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Asset Management
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13/05/2019

L’ancien responsable de la distribution de Janus Henderson rejoint Jupiter

Phil Wagstaff, l’ancien responsable de la distribution de Janus Henderson, va rejoindre Jupiter le 5 juin pour être responsable mondial de la distribution. Il devient aussi membre du comité exécutif. Il succède à Nick Ring, l’actuel responsable mondial de la distribution, qui quitte la société où il a travaillé quatre ans pour «poursuivre d’autres opportunités exécutives». Phil Wagstaff avait quitté Janus Henderson en même temps qu’Andrew Formica, devenu CEO de Jupiter.
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13/05/2019

Neil Woodford risque de perdre un gros client

L’un des clients les plus gros et les plus anciens de Neil Woodford envisage de sortir après que la société de gestion britannique leur a fait perdre plus de 60 millions de livres sur 20 mois, rapporte Financial News. Le Kent County Council, qui est investi dans Woodford depuis plus de 10 ans, est en négociations pour rompre ses liens avec le gérant. Si cela se concrétise, la société de gestion perdra des centaines de millions de livres d’actifs. Woodford gérait 255 millions de livres pour le Kent County Council à la fin de l’année dernière, selon les derniers chiffres obtenus par FN.
13/05/2019
Gestion d'actifs

IM Global Partner lance la distribution d'un fonds de Polen Capital en Europe

IM Global Partner a annoncé lundi avoir lancé la stratégie Polen Capital Global Growth en format UCITS, enregistrée dans la sicav de Amundi. Actionnaire minoritaire stratégique depuis 2016 de Polen Capital, un gérant américain spécialisé dans la gestion actions de croissance, IM Global Partner précise que le fonds vise à surperformer l’indice MSCI All Country World Index sur toute période donnée de 5 ans, après déduction des frais.
Gestion d'actifs
13/05/2019

Amundi nomme Richard Deutsch responsable de la recherche crédit, gestion obligataire

Amundi a annoncé ce 13 maila nomination de Richard Deutsch en tant que responsable de la recherche crédit, gestion obligataire. Il sera basé à Londres. Richard Deutsch commence sa carrière à la Bank of America en 1989 en tant qu’analyste sur les crédits structurés à effet de levier. En 1994, il rejoint Merrill Lynch en tant que responsable Europe de la recherche obligataire sur les segments High Yield et Investment Grade puis devient en 1999 responsable de la recherche crédit et des unités d’analyse du desk de trading crédit chez BNP Paribas CIB à Londres. En 2010 il intègre HSBC Global Asset Management où il est nommé responsable mondial de la recherche crédit. Il y crée et développe la politique et la méthodologie d’analyse crédit, la recherche sectorielle et supervise le développement de la plateforme intranet pour la communication des recommandations de recherche sur le crédit.Richard Deutsch est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire du Vassar College et d’un Master de l’Université de Princeton.
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13/05/2019
Fonds

NextStage investit dans Locamod

La société de private equity NextStage a annoncé ce lundi 13 mai avoir investi 9 millions d’euros dans Locamod, une société spécialisée dans la location de matériels d’élévation, nacelles et plateformes. La société a agi dans le cadre d’un tour de table autour de Bertrand Philaire, président de Locamod depuis 2016, qui se renforce au capital, en association avec JPMorgan Asset Management au travers d’un de ses véhicules d’investissement. On y retrouve également les fonds Omnes Capital et MI3. Cette opération permettra au groupe d’accélérer la mise en place de son projet, de diversifier sa gamme de produits et services, de développer de nouvelles activités connexes (Locamod Événementiel, Locamod Services, etc...); mais également de renforcer l’innovation digitale au sein du groupe. Locamod est engagé dans un projet de développement dénommé «Cap 2022". La société alsacienne vise le doublement de son chiffre d’affaires et l’ouverture de 18 nouvelles agences, notamment avec des projets de croissance externe. A la fin du plan, la société disposera d’un réseau de 40 agences.
Fonds
13/05/2019

L'Isat met en cause le système de dépollution de Renault

L’Institut supérieur de l’automobile et des transports (Isat), à qui la justice a demandé des tests complémentaires avant de poursuivre la procédure engagée en France dans le cadre du dieselgate, met en cause les systèmes de dépollution de plusieurs véhicules Renault , rapporte lundi Le Monde dans son édition en ligne. Selon le journal, qui a eu accès au rapport de l’institut, l’Isat a conclu à «l’existence d’une modification des dispositifs de dépollution permettant l’adaptation à la procédure d’homologation de façon différente de conditions d’utilisation réelles» sur des véhicules Captur et Clio 4. Le rapport pointe du doigt, comme la Commission dite Royal à l'été 2016, le choix d’une plage de température restreinte pour le fonctionnement optimal de la vanne EGR et le fait qu’il faille atteindre une certaine vitesse pour que le piège à NOx soit purgé.
13/05/2019

La courbe des taux américains s’inverse de nouveau

La courbe des rendements s’est de nouveau inversée entre le bon à 3 mois du Trésor américain, monté de 1,8 point de base (pb) à 2,44% ce lundi, et l’emprunt à 10 ans, descendu à 2,42% (-3 pb). Il s’agit de la deuxième inversion en une semaine et de la cinquième en six mois. Les analystes vont pouvoir débattre pour savoir s’il s’agit juste d’un signe de la nervosité à court terme lié aux négociations commerciales chaotiques entre la Chine et les Etats-Unis, ou du signal avancé d’une prochaine récession.
13/05/2019

Swiss Life AM a collecté 4,6MdCHF au premier trimestre

Dans ses activités de placements avec les clients tiers, SwissLife AssetManagers a enregistré une collecte de 4,6milliards de francs durant le premier trimestre de 2019 contre 2,4 milliards de francs un an plus tôt. Au 31 mars 2019, les actifs gérés pour le compte de tiers se montaient à 77,2milliards de francs, ce qui correspond à une croissance de 9% par rapport à fin 2018 (71,2milliards de francs). Au total, SwissLifeAssetManagers a généré des revenus issus de frais et commissions de 174millions de francs sur les trois premiers mois de 2019 contre 152millions de francs au premier trimestre 2018. Cette croissance de 16% en monnaie locale est avant tout due à des effets de consolidation et à l’acquisition de Beos l’année dernière. Dans ses activités d’assurance en France, Swiss Life a atteint des recettes de primes de près de 1,4 milliard de francs, soit 1% de moins que l’année précédente en monnaie locale. Les branches santé et prévoyance ont progressé de 8% tandis que le secteur vie s’est inscrit en recul de 6% en raison des conditions du marché. En monnaie locale, les revenus issus de frais et commissions sont restés stables à 77 millions de francs. Mais sur le marché suisse, les recettes de primes ont atteint 7,8 milliards en Suisse, une hausse de 69% d’une année sur l’autre portée par les affaires avec la clientèle Entreprises et la demande extrêmement élevée en solutions d’assurance complète «suite au retrait d’un concurrent de ce secteur l’année dernière», explique l’entreprise jeudi dans un communiqué qui ne précise pas qu’il s’agit du français AXA. Dans l’ensemble, les revenus ont ainsi gonflé de 44% à 9,9 milliards.
13/05/2019
Fonds

Amundi et iM Global Partner proposent un fonds de Polen Capital

Amundi a sélectionné un fonds actions monde de Polen Capital, société détenue à 20 % par iM Global Partner, pour créer Amundi Funds - Polen Capital Global Growth. Ce fonds a été lancé en 2015 par la société de gestion américaine dans le cadre d’une Sicav de droit irlandais. En 2016, iM Global Partner, dont Amundi détient 22,4 %, a pris une participation de 20 % dans le capital de Polen. «Amundi a trouvé cette stratégie intéressante et a absorbé ce fonds en novembre 2018, en conservant le track record», explique à NewsManagers Julien Froger, responsable de la distribution en Europe d’iM Global Partner. Le fonds fera partie de la Sicav principale d’Amundi, mais sera commercialisé à la fois par la société de gestion et par iM Global Partner. Le produit affiche déjà un encours de 75 millions de dollars. L’objectif de collecte est de 300 millions d’ici à la fin de l’année et de 1 milliard de dollars d’ici à trois ans, confie Julien Froger. La clientèle ciblée est assez large, selon Julien Froger. Plusieurs catégories de clients sont dans le viseur, mais aussi plusieurs pays: France, Italie, Espagne, Angleterre et clientèle américaine offshore. La stratégie du fonds Polen Capital Global Growth s’appuie sur un processus de gestion mis au point en 1989 sur des actions américaines. Elle est investie dans des actions de sociétés basées aux Etats-Unis et en dehors qui sont bien placées pour profiter des opportunités de croissance à long terme. Elles doivent aussi avoir un bilan solide, un avantage concurrentiel durable et le potentiel pour une croissance des bénéfices durable sur cinq ans. Le portefeuille est limité à 30 valeurs. Le fonds est géré par Damon Ficklin et Jeff Mueller, qui font partie d’une équipe de 10 personnes basée en Floride.
Fonds
13/05/2019

Le Crédit Agricole a investi 486 M€ en capital-investissement en 2018

Le Crédit Agricole a investi l’an dernier 486 millions d’euros au capital de 239 entreprises françaises via ses différents outils, rapporte l’Agefi. Il s’agit d’une hausse de 72% en un an, selon les chiffres publiés aujourd’hui par le groupe. La progression des investissements est notamment due à la montée en puissance des entreprises de taille intermédiaire, note l’Agefi. Au total, les ETI ont reçu 290 millions d’euros en 2018. « Le ticket moyen a augmenté, l’an dernier, car nous avons traité davantage de dossiers qui concernaient des ETI », explique Didier Reboul, directeur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des marchés spécialisés du Crédit Agricole depuis le 1er mars. La banque verte affiche désormais 3,6 milliards d’euros d’encours de capital-investissement. Les caisses régionales, au travers de leurs 28 sociétés à capital-risque, telles Unexo ou Carvest, en concentrent 1,3 milliard dans une logique de développement de leur territoire. A l’échelle nationale, chez Crédit Agricole SA, Idia et ses affiliés affichent un niveau équivalent d’encours. Outre ces interventions pour compte propre, la gestion pour compte de tiers logée chez Amundi PEF atteint 900 millions d’euros.
13/05/2019

Les salaires se stabilisent dans la finance suisse

Les salaires se sont stabilisés dans la finance suisse l’an dernier, après trois ans de tassement, rapporte le quotidien suisse Le Temps. Dans la gestion de fortune, un gérant ayant des fonctions d’encadrement gagnait en moyenne 220 000francs, avec un bonus typique de 100 000francs en 2017, selon des chiffres récents du chasseur de têtes Michael Page, basés sur 450 000 profils professionnels et 30 000 entretiens réalisés en Suisse. Les mieux lotis dans cette catégorie reçoivent jusqu’à 320 000francs de salaire fixe.
13/05/2019
Fonds

Belfius fusionne plusieurs fonds

Les gestionnaires d’actifs belges Belfius Investment Partners et Candriam ont approuvé le 3 mai dernier, à l’occasion de l’assemblée généraleextraordinairede la Sicav de droit belgeBelfius Equities,la fusion par absorption de quatre compartiments actions du véhiculepar le compartimentBelfius Equities Leading Brands, a appris NewsManagers. Selon une lettre aux actionnaires, cette fusion, qui prend effet le 13 mai, concerne les fonds thématiques Belfius Equities Global Energy, Belfius Equities Global Finance, Belfius EquitiesGlobal Industrial et Belfius Equities Global Telecom, tous les quatre absorbés par Belfius Equities Leading Brands.
Fonds
13/05/2019

BTG Pactual veut rester au capital d'EFG International

JoãoDantas, directeur financier de la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual, a indiqué ce 10 mai à l’agence Reuters vouloir rester actionnaire de la société de gestion suisse EFG International. BTG Pactual, qui détient une participation de 29% au capital d’EFG International, avait précédemment évoqué une cession éventuelle de sa participation dans le groupe suisse.
13/05/2019

Goldman Sachs s'apprête à acquérir un gérant de patrimoine

La banque d’affaires américaine Goldman Sachs serait sur le point d’acquérir son compatriote United Capital Financial Partners, spécialisé dans la gestion de patrimoine, indique le Wall Street Journal. Cette opération, qui valoriserait la cible entre 700 et 750 millions(623 à 667 millions d’euros) selon CNBC, pourrait être annoncée dès ce lundi. Créé en 2005 à Newport Beach, United Capital gère aujourd’hui 24 milliards de dollars (21,3 milliards d’euros) d’actifs de 21.000 clients, et dispose de 90 bureaux aux Etats-Unis.
13/05/2019

Candriam partners with KIS in South Korea

Candriam has partnered with Korea Investment & Securities (KIS) to bring its robotics fund to the South-Korean market. Candriam Equities L Robotics and Innovative Technologies will be available through a South-Korean onshore vehicle or feeder fund structure. Hi Asset Management has been selected by KIS to manage the Korean onshore fund vehicle. KIS is one of the leading providers of securities brokerage, investment banking, trading and wealth management services in Korea and a core subsidiary of Korea Investment Holdings. The deal with Candriam will allow the Korean group to continue expanding its “white-label” funds platform. The fund is one of Candriam’s flagship strategies designed to address three megatrends: technology revolution, demographic shifts and environmental challenges.
13/05/2019
Fonds

Une société de gestion veut payer les investisseurs pour gérer leur argent

La férocité de la guerre des prix dans la gestion d’actifs est telle que les sociétés de gestion pensent à l’impensable: payer les investisseurs pour gérer leur argent, rapporte le Financial Times fund management. Salt Financial, une boutique de gestion américaine, veut offrir des fonds avec des ratios de frais de moins 5 points de base, ce qui revient à donner aux investisseurs 5 dollars chaque fois qu’ils en investissent 10.000. Certains observateurs du secteur voient cela comme la dernière étape dans la course aux actifs, mais d’autres jugent qu’il ne s’agit que d’un outil marketing. Le Salt Low truBeta US Market ETF présente des frais de gestion de 29 points de base, mais la société offrira un rabais de 34 points de base, ce qui signifie que les investisseurs recevront 5 points de base. Le rabais s’appliquera aux 100 premiers millions DE dollars investis dans le fonds et au moins pour la première année. Alfred Eskandar, le président et directeur des opérations de Salt, explique avoir présenté cette offre après avoir eu des difficultés à attirer des actifs pour son premier ETF. La Securites and Exchange Commission devrait dire lundi si elle accepte ce modèle.
Fonds
13/05/2019

BPI Gestão de Activos signe les PRI

La société de gestion portugaise BPI Gestão de Activos a annoncé son adhésion aux principes del’investissement responsable établis par les Nations Unies. Propriété du groupe bancaire espagnol Caixabank, elle devientla première société de gestion traditionnelle au Portugal à adopter les PRI. «Il est de plus en plus reconnu que les questions ESG sont importantes sur le plan financier et font partie de l’obligation fiduciaire envers nos clients, en particulier pour ceux qui ont un horizon à long terme», a déclaré Paulo Oliveira, directeur généralde BPI Gestão de Activos,selon qui cette décisionest également liée à la stratégie du groupe Caixabank. La maison mère de BPIGestão de Activos a inscrit dans son plan stratégique sa volonté de devenir une référence en matière de gestion responsable et d’engagement social. BPI Gestão de Activos gérait plus de 10 milliards d’euros d’actifsau 31 décembre 2018.
10/05/2019
Fonds

La coentreprise entre Generali Real Estate et Poste Vita réalise sa première acquisition

Generali Real Estate et Poste Vita (la compagnie d’assurance de Poste Italiane) ont annoncé ce vendredi 10 mai la première acquisition de leur joint-venture immobilière. Il s’agit du Marienforum, un immeuble de bureaux «de premier plan» à Francfort.Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Generali Real Estate et Poste Vita d’investir dans les principales villes européennes, en privilégiant les immeubles de bureaux et decommerces. Dans le détail, la joint-venture a acquis ce bâtiment auprès de Perella Weinberg Real Estate Fund II, dans le cadre d’une opération financée par une banque allemande. Le Marienforum est notamment le siège d’ABN Amro et de Bethmann Bank.
Fonds
10/05/2019

Les hedge funds s'arrachent les traders pour compte propre de BNP Paribas

La fermeture de l’activité de trading pour compte propre de BNP Paribas a provoqué une frénésie de recrutements chez les principaux hedge funds mondiaux, rapporte Bloomberg. Citadel a recruté Mathieu Gaveau, qui était responsable des taux de la division Opera Trading Capital de BNP Paribas jusqu’à sa fermeture en janvier. Paolo Nicolosi, un trader expérimenté spécialiste des devises, a rejoint Brevan Howard Asset Management. D’autres collègues sont partis chez Capstone Investment Advisors, Capula Investment Management, Eisler Capital et H2O Asset Management. Les hedge funds se livrent bataille pour attirer et retenir les meilleurs gérants, dans un contexte difficile. La fermeture d’Opera présente une opportunité rare, selon un chasseur de têtes.
10/05/2019

LGIM adds to board of directors at Irish arm

Legal & General Investment Management has appointed three new members to the board of directors at LGIM Managers (Europe) Limited, its Irish asset management firm. The three new members are Lee Toms, global head of investment operations at LGIM, Volker Kurr, head of the German arm and head of European institutional distribution, and John Craven, head of finance at LGIM Europe. Toms will be non-executive director, while the other two become executive directors. Their arrival brings the number of members to seven. LGIM Europe in May received a license from the Irish central bank to manage its mutual funds and alternative investmet funds in the European Union. The Irish company also received a banking license in March 2019, which includes management of individual portfolios. This has involved an increase in personnel at the Irish entity, which now includes 20 employees. “Europe remains a strategic objective for LGIM, and these appointments reflect our constant commitment to our current clients throughout Europe, and the continued expansion of LGIM in the region,” says Eve Finn, CEO of LGIM Europe. “We have the necessary expertise and infrastructure to support our growth in the region, and to continue to serve our clients throughout Europe, regardless of the outcome of negotiations over the exit of the United Kingdom from the European Union,” she adds.
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10/05/2019

LGIM renforce le conseil d’administration de sa société irlandaise

Legal & General Investment Management a nommé trois nouveaux membres au sein du conseil d’administration de LGIM Managers (Europe) Limited, sa société irlandaise de gestion d’actifs. Ce trio se compose de Lee Toms, responsable mondiale des opérations d’investissement de LGIM, Volker Kurr, responsable de la succursale allemande et responsable de la distribution institutionnelle européenne, et John Craven, responsable finance de LGIM Europe. Le premier sera administrateur non exécutif et les deux autres, administrateurs exécutifs. Leur arrivée porte le nombre de membres du conseil à sept. LGIM Europe avait obtenu en mai dernier l’autorisation de la Banque centrale d’Irlande pour gérer ses OPCVM et ses fonds d’investissement alternatifs situés dans l’Union européenne. La société irlandaise a aussi reçu l’agrément de la banque en mars 2019 pour inclure la gestion de portefeuilles individuels. Cela s’est accompagné d’une croissance des effectifs de l’entité irlandaise qui comprend désormais une vingtaine de salariés. «L’Europe reste un objectif stratégique important pour LGIM et ces nominations reflètent notre engagement constant que ce soit envers les clients actuels dans toute l’Europe, mais aussi envers l’expansion continue de LGIM dans la région», commente Eve Finn, CEO de LGIM Europe. «Nous disposons de l’expérience et des infrastructures nécessaires pour soutenir notre croissance dans la région et pour continuer à servir nos clients dans toute l’Europe, quelle que soit l’issue des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE», ajoute-t-elle.
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10/05/2019

Solactive unveils global technology leaders index

Solactive has released the Solactive Global Technology Leaders Index.It tracks the performance of both globally leading technology companies and businesses not necessarily labelled as traditional tech firms by a common sector classification system, but whose disruptive potential made them market incumbents that set significant impulses for the entire technology industry. This, in particular, refers to, but is not limited to, global companies engaged in technology-related themes such as cyber-security, the Internet of Things, e-commerce, robotics & automation, artificial intelligence, autonomous vehicles, and cloud/big data. The Solactive Global Technology Leaders Index utilises the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index as the initial universe. From this starting point, a proprietary selection procedure accounts for the individual eligibility of each index constituent.
10/05/2019

SGSS nomme un responsable du développement en Italie

Société Générale Securities Services Italie a nommé Marco Mosca responsable du développement à compter du 1er avril. Basé à Milan, il sera rattaché à Frédéric Barroyer, CEO de SGSS en Italie. Marco Mosca a rejoint SGSS en 2006 où il était depuis 2012 responsable fund service operations en Italie.
10/05/2019

Franklin Templeton négocie la reprise des activités turques d’Abraaj

La société de gestion américaine Franklin Templeton Investments est en négociations exclusives pour reprendre les activités turques de la société de private equity basée à Dubaï Abraaj Group, rapporte Financial News, citant des sources proches du dossier. Les discussions sont en cours et pourraient ne pas aboutir, précise cette source. La reprise des opérations turques d’Abraaj donnerait à la société de gestion américaine une exposition à un portefeuille existant d’actifs et verrait Franklin Templeton prendre la responsabilité d’un fonds de 526 millions de dollars.
10/05/2019

Deux gérants allemand et singapourien nouent un partenariat de distribution

Les sociétés de gestion S.E.A. Asset Management et Seahawk Investments ont annoncé ce mercredi 8 mai avoir conclu un partenariat de distribution. Les modalités du partenariat n’ont cependant pas été précisées. S.E.A. Asset Management est une société de gestion singapourienne offrant des solutions d’investissements pour les particuliers et les institutionnels européens. Seahawk Investments est une boutique allemande spécialisée dans les stratégies de rendement absolu et de multi-classes d’actifs. «L’union des forces va nous permettre de nous développer respectivement à Singapour et en Allemagne, au sein d’un secteur qui voit les contraintes réglementaires croître», a indiqué Alexander Zeeh, directeur général de S.E.A. Asset Management, au média Finews.asia.

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