Les banques françaises fardent leur bilan environnemental
Alors que les Principes pour la finance responsable ont été présentés lundi, deux rapports soulignent le fort soutien bancaire aux énergies fossiles.
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novembre 2018
Eurobank Ergasias lance le grand nettoyage de son bilan
La banque grecque va fusionner avec son ex-filiale d’investissement immobilier, avant de titriser dans la foulée 7 milliards d’euros de créances douteuses.
Axa prend le contrôle d’Axa Tianping en Chine
Le groupe Axa a annoncé lundi l’acquisition de la participation résiduelle de 50% d’Axa Tianping grâce à un accord avec les actionnaires locaux actuels. Le montant total de l’opération s’élève à 584 millions d’euros. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, 1,5 milliard de RMB (soit 190 millions d’euros) du montant de l’acquisition devrait être financé via une réduction de capital d’AXA Tianping suivie d’un rachat des titres des actionnaires locaux actuels. C’est la première fois dans le marché chinois de l’assurance qu’un acteur étranger détient entièrement un assureur dommages majeur disposant d’une couverture nationale, selon Axa. Axa Tianping, qui est implantée dans l’ensemble du territoire avec 25 succursales et 93 sous-succursales, couvrant 20 provinces, a totalisé 1 milliard d’euros de primes en 2017.
Les revenus des BFI entament un timide rebond
Après une baisse de 4% en 2017, 2018 devrait se solder par la première hausse depuis 2012.
Perella Weinberg recrute encore à Paris
La boutique de M&A Perella Weiberg a actuellement «plusieurs recrutements» en cours à Paris, où elle espère compter 6 ou 7 banquiers début 2019, a indiqué lundi David Azéma, associé en charge du bureau parisien mais basé à Londres. Les profils recherchés sont généralistes et plus juniors que ceux de Cyrille Pérard, managing director recruté chez Goldman Sachs, et Philippe Capron, ex-directeur général adjoint de Veolia, tous deux basés à Paris. Sachant que la couverture des clients français est aussi effectuée par 6 à 7 banquiers à partir de Londres, «une petite quinzaine» de professionnels sera donc en charge du marché français, répartie pour moitié entre les deux bureaux.
Allianz installe une holding d’assurance en Chine
Le groupe allemand devient la première compagnie étrangère à décrocher le feu vert des autorités chinoises pour installer une holding d’assurance détenue à 100% dans le pays. La société Allianz (China) Insurance Holding Company Limited verra le jour en 2019 et sera basée à Shanghai. «Elle accroîtra la flexibilité stratégique d’Allianz pour augmenter son investissement et sa croissance en Chine», souligne le groupe dans un communiqué. L’annonce fait suite aux initiatives des autorités de Pékin pour ouvrir davantage le secteur de l’assurance aux investisseurs non-résidents.
Bruno Le Maire demande aux acteurs de la finance de sortir du charbon
Lors du United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI) qui se déroule à Paris pour promouvoir la finance durable, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a indiqué qu’il allait demander de nouveaux engagements aux acteurs financiers. Le ministre doit rencontrer les banquiers, assureurs, gestionnaires d’actifs à Bercy d’ici quelques semaines pour prévoir l’arrêt définitif des financements des activités les plus nocives pour le climat, en commençant par le charbon, citant le dernier rapport de l’ONG Oxfam, qui montre que les banques financent de plus en plus cette énergie fossile (lire aussi en rubrique Industrie Financière). La sortie du charbon se fera suivant un calendrier précis et devra être contrôlée indépendamment et rendue publique chaque année par les acteurs, demande le ministre.
Marcus Schenck, ancien co-président de Deutsche Bank, rejoindrait Perella
Marcus Schenck, ancien co-président avec Christian Sewing de Deutsche Bank, rejoindrait Perella Weinberg Partners, selon une source proche citée par Bloomberg. Marcus Schenck, 53 ans, qui avait été candidat pour être PDG de Deutsche Bank, deviendra associé de la banque d’investissement basée à New York. Il avait quitté la banque allemande cette année dans le cadre d’un remaniement, durant lequel le PDG John Cyran était aussi parti. Perella Weinberg se prépare pour une éventuelle introduction en Bourse, et recrute pour ce faire des profils de haut niveau, tel Alex Wilmot-Sitwell, associé, ancien dirigeant de Bank of America.
Assurance vie : Collecte nette positive en octobre 2018
La collecte de l'assurance vie a connu un net rebond au mois d'octobre, pour s'établir à 2,5 milliards d'euros, nous apprend la Fédération Française de l'Assurance.
Les contrôles SPOT font des mécontents
Alors que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé ses contrôles SPOT, pour « Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique" au début de cette année, certains grands acteurs semblent mécontents du processus suivi.
Perella Weinberg a d’autres recrutements en cours à Paris
La boutique de M&A Perella Weiberg a actuellement «plusieurs recrutements» en cours à Paris, où elle espère compter 6 ou 7 banquiers début 2019, a indiqué lundi David Azéma, associé en charge du bureau parisien mais basé à Londres, à l’occasion d’une conférence de presse dans la capitale française. Les profils recherchés sont généralistes et plus juniors que ceux de Cyrille Pérard, managing director recruté chez Goldman Sachs, et Philippe Capron, ex-directeur général adjoint de Veolia, aujourd’hui tous deux basés à Paris.
Allianz fait un grand pas en Chine
Le groupe allemand devient la première compagnie étrangère à décrocher le feu vert des autorités chinoises pour installer une holding d’assurance détenue à 100% dans le pays. La société Allianz (China) Insurance Holding Company Limited verra le jour en 2019 et sera basée à Shanghai. «Elle accroîtra la flexibilité stratégique d’Allianz pour augmenter son investissement et sa croissance en Chine», souligne le groupe dans un communiqué.
La banque grecque Eurobank va fusionner avec Grivalia
La banque grecque Eurobank a annoncé lundi qu’elle allait fusionner avec la société d’investissement immobilier Grivalia. Totalisant 780 millions d’euros, l’opération vise à permettre à la troisième banque grecque de renforcer ses fonds propres, en réduisant le stock de prêts non performants (NPL) du nouvel ensemble. La part des NPL passera ainsi en 2019 à 15%, contre 39% précédemment, grâce à une opération de titrisation. A l’issue de la fusion, le groupe affichera un ratio CET1 non transitoire pro forma de 13,8%.
Axa étend sa politique RSE à sa nouvelle entité Axa XL
Axa annonce ce lundi, à l’occasion du Climate Finance Day, étendre sa politique RSE, qui prévoit la lutte contre le changement climatique, le tabac et les armes controversées, à sanouvelle entité, Axa XL. Concrètement, Axa XL va désinvestir des centrales à charbon et des entreprises d’extraction de sables bitumineux, pour un montant de 660 millions d’euros dès début 2019 pour les actions. «Les obligations sont détenues jusqu’à leur terme et nous réinvestissons dans un autre secteur», précise Jad Ariss, directeur des affaires publiques et de la responsabilité sociétale du groupe Axa. Par ailleurs, Axa XL va arrêter d’assurer les entreprises d’extraction de charbon et de sables bitumineux et pipeline associés ainsi que les forages en région Arctique, ce qui représente une perte de 100 millions d’euros de primes. «C’est beaucoup mais c’est absorbable grâce à la croissance de l’activité», note Jad Ariss.
Mifid II: Le Sénat espagnol approuve le reclassement en classes propres
Le Sénat espagnol a approuvé deux amendements du Parti populaire au projet de loi sur la législation en matière d’information non financière, rapporte le site spécialisé Funds People. Amendements qui portaient notamment sur le reclassement automatique des parts d’investisseurs dans des classes d’actions propres (clean share classes) qui ne font pas l’objet de rétrocessions et la non-taxation du reclassement. Concrètement, les amendements suggèrent que les reclassements effectués entre le 3 janvier 2018, date à laquelle la directive MiFID II est entrée en vigueur et le 30 décembre 2018, puissent être réalisés automatiquement, sans obtenir le consentement individualisé des actionnaires et investisseurs concernés. Le reclassement n’engendrera aucune taxe supplémentaire pour les particuliers, les sociétés et les non-résidents.Le projet de loi propose que les nouvelles actions ou les actions attribuées aux actionnaires reclassés «préservent la valeur et la date d’acquisition des actions ou des actions qu’elles remplacent». Il doit encore être approuvé par le congrès des députés espagnol.
L'AMF requiert 900 000 euros d'amendes contre Exane Derivatives
L’Autorité des marchés financiers a requis deux amendes d’un total de 900.000 euros contre Exane Derivatives et un ex-salarié de la société, vendredi 23 novembre, rapporte Les Echos. Une amende de 100 000 euros a été demandée à l’encontre de la succursale d’Exane et une autre de 800.000 euros sanctionnant l’ancien salarié. Les parties concernées auraient manqué à leurs obligations professionnelles, en l’occurrence une cliente d’Exane aurait perdu plus d’un million d’euros suite à des opérations financières.
Des dirigeants d’ABN Amro, UBS et Unicredit achètent des actions dans leurs propres banques
Clifford Abrahams, directeur financier d’ABN Amro Group, a acheté 5.000 actions valant environ 100.000 euros le 20 novembre, selon un rapport du régulateur local, cité par Bloomberg. Il avait déjà acheté 302.000 euros d’actions en août. Le PDG d’UBS, Sergio Ermotti, a récemment acheté 13,1 millions de dollars d’actions à la plus grande banque suisse, et le patron d’Unicredit, Jean-Pierre Mustier, a acquis pour 1,4 million de dollars de titres à la banque italienne. Les dirigeants d’Amro, dont l’Etat est toujours l’actionnaire majoritaire, reçoivent seulement un salaire fixe et pas d’action, précise Bloomberg. ABN Amro a perdu 16% en Bourse cette année.
Brexit: les banques françaises relocaliseront moins d'effectifs
Les banques françaises devraient relocaliser en Europe continentale moins de salariés que prévu après le Brexit, ont indiqué vendredi à Reuters des sources bancaires. Initialement, les analystes du secteur bancaire s’attendaient à ce que BNP Paribas, Crédit agricole et Société générale rapatrient dans l’Union européenne quelque 500 salariés établis à Londres. Ce chiffre devrait être revu à la baisse. Dans sa division de banque de financement et d’investissement (BFI), le Crédit agricole devrait relocaliser sur le continent environ 20 collaborateurs des 735 personnes de BFI à Londres. Du côté de BNP Paribas, moins de 90 collaborateurs, sur les 7.000 à Londres, devraient être concernés. La Société générale pourrait relocaliser ou recruter jusqu'à 300 personnes hors de Londres, pour la plupart à Paris.
Athènes planche sur le nettoyage de ses banques
La banque centrale a proposé un plan ambitieux qui associerait transfert de prêts et d’actifs d'impôts différés dans une structure de titrisation ad hoc.
Un premier accord sur BRRD ouvre la voie au paquet bancaire
Le Conseil et le Parlement se sont entendus sur l’articulation des exigences TLAC et MREL, mais doivent encore s’accorder sur le ratio de levier notamment.
L’ACPR demande la vigilance sur les ventes d’unités de compte
Attention à ne pas forcer la dose sur la vente decontrats d’assurance vie en unités de compte (UC). Bernard Delas, vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a appelé vendredi les établissements financiers à la vigilance, alors que les taux bas et les normes Solvabilité 2 ont poussé ces dernières années les banques et les assureurs à vendre en priorité à leurs clients des unités de compte au lieu de contrats en euros à capital garanti. «Passer d’un produit euro à un produit en UC n’est pas anodin. Cela s’analyse comme un transfert de risque de l’assureur vers l’assuré. Il est donc essentiel que le client en soit informé et qu’il soit parfaitement conscient de l’absence de garantie sur le capital qu’il a investi»n a déclaré Bernard Delas lors d’une conférence de l’ACPR. La vigilance sur le devoir de conseil est d’autant plus nécessaire que «la bonne tenue des marchés financiers a contribué au succès des offres en UC et que c’est quand tous les indicateurs sont orientés à la hausse qu’il faut froidement analyser les risques pris.»
Citigroup et JPMorgan transigent concernant l’Euribor
Poursuivies aux Etats-Unis pour avoir manipulé le taux de référence Euribor, les banques américaines Citigroup et JPMorgan ont transigé à hauteur de 182,5 millions de dollars pour mettre fin à la procédure, selon un avis publié vendredi par un tribunal de Manhattan. Un groupe d’investisseurs, dont le fonds de pension Calstrs, les accusait de les avoir lésés en manipulant l’Euribor. Plusieurs autres grandes banques restent poursuivies dans cette affaire.
Allianz prolonge le mandat de son patron jusqu’en 2024
Le conseil de surveillance d’Allianz a annoncé vendredi qu’il prolongeait le mandat d’Oliver Bäte, son président du directoire, jusqu'à septembre 2024. Son mandat actuel expirait en septembre 2019. «Sous la direction de M. Bäte, Allianz s’est très bien développé ces trois dernières années. Le conseil de surveillance est persuadé qu’il est le bon président du directoire pour les défis )à venir», indiquait Michael Diekmann, président du conseil de surveillance, dans un communiqué. L’assureur allemand prévoit de publier le 30 novembre une mise à jour de sa stratégie et de ses objectifs, à l’occasion d’une journée investisseurs.
L’ACPR traite 50 demandes de relocalisation post-Brexit
Le régulateur s’inquiète du manque de préparation des petits acteurs de la finance.
Allianz prolonge son patron jusqu’à 2024
Le conseil de surveillance d’Allianz a annoncé vendredi qu’il prolongeait le mandat d’Oliver Bäte, son président du directoire, jusqu'à septembre 2024. Son mandat actuel expirait en septembre 2019. «Sous la direction de M. Bäte, Allianz s’est très bien développé ces trois dernières années. Le conseil de surveillance est persuadé qu’il est le bon président du directoire pour les défis )à venir», indique Michael Diekmann, président du conseil de surveillance, dans un communiqué.
Citigroup et JPMorgan sont mises à l’amende sur l’Euribor
Poursuivies aux Etats-Unis pour avoir manipulé le taux de référence Euribor, les banques américaines Citigroup et JPMorgan ont transigé à hauteur de 182,5 millions de dollars pour mettre fin à la procédure, selon un avis publié par un tribunal de Manhattan. Un groupe d’investisseurs, dont le fonds de pension Calstrs, les accusait de les avoir lésés en manipulant l’Euribor. Plusieurs autres grandes banques restent poursuivies dans cette affaire.
L’ACPR appelle à la vigilance sur les ventes d’unités de compte
Attention à ne pas forcer la dose sur la vente decontrats d’assurance vie en unités de compte (UC). Bernard Delas, vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a appelé vendredi les établissements financiers à la vigilance, alors que les taux bas et les normes Solvabilité 2 ont poussé ces dernières années les banques et les assureurs à vendre en priorité à leurs clients des unités de compte au lieu de contrats en euros à capital garanti. «Du point de vue de leur équilibre économique et financier, c’est une réorientation de leur activité qui est parfaitement justifiée (...) Ce mouvement de réorientation des politiques commerciales a toutefois pris une telle ampleur qu’il est nécessaire de faire preuve de la plus extrême vigilance», a déclaré Bernard Delas dans le discours introductif prononcé à l’occasion d’une conférence de l’ACPR.
La Banque de Grèce dévoile un plan de nettoyage du système financier national
La banque centrale grecque a dévoilé jeudi un plan pour nettoyer les bilans des banques locales, avec l’objectif de ramener dans deux ou trois ans le ratio de prêts non performants (NPE) sous la barre des 10%. L’institution explique qu’il s’agirait de transférer une « part significative » de ces encours ainsi que des actifs d’impôt différés (DTC) au sein d’un SPV.
MiFID II: Mapfre fait certifier tous ses conseillers financiers
L’assureur Mapfre a annoncé avoir déjà certifié près de 700 conseillers financiers afin de s’adapter aux exigences de la directive européenne MiFID II. Une formation qui a été délivrée par la Financial Studies Foundation (FEF) et validée par l’Institut espagnol des analystes financiers (IEAF). 400 autres conseillers de Mapfre ont commencé à suivre cette formation et 600 autres suivront l’an prochain portant à 1 700 le nombre de conseillers formés d’ici 2020 soit la totalité des effectifs concernés. Le contenu de la formation couvre les fondamentaux de l’investissement, des marchés, des fonds et des sociétés, des opérations de crédit ou de la fiscalité et a pour but de former les professionnels qui gèrent et conseillent les patrimoines des clients. Plus de 30,7 milliards d’euros sont gérés dans des solutions d'épargne long-terme par Mapfre.
La Banque d'Espagne inflige des amendes à deux banques
Le journal économique espagnol Cinco Días rapporte que la Banque d’Espagne vient d’infliger deux amendes d’un montant total de 900 000 euros à l’entité bancaire BMN. Bankia, avec qui BMN a fusionné l’an dernier, a écopé d’une amende d'1,2 million d’euros. Les sanctions sont en lien avec des manquements survenus en 2014 de la loi sur la discipline et l’intervention des établissements de crédit. Bankia devra régler les trois amendes, soit 2,1 millions d’euros.