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Asset Management
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06/05/2019

Le managing director de Comgest au Benelux s'en va

Selon les informations du média néerlandais FondsNieuws, Rob Deneke, managing director de Comgest au Benelux et présent avec la société depuis 24 ans, a quitté son poste. Il devrait redevenir gérant de fonds au sein d’une société de gestion basée aux Pays-Bas.
06/05/2019

Softbank envisage de coter en Bourse son fonds de capital-risque Vision Fund

Le groupe japonais Softbank envisage de coter le Vision Fund, son fonds de capital-risque doté de 100 milliards de dollars, a révélé le Wall Street Journal vendredi 3 mai. Softbank a également obtenu des financements de la part de fonds souverains d’Arabie saoudite et d’Abu Dhabi, et est en train de négocier un investissement de 1 milliard de dollars de la part du Sultanat d’Oman. «En tant que gestionnaire d’actifs au niveau international, nous étudions de nombreuses sources de capitaux», a déclaré un porte-parole deVision Fund, précisant qu’aucune décision formelle n’avait été prise. Le Vision Fund va également lancer un second fonds, et cherche des financements auprès de banques, a indiqué Rajeev Misra, l’un des principaux adjoints du président de Softbank lors d’une conférence à Los Angeles. Le fonds envisage par ailleurs de doubler ses effectifs d’ici 18 mois, pour les porter à 800 collaborateurs.
06/05/2019

Les intermédiaires du trading critiquent MIF 2

Les représentants de l’industrie du trading, réunis au salon TradeTech de Paris fin avril, ont globalement estimé que la réglementation européenne MIF 2 «n'était pas parvenue à transférer les échanges d’instruments financiers vers des marchés transparents», relate l’Agefi. Parmi les critiques, les acteurs ont regretté que l’activité des dark-pools soit désormais limitée à des opérations de grande taille (LIS) ou à des échanges avec un prix importé d’une plateforme transparente dans la limite des seuils de volumes précis. Ce qui a eu pour conséquence le développement de «dark-pool LIS» et de systèmes d’enchères périodiques développés par différentes plates-formes réglementées (MR) et alternatives (MTF). Dès lors, «ces enchères en milieu de journée sur certains titres, permettent, comme à la clôture des bourses, de mettre sur un même plan multilatéral divers investisseurs sans qu’ils ne participent vraiment au processus de formation des prix», explique l’Agefi. De même, certains acteurs estiment que ces enchères ne réunissent parfois plus qu’un seul acheteur et un seul vendeur autour d’un même titre, «reconstituant de facto un «dark-pool» bilatéral en lieu et place de ceux provisoirement interdits d’opérer».
06/05/2019
Fonds

BlackRock et HSBC lancent des fonds sur l’Arabie saoudite

BlackRock et HSBC ont chacun lancé des fonds dédiés à l’Arabie saoudite, rapporte le Financial Times fund management. La décision de ces deux grandes sociétés de gestion fait grincer des dents,sept mois après que l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi ait suscité l’indignation à l’échelle internationale. Les deux sociétés sont ainsi accusées de faire passer les profits devant les droits humains. Larry Fink et John Flint, respectivement directeurs généraux de BlackRock et HSBC, ont assisté à une conférence financière qui s’est tenue à Riyad le mois dernier avec d’autres personnalités du monde de la finance. Ils avaient pourtant déserté le «Davos du Désert» en octobre juste après la mort de Jamal Khashoggi. Les ETF lancés par les deux groupes suivront l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Les deux groupes justifient ces lancements par la demande des investisseurs suite à l’inclusion des actions d’Arabie saoudite dans les indices mondiaux.
Fonds
06/05/2019
Fonds

BTG Pactual lance un fonds actions latino-américaines

Le principalgestionnaire d’actifs au Brésil, BTG Pactual Asset Management, a lancé un fonds Ucits investi en actions latino-américaines le 2 mai au sein de sa Sicav luxembourgeoise, rapporte Citywire Americas. Le fonds BTG Pactual Sicav Latin America est géré par Will Landers, recruté en qualité de responsable des actions latino-américaines enmars par la firme en provenance de BlackRock. Il sera soutenu par le travail de 26 spécialistes de l’investissement basés dans différents pays latino-américains.
Fonds
06/05/2019

Warren Buffett laisse entrevoir qui seront ses successeurs

Les deux vices-présidents de Berkshire Hathaway,Greg Abel et Ajit Jain, ont rejoint Warren Buffett sur scène lors de la traditionnelle séance de questions des actionnaires durant l’assemblée générale de la société d’investissement qui a eu lieu ce 4 mai, rapporte le Financial Times. Le fait que ces deux possibles successeurs à l’Oracle de l’Omaha répondent à des questions de la salle marque une rupture. Le fait que l’un des deux protégés de Warren Buffett en matière d’investissement, Todd Combs ou Ted Weschler, ait investi dans Amazon, constitue également un changement. Certains actionnaires et analystes jugent qu’il s’agit de l’indication la plus claire à ce jour concernant une possible évolution de la philosophie d’investissement de la société, Warren Buffett étant longtemps resté à l’écart des valeurs technologiques.
06/05/2019

Arkéa Investment Services recrute un responsable distribution externe France

Arkéa Investment Services vient de recruter Fabien Perez en tant que responsable de la distribution externe France et Monaco, selon un e-mail envoyé aux clients. L’intéressé avait quitté UBS Asset Management en mars dernier. Il y travaillait depuis huit ans en tant que sales manager, au sein du département «wholesale», pour la France et Monaco, basé à Paris. Avant cela, il avait passé huit ans au sein de Société Générale Corporate and Investment Banking, comme spécialiste produits et ingénieur financier pour les dérivés de fonds, selon son profil LinkedIn. Au sein d’Arkéa IS, Fabien Perez est rattaché à Fabrice Neyroumande, directeur commercial. L’équipe commerciale a également été renforcée avec les arrivées de Christelle Ajavon et Laurent Dumonteil en tant que commerciaux senior. Arkéa IS vient aussi de recruter un directeur marketing en la personne de Guillaume Davis. Il était précédemment responsable marketing client et data management chez Rothschild & Co Asset Management Europe. Il est rattaché au COO François Deltour. Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa, totalisant 52 milliards d’euros d’encours.
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06/05/2019
Gestion d'actifs

Les Gafa stimulent le rendement du fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien a dégagé au premier trimestre 2019 un rendement record en valeur absolue, de 738 milliards de couronnes (75,4 milliards d’euros), grâce au net rebond des actions des géants de la technologie. A fin mars, sa valeur s'élevait à 8.938 milliards de couronnes (913,7 milliards d’euros). Le rendement de ses investissements atteint 9,1% sur le trimestre. Les actions, qui représentent 69,2% des actifs du fonds norvégien, ont offert un rendement de 12,2%, contre 3,8% pour l’immobilier et 2,9% pour les obligations. Le secteur technologique a généré un retour de 17,6%. Le fonds a participé au cours du premier trimestre aux introductions en Bourse de Lyft, Weimob et Levi Strauss.
Gestion d'actifs
Le fonds souverain norvégien NBIM, géant éthique
06/05/2019
Fonds

JPMorgan AM lance deux nouveaux ETF obligataires

JPMorgan Asset Management a annoncé ce vendredi 3 mai le lancement de deux ETF obligataires au sein de sa gamme BetaBuilders Fixed Income. Les fonds sont cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Le premier ETF, intitulé JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF [BBTR] vise à répliquer l’indice J.P. Morgan Government Bond Index United States. Le second, le JPM BetaBuilders EUR Govt Bond OPCITS ETF [BBEG], répliquera l’indice J.P. Morgan EMU Government Bond. Les ETF viseront un ratio du total des frais de 10 points de base, a indiqué la société dans un communiqué.
Fonds
03/05/2019

L'ancien CIO de Rabobank lance sa société d'investissement

Han Dieperink, ancien responsable des investissements de Rabobank, a créésa société d’investissement, rapporte Citywire Selector ce vendredi 3 mai. Il avait quitté la banque néerlandaise en avril dernierd’un commun accord. Intitulée HD Capital, la société proposera dans un premier temps du conseil en investissement. L’ancien CIO prépare également le lancement d’un fonds qui investira dans les pays émergents d’Afrique, et plus particulièrement en Somalie, à Djibouti et en Erythrée. L’entrepreneur ne prévoit aucun recrutement pour l’instant. Il pourrait cependant y être amené si le lancement du fonds se concrétise.
03/05/2019

Arts AM recrute en Allemagne

Arts Asset Management, filiale de C-Quadrat, a annoncé jeudi 2 mai le recrutement deSven Boström etAlexander Azmann. Ils intègrent l'équipe commercial de la société de gestion, où ils seront responsable des partenariats commerciaux en Allemagne.Sven Boström a travaillé en tant que consultant financier senior et responsable commercial par le passé. De son côté,Alexander Azmann a déjà travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe C-Quadrat. Dans le cadre de la simplification de la structure de C-Quadrat, Arts Asset Management est en pleine réorganisation. À l’automne 2018, la société de gestion a dévoilé une nouvelle marque commerciale séparée avec l'équipe composée d’anciens employés deC-Quadrat Wealth Management. En février 2019, des changements avaient eu lieu au sein de l'équipe commerciale avec la nomination de Gunther Pahl en tant que responsable Europe.
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03/05/2019
Fonds

Perial augmente le prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris

Le groupe Perial a annoncé jeudi 2 mai l’augmentation du prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris. Il passe de 492 eurosà 510 euros, soit une hausse de 3,6%. «Cette majoration reflète la bonne gestion de la SCPI PF Grand Paris depuis la réouverture de son capital au mois d’octobre 2017, et la revalorisation de son patrimoine constaté en fin d’année 2018", explique la société dans un communiqué. Les autres conditions de souscription de parts demeurent inchangées, à savoir une commission de souscription élevée de11,4 %, soit 58,14 euros prélevés par partsur le prix de souscription (prime d'émission incluse). En 2018, la SCPI du marché a réalisé un volume d’acquisitions de 176 millions d’euros en 2018 dont 82,4% sur le périmètre du Grand Paris. Elle a réalisée une collecte de plus de 106 millions d’euros et offertun rendement de 4,40% nets.La capitalisation de la SCPI atteignait704 millions d’euros à fin mars.
Fonds
03/05/2019
Gestion d'actifs

Les Gafa stimulent la performance du fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien a dégagé au premier trimestre 2019 un rendement record en valeur absolue, de 738 milliards de couronnes (75,4 milliards d’euros), grâce au net rebond des actions des géants de la technologie. A fin mars, sa valeur s'élevait à 8.938 milliards de couronnes (913,7 milliards d’euros). Le rendement de ses investissements atteint 9,1% sur le trimestre. «Le premier trimestre a été un trimestre exceptionnellement bon», a reconnu Yngve Slyngstad, le directeur général du fonds souverain.
Gestion d'actifs
Le fonds souverain norvégien NBIM, géant éthique
03/05/2019
Fonds

Swedbank Robur remplace deux gérants partis fonder leur société

Swedbank Robur a annoncé ce mardi 30 avril le recrutement de Henrik Nyblom et Marcus Rylander aux postes de gérants. Ils remplaceront Carl Armfelt et Erik Sprinchorn, partis fin 2018 pour lancer TIN Fonder. Henrik Nyblom, jusqu’ici responsable des investissements dans le secteur TMT (Technology, Media and Telecom) pour les pays nordiques et l’Europe chez Capeview Capital, va gérer le fonds Swedbank Robur Ny Teknik. Marcus Rylander va lui gérer le fonds Swedbank Robur Småbolagsfond Norden.
Fonds
03/05/2019
Fonds

Les fondateurs d'Ethenea prennent la main sur la gestion du fonds défensif

La société de gestion allemande Ethenea a annoncé ce mardi 30 avril un changement à la tête du fonds Ethna-Defensiv. Les fondateurs de la société, Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo, vont remplacer Guido Barthlers dans la gestion quotidienne du fonds. Ce dernier va quitter la société fin juillet. Un spécialiste obligataire doit par ailleurs rejoindre la société en juin. Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo gèrent actuellement le fonds Ethnea-Aktiv, et plus principalement la partie devises et obligations.
Fonds
03/05/2019

Les résultats de la gestion d'actifs et de la banque privée d'HSBC en baisse au T1 2019

HSBC Holding a présenté ce vendredi 3 mai ses résultats pour le premier trimestre 2019. La banque de Hong Kong a enregistré une hausse de 31% de son résultat net, à 4,9 milliards de dollars, principalement porté par les activités de sa banque de détail. La gestion de fortune, qui couvre la distribution de fonds, la gestion d’actifs, et la production de supports d’assurance-vie, a enregistré une croissance de 8% de son résultat avant impôt par rapport au premier trimestre 2018, à 1,9 milliard de dollars. Dans le détail, le résultat distribution de fonds a reculé de 16% à 855 millions de dollars. Un reflux que la société britano-hong-kongaise explique par une base de comparaison défavorable, le premier trimestre 2018 ayant été exceptionnel en termes de distribution de produit financier en Asie. Le résultat de la gestion d’actifs est également en retrait, de 4%, à 259 millions de dollars. Le résultat de la ligne de production de supports d’assurance-vie est lui en hausse de 66%, à 793 millions de dollars. La banque privée a enregistré un résultat avant impôts de 98 millions de dollars, soit une baisse de 11,7% par rapport à la même période l’an dernier. Son résultat opérationnel, qui s'élève à 450 millions de dollars (4%) a notamment été dégradé par un recul de la rentabilité de l’activité en Suisse. La banque privée a cependant enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, provenant principalement de l’Europe et de l’Asie.
03/05/2019

Une minorité d'actionnaires conteste la rémunération des dirigeants de Schroders

La direction du gérant britannique Schroders a rencontré une certaine défiance le 2 mai lors de son assemblée générale, a relaté le Financial Times Fund Management. La résolution concernant la rémunération, qui proposait notamment un bonus de 6,2 millions de livres au directeur général Peter Harrison, a été rejetée par 12% des actionnaires. Cela représente pas moins de 23% des actionnaires non-familiaux, a précisé le journal britannique. En effet, la famille Schroder, qui a voté pour la rémunération, possède 47,9% des droits de vote. Les actionnaires avaient été appelés par les proxys Glass Lewis et Institutional Shareholder Services à rejeter cette proposition de rémunération.
03/05/2019

A minority of shareholders challenges management pay scales at Schroders

The management at the British asset management firm Schroders on 2 May ran into some resistance at its general shareholders’ meeting, Financial Times Fund Management reports. A resolution concerning pay scales, which had proposed a £6.2m bonus for CEO Peter Harrison, was rejected by 12% of shareholders. That amounts to 23% of non-family shareholders, the British newspaper reports. The Schroder family, which voted for the payment, controls 47.9% of voting rights. Shareholders were called upon by proxy voting bodies Glass Lewis and Institutional Shareholder Services to reject the proposed payment.
03/05/2019
Fonds

Amundi envisage de fusionner quatre fonds

Amundi envisage de fusionner quatre fonds afin de rationaliser son offre produit, a appris Citywire Asia. Le fonds Bond Global Emerging Local Currency va ainsi fusionner avec le fonds Emerging Markets Local Currency Bond, le fonds Equity Greater China le sera avec le fonds China Equity. De même, le fonds Equity Thailand va intégrer le fonds Equity Asia Concentrated, ce dernier devant être renommé Asia Equity Concentrated à partir du 1er juin. Enfin, le fonds Equity Global Concentrated va intégrer le fonds Pioneer Global Equity.
Fonds
03/05/2019

Les actifs sous gestion de Lyxor atteignent 121 Md€ à fin mars 2019

Le produit net bancaire de la ligne-métier Gestion d’Actifs et Banque Privée de Société Générale s’inscrit à 255 millions d’euros, en hausse de +4,9% par rapport au premier trimestre 2018, «dans un contexte d’activité client très ralentie», écrit Société Générale à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les actifs sous gestion de la Banque Privée s’établissent à 113 milliards d’euros à fin mars 2019, stables par rapport à décembre 2018. Le produit net bancaire du premier trimestre 2019 est en hausse de +11,4% par rapport au premier trimestre 2018, à 206 millions d’euros, incluant une réévaluation des titres SIX pour 32 millions d’euros. Les actifs sous gestion de Lyxor atteignent 121 milliards d’euros à fin mars 2019, en progression de +2,5% par rapport à décembre 2018. Sur le premier trimestre 2019, les revenus s’élèvent à 44 millions d’euros, en baisse de -15,4% par rapport au premier trimestre 2018. Le résultat net du groupe Société Générale s’est replié de 26% au premier trimestre, à 631 millions d’euros. Affecté par l’environnement de taux bas qui pèse sur la marge d’intérêt des banques, le produit net bancaire a reculé de 1,6% sur le trimestre, à 6,19 milliards d’euros. «L’exécution cadencée de notre programme de recentrage se poursuit avec l’annonce ce matin de la cession de notre filiale SKB Bankaen Slovénie» a par ailleurs annoncé Fréderic Oudéa, directeur général du Groupe, dans un communiqué. L’opération a conduit la banque à enregistrer une moins-value de -67 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe a constaté un impact global de +14 millions d’euros suite à la finalisation de la cession de ses activités de banque privée en Belgique, de Société Générale Albanie, d’Express Bank en Bulgarie et de la Banque Postale Financement.
03/05/2019

Départ du directeur général de la banque privée d'UBP

Michel Longhini a quitté ses fonctions de directeur général de la banque privée du groupe suisse Union Bancaire Privée, a appris Finews. «Michel Longhini va quitter ses fonctions de membre du comité exécutif et de directeur général de la banque privée dans un futur proche», ont indiqué le président Daniel de Picciotto, et le directeur général d’UBP Guy de Picciotto, dans une note interne confirmée au média par un porte-parole. Les deux dirigeants ont précisé que Michel Longhini, qui était à la tête de la banque privée depuis 9 ans, souhaitait donner une nouvelle direction à sa carrière.
03/05/2019

Rothschild & Co WM Italia agréée par la Consob

Rothschild & Co.Wealth Management Italia Sim,la nouvelle filialede Rothschild & Co, a obtenu l’agrément du régulateur local Consob pour la fourniture de services d’investissement et son inscription au registre des SIM (società di intermediazione mobiliare). La société peut ainsi recevoir, transmettre et exécuter des ordres pour ses clients, gérer des portefeuilles et fournir des conseillers en investissement.
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03/05/2019

L'activiste Edward Bramson refoulé par les actionnaires de Barclays

L’activiste américain Edward Bramson, qui dirige le hedge fund Sherbone Investors, a vu sa demande d’entrée au conseil d’administration de la banque britannique Barclays être rejetée, rapporte Les Echos. Les actionnaires de la banque ont voté contre cette résolution jeudi2 mai. Edward Bramson détient 5,5% du capital de Barclays.
03/05/2019

Un ex-Humanis fonde une société de capital-risque

Pierre Nuyts, ancien directeur financier du groupe de protection sociale Humanis, est devenu directeur général d’Unico au mois de février. Cette nouvelle société de capital-risquea pour objet la prise de participations dans des start-up ou PME à fort potentiel. Elle «tire sa différentiation de sa faculté à apporter de la valeur dans l’accompagnement des sociétés investies, en mobilisant l’expérience et les savoir-faire larges et diversifiés ses associés», indique le directeur général, qui est aussi l’un des co-fondateurs. Pierre Nuyts a été directeur financier de Malakoff Médéric (2009-2014) puisd’Humanis, d’où il a démissionné en 2018 à l’aube du rapprochement avec Malakoff Médéric.Diplômé de Centrale Lille, il a débutésa carrière en 1986 à la Compagnie Bancaire, comme consultant en charge de la conception et de la commercialisation de logiciels ALM, puis comme responsable du département Finances du groupe. En 1991, Pierre Nuytsrejoint le groupe Caisse d’Epargne en tant que responsable du département Crédit Bail Immobilier. Il devient ensuite directeur financier de la Caisse d’Epargne de Flandre puis est nommé, en 2000, directeur du contrôle de gestion de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. En 2007, il devient directeur financier du Crédit Foncier, avant d'êtrenommé directeur Finances Groupe à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne en 2008.
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