise sur deux reconnaît que les aides gouvernementales lui ont permis d’éviter des problèmes de liquidité durant la pandémie.
Emmanuel Macron veut faire grossir la tech européenne
Le Président français a appelé mardi à la création de dix géants de la tech valant plus de 100 milliards d’euros chacun d’ici 2030 en Europe.
Olivier Mallet (Vallourec) : «Vallourec sera capable d’affronter tous les environnements de marché»
A mi-chemin de l'augmentation de capital, le directeur financier du fabricant de tubes en acier assurer à L'Agefi que le groupe n'aura plus besoin de renforcer son bilan.
La Compagnie des Alpes offre plus de 50% de décote pour son augmentation de capital
Le groupe de loisirs lève 231 millions d’euros. Ses principaux actionnaires suivent, la CDC pouvant même dépasser la barre des 40% du capital.
La Compagnie des Alpes lève 231 millions d’euros
Alors que l’ensemble de ses parcs seront rouverts ce mercredi, la Compagnie des Alpes (CDA) accompagne ses développements futurs en lançant une augmentation de capital de 231 millions d’euros.
Safran réveille le marché des obligations convertibles
Le groupe d'aéronautique a réalisé mardi la cinquième émission de l'année en France, la plus importante avec 730 millions d'euros.
Safran refinance ses obligations convertibles
Safran a annoncé ce mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 575 millions d’euros pouvant être porté à 730 millions.
CMA CGM a reversé son PGE
CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020. Depuis le second semestre 2020, le transport maritime connaît une forte reprise. Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de CMA CGM s’élève à 10,7 milliards de dollars, en hausse de 49,2% par rapport au premier trimestre 2020.
CMA CGM a remboursé son PGE
CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020.
AMC Entertainment sollicite à nouveau le marché boursier
AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis début 2021. Il avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Il a levé au total un milliard de dollars, en dette et en actions, en six mois, diluant massivement ses actionnaires. «Nos cours actuels reflètent une dynamique de marché et de négociation qui n’est pas liée à notre activité sous-jacente, ni aux fondamentaux macro ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique va durer», a-t-il néanmoins prévenu.
AMC Entertainment tire sur la corde de la Bourse
AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis le début de l’année. AMC avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Ce dernier avait immédiatement revendu sur le marché les 8,5 millions d’actions achetées à AMC.
Le gouvernement organise la sortie de crise des entreprises
Bercy crée un nouveau fonds de transition de 3 milliards d’euros destiné aux ETI. La procédure de conciliation est améliorée.
Après ses créanciers, Vallourec teste la confiance de ses actionnaires
Le groupe s'apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle augmentation de capital. Avec l'espoir de tourner enfin la page des années de crise.
Casino donne une seconde chance boursière à Cnova
Peu traitée en Bourse, la filiale de e-commerce du groupe de supermarchés prévoit de lever 300 millions d’euros. Casino en profitera pour vendre des actions.
Après ses créanciers, Vallourec teste la confiance de ses actionnaires
Le groupe s'apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle augmentation de capital. Avec l'espoir de tourner enfin la page des années de crise.
Bercy crée un fonds d’aide supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les ETI
En plein déconfinement, Bercy a dévoilé ce mardi matin son dispositif d’accompagnement des entreprises pour sortir de la crise. « Des entreprises ont besoin d’un accompagnement spécifique, celles fragilisées par la crise, mais viables ; celles dont la dette a augmenté et dont la trésorerie a diminué ces derniers mois », a expliqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse. Ces entreprises représentent de 5% à 8% des entreprises françaises, selon la Banque de France, et sont actives essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie manufacturière et du commerce. « Nous ne vous laisserons pas tomber », a répété Bruno Le Maire.
PrimaryBid lance sa plateforme en France en partenariat avec Euronext
PrimaryBid, fintech qui permet aux investisseurs particuliers d’accéder aux levées de fonds des entreprises cotées dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, lance ce mardi ses services en France en partenariat avec Euronext. Elle avait reçu en décembre dernier l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ce service est accessible en France via trois courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse. Avec ce partenariat, Euronext dit renforcer son engagement pour favoriser l’accès des investisseurs individuels – qui détiennent 12% des actions cotées en France – aux marchés de capitaux et pour élargir les options de financement à la disposition des sociétés cotées sur ses marchés. PrimaryBid rappelle avoir déjà mené 140 transactions au Royaume-Uni pour le compte de sociétés cotées, comme Croda, Ocado, Compass, Aston Martin et Severn Trent.
Boostheat comble ses besoins de financement pour un an
Le fabricant français de chaudières Boostheat, victime d’un retard dans la sortie de ses nouveaux appareils à basse consommation de gaz, a annoncé vendredi l’obtention d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant total maximal de 10 millions d’euros. Cette opération, qui sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale prévue le 10 juin prochain, s’effectuera par l’émission de bons donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles. Ces bons seront intégralement réservés à la société immobilière Iris qui a proposé une grande flexibilité sur les possibilités de tirage. Ce financement permettra de couvrir pour les 12 prochains mois les besoins de l’entreprise, estimés à 7 millions d’euros à partir de septembre 2021.
Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros
Covivio Hotels a lancé son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le 18 mai 2021, de 17,40 euros. Les principaux actionnaires du groupe hôtelier, pesant pour 97% du capital, se sont engagés irrévocablement à souscrire à hauteur de leur quote-part respective.