NGE reprend goût à l’Euro PP avec une dose d’ESG
Sept ans après son entrée sur ce marché, le numéro quatre français du BTP a émis son deuxième emprunt par placement privé, assorti d'objectifs ESG.
La start-up de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars
La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital. Flink compte utiliser les fonds levés pour étendre ses activités. Elle possède actuellement plus de 140 centres de livraison dans plus de 60 villes, touchant jusqu'à 10 millions de clients, l’Allemagne et les Pays-Bas étant ses marchés les plus importants.
La startup allemande de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars
La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi, donnant à la jeune entreprise allemande les moyens de poursuivre son expansion et tirer profit du succès de la livraison à domicile. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital, qui fait partie du fonds souverain d’Abu Dhabi.
Les Spac américains déchantent
Des investisseurs qui retirent les sommes promises, des erreurs comptables... Les coquilles vides qui faisaient fureur à Wall Street déçoivent.
Le président d’Evergrande a réduit de 9% ses parts dans le groupe chinois
Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
Le président d’Evergrande a réduit de 9% sa part dans le groupe chinois
Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
L’IASB veut plus de transparence pour le financement des fournisseurs
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié vendredi son projet d’amendement des règles relatives au financement des fournisseurs, en vue d’augmenter le niveau de transparence de l’information à destination des investisseurs sur ce sujet, alors que l’affaire Greensill a illustré les risques potentiels de cette activité. Ces changements, qui s’appliqueraient aux accords d’affacturage inversé, doivent permettre aux investisseurs de mieux évaluer l’impact de tels accords sur le passif financier et les flux de trésorerie des sociétés clientes.
Nexans obtient auprès de la BEI un prêt de 200 millions d’euros
Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe «d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030», a expliqué l’entreprise dans un communiqué. Ce prêt couvre le financement d’activités de R&D et le développement de nouveaux produits, des investissements visant à augmenter le nombre des usines 4.0 et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que l’extension du site de Halden en Norvège.
La BEI accorde à Nexans un prêt de 200 millions d’euros
Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe « d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030 », a expliqué l’entreprise dans un communiqué.
Casino boucle son opération de refinancement
Casino a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement lancée le 16 novembre qui doit lui permettre d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût. Le groupe de supermarchés a abondé son prêt à terme - Term Loan B - de maturité août 2025 pour un montant de 425 millions d’euros, 25 millions de plus que prévu, à un prix d'émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1,43 milliard d’euros. Casino a utilisé une partie de cette somme pour racheter et annuler 105 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l’offre de rachat.
Casino mène à bien son opération de refinancement
Casino a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement lancée le 16 novembre qui doit lui permettre d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût.
Pierre et Vacances n’a reçu qu’une offre ferme de rachat
Le groupe de résidences de tourisme Pierre et Vacances a déclaré mardi matin avoir reçu une offre ferme dans le cadre du processus d’adossement et poursuivre la discussion avec d’autres candidats. Cette offre ferme, émanant d’investisseurs, dont certains sont déjà créanciers du groupe, est actuellement en cours de discussion avec la direction de Pierre et Vacances et son actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, avant d’être soumis aux créanciers financiers. Cette offre aurait été déposée par le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d’investissement Atream, selon Les Echos.
Elis a signé une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité. Grâce à ce refinancement, Elis renforce son profil de liquidité, tout en réduisant sa charge financière annuelle d’environ 1,5 million d’euros grâce à de meilleures conditions obtenues sur les commissions de non-utilisation.
Elis signe une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité.
La prolongation des prêts garantis par l’Etat questionne l’avenir des prêts participatifs
Les entreprises pourront souscrire les PGE jusqu’à fin juin 2022, tout comme les prêts participatifs ou les obligations relance.
Atos va lancer une émission obligataire « durable »
Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans. Atos a publié jeudi le cadre de ses engagements environnementaux, en rappelant viser la neutralité carbone dès 2028.
Atos prépare une émission obligataire « durable »
Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans.
La SNCF émet ses premiers billets de trésorerie verts
La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun. Ces Euro CP verts s’inscrivent dans le plan de financements durables initié par la SNCF en 2016 avec le lancement de son premier green bond puis la signature en 2019 d’une ligne de crédit syndiquée (RCF) dite « sustainability-linked ».
La SNCF émet les premiers billets de trésorerie verts
La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun.
Le cabinet britannique Addleshaw Goddard monte en puissance à Paris
EXCLUSIF – La structure vient de créer son département finance avec l’arrivée d’un ancien associé de chez Dentons, Julien Bacus.
TUI lève de l’argent frais pour réduire son endettement
Profitant de l’embellie de son activité, le premier voyagiste mondial a lancé une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros entièrement souscrite.
TUI lance une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros
Après avoir observé un bond de ses réservations estivales, TUI a indiqué mercredi qu’il allait lever 1,1 milliard d’euros par le biais d’une augmentation de capital afin de rembourser la dette contractée pour survivre à la crise du coronavirus. Le groupe de tourisme, dont le siège est à Hanovre, a contracté des prêts pour un montant de plus de quatre milliards d’euros et a été renflouée à plusieurs reprises par le gouvernement allemand à la suite de la pandémie.
Legrand a émis sa toute première obligation indexée sur le carbone
Legrand a annoncé vendredi l’émission de sa première obligation indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d’euros. Ces titres, à taux fixe, ont une échéance à 10 ans et paient un coupon annuel de 0,375%. Les conditions de ce financement sont adossées aux objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visant une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Le coupon sera ajusté en fonction de l’atteinte des deux objectifs définis par le cadre de financement durable de Legrand.
Legrand a émis sa première obligation indexée sur le carbone
Legrand a annoncé ce vendredi l’émission de sa première obligation indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d’euros. Ces titres, à taux fixe, ont une échéance à 10 ans et paient un coupon annuel de 0,375%.
Les PGE font de l’ombre à l’affacturage
Le montant des créances prises en charge s’est contracté l’an dernier pour la première fois depuis 2009, selon l’Association des sociétés financières.
Dream Yacht fait monter Beneteau et le fonds PPF à son bord
Fragilisé par le Covid, le numéro un mondial de la location de voiliers lève 60 millions d'euros de fonds propres pour se relancer.
La Banque de France intégrera les délais de paiement dans sa cotation des entreprises
La crise a provoqué une légère hausse des retards de paiement des sociétés en 2020. Le secteur public s’améliore.
La capacité d’autofinancement du SBF 120 tarde à rebondir
Malgré une situation financière stabilisée au premier semestre 2021, les sociétés de l’indice demeurent réticentes à investir.
Lagardère veut refinancer sa dette obligataire
Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros. L’offre de rachat est réservée aux porteurs éligibles d’obligations en circulation d’un montant de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 2,75% l’an et venant à échéance en 2023, a précisé Lagardère dans un communiqué. « L’objectif de cette offre de rachat est, notamment, de gérer proactivement l’endettement de la société et d'étendre ses échéances obligataires », a indiqué le groupe.
Lagardère refinance sa dette obligataire
Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros.