Deutsche Bank songerait à remanier sa direction pour rassurer les régulateurs
La banque allemande pourrait prochainement se séparer de Sylvie Matherat, sa responsable de la réglementation membre du comité exécutif depuis 2015.
Toute l'actualité Banque et Assurance
novembre 2018
Les Etats membres s’entendent sur un cadre européen des obligations sécurisées
Le Conseil de l’Union européenne a annoncé mercredi qu’un compromis avait été trouvé entre les Etats membres sur le projet de cadre européen pour les obligations sécurisées (covered bonds). Cela ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen pour un accord final sur la directive. Le cadre européen, proposé en mars dernier par la Commission, vise à établir une définition et des caractéristiques communes pour les obligations sécurisées européennes et précise la responsabilité de la supervision de ces instruments. Il crée aussi un label européen et durcit les conditions pour bénéficier d’un traitement prudentiel privilégié au regard de la régulation sur les fonds propres bancaires.
Les syndicats de BNP Paribas lancent un appel à la grève
L’intersyndicale de BNP Paribas, réunissant la CFTC, la CGT, FO et le SNB, a annoncé un mouvement social pour le 4 décembre 2018, jour de la deuxième séance de négociation sur la gestion active de l’emploi et des compétences. «La réunion [d’hier] n’a pas permis aux organisations syndicales d’obtenir les réponses aux questions que le personnel de BNP Paribas SA se pose et qui concernent particulièrement les conditions de travail au sens le plus large du terme», ce qui va au-delà de la seule question des salaires, indique un document diffusé par les syndicats.
Les banques britanniques affichent leur résistance à tous les chocs
Aucun établissement n’a besoin de lever des fonds propres à l’issue des tests de résistance menés par la Banque d'Angleterre.
Tracfin critique les failles du cadre européen de lutte antiblanchiment
Certains acteurs numériques profitent du passeport européen pour s’établir au sein de juridictions plus laxistes.
NordLB reçoit quatre offres d'entrée à son capital
NordLB, la banque publique allemande en difficulté, a reçu quatre offres contraignantes de la part de sociétés de capital-investissement candidates à une prise de participation, selon Reuters, citant une source au fait des négociations. Cerberus et Apollo ont déposé leur offre ce mercredi, la date limite fixée. Advent, Commerzbank et Helaba, qui avaient fait des premières offres, n’ont pas participé au dernier tour de table, selon d’autres sources. NordLB, dont les actionnaires sont le Land de Basse-Saxe et des caisses d'épargne régionales, veut augmenter son capital de 3 milliards d’euros pour faire face à ses mauvaises créances maritimes. Le groupe va étudier ces offres externes avec les actionnaires. Un accord entre Helaba et NordLB pourrait être annonciateur d’une consolidation dans le secteur bancaire public allemand, qui a jusqu'à présent échoué.
Les incendies en Californie coûteront plus de 10 milliards de dollars aux assureurs
Les dommages liés aux récents feux de forêt en Californie vont coûter plus de 10 milliards de dollars aux assureurs, selon l’allemand Munich Re. Des cabinets d’experts indépendants évaluent le coût des dégâts à une fourchette de 10 à 15 milliards de dollars (de 8,85 à 13,3 milliards d’euros), a déclaré mardi Joachim Wenning, patron du géant de la réassurance, à Munich. Munich Re s’attend à rembourser quelques centaines de millions d’euros pour cette catastrophe, sans dépasser le demi-milliard d’euros, selon une première estimation de son patron.
Onur Genç nommé nouveau directeur général de BBVA
La deuxième banque espagnole, BBVA, a annoncé mercredi avoir nommé Onur Genç au poste de directeur général, pour remplacer Carlos Torres. Le patron des activités de la banque aux Etats-Unis prendra ses fonctions à partir du 31 décembre 2018 et supervisera la transformation numérique du groupe. Cette nomination était largement attendue, Carlos Torres ayant déjà été nommé à la présidence exécutive du groupe en remplacement de Francisco Gonzalez. «Le conseil d’administration de BBVA a choisi Onur Genç, car il est le directeur général idéal pour (...) accélérer notre transformation à travers toutes nos franchises», déclare le groupe dans un communiqué. Cette nomination confirme la stratégie de BBVA consistant à proposer davantage de services numériques.
L’Union européenne augmente la pression sur la Suisse
La Confédération doit se prononcer demain sur l’accord-cadre et sur de possibles mesures de rétorsion si l’Europe refusait de renouveler l’équivalence boursière.
Les syndicats de BNP Paribas appellent à la grève le 4 décembre
L’intersyndicale de BNP Paribas, réunissant la CFTC, la CGT, FO et le SNB, a annoncé un mouvement social pour le 4 décembre 2018, jour de la deuxième séance de négociation sur la gestion active de l’emploi et des compétences. «La réunion [d’hier] n’a pas permis aux organisations syndicales d’obtenir les réponses aux questions que le personnel de BNP Paribas SA se pose et qui concernent particulièrement les conditions de travail au sens le plus large du terme», ce qui va au-delà de la seule question des salaires, indique un document diffusé par les syndicats.
La BoE pense que les banques britanniques peuvent résister à un hard Brexit
Le système bancaire britannique est suffisamment robuste pour résister à un Brexit désordonné, vient d’indiquer la Banque d’Angleterre (BOE) dans son rapport sur la stabilité financière et les résultats de tests de résistance menés auprès des banques du Royaume-Uni. Selon la BoE, aucune banque britannique n’a besoin de lever des fonds propres à l’issue des tests de résistance.
La Fed juge élevées les valorisations des banques américaines
Les tensions commerciales, un Brexit désordonné, des difficultés en Chine et dans certains pays émergents sont autant de causes potentielles de turbulences pour un système financier américain dans lequel les prix des actifs sont «élevés» et la qualité du crédit susceptible de se détériorer, estime la Réserve fédérale dans son tout premier rapport sur la stabilité financière.
Le patron de Deutsche Bank aux Etats-Unis est sur le départ
Tom Patrick, patron des activités américaines de Deutsche Bank, devrait quitter la banque allemande, probablement d’ici la fin de l’année, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. Deutsche Bank a entrepris de réorganiser ses activités aux Etats-Unis alors que sa filiale américaine a échoué aux tests de résistance de la Réserve fédérale. Une porte-parole de Tom Patrick aux Etats-Unis s’est refusée à tout commentaire.
Le président de l’AMF appelle à repenser MIFID 2
Dans un entretien au Financial Times, Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers, a déclaré qu’il était « tout à fait clair » que certaines des règles introduites dans MIFID 2 devraient être revues pour prendre en compte le Brexit. « Même sans le Brexit, nous aurions eu à les revoir parce qu’il y a des effets très préjudiciables sur la recherche, notamment pour les moyennes capitalisations, c’est tout à fait clair ». Il indique que l’Europe est engagée dans un « jeu dangereux », de nombreuses petites entreprises ayant dû réduire leurs capacités de recherche – surtout après la montée des stratégies d’investissement passives qui suivent les indices de marché.
Axa relève ses objectifs de rentabilité pour 2020
Le groupe Axa a mis à jour son plan stratégique pour 2020 à l’occasion de la journée investisseurs organisée à Londres ce mercredi. L’assureur a notamment revu à la hausse sa prévision de rentabilité courante des capitaux propres prévue entre 14 et 16% en 2020, contre un taux anticipé entre 12 et 14% précédemment. Par ailleurs, grâce à une nouvelle politique de gestion du capital d’Axa entrée en vigueur en 2018, le groupe a aussi annoncé une hausse du taux de distribution du dividende désormais situé entre 50 et 60%, contre 45 à 55% précédemment. Le groupe a aussi fourni une nouvelle fourchette cible concernant son ratio de solvabilité II, comprise entre 170 et 220%, contre 170 et 230% précédemment.
Les Etats membres s’accordent sur un cadre européen des obligations sécurisées
Le Conseil de l’Union européenne a annoncé ce matin qu’un compromis avait été trouvé entre les Etats membres sur le projet de cadre européen pour les obligations sécurisées (covered bonds). Cet accord ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen pour parvenir à un accord final sur la directive et la régulation qui composent ce cadre.
La néobanque hollandaise Bunq arrive en France
La banque en ligne néerlandaise Bunq se lance ce mercredi sur le marché français. Créée en 2012 par Ali Niknam et basée à Amsterdam, la néobanque exerce déjà des activités en Allemagne, Autriche, Italie et en Espagne. Elle propose des comptes sans carte bancaire gratuits ainsi que des comptes courants avec carte pour particuliers à 7,99 euros par mois et des comptes pour professionnels à 9,99 euros par mois. Parmi ses services se trouvent la gestion de factures, la prise en charge des cartes Mastercard et Maestro pour Apple Pay et la possibilité de réaliser des transferts d’argent internationaux grâce à son partenariat avec la fintech TransferWise.
Axa relève ses objectifs de rentabilité et de dividende
L'action Axa gagne 1,8% après la mise à jour de ses ambitions pour 2020.
La collecte de l’assurance vie remonte en octobre
La collecte nette de l’assurance vie s’établit à 2,5 milliards d’euros pour le mois d’octobre 2018, contre 800 millions d’euros en septembre, selon la Fédération française de l’assurance. Depuis le début de l’année, la collecte nette s'établit à 20,4 milliards d’euros. Au cours des dix premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 117,8 milliards d’euros, contre 111,8 milliards d’euros sur la même période en 2017. Les prestations versées sur la période s'élèvent à 97,4 milliards d’euros. L’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1.701 milliards d’euros à fin octobre 2018, en progrès de 1% sur un an.
CaixaBank parie sur la hausse des taux pour redresser sa rentabilité
La banque espagnole a présenté hier un plan stratégique qui repose sur une hausse de l’Euribor et une restructuration drastique de son réseau d'agences.
Barclays nomme Alex Shterenberg à la tête des transactions de change électronique
Barclays a recruté Alex Shterenberg chez Bank of America pour diriger son activité mondiale de transactions de change électronique. Il va rejoindre la firme en janvier prochain et rapportera à Fabio Madar. Il retrouvera près de 50 directeurs généraux recrutés depuis 2017 par Barclays, qui continue de développer ses opérations à revenu fixe et de commerce de titres.
Deutsche Bank rachète 615 millions d'euros d'obligations
Deutsche Bank a annoncé mardi finalement racheter pour 615 millions d’euros d’obligations détenues par des investisseurs. La première banque allemande, qui visait jusqu'à 1 milliard d’euros, avait lancé cette opération de rachat, via une offre publique concernant des «obligations de premier rang non garanties», afin d’optimiser ses liquidités pléthoriques. A fin septembre 2018, la banque détenait 268 milliards d’euros de liquidités et veut les utiliser pour résorber en partie sa dette. Malgré ses efforts pour réduire son exposition à des activités risquées, Deutsche Bank a été maintenue parmi les 29 banques dans le monde classées comme «systémiques», selon la liste publiée mi-novembre par le Conseil de stabilité financière (FSB).
Deutsche Bank pourrait remanier de nouveau sa direction
Deutsche Bank réfléchit à un nouveau remaniement au sein de sa direction, qui pourrait aboutir au départ de dirigeants impliqués dans ses relations avec les principaux régulateurs américains et européens, ont indiqué des personnes proches du dossier, citées par Dow Jones. Le départ de Sylvie Mathera, la responsable de la réglementation de la banque allemande et membre du comité exécutif, fait partie des possibilités envisagées, selon certaines de ces sources. Le patron de la division américaine, Tom Patrick, pourrait également quitter ses fonctions. La plus grande banque d’Allemagne connaît une certaine agitation depuis qu’elle a remplacé son PDG en avril et promu un dirigeant de longue date pour lui succéder.
Les banques portugaises accélèrent leur réduction de créances douteuses
Les banques portugaises accélèrent leur réduction de créances douteuses, et sont sur le point de résoudre le problème, même si leurs ratios excèdent toujours la moyenne européenne, a indiqué à Reuters un directeur adjoint de la banque centrale. Les banques ont pu couper 10 milliards d’euros par an, sabrant un tiers de leurs prêts douteux depuis un pic atteint en 2016. Ceux-ci ont été un poids pour l'économie, en particulier durant la crise de la dette souveraine du Portugal de 2011 à 2014. Les prêts non performants ont chuté de 37 milliards d’euros en décembre 2017 à 32,4 milliards en juin 2018, bien loin du pic à 50 milliards mi-2016. Une plateforme créée par les trois principales banques portugaises, Caixa Geral de Depositos (CGD), Millennium bcp et Novo Banco, pour remédier à ces créances douteuses, recense les entreprises débitrices.
Credit Suisse retiendrait Madrid comme place financière post Brexit
Credit Suisse retiendrait la capitale de l’Espagne comme place financière post-Brexit dans l’Union européenne, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. L’Espagne deviendrait sa place légale pour la plupart de ses opérations dans l’UE, l’Allemagne jouant un rôle secondaire. La banque basée à Zurich pourrait recruter dans sa division Global markets à Madrid. Elle envisage toujours de relocaliser des décideurs sur plusieurs villes européennes, dont Francfort et Madrid. Elle prévoit de déplacer 250 salariés dans la première phase de ses projets liés à l’entrée en vigueur du Brexit. Alors que Londres s’oriente vers une sortie de l’UE, des villes comme Amsterdam et Paris tentent d’attirer le secteur financier. Deutsche Bank prévoit de déplacer des centaines de salariés à Berlin, et UBS Group a retenu Francfort.
L’assurance chinoise s’ouvre davantage aux étrangers
Axa et Allianz ont renforcé leur position en Chine. Un signe de l’ouverture accélérée du marché chinois de l’assurance aux acteurs non locaux.
CaixaBank va fermer 20% de ses agences
CaixaBank envisage de fermer environ un cinquième de ses agences en Espagne dans les trois années qui viennent pour améliorer sa rentabilité et poursuivre sa transformation digitale. Dans le cadre du plan stratégique présenté ce matin, la troisième banque espagnole va supprimer 821 points de vente pour ramener leur nombre à 3.640. Ce mouvement va entraîner des suppressions de postes dont le nombre n’est pas précisé.
La collecte de l’assurance-vie redémarre en octobre
La collecte nette de l’assurance vie s’établit à 2,5 milliards d’euros pour le mois d’octobre 2018, contre 800 millions d’euros en septembre, selon les chiffres publiés ce mardi par la Fédération française de l’assurance. Depuis le début de l’année, la collecte nette s'établit à 20,4 milliards d’euros.
Le Conseil de stabilité financière nomme son nouveau président
Le Conseil de stabilité financière (FSB) a nommé Randal Quarles, actuel vice-président en charge de la supervision au sein de la Réserve fédérale américaine en tant que nouveau président. Il remplacera Mark Carney et prendra ses fonctions à partir du 2 décembre 2018 pour un mandat de trois ans. Klaas Knot, président de la Banque centrale néerlandaise, a été choisi comme vice-président du FSB et démarrera son mandat à partir du 2 décembre également. Le 2 décembre 2021, Klaas Knot deviendra président de l’organisme, dont la mission est de surveiller le système financier international, jusqu’en décembre 2024.
Le procès de l'IPO de Bankia s'est ouvert à Madrid
Le procès de 34 anciens membres de la banque espagnole Bankia, dont son ancien président et ex-directeur du Fonds monétaire international Rodrigo Rato, s’est ouvert lundi 26 novembre à Madrid. Bankia, issue d’une fusion de sept caisses d'épargne espagnoles, avait été introduite en bourse en juillet 2011 malgré des pertes d’environ 3 milliards d’euros. Des pertes maquillées par des chiffres falsifiés au moment de l’introduction en bourse. Près de 300 000 actionnaires avaient ainsi été bernés. L’Etat espagnol avait sauvé Bankia de la faillite en 2012 après avoir demandé un prêt de 42 milliards d’euros à l’Union Européenne pour recapitaliser le système financier espagnol dont 22,4 milliards avaient été alloués à Bankia. Les audiences devraient se poursuivre jusqu’en juin 2019. Rodrigo Rato, poursuivi pour les faits de falsification de bilan comptable et escroquerie, risque jusqu'à cinq ans de prison.