En bonne santé, ING retire sa perfusion publique
Le groupe néerlandais remboursera demain une dernière tranche d'aide, ouvrant la voie à une reprise complète du dividende en 2015
Toute l'actualité Banque et Assurance
novembre 2014
CNP Assurances tient Groupama à distance
CNP Assurances a fraîchement accueilli hier l’intérêt supposé de Groupama pour un rapprochement de leurs activités d’assurances de personnes. La compagnie, qui présentait ses résultats sur les neuf premiers mois, entend se renforcer dans la prévoyance et l’assurance-emprunteur.
La facture de la résolution unique pourrait s’alourdir pour les banques
Le gouvernement n'exclut pas de rendre non déductible la contribution des banques françaises au futur fonds de résolution européen.
Monte Paschi choisit la manière forte pour se recapitaliser
La banque italienne veut lever 2,5 milliards d’euros, dégager 220 millions de fonds propres supplémentaires et négocier un rabais auprès de la BCE.
La résolution coûterait plus cher aux banques
Les banques françaises pourraient payer encore plus cher que prévu leur participation à l’Union bancaire européenne. Michel Sapin n’a pas exclu hier que la contribution des établissements français au fonds de résolution européen soit rendue non déductible à l’IS.
Les candidats se déclarent pour reprendre FM Bank
Selon le journal polonais, Abris Capital Partners aurait reçu les offres fermes pour FM Bank, l’un des derniers établissements de crédit disponible à la vente sur un marché polonais convoité : elles émanent du fonds AnaCap (spécialisé dans les actifs financiers), de la banque hongroise OTP et des polonaises Alior Bank et BOS. Abris a l’intention de choisir le repreneur de FM Bank à la fin du mois.
Fonds de résolution: un amendement voté rend non déductible la part des banques
La commission des Finances de l’Assemblée a adopté mercredi un amendement au projet de loi de finance 2015 qui rend les contributions des banques au futur fonds de résolution unique européen non déductibles de leur impôt sur les sociétés à partir de 2016. L’exposé de l’amendement, présenté par les écologistes, précise qu’en retenant comme ordre de grandeur une participation française de 30% au futur fonds de 55 milliards d’euros, le manque à gagner pour l’Etat lié à la déductibilité serait de 5,5 milliards d’euros sur huit ans. La question de cette déductibilité doit être discutée avec les banques, avait annoncé mardi le ministre des Finances, Michel Sapin.
L'AMF sanctionne la société de gestion Opportunité et sa présidente
L’AMF a prononcé à l’encontre de la société de gestion Opportunité une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros et à l‘encontre de Catherine Wajsman, sa présidente-directrice générale, une sanction pécuniaire d’un montant de 50 000 euros. Plusieurs griefs relatifs au non-respect par la société de gestion de ses obligations professionnelles ont été notifiés. En substance, il a été reproché à Opportunité et Catherine Wajsman de ne pas avoir respecté l’obligation faite aux personnes contrôlées d’apporter leur concours avec diligence et loyauté aux personnes chargées du contrôle et les contraintes d’investissements, et l’obligation de gérer les conflits d’intérêts liés à son activité de gestion d’OPCVM. Dans les faits, Opportunité gérait notamment le fonds Able Multi-Strategy (ABLE) et la sicav Plurilatitude. Créé en décembre 1999, ABLE est un fonds de fonds, soumis au droit des îles Vierges britanniques, principalement investi dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il était le sous-jacent de bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par la banque qui garantissait le capital investi et dont le rendement était indexé sur la performance du fonds ABLE. Au 31 décembre 2008, l’actif net d’ABLE s’établissait à 2,8 millions d’euros, investis dans différents hedge funds, ainsi que dans Plurilatitude. Le 15 octobre 2008, les dirigeants d’ABLE ont, en raison de la crise des subprimes et de l’exposition indirecte d’ABLE sur ce type de produits, décidé de suspendre, pour une période indéterminée, la valorisation du fonds après le 30 octobre 2008. En novembre 2008, ils ont décidé de conduire une « gestion extinctive » de ce fonds. Le 30 octobre 2009, les dirigeants d’ABLE sont convenus de mettre fin à la suspension décidée un an plus tôt, et d’honorer les demandes de rachats à compter du 1er décembre 2009, à hauteur de 80%. Le 1er février 2010, les actionnaires du fonds ABLE ont été remboursés à hauteur de 80% de leurs actions. Le 2 septembre 2014, le fonds ABLE était toujours en liquidation, et tous les actionnaires demeuraient investis, en raison du caractère illiquide de certains fonds sous-jacents.Par ailleurs, compte tenu de sa stratégie d’investissement dans des hedge funds, Plurilatitude a subi la crise de liquidité. Les effets de cette crise ont conduit le conseil d’administration de la SICAV à prendre les engagements de « détenir en permanence de 15 à 40% de son actif en OPCVM dont la valeur liquidative est calculée quotidiennement ou hebdomadairement », (…) et « mettre en place un dispositif de type plafonnement des rachats à hauteur de 10% de l’actif net de la SICAV. Dans cette hypothèse, la SICAV pourra décider d’exécuter les rachats dans la limite de 10% des actions émises et au prorata de chaque demande. (…) Les actionnaires dont une fraction de l’ordre n’aura pas été exécutée seront informés par un avis Euroclear de la décision de la SICAV d’activer le plafonnement des rachats des actions… ».Le 27 novembre 2009, Opportunité a établi la dernière VL de la SICAV à 11 694,68 euros et honoré les ordres de rachat représentant 13% de l’actif net centralisés le 24 novembre 2009 - dont celui émanant d’ABLE - sans activer le mécanisme de plafonnement des rachats. Les ordres de rachat ont continué d’affluer et le 8 décembre 2009, date de centralisation des ordres à valoir sur la VL du 11 décembre 2009, ils représentaient 31% de l’actif net. Dans l’impossibilité d’établir la VL du 11 décembre 2009 et de faire face à ces ordres, Plurilatitude a informé par lettre ses actionnaires de la suspension des rachats et de son intention de se dissoudre et a adressé à l’AMF le 28 décembre 2009 une demande d’agrément pour sa dissolution par anticipation.
L’OICV publie ses conclusions sur la formation des investisseurs
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/Iosco) a publié le 4 novembre son rapport de synthèse sur son approche stratégique de l’éducation et de la formation des investisseurs.Ce document servira de référence pour le Comité des investisseurs retail dans le cadre de ses initiatives pour promouvoir la formation des investisseurs.
Le MSU n’aura pas d’impact dans l’immédiat sur la notation des banques de la zone euro
La supervision des grandes banques de la zone euro à travers le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU/SSM: Single Supervisory Mechanism) ne devrait pas avoir d’impact à ce stade sur la notation des banques situées en zone euro, indique l’agence de notation Standard & Poor’s dans un communiqué publié le 4 novembre. Les notes actuelles intègrent le renforcement des normes sous un règlement uniforme (single rule book), ainsi que la probabilité d’une supervision plus cohérente à l’avenir. Ces facteurs ont déjà une influence positive dans l’analyse du «cadre institutionnel» dans lequel opèrent un certain nombre de systèmes bancaires en zone euros. «Notre appréciation de la fiabilité de ce cadre tient compte de l’ampleur des défis opérationnels, comme de l’anticipation que les meilleures pratiques se répandront avec le temps», souligne l’agence.La Banque Centrale Européenne supervise directement 120 groupes bancaires de la zone euro, à travers le MSU, à compter du 4 novembre. La BCE aura ainsi compétence sur près de 85% du total de bilan des banques en zone euro. Selon Standard & Poor’s, elle supervisera directement de 50% à 90% des actifs bancaires consolidés de chacun des pays membres. Environ 3500 banques de taille moindre ne sont pour le moment pas supervisées par le SSM.Le MSU est une avancée importante vers la convergence des réglementations bancaires en zone euro.« Bien que la BCE ne dispose pas d’antécédents en matière de supervision, nous pensons que cela pourrait remédier à certaines des lacunes mises en lumière lors de la crise bancaire de 2008», estime l’agence.La qualité de la réglementation reste un facteur différenciant dans la notation des banques, car les divergences perdureront un certain temps: les régulateurs nationaux conservent certaines compétences-clés; l’harmonisation des pratiques à travers la zone euro prendra un certain temps; et enfin, l’efficience de la supervision varie d’un pays à l’autre. Un impact futur du MSU sur la notation des banques dépendra de toute une série de facteurs, dont la cohérence et la vigueur avec lesquelles la BCE fera usage de ses nouvelles compétences, son indépendance et sa détermination à prévenir la montée des risques.
CNP Assurances s'en tient à sa stratégie, sans Groupama
CNP Assurances ferme la porte à Groupama. En réaction à l’article des Echos paru ce matin, qui évoque l’intérêt de l’assureur mutualiste pour un projet de rapprochement dans l’assurance de personnes, le directeur financier de CNP Assurances a mis les choses au point. «Vous parlez de quelque chose qui n’existe pas», a déclaré Antoine Lissowski à la presse. «Nous détenons déjà d’assez fortes positions dans l’assurance vie», a rappelé le dirigeant, alors que l’assureur entend poursuivre une stratégie de développement axée sur la protection et l’assurance-emprunteur. Les actionnaires et distributeurs de CNP Assurances (Caisses d’Epargne, Banque Postale) ont signé hier un protocole d’accord destiné à encadrer la remise à plat des liens commerciaux. L’assureur français a par ailleurs publié ce matin ses résultats pour les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires a progressé de 13,2% à 23,2 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net s’est apprécié de 3,8% à 842 millions d’euros.
ING rembourse par anticipation le solde de sa dette à l'Etat
ING Group a déclaré mercredi qu’il finirait le 7 novembre le remboursement des aides publiques reçues en 2008 au plus fort de la crise financière, avec six mois d’avance. Le dernier paiement d’un milliard d’euros portera le total remboursé à 13,5 milliards d’euros, donnant à l’Etat néerlandais un rendement annualisé de 12,7%. Cette décision ouvre la voie à une reprise du versement d’un dividende et des rachats anticipés de souches de dette subordonnée tier 2. La banque a par ailleurs annoncé un bénéfice imposable de 1,5 milliard d’euros, en hausse de plus d’un tiers, pour son premier trimestre sur ce périmètre d’activité, après avoir cédé une participation dans sa filiale assurance et de gestion NN Group.
Hannover Re a amélioré sa rentabilité au troisième trimestre
Des revenus plus importants tirés des investissements (+14% à 414 millions d’euros) et une saison des ouragans relativement clémente aux Etats-Unis ont permis au réassureur allemand Hannover Re d’enregistrer un bénéfice net de 251 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 21% sur un an. Le PDG Ulrich Wallin a confirmé l’objectif d’un bénéfice annuel d’environ 850 millions d’euros, à condition que les demandes d’indemnisation sur les grands risques n’excèdent pas «de manière importante» 670 millions d’euros.
Santander préfère le Portugal à Monte Paschi
Démentant les médias italiens, Javier Marin, le directeur général de Santander, a affirmé que la banque espagnole ne convoitait pas Monte dei Paschi di Siena, qui doit combler un déficit de fonds propres de 2,1 milliards d’euros, révélé par les tests de résistance de la BCE. Santander s’intéresse plutôt à des acquisitions au Portugal. Par ailleurs, le résultat net du groupe au troisième trimestre atteint 1,61 milliard, soit un bond de 52% en un an.
La troisième banque canadienne réduit la voilure à l'international
Bank of Nova Scotia a annoncé hier qu’elle supprimait 1.500 emplois et allait fermer 120 bureaux, surtout au Mexique et dans les Antilles. L'établissement a inscrit une charge de 451 millions de dollars canadiens (316 millions d’euros) au troisième trimestre, liée à la dépréciation de ses parts dans sa banque au Venezuela, à un changement de méthode de provisionnement au Canada et à une montée des encours douteux dans les Caraïbes.
Le Compte Nickel revendique 50.000 clients
Compte Nickel a annoncé mardi qu’il avait franchi le cap des 50.000 clients, huit mois après l’ouverture du service au public. La solution de paiement équipe 520 buralistes avec sa borne Nickel. En octobre, 8.555 personnes ont choisi le compte sans banque à travers la France (+21,3% par rapport à septembre).
Arkéa et Bpifrance renforcent leurs liens
Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance ont signé hier une convention de partenariat visant à renforcer l’accompagnement à l'étranger des entreprises françaises, des TPE aux grands groupes. Cet accord permet à Arkéa de compléter son offre par les produits distribués sous le label Bpifrance Export (prêt export, mobilisation de créance...) et par une assistance de l'étude de marché à l’accompagnement local.
La Banque Postale gonfle son ratio de levier grâce à Bruxelles
Le ratio de la banque pourrait passer de 3% à 4,5% en sortant de son calcul l'épargne centralisée à la CDC, comme le permet l'acte délégué paru en octobre.
Axa et BPCE réagissent en ordre dispersé aux déboires de leurs partenaires italiens
Si l'assureur a indiqué qu'il suivrait l'augmentation de capital de Monte Paschi, le groupe coopératif réserve sa décision pour Banca Carige.
Groupama convoite CNP Assurances
L’assureur mutualiste cherche à se rapprocher de CNP Assurances, indique le quotidien. Sa direction souhaiterait fusionner les activités des deux groupes dans l’assurance de personnes, au sein d’une entité contrôlée par Groupama et la Caisse des dépôts, actionnaire de CNP à hauteur de 40%. Un montage sous forme d’apport d’actifs ne solliciterait pas la trésorerie des deux groupes. Si les négociations n’ont pas démarré, Thierry Martel, le directeur général du mutualiste, aurait déjà sondé l’Elysée et Bercy. L’idée est d’équilibrer les activités de Groupama entre l’assurance dommages, son métier historique, et l’assurance vie, activité exercée par Gan Vie.
Monte Paschi reçoit le soutien des banques pour son appel au marché
Au moins six banques se sont engagées à garantir l’augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros prévue par Monte Paschi. Selon le quotidien, UBS sera coordinateur mondial et co-teneur de livre, secondé par Citigroup, Mediobanca et Goldman Sachs, tandis que BoA et Commerzbank seront co-teneurs de livre (lire aussi page 10).
Les banques britanniques renoncent à amadouer les autorités
Les banques britanniques ont décidé de renoncer à leurs efforts pour faire avorter une enquête de la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité de la concurrence britannique. Selon la chaîne, la CMA annoncera jeudi une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles relatives aux services bancaires aux PME et aux comptes courants pour les particuliers. Les quatres premières banques occupent plus de 75% de ces marchés outre-Manche.
L’ACPR prépare les assureurs vie à de nouvelles sanctions
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a identifié plusieurs manquements à la loi et estime préoccupant le nombre de contrats non réclamés.
Le fonds de résolution coûterait 15 milliards d'euros aux banques françaises
Le ministre Michel Sapin a assuré que les banques allemandes payeront le même montant. La FBF espérait limiter la facture à 11 milliards d'euros.
Nominations à la Fédération Bancaire Française
Benoît de la Chapelle Bizot et Richard Boutet Benoît de la Chapelle Bizot a rejoint le 1er novembre la Fédération Bancaire française (FBF). Il remplacera Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la FBF, à l’issue d’une phase de transition qui s’achèvera au 1er janvier 2015, date du départ à la retraite de Pierre de Lauzun. Benoît de la Chapelle Bizot, 44 ans, a commencé sa carrière à la Banque de France/Commission bancaire avant de rejoindre la direction Générale du Trésor en 2000 ; il a été directeur adjoint du cabinet de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes en 2008. Depuis 2010, il était ministre conseiller pour les Affaires financières et monétaires de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Richard Boutet, 46 ans, a rejoint également la FBF comme conseiller auprès de Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF. Après plusieurs expériences internationales dans le secteur public (Représentation permanente de la France auprès de l’UE, Nations Unies), il a développé sa carrière de cadre dirigeant dans le domaine des affaires institutionnelles au sein de structures privées. Il était, précédemment, directeur des Affaires Publiques chez Airbnb France. L’arrivée de Benoît de la Chapelle Bizot et de Richard Boutet, qui seront membres du comité de direction de la FBF, contribuera à renforcer l’action de la FBF en matière de relations institutionnelles tant au niveau national qu’au niveau européen et international.
Natixis annonce une hausse de son résultat grâce à la gestion
La filiale de BPCE a publié mardi après Bourse un résultat net part du groupe de 318 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 21% sur un an hors éléments exceptionnels. En comptant les éléments non récurrents – une plus-value immobilière nette de 63 millions et un impact négatif de 100 millions sur la réévaluation de la dette propre pour ce trimestre – le résultat net tomberait à 281 millions, en hausse de 27% sur une base retraitée. Au 30 septembre 2014, le ratio de solvabilité CET1 Bâle 3 de Natixis atteint 11,5%.
Le Compte Nickel revendique 50.000 clients
Compte Nickel a annoncé mardi qu’il avait franchi le cap des 50.000 clients, huit mois après l’ouverture du service au public. La solution de paiement équipe 520 buralistes avec sa borne Nickel. En octobre, 8.555 personnes ont choisi le compte sans banque à travers la France (+21,3% par rapport à septembre).
La troisième banque canadienne réduit la voilure à l'international
Bank of Nova Scotia a annoncé mardi qu’elle supprimait quelque 1.500 emplois et allait fermer 120 bureaux, surtout au Mexique et dans les Antilles. La troisième banque canadienne par les actifs a aussi inscrit une charge avant impôt de 451 millions de dollars canadiens (316 millions d’euros) au troisième trimestre, liée à la dépréciation de ses parts dans sa banque au Venezuela, à un changement de méthode de provisionnement au Canada, et à une montée des encours douteux dans les Caraïbes.
La Maif lance une gamme complète d'épargne solidaire
L’assureur a annoncé la refonte totale de la gamme de ses livrets épargne, Livrets A et LDD compris, en une offre intégralement solidaire. Une partie des intérêts (25%) sera redistribuée, via le Fonds Solidaire Maif. L’intégration d’une dimension solidaire dans le fonds en euros du contrat assurance vie responsable et solidaire, qui existe déjà sur une unité de compte, devrait permettre de placer 1% des encours totaux du contrat sur un fonds labellisé Finansol. Ce dernier est développé en collaboration avec Mirova, la filiale de Natixis AM. Enfin, la Maif créé un FIP solidaire labellisé Finansol qui a vocation à investir 10% de sa collecte en parts de la Société d’Investissement France Active.
JP Morgan Chase visée par une enquête pénale sur les changes
La banque américaine JP Morgan Chase a annoncé lundi être visée par une enquête pénale aux Etats-Unis dans le cadre des manipulations supposées du marché des changes, rapporte l’AFP. C’est la première fois qu’un régulateur dans le monde envisage des poursuites pénales envers une institution financière dans cette affaire. Des traders ont été poursuivis pénalement à Londres. Dans un document boursier, la première banque américaine en termes d’actifs précise que cette investigation est menée par le département de la Justice (DoJ). Elle a en conséquence relevé de 1,3 milliard de dollars à 5,9 milliards de dollars l’argent mis de côté pour régler les litiges en cours, contre 4,6 milliards fin juin.