La société de gestion italienne Azimut regarde les Etats-Unis dans le cadre de son développement à l’étranger, rapporte Il Sole – 24 Ore parus ce dimanche 15 septembre. Outre-Atlantique, la société est autorisée à distribuer des produits financiers. Mais l’activité est concentrée sur les clients étrangers. Désormais, Azimut voudrait aller plus loin et étudierait l’hypothèse d’un partenariat avec une entité locale de gestion d’actifs. Une autre option, plus lointaine et difficile, est le Japon. Azimut veut continuer à acquérir des parts de marché et des encours dans les pays où elle est déjà présente: du Mexique à la Chine jusqu’au Brésil et l’Australie. L’objectif est que 35 % de ses encours soient gérés à l’étranger d’ici à 2024, contre 29 % actuellement. Outre l’internationalisation, Azimut veut diversifier ses activités. La société veut notamment augmenter le poids des investissements alternatifs et du non coté qui représentent moins de 1 % de ses encours, soit 1,5 milliard d’euros. L’objectif est de parvenir à 15 % du total des encours en 2024.

La Française Real Estate Managers a annoncé lundi 16 septembre le lancement d’une SCPI fiscale adossée au dispositif Pinel et dédié au Grand Paris. BaptiséeLF Grand Paris Habitation la SCPI investira à Paris et en région parisienne, dans un patrimoine immobilier constitué d’immeubles d’habitation neufs, ou en état futur d’achèvement, ou encore ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir les performances techniques proches de celles d’un immeuble neuf, et répondant au niveau de performance énergétique fixé par décret en fonction du type de logement. Dans les secteurs géographiques (définis par décret) présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la SCPI LF Grand Paris Habitation déploiera une stratégie d’investissement visant la sélection d’opérations : - Situées dans les zones profitant d’important flux migratoires, proches de zones d’emploi, bénéficiant d’une véritable politique urbaine et dynamiques sur le plan économique, - Présentant une réelle qualité de construction et d’aménagement respectant les normes environnementales en vigueur. Le produit permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts de la SCPI sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18 % appliqués à 100 % du montant total de parts souscrites dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition, soit au maximum 54 000 € (6 000 € par an pendant neuf ans). LF Grand Paris Habitation est ouverte à la souscription à compter du 16 septembre 2019 jusqu’au 15 septembre 2020, sauf clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant cette date. «Notre patrimoine immobilier de 3 millions de m2, majoritairement francilien, nous confère une profonde connaissance du marché du Grand Paris.La Française analysera les opportunités d’investissements à saisir dès à présent et pouvant bénéficier d’un fort potentiel de création de valeur dans les années à venir», indique dans un communiqué Marc Bertrand, président de La Française Real Estate Managers.

Muzinich & Co a annoncé ce 16 septembre la nomination deLutz Preussler membre supplémentaire de l’équipe de distribution sur le marché suisse, avec pour mission le développement et le renforcementdes activités commerciales de Muzinichdans la région alémanique et dans la partie italophonedu pays. Lutz Preussler serabasé à Zurich. Cettenomination souligne l’importance de la Suisse en tant que marché stratégique pour Muzinich, selon un communiqué. Lutz Preussler travaillait précédemment chezBlackRock Suisse où il a passé les six dernières années où il assurait des fonctions de distribution pour les banques, les family offices et les gestionnaires de fortune. Auparavant, il a travaillé en tant qu’analyste marketing chez Capital Dynamics.

Virginie Walckenaer, actuelle Head of Asset Management – France et Belgique, a été nommée en sus de ses activités actuelles, responsable légale du Bureau de Paris de la filiale dédiée aux Investissements Immobiliers de DWS et directrice de la succursale française de DWS Grundbesitz GmbH, rattachéedirectement à Clemens Schäfer, Head of Real Estate Europe. De son côté, Chiara Randazzo, actuelle Head of Transactions France, Belgique et Luxembourg rendra compte directement à Ronen Ribak, Head of Transactions Europe et aura notamment pour mission de développer le patrimoine sur les secteurs stratégiques tels que la logistique, l’hôtellerie et le résidentiel sur ces trois pays. Ces changements sont mis en place suite au départ de Cédric Dujardin qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. « La France reste l’un des principaux marchés d’investissement stratégiques pour DWS en Europe. L’accent sera mis principalement sur les nouvelles zones de bureaux du Grand Paris et notamment les arrondissements parisiens du Nord / Nord-Est, sur le secteur logistique, et aussi, de plus en plus, sur des segments émergents tels que la résidence étudiante et l’hôtellerie», précise Ronen Ribak, Head of Transactions, Europe de la filiale dédiée aux Investissements Immobiliers de DWS. DWS gère depuis Paris un patrimoine immobilier de 550.000 m² d’une valeur d’environ 2 milliards d’euros, et cherche actuellement à investir pour l’ensemble de ses fonds core, core+ et value add, sur toutes les typologies d’actifs immobiliers d’entreprise. « Cette nouvelle organisation s’inscrit dans notre volonté de renforcer les équipes et de promouvoir des talents en interne », commente Clemens Schäfer. L’équipe sera renforcée à court terme par de nouvelles arrivées pour appuyer les équipes Investissement et Asset Management.

En octobre, Lombard Odier deviendra la première banque en France à taxer le cash de ses clients pour compenser l’impact croissant des taux de dépôt négatifs en zone euro, rapporte Les Echos. D’autres établissements tricolores envisagent un dispositif similaire. Dans le cas de Lombard Odier, il s’agira de taxer les dépôts supérieurs à 1 million d’euros qui ne sont pas en mandat de gestion. La banque n’a pas précisé de combien serait le taux prélevé. Selon Les Echos, Neuflize OBC réfléchirait à un dispositif similaire ainsi que Société Générale Private Banking. Mais la première a démenti auprès du journal. En Suisse, Credit Suisse, Julius Baer ou Pictet sont déjà passé à l’acte. UBS a indiqué qu’elle le ferait également dans les semaines qui viennent.

Le groupe bancaire Deutsche Bank se retrouve dans une position délicate face au régulateur bancaire européen après la nomination récente de Jürg Zeltner en tant que membre de son conseil de surveillance. En effet, Jürg Zeltner est également à la tête de banque privée luxembourgeoise KBL European Private Bankers, et représente à ce titre les intérêts de son actionnaire qatari, la famille Al-Thani qui détient 99,9 % de la banque par le biais de sa holding Precision Capital. Dans ce contexte, l’autorité bancaire européenne (EBA) voit là un conflit d’intérêts que la banque allemande est invitée à résoudre, ont indiqué des sources proches du dossier au quotidien financier Handelsblatt. Un conflit difficile à résoudre si Jürg Zeltner se refuse à renoncer à l’un de ses deux mandats. Bruxelles peut toutefois se prononcer contre la nomination de Jürg Zeltner au conseil de surveillance de Deutsche Bank, ce qui obligerait l’intéresséà renoncer à ses nouvelles fonctions au sein du groupe allemand.

Le groupe Burrus a décidé de se lancer à l’assaut des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) français. À l’occasion d’une présentation à la presse organisée jeudi 12 septembre, les dirigeants des différentes sociétés du groupe étaient réunis pour présenter une stratégie collégiale à destination des CGP. Pour atteindre cette clientèle, le groupe a annoncé le lancement de plusieurs initiatives. La première est une nouvelle “ligne de distribution” dédiée par Afi Esca Patrimoine, bras armé commercial du groupe Burrus. En d’autres termes, l’effort commercial à destination des CGP va être redoublé. L’entité compte actuellement 1.500 clients référencés dont 350 actifs et espère fortement augmenter ce chiffre dans les années à venir.Autre initiative, le lancement d’une nouvelle plateforme de services et produits à destination des CGP et des experts comptables. Baptisée Dôm Partners, elle est détenue à 50 % par Dôm Finance et 50 % directement par le groupe Burrus. “Cette plateforme sera une sorte de courtier dédié exclusivement aux produits du groupe Burrus. Il permettra aux experts comptables et aux CGP d’avoir accès à l’ensemble des propositions du groupe à un seul endroit”, a résumé Vincent Priou, président de Dôm Finance. Le dirigeant a précisé que la clientèle prioritaire ciblée par Dôm Partners serait les chefs d’entreprises, via leurs experts comptables.Le groupe Burrus compte 250 collaborateurs et des implantations en France, Belgique et Italie. Il est composé d’une trentaine de sociétés. Les plus emblématiques sont les compagnies d’assurance Afi Esca et Afi Esca Luxembourg, les cabinets de courtage Diot et LSN et la société de gestion Dôm Finance. Le groupe détient également une participation stratégique dans la compagnie Unofi et a pris une participation majoritaire depuis la fin de l’année 2017 dans la structure d’affiliation de cabinets de CGP Magnacarta.La société de gestion du groupe proposera également une nouvelle offre de gestion pilotée qui sera gérée en interne par l’équipe de multigestion. Une équipe qui gère déjà près de 250 millions d’euros d’encours. “Cette offre sera en architecture ouverte avec un maximum de 30 % de fonds maisons et une quinzaine de ligne par portefeuille”, a détaillé Vincent Priou.Côté assurance, Afi Esca s’apprête à lancer deux produits : Active Sélection Vie et Active Sélection Capi. Ces deux produits seront adaptés à l’assurance-vie luxembourgeoise et déclinés par Afi Esca Luxembourg à travers 2 produits : Quality Life et Cap Quality. Magnacarta rachète deux groupementsPar ailleurs, Vincent Couroyer, président de Magnacarta, a profité de l’occasion pour annoncer la 3e opération de croissance externe du groupement de CGP depuis le début de l’année. Magnacarta a réalisé l’acquisition des groupements Serenalis et Essentialis. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.“De manière générale, nous allons mettre à contribution les synergies de toutes les structures et toutes les compétences du groupe pour répondre de manière unique, complète et professionnelle aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine”, a insisté Olivier Sanson, directeur général du groupe.Interrogé sur les objectifs de collecte du groupe pour cette offensive sur les CGP, Olivier Sanson a avancé une fourchette comprise entre 200 et 300 millions d’euros nets. Il a souligné la stratégie patrimoniale du groupe Burrus, y compris dans son propre développement, suivant ainsi l’adage “lentement mais sûrement”.

Le fonds immobiliercanadien Dream Global Real Estate Investment Trust a annoncé ce 15 septembre son rachat par des fonds gérés par Blackstone pour un montant total de 6,2 milliards de dollars canadiens, soit quelque 4,7 milliards de dollars US. La transaction, réalisée en cash à 100%, représente une prime d’un peu plus de 9% par rapport à l’actif net à fin juin 2019, souligne un communiqué. Depuis son introduction en Bourse en 2011, Dream Global REIT a dégagé un rendement total de 214% et les investisseurs vont enregistrer un rendement total annualisé de 15% à la clôture de la transaction, prévue fin décembre 2019.

La société de gestion espagnole March Asset Management a recruté Juan Manuel Soto Palacios en qualité de conseiller indépendant. Il travaillait depuis plus de deux décennies au sein de JP Morgan en Espagne, dont il a dirigé les activités de la banque privée. Il siégeait également au sein du comité de direction de JP Morgan International Bank.

Michael Ridewood, co-fondateur d’Atreaus Capital, un hedge fund global macro qui a fermé en janvier, a rejoint Adrian Lee & Partners, une société de gestion spécialiste des devises, rapporte Financial News. Il devient membre senior de l’équipe de gestion de portefeuille d’Adrian Lee.

La société de gestion Alderan, spécialisée dans l’investissement immobilier tertiaire, a annoncé le lancement de la SCPI Activimmo, présentée comme la première SCPI dédiée aux locaux d’activité et à la logistique. Activimmo investira principalement dans des actifs immobiliers à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de logistique urbaine ou du « dernier kilomètre », situés en périphérie des villes, à proximité des axes routiers ou au sein même des bassins d’emploi et de consommation.

HLD, la holding cofondée par Jean-Bernard Lafonta tourne une page avec le recrutement du patron du bureau français d'Advent et le départ de Jean-Philippe Hecketsweiler.

La société britannique de gestion de fortune Kingswood a levé des fonds, qui pourront atteindre jusqu'à 80 millions de livres, pour acquérir une ou des cibles en Asie, a appris International Adviser. Kingswood a émis des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires d’ici le 31 décembre 2023. Elles ont été notamment acquises par le fonds Pollen Street Capital, qui se voit attribuer deux sièges au conseil d’administration. La société britannique pourrait d’ores et déjà acquérir une compagnie ciblant l’Asie du Sud-Est, basée à Singapour, des «discussions exclusives» ayant été entamées, a révélé au média le directeur général Gary Wilder.

Après 19 années passées au sein de l’entreprise, Michaël Sfez quitte Russell Investments en France. Sans pour autant dévoiler sa future activité, il indique à NewsManagers (groupe Agefi) qu’il restera dans la gestion d’actifs. Son remplaçant Riccardo Stucchi travaillait chez BlackRock à Paris, où il était responsable du développement commercial pour les institutions financières pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il était auparavant responsable du développement institutionnel sur le marché français. Basé à Paris, Riccardo Stucchi est en charge de la stratégie commerciale et du développement des activités de Russell Investments en France. Il est rattaché à Joe Linhares, responsable de la région EMEA, également un ancien de BlackRock.

Raphaël Sobotka, Head of Flexible, Risk Premia & Retirement Solutions chez Amundi

Aux PRI in Person qui se tenaient à Paris, plusieurs investisseurs institutionnels francophones ont estimé qu'une réglementation plus contraignante était nécessaire.

La Maif a été la première société à se saisir de cette opportunité au mois de juin.

La société de gestionEiffel Investment a annoncé le début de la commercialisation de son fondsAlto Innovation 2019.Ce fonds est le 44ème fonds fiscal de la gamme Alto, créée en 2001. Le nouveau fonds ALTO Innovation 2019 s’appuiera sur une stratégie d’investissement similaire à celle de ses prédécesseurs. Il ciblera en priorité les sociétés innovantes dont les produits et services ont un potentiel importantsur des marchés de niche internationaux. Pour cela, les gérants s’appuieront sur leur approche de terrain qui les conduit à rencontrer plusieurs centaines de jeunes sociétés innovantes en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe chaque année. «Nous recherchons des entreprises ayant les fondamentaux nécessaires pour capter la croissance de marchés porteurs, partout en Europe et sur tout secteur d’activité. Cette diversification géographique et sectorielle nous permet de gérer le risque propre à cette classe d’actifs», indique dans un communiquéHuseyin Seving, directeur de la distribution. «Sur les 44 fonds fiscaux de la gamme, 20 ont été intégralement remboursés pour un montant total de plus de 400 millions d’euros», rappelle la société de gestion.

Mercer Italia a recruté Sabrina Ferrata en tant que institutional business development manager et principal au sein de son équipe Wealth, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. L’intéressée vient d’Allianz Global Investors, où elle s’occupait de la clientèle institutionnelle. Elle a aussi travaillé pour Amundi et Pioneer où elle était aussi commerciale instituitonnelle. «L’arrivée de Sabrina représente une étape supplémentaire dans le parcours stratégique de croissance de la ligne de métier Wealth qui, pour Mercer, revêt une importance centrale», commente Marco Valerio Morelli, directeur général de Mercer Italia.

Le pôle Private Banking de Deutsche Bank a recruté Marco Bertazzo et d’Alessio Di Vilio en tant que banquiers privés pour le Nord Est de l’Italie, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. Les deux viennent du pôle banque privée de Banca Monte dei Paschi di Siena où ils étaient family officer.

La société de gestion suédoise a recruté Georg Norberg et Henry M. Forelius, annonce-t-elle dans un communiqué. Georg Norberg rejoint la société en tant que gérant. Il vient de Case Fonder. Précédemment, il a aussi travaillé pour Penser Fondkommission, Ålandsbanken et Handelsbanken. Il a aussi fondé Granit Fonder. Henry M. Forelius prend le poste de responsable du private banking de Quesada à compter du 8 novembre. L’intéressé travaille depuis longtemps dans la banque privée. Il a officié pour SEB, Nordea, Citibank et HDBC, aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Dernièrement, Henry M. Forelius travaillait pour Swedbank.

Natixis renforce son équipe de distribution en Suisse avec le recrutement de Peter Frick qui va piloter les activités institutionnelles à partir de Zurich. Peter Frick travaillait précédemment aux Etats-Unis, pour Loomis Sayles, une société affiliée de Natixis.

Les ETF/ETP dédiés aux actions ont affiché une décollecte de 12,94 milliards de dollars.

Toutes les actions mises en vente par le fonds d’investissement suédois EQT en vue de son introduction en Bourse de Stockholm ont été souscrites dans la fourchette de prix proposée, deux heures seulement après le lancement de l’opération vendredi, a déclaré un teneur de livre à l’agence Reuters. EQT envisage de coter 20% de son capital au prix de 62 à 68 couronnes suédoises par action, ce qui lui permettrait d’obtenir 1,2 à 1,3 milliard d’euros pour financer son développement et mieux concurrencer ses rivaux mondiaux. Cette fourchette valorise l’entreprise entre 11,8 et 13 milliards de couronnes (5,5 à 6 milliards d’euros). L’opération consistera en une émission d’actions nouvelles, qui doit rapporter 501 à 550 millions d’euros, et en une cession de titres d’actionnaires existants. La première cotation du titre EQT est prévue le 24 septembre, a dit un teneur de livre d’ordres. Avec 40 milliards d’euros sous gestion, EQT, lancé en 1994 par Investor AB comme un véhicule d’investissement de la puissante famille suédoise Wallenberg, est le numéro deux européen de son secteur derrière le britannique CVC. )