Les commissaires aux comptes signent un partenariat avec LCL pour la sortie de crise
La profession formalise sa collaboration avec la banque dans l’accompagnement des entreprises en quête de financement.
Veolia lance l’augmentation de capital pour acquérir Suez
Veolia a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui doit lui permettre de financer en partie l’offre publique d’achat sur son rival Suez. Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) se fera à un prix de souscription de 22,70 euros par action nouvelle. Ce prix fait apparaître « une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit sur la base du cours de clôture de l’action au 14 septembre 2021, soit 29,06 euros », a expliqué Veolia. La valeur théorique des DPS s'établit à 1,02 euro, a également indiqué la société. La période de souscription s'établira du 21 septembre 2021 au 1er octobre inclus. Les résultats de l’augmentation de capital seront communiqués le 6 octobre 2021 après la clôture du marché. Attendue, cette augmentation de capital servira à financer en partie l’offre publique d’achat sur les 70,1% du capital de Suez que Veolia ne détient pas encore, une opération dont le montant s’inscrit à environ 9 milliards d’euros.
Veolia lance l’augmentation de capital pour racheter Suez
Veolia a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui doit lui permettre de financer en partie l’offre publique d’achat sur son rival Suez.
La situation financière de China Evergrande craque de toute part
China Evergrande a annoncé mardi avoir nommé Houlihan Lokey et Admiralty Harbour Capital comme co-conseillers financiers pour évaluer la structure de son capital et sa trésorerie, en mettant en garde contre des risques de défaillance face à la chute de ses actions et obligations. Le groupe immobilier chinois a précisé que deux de ses filiales n’avaient pas respecté leurs obligations de garantie pour 934 millions de yuans (123 millions d’euros) de produits de gestion de patrimoine émis par des tiers. Cela pourrait «conduire à une défaillance croisée», ce qui «aurait un effet négatif important sur l’activité, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation du groupe», a déclaré Evergrande dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.
La Saur change de standing financier
Le numéro trois français de l'eau a obtenu une notation «investment grade» pour le refinancement de sa dette. Une note qui devrait l'aider dans son plan de croissance.
La Saur améliore son standing financier
Dans l’ombre médiatique de l’épique rapprochement entre ses deux grands concurrents Veolia et Suez, la Saur poursuit son travail de relance. Trois ans après sa prise de contrôle par le fonds d’infrastructures suédois EQT, qui ponctuait plusieurs années compliquées à la suite de la restructuration de dette de 2013, le numéro trois français de la gestion des réseaux d’eau a procédé à un profond lifting financier.
EasyJet défend son indépendance pour tirer parti de la reprise
La compagnie britannique, qui a rejeté une offre d’achat en titres, lance une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres assortie d’une forte décote.
Amundi poursuit sa lancée dans la dette privée à impact
Le gérant d’actifs réalise le premier «closing» d’un nouveau fonds de dette senior, à 650 millions d’euros. Il vise plus d’un milliard d’euros.
La concurrence s’aiguise entre groupes traditionnels et Gafam
Plusieurs grandes entreprises de l’ancienne économie ont adopté une stratégie d’innovation qui s’inspire du secteur numérique.
Danone va racheter jusqu'à 500 millions d'euros de ses obligations
Danone a annoncé mardi le refinancement partiel de son obligation hybride, avec le lancement d’une offre de rachat partiel en numéraire de ces titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d’euros. Le montant maximum de l’offre de rachat, qui s’achèvera le 14 septembre à 16h00, est de 500 millions d’euros. Danone a par ailleurs annoncé son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en euros, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années, sous réserve des conditions de marché. Les termes de ces nouvelles obligations devant être admises à la cotation sur Euronext Paris seront déterminés plus tard mardi.
Daher rembourse en partie son PGE et place un Euro PP
Daher fait évoluer sa structure de dette. L’équipementier aéronautique et industriel a annoncé le remboursement partiel de son prêt garanti par l’Etat (PGE) et l’émission d’un emprunt obligataire sous format Euro PP. Le remboursement du PGE a été effectué en juin 2021, à hauteur de 60 millions d’euros, sur un montant total de 170 millions d’euros. Ce PGE avait été souscrit en juin 2020. L’Euro PP, d’un montant de 60 millions d’euros, a été souscrit par Allianz GI et la Banque Postale Asset Management, respectivement à hauteur de 46,5 millions d’euros et de 13,5 millions d’euros. Les modalités de l’Euro PP ne sont pas dévoilées. Daher avait déjà émis un Euro PP en 2014 auprès du fonds Novo 2.
Daher rembourse une partie de son PGE et place un Euro PP
Daher fait évoluer sa structure de dette. L’équipementier aéronautique et industriel a annoncé le remboursement partiel de son prêt garanti par l’Etat (PGE) et l’émission d’un emprunt obligataire sous format Euro PP.
La Juventus lance une augmentation de capital
La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin. Exor, la holding de la famille italienne Agnelli, qui détient 63,8% du club, s’est engagée à souscrire l’appel de fonds au prorata de sa participation. L'équipe de Série A, le championnat de football italien de première division, comme tous les autres clubs en Europe, a été durement touchée par le Covid-19, qui a éloigné les supporters des terrains et restreint les possibilités de marketing et de merchandising. Une assemblée générale des actionnaires est convoquée le 29 octobre pour voter sur l’augmentation de capital. Elle devrait être achevée d’ici la fin de l’année, a indiqué le club.
Les prêts participatifs ont besoin d’un coup de fouet
Bruno Le Maire reconnaît les débuts poussifs du dispositif. Une réunion de rentrée est prévue avec les différents protagonistes pour tenter d'amorcer la pompe.
La Juventus va lancer une augmentation de capital
La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin.
Bruno Le Maire reconnait les débuts poussifs des prêts participatifs
Lancés au printemps, les prêts participatifs relance (PPR) destinés à renforcer les fonds des entreprises n’ont pas connu le succès escompté. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, l’a reconnu mercredi après-midi lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), l’université annuelle du Medef.
L'aéroport de Gatwick entame des discussions avec ses créanciers
L’aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de Vinci Airports, a annoncé vendredi avoir entrepris des discussions avec ses créanciers afin d'être temporairement dégagé de ses engagements financiers. «Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, la société précise qu’elle a engagé des discussions avec les prêteurs afin d'être déliée temporairement du respect de ses covenants financiers», explique Vinci Airports dans un communiqué.
CATL compte lever 9 milliards de dollars via un placement privé
Le plus grand fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques a déclaré vendredi qu’il comptait lever jusqu'à 58,2 milliards de yuans (environ 9 milliards de dollars ou 7,6 milliards d’euros) par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Ce financement lui permettra d’augmenter ses capacités de production dans un contexte de forte croissance des ventes et d’optimisme des investisseurs dans ce secteur. CATL avait levé il y a un peu plus d’un an 3 milliards de dollars via un placement privé. Pour ce nouveau tour de table, la société prévoit de faire appel à un maximum de 35 investisseurs parmi lesquels des sociétés de gestion et d’assurance, ainsi que d’autres institutions financières.
Reddit capitalise sur sa nouvelle notoriété financière
Au coeur de la folie boursière GameStop, le site de forums lève 700 millions de dollars et dépasse les 10 milliards de dollars de valeur.
Cineworld envisage une cotation à Wall Street pour consolider son bilan
L’exploitant de cinémas, qui tire l’essentiel de ses revenus du marché américain, a creusé sa perte nette d’un tiers au premier semestre 2021.
Claranova renforce son capital et simplifie sa structure
Claranova a signé un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour une levée de fonds de 65 millions d’euros, dont 15 millions par augmentation de capital et 50 millions via des obligations convertibles. Après ces opérations, les deux investisseurs détiendraient 11,9% du capital entièrement dilué du groupe de logiciels, devenant ainsi ses premiers actionnaires. Cette somme contribuera à financer l’acquisition des intérêts minoritaires d’Avanquest, le pôle d’édition de logiciels de Claranova.
TechnipFMC va céder 9% du capital de Technip Energies
Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a annoncé jeudi qu’il engageait la vente d’environ 9% supplémentaires du capital de Technip Energies, poursuivant son désengagement de son ex-filiale. Il va céder 16 millions d’actions Technip Energies auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé accéléré. Les modalités du placement seront annoncées ce vendredi et la livraison des titres est prévue lundi prochain. TechnipFMC conservera environ 22% du capital de l’entreprise d’ingénierie à l’issue du placement.
Omega Funds et TCG X investissent dans Artios Pharma
Artios Pharma, société du portefeuille d’Andera Partners Life Sciences, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un financement de série C de 153 millions de dollars (130 millions d’euros) pour assurer la poursuite du développement de son pipeline prometteur au stade clinique dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN. Ce financement sursouscrit a été mené conjointement par les sociétés d’investissement Omega Funds et TCG X. Dans le cadre de la clôture du financement de la série C, Michelle Doig, partenaire et responsable du développement chez Omega Funds, et Chen Yu, associé directeur fondateur chez TCG X, rejoindront le conseil d’administration d’Artios.
Solarisbank lève 190 millions d’euros
Solarisbank, première plateforme technologique de ‘Banking-as-a-Service’ (Baas) en Europe, a annoncé lundi avoir levé 190 millions d’euros via un tour de table de série D mené par Decisive Capital Management, avec le soutien d’investisseurs tels que Pathway Capital Management, CNP (groupe Frère) et Ilavska Vuillermoz Capital. Les investisseurs historiques, menés par Vabeo Capital, ainsi que BBVA, Vulcan Capital et HV Capital, ont également participé à ce nouveau tour de table. La banque allemande est désormais valorisée à 1,4 milliard d’euros et a levé plus de 350 millions d’euros depuis sa création en 2016. Elle a en outre annoncé l’acquisition de Contis, fintech européenne de paiement fondée en 2008 par Peter Cox, pour un montant non dévoilé. L’entité fondée par Solarisbank et Contis sera dirigée par le PDG de Solarisbank, Roland Folz. Peter Cox accompagnera cette transition en tant que conseiller principal et actionnaire.
Bruxelles prolonge la mesure de compensation de La Banque Postale
La Commission européenne a annoncé lundi avoir autorisé, en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d'État, une compensation de 1,77 milliard d’euros pour La Banque Postale, afin de continuer d’assurer le service d’intérêt économique général («SIEG») d’accessibilité bancaire en France pendant la période 2021-2026. Bruxelles a déjà autorisé deux mandats de La Banque Postale au regard des SIEG en 2013 et en 2017. En France, le Livret A est un compte d'épargne réglementé et rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer. Les autorités françaises imposent à La Banque Postale un certain nombre d’obligations supplémentaires liées à la distribution du Livret A. L’objectif de ces obligations est d’assurer un accès facile et non stigmatisant à un compte bancaire de base aux personnes défavorisées qui risqueraient, en l’absence de telles obligations, de se trouver en situation d’exclusion bancaire en raison de leur situation sociale et/ou financière.
Abivax lève 85 millions d’euros
La biotech Abivax spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, des infections virales et des cancers, vient de lever 85 millions d’euros. D’une part, avec une augmentation de capital réservée, sursouscrite, de 60 millions d’euros, réalisée avec une décote limitée de 3%. D’autre part, en émettant 25 millions d’euros d’obligations convertibles, offrant un coupon de 6% et une prime de conversion de 25%. Ces financements, destinés aux essais clinique d’ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, permettent au groupe de disposer de la trésorerie nécessaire jusqu’au deuxième trimestre 2022. Toutefois, la biotech a besoin de 100 millions d’euros sur les douze prochains mois. Aussi, elle envisage un partenariat stratégique avec un acteur pharmaceutique majeur et/ou de nouveaux financements. A défaut, elle pourrait retarder ses programmes cliniques. Abivax brûlera au moins 30 millions d’euros de cash par trimestre à compter du quatrième trimestre 2021 et jusqu’à fin 2022.
Stellantis signe une facilité renouvelable de 12 milliards d'euros
Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (RCF) d’un montant de 12 milliards d’euros auprès de 29 banques. Cette ligne de crédit, qui remplace celles du groupe PSA et de FCA, offre une augmentation de la liquidité du groupe fusionné et un allongement des maturités. Ce nouveau RCF, qui peut être utilisé à des fins générales, est structuré en deux tranches : 6 milliards d’euros, d’une durée de 3 ans, et 6 milliards d’euros, d’une durée de 5 ans, chaque tranche bénéficiant de deux options d’extension supplémentaires, d’une durée d’un an chacune.
Une nette dégradation des BFR est attendue à l’échelle mondiale
L’augmentation du BFR des groupes français devrait atteindre six jours de chiffre d’affaires en 2021, soit 31 milliards d’euros, selon Euler Hermes.
Monte dei Paschi tire parti de l’accord avec son ex-actionnaire principal
L’action Banca Monte dei Paschi di Siena a terminé la séance sur un gain de 3,7% à 1,16 euros jeudi, après que la Fondation Monte dei Paschi, l’ancien actionnaire principal de la banque italienne, a accepté d’abandonner des demandes d’indemnisation qui se chiffraient à plusieurs milliards d’euros. L’accord préliminaire conclu par Monte dei Paschi et la fondation, qui détenait une participation de plus de 30% dans la banque voilà près de dix ans, permet à la banque en difficulté de réduire ces demandes d’indemnisation à 6,2 milliards d’euros, contre environ 10 milliards d’euros auparavant, moyennant le versement de 150 millions d’euros à la fondation. Cette dernière avait déposé à la fin juillet 2020 ces demandes, qui concernent l’acquisition par Monte dei Paschi de Banca Antonveneta ainsi que des augmentations de capital réalisées en 2011, 2014 et 2015.
Les conditions de prêt en zone euro reflètent des signes de reprise
L’enquête trimestrielle de la BCE révèle une hausse de la demande de prêts sans garantie de la part des entreprises.