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Asset Management
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10/01/2011

L'Etat de Californie dans le collimateur de la SEC

Selon des informations du New York Times citées par La Tribune, la SEC, l’autorité boursière américaine, aurait lancé une enquête pour déterminer, entre autres, si l'État de Californie a correctement divulgué le degré de risque des investissements réalisés par son fonds de pension Calpers.
10/01/2011
Fonds

D’autres traders de Goldman vont monter leur fonds

La dernière grosse équipe du pôle de transactions pour compte propre de Goldman Sachs a commencé à lever de l’argent pour monter un nouveau hedge fund indépendant de la banque, rapporte le Financial Times. L’équipe, dirigée par deux membres expérimentés du desk Goldman Sachs Principal Strategies, Daniele Benatoff et Ariel Roskis, auraient déjà obtenu 300 millions de dollars d’investissements de la part du hedge fund Brummer & Partners.
Fonds
10/01/2011
Fonds

Bon début d’année pour les fonds actions aux US

Les fonds actions retail basés aux Etats-Unis ont enregistré des souscriptions de 3,4 milliards de dollars sur la semaine se terminant le 5 janvier, ce qui constitue leur meilleure collecte hebdomadaire depuis décembre 2007, selon le Financial Times, qui cite les données de Lipper Americas. Cela alimente l’espoir selon lequel les investisseurs particuliers pourraient revenir vers les actions.
Fonds
10/01/2011

BNY Mellon Asset Servicing dépasse les 200 milliards de dollars d'encours d'ETF sous administration

Durant 2010, les encours d’ETF administrés par BNY Mellon Asset Servicing se sont accrus de 46 % pour franchir le cap des 200 milliards de dollars. L’opérateur fournit ses services à 400 fonds aux Etats-Unis et à près de 500 portefeuilles différents dans le monde.L’an dernier, précise Joseph Keenan, la plus forte croissance des actifs pour les ETF a été enregistrée par les produits qui répliquent des indices de marchés émergents de même que ceux qui offrent une exposition aux matières premières et aux instruments obligataires, une tendance lourde qui devrait se poursuivre cette année.
10/01/2011
Fonds

Putnam Investments veut renforcer ses relations avec les consultants dédiés aux institutionnels

Putnam Investments a annoncé les promotions de Robert E. Alan en qualité de responsable des relations avec les consultants pour l’Amérique du Nord et de Keith E. Thomas en tant que responsable des relations avec les consultants à l’international. Le premier sera basé à Boston, le second à Londres. Tous deux ont rejoint Putnam Investments en 2006. Ils vont piloter les efforts de Putnam pour développer les relations avec les consultants qui accompagnent les investisseurs institutionnels dans leur stratégie d’investissement et la sélection des gérants."La gestion institutionnelle constitue une part de plus en plus importante de l’activité de Putnam, et les promotions de deux professionnels d’expérience et respectés tels Rob Alan et Keith Thomas illustrent notre engagement de longue date non seulement pour accompagner les investisseurs institutionnels au niveau international mais aussi pour construire une relation forte avec la communauté des consultants», indique Joseph Phoenix, managing director et responsable de la gestion institutionnelle internationale, cité dans un communiqué.
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10/01/2011
Fonds

Janus lance deux fonds

La société de gestion américaine Janus Capital Group a annoncé le 6 janvier le lancement de deux fonds, le Janus Global Bond Fund et le Janus Emerging Markets Fund.A fin septembre 2010, les actifs sous gestion de Janus s'élevaient à 160,8 milliards de dollars.
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10/01/2011
Fonds

Les hedge funds ont à nouveau pris du retard sur les actions en 2010

Selon Hedge Fund Research et Hennessee Group, les hedge funds ont gagné respectivement 3,2 % et 3 % en décembre ; ils ont ainsi affiché sur l’ensemble de 2010 des performances de 10,4 % et de 10,2 %, résultats inférieurs aux augmentations de 6,5 % pour décembre et de 12,8 % sur l’ensemble de l’année dernière pour le S&P 500, indique The Wall Street Journal.Ces résultats vont certainement alimenter la discussion sur la capacité de ce genre de produits à générer de la surpeformance en période de marchés haussiers, même s’il s’agit de la seconde année consécutive de hausse, puisque HFR a calculé que les hedge funds avaient gagné 19,98 % en 2009, mais le S&P 500 s'était adjugé 26,47 % dans le même temps.
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10/01/2011
Fonds

Un fonds de BlackRock change de nom

BlackRock a annoncé le 7 janvier qu’il avait modifié avec effet immédiat l’intitulé de l’un de ses fonds, le iShares FTSE/Xinhua China 25 qui devient le iShares FTSE China 25 après l’acquisition le 16 décembre dernier des indices Xinhua par FTSE. Cette modification n’affecte que l’intitulé du fonds et n’aura aucun impact sur la structure ou la stratégie d’investissement du fonds, précise BlackRock dans un communiqué. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à 1,18 milliard de dollars.
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10/01/2011
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Hausse de 2,25 % de l’indice Lyxor Hedge Fund en décembre

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré un gain de 2,25 % en décembre. Depuis le début de l’année, au 31 décembre, l’indice progresse de 5,82%. Sur l’année, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie L/S Crédit Arbitrage Index (+10,27%), la stratégie CTA Long Term Index (+10,24%) et la stratégie Special Situations Index (+9,96%). Les moins bonnes sont a contrario la stratégie L/S Equity Short Bias Index, la stratégie L/S Equity Statistical Arbitrage Index et la stratégie CTA Short Terme Index (-0,07 %).
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10/01/2011

Un trader de Moore lancerait une société de gestion

Selon Financial News, Paul Findley, l’un des principaux traders de Moore Capital, s’apprête à créer une société de gestion alternative, appelée Bramshott Capital. Il lancerait un fonds long/short actions européennes en avril.
10/01/2011

"Pour le BNY Mellon Global Real Return Fund, la qualité de l'analyse prend le pas sur l'allocation d'actifs"

En 2010, BNY Mellon Asset Management a fait le gros de sa collecte pour la France sur le BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund géré par Alexander Khozhemiakin, de Standish. Cette année, le gestionnaire américain va "pousser" principalement dans notre pays le BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) que gère James Harries, chez Newton, une autre des 20 boutiques du groupe. Newsmanagers s'est entretenu de ce produit avec Robert Stewart, le patron de l'investissement de Newton.
10/01/2011
Fonds

L'encours des fonds espagnols a chuté de plus de 26,5 milliards en 2010

A fin décembre, d’après VDOS Stochastics, l’encours des fonds espagnols ressortait à un peu moins de 143,96 milliards d’euros, ce qui représente une contraction de 15,69 % ou de 26,79 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2009.Cette chute est imputable pour 26,55 milliards (ou 99,1 % !) à des remboursements nets et à 238 millions à des moins-values. Au 24 décembre, VDOS avait estimé la baisse de l’an dernier à 15,35 %, pour un encours à 144,54 milliards d’euros (lire notre dépêche du 3 janvier).Pour décembre, la baisse des actifs a été de 0,63 % ou de 905 millions malgré des plus-values de 1,31 milliard d’euros, parce que les sorties nettes ont dépasse 2,21 milliards d’euros.
Fonds
10/01/2011

Partners Group ouvre un bureau de représentation à São Paulo

Le gestionnaire suisse de private equity Partners Group (20 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 7 janvier l’ouverture d’une succursale à São Paulo. Le Brésil est en effet considéré comme offrant un potentiel très prometteur et la complexité croissante du marché des titres non cotés exige une présence sur place. D’ailleurs, Partners Group entetient désormais un réseau de 14 implantations dans le monde sur quatre continents.
10/01/2011

Promotion pour Wolfgang Harth chez Weberbank

La banque privée berlinoise Weberbank Actiengesellschaft, filiale de la Mittelbrandenburgische Sparkasse, a annoncé que Wolfgang Harth, qui exerçait des fonctions de direction depuis quatre ans, a été nommé membre du directoire chargé de la clientèle de particuliers haut de gamme et des centres de compétence pour l’immobilier et les assurances.Il rejoint ainsi Klaus Siegers, président du directoire chargé de la stratégie, du personnel, de la gestion d’actifs et de la clientèle institutionnelle, ainsi que Stephan Brandt (finances, contrôle de gestion, gestion des risques).
10/01/2011

Julius Baer renforce considérablement sa banque privée en Allemagne

Suivant l’exemple de Vontobel, qui a décidé voici plus d’un an de faire de l’Allemagne son second marché domestique, le suisse Julius Baer a annoncé le 10 janvier un renforcement très significatif de son dispositif de banque privée en Allemagne, avec le recrutement de Heiko Schlag (ex HypoVereinsbank) comme head of private banking chez Bank Julius Bär Europe (dont le siège est à Francfort) et l’embauche de 14 chargés de clientèle (relationship managers) pour les sites de Francfort, Hambourg et Stuttgart. De nouveaux bureaux vont en outre être ouverts à Kiel et à Wurtzbourg.Heiko Schlag, Christian E. Dubler et Gerhard Grebe son membres du directoire de Bank Julius Baer Europe AG. Avec Alexander Jecht, ils en forment l’extended executive board.
10/01/2011
Fonds

Les fonds affichent une collecte nette de plus d’1 milliard d’euros en 2010

Sur l’ensemble de l’année 2010, les OPCVM commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,094 milliard d’euros, malgré des sorties nettes de 3,187 milliards sur le seul mois de décembre, selon les dernières statistiques de l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs Assogestioni.La collecte a été tirée par les fonds actions (2,118 milliards d’euros), les fonds diversifiés (3,543 milliards), les fonds obligataires (17,172 milliards) et les fonds flexibles (4,101 milliards). En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir pas moins de 23,882 milliards d’euros et les hedge funds 1,959 milliard.A noter que les fonds basés en Italie ont accusé des retraits nets de 10,056 milliards d’euros, alors que ceux domiciliés à l’étranger ont recueilli 11,150 milliards. Si bien qu’à la fin de l’année, les fonds de droit étranger représentent 57,2 % des actifs gérés en Italie dans des OPCVM.
Fonds
10/01/2011

HDF Finance réorganise sa direction commerciale

Après l’annonce par le site H24 Finance du remerciement de Christophe Chouard, directeur commercial de la société de gestion HDF Finance, jeudi 6 janvier, Christine du Fretay, présidente du directoire, interrogée par Newsmanagers, a tenu à apporter quelques précisions. Selon elle, le départ «possible» de Christophe Chouard serait motivé par des raisons personnelles et n’interviendrait pas avant quelques semaines, le temps d’opérer la passation des pouvoirs en douceur. Cela étant, la fonction de responsable de la clientèle institutionnelle de Christophe Chouard va être scindée en deux, avec d’un côté la France, et d’un autre l’international. Dans ce cadre, le poste concernant la clientèle Hexagonale va être confié à David Baufils, actuel adjoint de Christophe Chouard. Pour le poste dédié à l’international, Christine du Fretay a confirmé que sa société de gestion était en phase de recrutement.
10/01/2011

LFP augmente son poids dans le capital de LFP-Sarasin AM

L’Agefi rapporte qu’en marge d’une conférence de presse vendredi dernier, Bertrand Fournier, président du directoire de LFP-Sarasin AM, a précisé qu’une option call a été exercée courant décembre, portant à fin 2010 la participation de LFP de 60% à 67,5% dans LFP-Sarasin AM, filiale du groupe dédiée à l’investissement socialement responsable (ISR).
10/01/2011

Bruno Zaraya rejoint Métropole Gestion

Métropole Gestion a annoncé le 7 janvier l’arrivée de Bruno Zaraya au poste de directeur commercial retail France, en charge du développement commercial auprès des CGPI, des banques privées et des fonds de fonds, confirmant ce que nous avions annoncé il y a quelques mois (lire article du 7 septembre 2010). Cette nomination s’inscrit «dans le cadre du fort développement de Métropole Gestion et conformément aux ambitions dévoilées par la société en septemrbe 2010", souligne la société dans un communiqué.Agé de 32 ans, Bruno Zaraya a travaillé précédemment chez Sal. Oppenheim France, qu’il avait rejoint en décembre 2008 en qualité de directeur commercial. Il retrouve ainsi François Carlotti, également transfuge de Sal. Oppenheim, qui a rejoint Metropole Gestion en tant que directeur général et directeur du développement récemment.
10/01/2011

Philippe Wahl doit succéder à Patrick Werner à la Banque Postale

L’Agefi rapporte que Jean-Paul Bailly, le président de La Poste, a décidé jeudi soir de proposer au poste de président du directoire de la Banque Postale Philippe Wahl, patron de Royal Bank of Scotland (RBS) pour la France, la Belgique et le Luxembourg, en remplacement de Patrick Werner. La nomination devra être confirmée lors du conseil de surveillance de l'établissement le 18 janvier, précise le quotidien.
10/01/2011

Manulife AM recrute un responsable actions pour l'Asie

Manulife Asset Management a annoncé le 6 janvier le recrutement de Ronald Chan en qualité de senior managing director, responsable des actions pour l’Asie, à compter du 3 janvier. Basé à Hong Kong, il travaille sous la responsabilité de Michael Dommermuth, president et responsable de Manulife Asset Management (Asia).Ronald Chan travaillait précédemment chez Pacific Eagle Asset Management en tant que chief investment officer adjoint.
10/01/2011

Equities funds still doing well

p { margin-bottom: 0.08in; } The year has begun as the previous one ended: investors are continuing to prefer equities funds, EPFR Global reports. Inflows have continued in the week to 5 January, and equities funds have attracted four times more investments than bond funds. Equities funds have also posted a net inflow of USD9.2bn, of which USD3.3bn went to emerging markets funds, while bond funds saw inflows of USD2.6bn. Meanwhile, money market funds saw outflows of nearly USD15bn.
10/01/2011

Default rates finished the year at 3.1%, according to Moody's

p { margin-bottom: 0.08in; } The ratings agency Moody’s on 7 January announced that global default rates for businesses in the speculative category finished fourth quarter 2010 at 3.1%, compared with 4% the previous quarter. Default rates totalled 13.1% as of the end of 2009. In 2011, default rates may fall to 1.9% by the end of the year, if a central stable scenario proves true. On the basis of a pessimistic scenario (liquidity freeze, economic contraction), default rates could rise to 6.1%, while they could fall to 1.2% in the case of a highly favourable scenario. In Europe, default rates, which fell back to 1.9% in fourth quarter from a level of 3.5% in third quarter, could fall as far as 1.2% by the end of December 2011. The same trend is apparent in the United States, where default rates stand at 3.3%, compared with 4% one quarter previously.
10/01/2011

Promotion for Wolfgang Harth at Weberbank

p { margin-bottom: 0.08in; } The Berlin private bank Weberbank Actiengesellschaft, an affiliate of the Mittelbrandenburgische Sparkasse, has announced that Wolfgang Harth, who previously had spent four years in management positions, has been appointed as a member of the managing board in charge of high net worth private clients and centres of expertise for real estate and insurance. Harth joins Klaus Siegers, chairman of the board, in charge of strategy, personnel, asset management and institutional clients, and Stephan Brandt (finance, controlling, risk control).
10/01/2011

Julius Baer makes major recruitments for private banking in Germany

Following the example of Vontobel, which more than one year ago decided to make Germany its second domestic market, Swiss-based Julius Baer on 10 January announced that it has made a very significant addition to its private banking personnel in Germany, with the recruitment of Heiko Schlag (formerly of HypoVereinsbank) as head of private banking at Bank Julius Bär Europe (headquartered in Frankfurt), and of 14 client relationship managers, for locations in Frankfurt, Hamburg and Stuttgart. New offices will be opened in Kiel and Würzburg.Schlag, Christian E. Dubler and Gerhard Grebe are board members at Bank Julius Baer Europe AG. With Alexander Jecht, they form the extended executive board.
10/01/2011

Gains of 2.25% for the Lyxor Hedge Fund in December

p { margin-bottom: 0.08in; } The Lyxor Hedge Fund Index posted gains of 2.25% in December. Since the beginning of the year, as of 31 December, the index was up 5.82%. For the year, the best-performing alternative strategies are: L/S Credit Arbitrage Index (+10.27%), CTA Long Term Index (+10.24%), Special Situations Index (+9.96%). At the other extreme, the worst performers were L/S Equity Short Bias Index, L/S Equity Statistical Arbitrage Index, and CTA Short Term Index (-0.07%).
10/01/2011

Hedge funds fell further behind equities in 2010

p { margin-bottom: 0.08in; } Hedge Fund Research and Hennessee Group report that hedge funds gained 3.2% and 3%, respectively, in December; for 2010 as a whole, they earned 10.4%, and 10.2%, respectively. These results are lower than the 6.5% observed in December and 12.8% for all of last year for the S&P 500, the Wall Street Journal reports.The results will certainly feed debate as to the ability of these funds to generate outperformance in periods of rising markets, even though this is the second consecutive year of gains, as HFR calculated that hedge funds gained 19.98% in 2009, while the S&P 500 gained 26.47% in the same time period.
10/01/2011

BlackRock fund changes names

p { margin-bottom: 0.08in; } BlackRock on 7 January announced that it has modified the name of one of its funds, the iShares FTSE/Xinhua China 25, which becomes the iShares FTSE China 25, following the acquisition of the Xinhua indices by FTSE on 16 December. The change affects only the name of the fund, and will have no impact on the structure or investment strategy of the fund, BlackRock says in a statement. Assets under management in the fund total USD1.18bn.

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