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Toute l'actualité Banque et Assurance

novembre 2012

La Société Générale a émis de la dette subordonnée

La banque française a placé avec succès 1,5 milliard de dollars de dette subordonnée Tier 2 perpétuelle, à un coupon de 6,625%. Le livre d’ordres a dépassé les 9 milliards pour cette opération destinéeà renforcer le capital total du groupe. La structure innovante de cette émission « a reçu un écho très favorable tant auprès des investisseurs institutionnels que des réseaux de banque privée, en Europe et en Asie » précise la Société Générale dans son communiqué.

Mitsubishi intéressée par la banque thaïlandaise de GE

Mitsubishi UFJ Financial Group ferait partie des groupes ayant soumis une offre de rachat de la participation de 25% cédée par General Electric dans la banque thaïlandaise Bank of Ayudhya, selon le Wall Street Journal . GE, conseillé par Morgan Stanley,avait déjà cédé 7,6% du capital en septembre, à 31,30 bahts par action. Credit Suisse estime que le bénéfice par action moyen des banques thaïlandaises devrait progresser de 21% cette année, la plus forte croissance en Asie.

La BoE met en cause le niveau de capital des banques

Dans son rapport de stabilité financière, la Banque d’Angleterre, qui disposera à partir de l’an prochain de pouvoirs élargis en matière de supervision bancaire,a recommandé hier à l’autorité de régulation des marchés, la FSA, «des mesures pour s’assurer que les capitaux des banques reflètent une évaluation correcte de leurs actifs, une estimation réaliste des futurs coûts de gestion et un calcul prudent des risques». Or, le gouverneur de la BoE Mervyn King a jugé qu'«en ce moment, il y a des raisons de penser» que les banques n’ont pas un niveau de capitaux suffisant. Barclays, RBS, Lloyds Banking Group et HSBC pourraient avoir surestimé leurs niveaux de capitaux propres d’un montant compris entre 5 et 35 milliards de livres, indique le rapport.Mervyn Kingreconnaît néanmoins que les contribuables n’auront pas à injecter davantage de fonds dans RBS et Lloyds.

BTG Pactual prend pied au Chili

Suite au rachat en début d’année de Celfin Capital, la banque brésilienne aurait demandé l’aval des autorités chiliennes pour ouvrir une banque dans le pays destinée aux clients particuliers fortunés, aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. «Un calendrier raisonnable serait un délai de 6 mois pour recevoir l’aval des autorités et de 6 mois à un an pour mettre la banque sur pied» a indiqué au journal le directeur général de BTG, Andre Esteves.
Réglementation

Solvabilité 2 : Le report défavorise les assureurs suisses

Le report de l’application du nouveau cadre réglementaire de l’assurance, appelé Solvabilité II, à 2016 au mieux, défavorise les assureurs helvètes, soumis à des exigences plus élevées, a indiqué vendredi l’Association Suisse d’Assurances (ASA). « Ce nouveau report du projet européen Solvabilité II place le secteur suisse de l’assurance devant des défis de taille, » a déclaré l’association dans un communiqué publié à l’occasion d’un séminaire sur la règlementation internationale. L’ASA souligne notamment qu’il n’est pas possible d’adapter la réglementation suisse pour obtenir une surveillance comparable à Solvabilité II, tant que rien n’est défini quant à la méthode et à la date d’introduction du projet européen. L’association pointe également d’importants écarts au niveau des exigences sur les fonds propres, rappelant que les règles appliquées en Suisse sont actuellement beaucoup plus restrictives que ce que prévoit le projet de directive européenne. « Cela génère des distorsions de la concurrence entre les assureurs suisses et les compagnies d’assurances dont le siège est situé dans un pays de l’UE, » a commenté l’ASA. L’association, qui rappelle que l’assurance est un pilier important de l'économie suisse, demande en conséquence à ce que les règles plus sévères qui lui sont imposées soient assouplies.
Réglementation

Perquisition chez UniCredit en Allemagne dans un dossier fiscal

La justice allemande a procédé à une perquisition dans des locaux de HVB, la filiale allemande du groupe italien UniCredit, dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de fraude fiscale, a annoncé la banque jeudi. La perquisition a été menée à la demande du parquet de Francfort par une soixantaine de policiers, de fonctionnaires du fisc et d’enquête fédéraux. Huit personnes sont soupçonnées de fraude fiscale délibérée, a précisé le parquet, qui a refusé de dévoiler leurs noms. HVB a précisé que l’enquête concernait des transactions boursières remontant à la période 2006-2008.

Faurecia lance sa cotation aux Etats-Unis

L'équipementier automobile annonce jeudi avoir choisi Citi comme banque dépositaire de son programme ADR (american depositary receipt) pour sa cotation sur les marchés financiers américains. A l’occasion de cette cotation, le groupe a dit viser un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars en Amérique du Nord en 2016. Les ADR de Faurecia seront cotés aux Etats-Unis sur le marché OTC (de gré à gré). Chaque action ordinaire Faurecia comprendra deux ADR.

Credit Suisse vend ses bureaux au fonds norvégien

La banque suisse a vendu un complexe de bureaux de 174.000 mètres carrés à Zurich au fonds de pension norvégien dans le cadre d’une opération de sale-and-lease back. Le produit de la cession, d’un milliard de francs (833 millions d’euros) servira à renforcer les fonds propres du groupe. Credit Suisse louera les locaux pour une durée de 25 ans. Il s’agit du premier investissement immobilier de Norges Bank en Suisse.

La Matmut confirme le transfert de son activité épargne à la Maif

«Nous avons trouvé un accord avec nos confrères de Maif qui reprendront notre activité. Concrètement, nous allons procéder à une opération de cantonnement de notre portefeuille, qui totalise au total plus de 550 millions d’euros d’encours», explique Daniel Havis, le président de la Matmut, dans un entretien à La Tribune de l’Assurance. «L’objectif est de distribuer les produits Maif d’ici la fin du premier semestre 2013. Puis, nous procéderons au transfert de portefeuille vers Parnasse-Maif fin 2013, début 2014», précise le dirigeant. L’opération «permettra à Matmut de libérer des fonds propres et d’améliorer [la] marge de solvabilité».

Bruxelles devrait donner son feu vert à la restructuration de Dexia

Les autorités européennes vont valider le mois prochain le renflouement et la restructuration de Dexia, qui comprend la vente d’une part importante des actifs de la banque, ont dit deux sources jeudi à Reuters. La Commission européenne devrait annoncer sa décision relative à la banque franco-belge le 19 décembre, a précisé l’une de ces sources. Il y a trois semaines, la Belgique et la France ont annoncé qu’elles allaient réinjecter 5,5 milliards d’euros dans Dexia.

Anglo Irish Bank poursuit Ernst & Young

La banque irlandaise, qui a dû être nationalisée en 2009 après des pertes massives, a engagé le 27 novembre des poursuites judiciaires contre le cabinet d’audit Ernst & Young. Ce dernier avait approuvé ses comptes pendant toutes les années qui ont conduit Anglo Irish Bank à accroître son exposition à la bulle immobilière irlandaise, jusqu'à l'éclatement de la crise. Il s’agit de la première fois qu’une banque engage une telle procédure contre son auditeur en Irlande depuis le début de la crise bancaire.
Réglementation

Six ans de prison pour l’ex-CIO de la caisse BVK

Jeudi, le tribunal de district de Zurich a condamné à six ans et trois mois de prison ferme Daniel Gloor, l’ancien directeur des investissements de la caisse de pension zurichoise ZVK. L’intéressé, arrêté à l’audience, été reconnu coupable de corruption multiple, gestion déloyale et blanchiment d’argent et violation du secret professionnel, rapporte romandie.com.Il devra en outre rembourser un demi-million de francs au canton et lui verser la somme de la vente de sa résidence secondaire du Sud de la France. Il a déjà purgé 185 jours de détention préventive.Daniel Gloor avait perçu un total de 1,7 million de francs entre 2000 et 2010 de la part de mandataires qui ont ainsi réussi à se maintenir sous contrat malgré leur mauvaises performances. Quatre des cinq mandataires accusés d’avoir soudoyé l’ex-chef des placements ont été condamnés. Deux d’entre eux purgeront une peine de deux ans et demi de prison dont un avec sursis. Deux autres sont sanctionnés de peines respectives de quatorze et quinze mois avec sursis.
Réglementation
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Peu de femmes dans les conseils d'administration suisses

La gouvernance dans les conseils d’administration des cinquante grandes entreprises suisses cotées est globalement satisfaisante, selon les conclusions d’une étude de Deloitte Suisse publiée le 28 novembre couvrant les 50 plus grandes entreprises suisses du SMI et du SMI-MID en 2011..Le cabinet d’audit estime toutefois que des améliorations sont possibles, notamment en matière de représentation féminine. Avec seulement 9% de femmes dans les conseils d’administration, la Suisse est en retard sur les pays européens, qui en comptent 12% en moyenne. En outre, 34% des sociétés suisses analysées ne comptent toujours aucune femme dans leur conseil.L’attitude des grandes sociétés suisses en matière de gouvernance d’entreprise est jugée satisfaisante dans son ensemble, notamment en comparaison internationale, selon Deloitte. Ces dernières années, les conseils d’administration se sont professionnalisés. Par ailleurs, la séparation des tâches entre conseil d’administration et direction générale est plus marquée et le cumul des fonctions de président du conseil et de directeur général a pratiquement disparu, relève l'étude.Toutefois, «des domaines importants restent à améliorer, en particulier, les informations publiées relatives à la supervision des risques ainsi qu'à l'évaluation de la performance des conseils d’administration, qui sont encore bien souvent sommaires», indique Thierry Aubertin, associé Responsable de Deloitte en Suisse romande, cité dans un communiqué.
Réglementation
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Un ex-trader du Credit Suisse cherche un accord avec la justice américaine

Kareem Serageldin, ancien patron du trading du crédits structurés du Credit Suisse dont les faux en écritures ont provoqué un trou de plusieurs milliards en 2007, doit être extradé du Royaume-Uni vers les Etats-Unis. Le Handelsblatt rapporte qu’il veut négocier une réduction de peine avec le Département de la Justice américain: il accepterait un «plea agreement» par lequel il plaiderait coupable et serait en contrepartie sanctionné moins lourdement.En 2008, le Credit Suisse avait dû passer une charge exceptionnelle de 2,65 milliards de dollars pour cette affaire.
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Deux millionnaires britanniques sur trois ont choisi l'exil fiscal

Depuis l’introduction par Gordon Brown de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu à 50 %, le nombre de personnes déclarant au fisc plus d’un million de livres de revenu annuel est tombé à 6.000 contre 16.000 pour la campagne 2009-2010, rapporte The Telegraph.Cette évaporation est imputable soit à des départs en exil fiscal soit à des contribuables qui ont trouvé des moyens d'éviter l’impôt nouveau en réduisant leur revenu fiscalisable.Lors de la récente présentation du budget, le Chancelier de l’Echiquier George Osborne a annoncé que cette tranche supérieure de 50 % sera réduite à 45 % à partir d’avril et, depuis lors, le nombre de millionnaires déclarés est remonté à 10.000.
Réglementation
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La BCE ajuste son calendrier sur les obligations d'information prêt par prêt

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’ajuster le calendrier de mise en place des obligations d’information prêt par prêt pour les titres adossés à des actifs (ABS) dans le cadre du dispositif de garanties de l’Eurosystème. Ces ajustements au calendrier initialement présenté le 6 juillet 2012 visent à «s’assurer que toutes les modifications nécessaires auront été apportées au niveau national, souligne un communiqué de la Banque de France.Le nouveau calendrier se présente comme suit :- Pour les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, l’obligation d’information prendra effet à compter du 3 janvier 2013;- Pour les ABS dont les actifs générateurs de liquidité incluent des prêts aux petites et moyennes entreprises, l’obligation d’information prendra effet à compter du 3 janvier 2013;- Pour les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, l’obligation d’information prendra effet à compter du 1er mars 2013.La période de transition d’une durée de neuf mois qui s’applique à chaque classe d’actif à compter de la date indiquée précédemment sera adaptée en conséquence. Ces reports de courte durée permettront une mise en œuvre sans heurt des modifications nécessaires.
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Un répit pour l'Argentine face à ses créanciers américains

L’Agefi rapporte que l’Argentine a obtenu un répit face à la justice américaine dans une affaire qui pouvait rallumer la crainte d’un nouveau défaut. Une cour d’appel de New York a bloqué un jugement lui ordonnant de placer sous séquestre d’ici au 15 décembre 1,33 milliard de dollars pour rembourser la minorité des créanciers qui ont refusé d'échanger la dette par défaut de 2002 contre de nouvelles obligations servies avec une forte décote.
Réglementation
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Le Mexique signe la Fatca

L’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, a signé le 28 novembre un accord intergouvernemental (IGA) avec le ministère des Finances mexicain en vue de l’application de la Fatca. Cet IGA prévoit un échange systématique d’informations sur les actifs et les revenus du capital de citoyens américains au Mexique et mexicains aux Etats-Unis.Des IGA du même type ont déjà été signés par Londres et Madrid.
Réglementation
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SAC va faire face à des accusations de fraude

SAC Capital devrait faire face à des accusations de fraude au civil de la part de la Securities and Exchange Commission dans ce qui est qualifié par les autorités de plus grosse affaire de délit d’initié, rapporte le Financial Times. La société de hedge funds de 14 milliards de dollars a tenu mercredi une conférence téléphonique de 20 minutes avec ses investisseurs. Steven Cohen, le fondateur de la société, a brièvement parlé et indiqué qu’il était confiant et que la société avait agi convenablement.
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La Fed prépare un projet de directive sur les banques étrangères

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a indiqué le 28 novembre qu’elle comptait publier dans les prochaines semaines un projet de directive modifiant la réglementation qui s’applique aux banques étrangères présentes dans le pays. «Il est clair que nous devons impérativement modifier notre réglementation des banques étrangères», a déclaré hier à Yale Daniel Tarullo, gouverneur à la Fed, à l’occasion d’un discours dont le texte a été rendu public.Cette nécessité est prévue par la loi de réforme de Wall Street (2010), dont la mise en oeuvre est encore loin d'être achevée, et la Fed compte publier «dans les semaines qui viennent (...) un projet de directive» sur ce point, a-t-il ajouté. Daniel Tarullo, qui reconnaît au passage l’avancée que représente Bâle III, souligne que sur les 48 banques dont les actifs détenus aux Etats-Unis dépassent les 50 milliards de dollars, 23 sont étrangères.
Réglementation

La BoE s'interroge sur le montant des fonds propres des banques britanniques

La Banque d’Angleterre (BoE) estime dans son rapport de stabilité financière semestriel que les fonds propres des banques britanniques risquent d'être insuffisants pour couvrir des risques que ces dernières évaluent avec trop de légèreté. Le Comité de politique financière de la BoE, chargé à partir de 2013 de la régulation bancaire, prie le régulateur actuel - la Financial Services Authority (FSA) - de bien vérifier si les capitaux des banques britanniques sont adaptés aux risques des créances irrécouvrables et des pénalités à venir pour des manquements passés, en référénce notamment au scandale du Libor.

Pascal Poupelle quittera RBS à la fin de l'année

Le dirigeant avait été nommé à la tête de Royal Bank of Scotland (RBS) pour la France, la Belgique et le Luxembourg en mai 2011, avec pour mission de relancer les activités après la restructuration du groupe. Il a pris du recul en juin dernier en devenant président non exécutif (non executive chairman), laissant son ancien fauteuil à Sébastien Rozès, jusque là en charge des relations de RBS avec les clients grandes entreprises. Pascal Poupelle devrait toutefois «rester en relation» avec la banque après son départ, selon une source proche.

Zurich Insurance confirme ses objectifs 2013

L’assureur suisse, qui tient aujourd’hui une conférence investisseur, a indiqué être en bonne voie de réaliser ses 500 millions de francs d'économies prévues à fin 2013, avec déjà 200 millions économisés. Zurich Insurance confirme par ailleurs son objectif de rentabilité de 16% à moyen terme, mais d’environ 2 points inférieur dans l’environnement actuel.

Swiss Re investit dans les infrastructures

Le réassureur Swiss Re s’est engagé à investir 500 millions de dollars en dette senior d’infrastructures situées en Europe du Nord. Le groupe suisse a donné un mandat à Macquarie pour gérer cet engagement.

Monte dei Paschi demande un soutien supplémentaire à l'Etat

Banca Monte dei Paschi di Siena a relevé sa demande d’aide publique de 500 millions d’euros pour la porter à 3,9 milliards en raison d’incertitudes sur ses fonds propres liées à des opérations de financement structuré. Le plan négocié avec le gouvernement de Mario Monti prévoyait initialement que le groupe vende pour 3,4 milliards d’euros d’obligations au Trésor afin de renflouer ses caisses.

HSBC s’allège en Corée

Bloomberg cite un porte-parole de la banque britannique indiquant qu’elle étudie les options disponibles pour son activité de banque de détail en Corée du Sud. L’agence de presse locale Yonhap a assuré que HSBC souhaitait céder le réseau.

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