L’Association Française du Family Office (AFFO) et l’Aurep ont annoncé ce mardi 30 avril le lancement d’une formation certifiante dédiée au métier du family office. La formation s’articulera autour de 3 axes principaux: la gouvernance d’entreprise et familiale, l’organisation patrimoniale de la famille, et l’accompagnement de la famille ou comment gérer «l’affectio familiae». Les candidats doivent disposer d’un bac+4 dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et d’une réelle pratique professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise. La durée de la formation, qui débutera début 2020, sera de 20 jours (140 heures) et aura lieu à Paris. «Nous nous félicitons de ce partenariat avec l’Aurep, leader incontesté en matière de formation des professionnels de la gestion de patrimoine, qui fort de l’expérience de l’Affo permettra d’offrir une formation de grande qualité à tous ceux qui s’intéressent au métier du family office», a déclaré Thierry de Poncheville, vice-président de l’Affo et président de la commission Formation et Education à l’origine de cette formation.
La boutique de gestion espagnole Cobas Asset Management, dont NewsManagers a récemment fait le portrait du fondateur Francisco García Paramés, vient de recruter José Manuel Pérez Jofre. Ce dernier a rejoint la firme au poste de directeur financier et des opérations, remplaçant Miguel del Riego, qui exerce d’autres fonctions au sein de Cobas. Au cours de sa carrière, José Manuel Pérez Jofre a occupé entre autres les fonctions de directeur des investissements de Santander Asset Management Espagne et de Mutua Madrileña. Il a également été un associé fondateur de Valórica, société de gestion spécialisée dans l'élaboration de fonds deperformance absolue.
La branche de gestion d’actifs de Credit Suisse a annoncé ce lundi 29 avril la mise en place d’un conseil consultatif au sein de ses fonds actions thématiques. Les experts recrutés auront pour tâche d’aider les gérants à mieux comprendre les technologies du futur, ce qui inclut la robotique, la digitalisation des services de santé, et la sécurité informatique. La composition du conseil comprend actuellement les docteurs Roland Siegwart, Aleksander Berentsen, Andreas Caduff, et Nicola Tomatis. Le dr Siegwart est professeur en systèmes autonomes à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Le dr Berentsen est le doyen de la faculté d'économie de l’Université de Bâle, et est actuellement chercheur associé à la réserve fédérale de Saint Louis. Le dr Caduff est fondateur de la société Biovoton, spécialisée dans la fabrication d’outils de suivi de la santé. Le dr Tomatis est directeur général de BlueBotics, une société de services de technologies de navigation autonome pour robots et véhicules.
La société de gestion Invesco a renforcé son équipe italienne avec l’arrivée d’Alessandro Vesco en qualité de senior compliance manager, rapporte le site spécialisé Bluerating. Il apportera son concours à l’activité croissante de l'équipe italienne, notamment depuis l’introduction de MiFID 2. Basé à Milan, il aura pour missionde prévenir et de gérer les risques liés à la réglementation et à la conformité. Alessandro Vesco a auparavant travaillé chezEtica Sgr et AcomeA Sgr.
Le gestionnaire d’actifs Lazard Frères Gestion a pris la décision de fermer leFCP Lazard Investissement Microcaps, stratégie principalement investie sur le marché européen d’actions de petites capitalisations. Le seuil d’un million de parts émises a été atteint, les souscriptions sont donc suspendues à compter du 30 avril. Le fonds sera à nouveau ouvert aux souscriptions lorsque le nombre de parts émises descendra en-dessous du seuil de 900.000 parts, indique Lazard Frères Gestion dans une communication aux investisseurs. Le gestionnairepréciseque la réouverture des souscriptions interviendra automatiquement 30 jours après la publication d’un communiqué de presse notifiant la reprise des souscriptions. LeFCP Lazard Investissement Microcaps, dont les encours atteignaient 170 millions d’euros au 26 avril 2019,vise une performance annualisée nette de frais, supérieure à 7% sur un horizon de cinq ans. Il est géré par Jean-François Cardinet, Annabelle Vinatier et James Ogilvy.
A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé hier la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions. Par ailleurs, la France et le Bahreïn ont signé un accord de coopération dans le domaine de la fintech. La délégation bahreïnienne a visité l’incubateur de fintech Le Swave.
Une équipe de gestion de fortune de la banque américaine Morgan Stanley a fait défection pour créer Americana Partners. Cette nouvelle société, qui s’est associée à Dynasty Financial Partners, dispose de bureaux à Houston, Austin et Dallas et gère environ six milliards de dollars d’actifs. Elle est dirigée par Jason Fertitta, qui travaillait chez Morgan Stanley depuis 2008. Avec les ressources du pétrole, relancées par les hydrocarbures de schistes, le Texas héberge de très nombreuses grosses fortunes: selon l’indice Bloomberg Billionaires, on y trouve 22 milliardaires qui cumulent plus de 200 milliards de dollars d’actifs.
La Bourse de New York a gagné du terrain lundi, confortée par les dernières statistiques sur l'état de santé de l'économie américaine. Les investisseurs se montrent également confiants en vue de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine cette semaine. Poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière, le S&P 500 a battu un nouveau record historique en s’adjugeant 0,1%, à 2.943,03 points. Signant également un nouveau record, le Nasdaq Composite a gagné 0,1%, à 8.161,85 points. Indécis en séance, le Dow Jones a fini tout juste dans le vert, à 26.554,39 points. Les principaux indices ont été soutenus ces derniers jours par la croissance supérieure aux attentes de l'économie américaine au premier trimestre, malgré le shutdown du gouvernement en début d’année et le ralentissement de la conjoncture mondiale. Des indicateurs publiés lundi ont également fait apparaître une progression de la consommation des ménages en février et en mars, alors que la mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale restait sous contrôle.
Les cours du baril de brut ont terminé sur une note contrastée lundi, alors que les investisseurs s’interrogent sur la conduite qu’adoptera l’OPEP après les appels de Donald Trump à augmenter la production d’or noir pour faire baisser les prix. Le contrat sur le baril de brut léger américain WTI pour livraison en mai a terminé en hausse de 20 cents, 0,3%, à 63,50 dollars. A Londres, le baril de Brent pour livraison en juin a perdu 11 cents, soit 0,2% à 72,03 dollars le baril. Selon l’analyste Marshall Steeves cité par Reuters, l’Arabie Saoudite pourrait décider d’augmenter la production avec la Russie lors de la réunion prévue fin juin, mais «pour le moment, le rebond modéré des prix américains est surtout technique et lié au fait que le WTI n’a pas réussi à tester de nouveau son plus bas de vendredi».
Le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ne feront pas partie des niches fiscales mises à contribution pour financer les baisses d’impôt sur le revenu promises par Emmanuel Macron, a annoncé lundi le Premier ministre Edouard Philippe à l’issue d’un séminaire de la majorité sur la mise en oeuvre des annonces du chef de l’Etat en réponse à la crise des «Gilets jaunes». «Nous développerons au mois de juin [...] les modalités de baisse de l’impôt sur le revenu», a-t-il préalablement déclaré. Le financement de cette réduction d’impôt «doit passer [...] à la fois par des économies, mais surtout par une réduction d’un certain nombre de niches fiscales dont profitent les entreprises.»
State Street Global Advisors a annoncé en fin de semaine dernière la fermeture de l’ETF «SPDR MSCI China A Shares IMI», qui réplique la performance de l’indice éponyme. L’ETF pourra être négocié en bourse jusqu’au 29 mai prochain. Au-delà de cette date, les détenteurs de parts devront attendre le 6 juin pour recevoir les fruits de la liquidation du fonds. L’ETF réplique la performance de l’indice MSCI China A International IMI Index, qui couvre l’ensemble des actions domestiques chinoises cotées en Renminbi. Il avait été lancé en octobre 2015, et avait produit une performance négative de 2,67% depuis son lancement. La fermeture de l’ETF devrait notamment s’expliquer par la faiblesse des encours sous gestion, de seulement 5,44 millions de dollars. Des encours qui n’ont jamais véritablement décollédepuis la création de l’ETF.
Loomis Sayles, un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé en fin de semaine dernière le recrutement d’une gérante et de deux analystes pour son équipe crédit Asie basée à Singapour. Thu Ha Chow est ainsi nommé gérante de portefeuille de crédits asiatiques, et notamment co-gérante du fonds Asia Bond Plus, ainsi que stratégiste crédit senior pour la dette émergente. Dans le même temps, Zhi Wei Feng et Jeremy Teng sont nommés analystes crédit séniors. Zhi Wei couvrira principalement les entreprises chinoises, tandis que Jeremy Teng se concentrera sur les sources de crédit asiatiques hors de Chine.
Loomis Sayles, an affiliate of Natixis Investment Managers, at the end of last week announced the recruitment of a manager and two analysts for its Asia credit team, based in Singapore. Thu Ha Chow is appointed as manager of Asian credit portfolios, and co-manager of the Asia Bond Plus fund, and as senior credit strategist for emerging market debt. At the same time, Zhi Weng Feng and Jeremy Teng are appoinTed as senior credit analysts. Zhi Wei will serve Chinese businesses, while Teng will focus on sources of Asian credit outside China.
Société Générale Private Banking France a nommé vendredi 26 avril Gianluca Firmiano en tant que directeur commercial. L’intéressésiégera désormais au comité exécutif de la banque privée en France.Il remplace Mathieu Vedrenne qui a pris la direction de Société Générale Private Banking France en mars dernier. Basé à Paris, Gianluca Firmiano est désormais en charge de la stratégie commerciale de l’entité et de la supervision des équipes commerciales et marketing. Il accompagnera le développement de Société Générale Private Banking France en synergie avec la banque de détail en France. Gianluca Firmiano a intégré la Société Générale en 1995 au sein du réseau France. Il a exercé à la fois des fonctions en clientèle d’entreprises, à Aix-en-Provence et à la direction des grands clients à la Défense. Il a également occupédes fonctions managériales en tant que directeur de groupe du Golfe de Saint-Tropez puis directeur commercial particuliers et professionnels à Versailles. Il rejoint Société Générale Private Banking en 2012 en tant que directeur de centre régional puis de directeur régional Paris Île-de-France Nord en 2016. Il était directeur commercial adjoint de la banque privée depuisdécembre 2017.
Société Générale Private Banking France on 26 April appointed Gianluca Firmiano as director of sales. Firmiano will now be chair of the executive board at the private bank in France. He replaces Mathieu Vedrenne, who took over as head of Société Générale Private Banking France in March. Firmiano will be based in Paris, and will now be responsible for the commercial strategy of the entity, and for overseeing sales and marketing teams. He will assist in the development of Société Générale Private Banking France in synergy with the French retail bank. Firmiano joined Société Générale in 1995 as part of the France network. He served both corporate clients in Aix-en-Provence and as director for key clients at La Défense in Paris. He has also served in managerial roles as director of the group for the Saint-Tropez gulf group, and later as director of retail and professional sales in Versailles. He joined Société Générale Private Banking in 2012 as director of the regional centre, and then as regional director for Paris Île-de-France North in 2016. He has been deputy director of sales at the private bank since December 2017.
La société de gestion américaine Pimcoa annoncé lundi29 avril le recrutement dePatrick Beuret au poste de responsable pour la Suisse et vice président exécutif. Ilchapeautera l'équipe suisse de gestion des clients et sera chargé de mettre à profit les opportunités de croissance stratégique sur le marché suisse via différents canaux. Patrick Beuret sera basé au bureau de Zurich et placé sous l’autorité de Ryan Blute, managing director et responsable de l’activité global wealth management de Pimco dans la région EMOA, et de Frank Witt, managing director et responsable des activités de Pimco en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Benelux et dans les pays nordiques. Patrick Beuret a travaillé pendant plus de 20 ans avec des investisseurs de premier plan en Suisse, dernièrement en tant que managing director et responsable du marché suisse chez J.P. Morgan Asset Management. «Je suis ravi de rejoindre l'équipe suisse et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de la réussite à long terme de Pimco sur les marchés de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels en Suisse», s’est réjouit le nouvel arrivantdans un communiqué. L’activité de Pimco en Suisse s’est considérablement étendue ces dernières années. La société de gestion californienne a recruté plus de 1000 nouveaux employés dans le monde ces deux dernières années, dont plus de 200 professionnels de l’investissement.
The US asset management firm Pimco on 29 April announced the recruitment of Patrick Beuret as head for Switzerland and executive vice-president. He will head up the Swiss client management team, and will be responsible for putting strategic growth opportunities to the service of the Swiss market via various channels. Beuret will be based in Zurich, and will report to Ryan Blute, managing director and head of global wealth management activities at Pimco for the EMEA region, and to Frank Witt, managing director and head of activities in Germany, Austria, Switzerland, Benelux and the Scandinavian countries at Pimco. Beuret worked with top investors in Switzerland for over 20 years, most recently as managing director and head of the Swiss market at J.P. Morgan Asset Management. Swiss activities at Pimco have grown considerably in recent years. The California-based asset management firm has recruited more than 1,000 new employees worldwide in the past two years, including more than 200 investment professionals.
A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé aujourd’hui la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions d’euros.
Le suisse Pictet a nommé Junjie Watkins au poste de directeur de l’Asie, a appris Financial Times Fund Management. Junjie Watkins était jusqu’ici managing director, responsable des solutions d’investissements pour le marché asiatique de TCW. Elle rejoint Pictet en compagnie d’Heather Bao, qui vient également de TCW. Le poste de Heather Bao, qui était jusqu’ici vice-présidente séniore pour les solutions d’investissements en Asie, n’a pas été précisé.
La société de gestion asiatique Eastspring Investments, filiale de Prudential, a recruté Matthew Appelstein en qualité de responsable des investisseurs institutionnels américains. Matthew Appelstein était précédemment managing director et responsable de la distribution US de RBC Global Asset Management (2011-2019). Il fut également vice-président sénior chez Fidelity Investments et vice-président exécutif, chargé de la distribution et du marketing chez Old Mutual Asset Management (2008-2011).
La société de gestion Wells Fargo AM a nommé Manjunath Boraiah au poste de directeur des stratégies obligataires systématiques (systematic fixed income). Il était jusqu’ici directeur des stratégies macro systématiques chez State Street Global Advisors (2015-2019). Le diplômé de Stanford en informatique computationnelle fut notamment vice-président, chargé des marchés émergents chez BlackRock (2009-2011), et chargé de la recherche et des gestions quantitatives macro chez Goldman Sachs (2011-2012).
La société de gestion basée à Londres Merian Global Investors a rapatrié la gestion d’un fonds obligataire de performance absolue, Merian Total Return USD Bond, dont la gestion avait été déléguée à Bill Gross chez Janus Henderson jusqu’en février dernier, rapporte Citywire Selector. Bill Gross ayant pris sa retraite début mars, Mark Nash et Nick Wall ont repris en main la gestion du fonds dont les encours atteignent 195 millions de dollars et qui a été renommé Merian Global Dynamic. L’objectif du fonds n’a pas changé mais la politique d’investissement a quelque peu été amendée pour rendre le véhicule plus flexible.
The asset management firm Wells Fargo AM has appointed Manjunath Boraiah as director of systematic fixed income strategies. He had previously been director of systematic macro strategies at State Street Global Advisors (2015-2019). Boraiah, a graduate of Stanford in computational IT, has served as vice president responsible for emerging markets at BlackRock (2009-2011), and head of macro quantitative management research at Goldman Sachs (2011-2012).
Natixis et Groupama, via sa filiale Groupama Gan Vie, ont annoncé lundi s’être associés pour lancer le premier titre de créance vert, 100% engagé dans la transition énergétique. Emis par Natixis, ce dernier sera commercialisé à partir de mai 2019 dans les contrats d’assurance vie de Groupama Gan Vie distribués au sein des caisses régionales Groupama, de Gan Patrimoine et de Gan Assurances. Il permettra de financer directement des projets d’énergies renouvelables pour garantir une production plus respectueuse de l’environnement.
L’ancien secrétaire d’Etat britannique du développement international Andrew Mitchell a rejoint Arch Emerging Markets Partners en qualité de consultant, a appris le Financial Times. L’ancien vice-président du Parti Conservateur, qui a travaillé chez Lazard avant d’intégrer la politique, recevra une indemnité d’environ 15.000£ de la part de la firme de private equity spécialisée dans les projets en Afrique. Il conseille déjà par ailleurs Investec Bank, la société de conseil Montrose Associates, ou encore EY.
La société de courtage espagnole MCH investment Strategies s’est transformée en société de gestion de portefeuille, rapportent plusieurs médias hispaniques dont Funds People. L’entité, fondée et gérée parTasio del Castaño et Alejandro Sarrate en 2008, s’estspécialisée durant ses 11 années d’existence dans la recherche de gestionnaires d’actifs spécialisés. MCH Investment Strategies gère ou conseille actuellement plus de 2 milliards d’euros en Espagne, en Italie et au Portugal. Parmi les gestionnaires sélectionnés par la boutique de gestion figurent notammentBrown Advisory; Eleva Capital; Mirae Asset; East Capital; Ferox Capital, Shenkman Capital, Ruffer LLP et Fulcrum AM. MCH Investment Strategies mise également sur le capital-investissement via un fonds conseillé par Alpinvest et qui devrait poursuivre sa croissance,à la fois par le biais de fonds Ucits et d’autres stratégies illiquides. Pour Alejandro Sarrate, associé fondateur de MCH Investment Strategies, cité par Funds People, «la transformation en gestionnaire représente l'évolution naturelle de la société compte tenu de la taille atteinte et des perspectives favorables offertes par les nouvelles stratégies d’investissement. Ce n’est pas une nouvelle division, cela s’inscrit dans la continuitéde ce que nous avons fait au cours de la dernière décennie.» Et Alejandro Sarrate d’ajouter: «Avec les fonds OPCVM, il n’est pas facile d’obtenir un rendement-risque optimal pour le moment et, souvent, le gestionnaire en qui nous avons le plus confiance n’a pas une structure adéquate pour nos investisseurs. Par conséquent, et pour rester fidèles à notre philosophie de collaboration avec les spécialistes les plus cohérents de chaque classe d’actifs, nous avons décidé de devenir un gestionnaire d’actifs»,
Le groupe Philippe Hottinguer a annoncé l’arrivée de Judith Vanhoenacker chez Philippe Hottinguer et Cie Gestion en tant que gérante privée ainsi que celle de Paul de Mestier chez Philippe Hottinguer Finance en tant que directeur associé. Paul de Mestier est notamment passé par la banque Neuflize OBC en tant que Relationship Manager sur le secteur de la santé et la banque ABN Amro en tant qu’analyste aussi sur le secteur de la santé.