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Asset Management
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07/02/2012

Major gorwth in assets under custody at V-Bank

In 2011, the Munich-based V0Bank has posted an increase of EUR1.5bn in its assets under custody, which totalled EUR4.6bn as of the end of December, and at the beginning of February 2012 topped EUR5bn.The firm, which concentrates on serving independent wealth management firms, last year also managed to recruit 48 new clients, for a total of 215. The objective is to reach EUR10bn in assets under custody by the end of 2014.V-Bank now has 42 employees. It is 49.99% owned by the insurer Wüstenrot und Württembergische AG, while wealth management firms which are independent of banks own 34.6%. Management and employees control the remaining 15.4%.
07/02/2012

Progression de 9% des actifs des fonds souverains en 2011

Malgré la nouvelle baisse des marchés en 2011, les actifs des fonds souverains ont progressé de 9%, à 4.800 milliards de dollars, selon une étude sponsorisée par Invesco et émanant de TheCityUK, un des lobbys de la place de Londres, rapporte Les Echos. Si leurs rentrées d’argent ont diminué depuis la crise, elles sont loin d'être taries. Les troubles politiques qu’ont connus certains pays arabes n’ont touché que quelques fonds souverains (Libye...), qui représentent de dollars d’actifs, soit 4% du total des actifs de ce secteur. Les Etats-Unis restent aussi leur destination préférée avec un investissement sur cinq entre 2005 et 2011. Ils sont suivis de près par la Grande-Bretagne. La France, la Suisse et l’Allemagne ont attiré chacune autour de 25 milliards de dollars d’investissement sur la période. Toutefois, depuis 2010 et la crise de la zone euro, les fonds souverains s’intéressent davantage à l’Afrique et aux marchés émergents en général.
07/02/2012
Gestion d'actifs

La MIP a lancé deux appels d'offres sur la gestion diversifiée en début d'année 2012

La Mutuelle de l’Industrie Pétrolière (MIP) a procédé au renouvellement de deux mandats sur la gestion diversifiée, avec l’aide de son consultant, Insti 7. Selon nos informations, il s’agirait d’un appel d’offres restreint sur deux lots de 60 millions d’euros chacun, l’un portant sur de la gestion diversifiée 90% taux et 10% actions et l’autre sur de la gestion diversifiée 70% taux et 30% actions. Interrogé à ce sujet, Michel Lagrange, directeur général de la MIP a souligné le besoin de réétalonner son approche de gestion tous les 5 ans. L’environnement de marché contribue selon lui à remettre en cause la perception des résultats à l’aune du seul rendement comptable. Il faut s’appuyer sur d’autres indicateurs, par exemple la probabilité de défaut, qui conduisent à une analyse différente dans le suivi des performances. D’où aussi une évolution naturelle des benchmarks.
Gestion d'actifs
07/02/2012
Gestion d'actifs

La MACSF est en train de regarder des opérations d'achats d'immeubles en province

Marcel Kahn, directeur général de la MACSF, dans un entretien paru dans Option Finance numéro 1159: Les actifs immobiliers font l’objet d’un suivi par une équipe spécialisée composée de 11 personnes. A mon arrivée, la MACSF ne possédait pas plus de 300 millions d’euros d’actifs immobiliers. Cette poche a été progressivement renforcée pour atteindre aujourd’hui 1 milliard d’euros. Nous nous intéressons, par exemple, aux résidences étudiantes destinées aux étudiants des métiers de la santé. Nous avons investi dans six résidences étudiantes en France dont deux sont en cours de construction, pour un ticket unitaire de l’ordre de 20 millions d’euros. Il s’agit pour nous d’un véritable axe de développement dans l’immobilier. En novembre dernier, nous avons également investi dans l’immobilier de bureaux Via Verde à Nanterre pour un montant de 100 millions d’euros. Actuellement, nous sommes en trains de regarder des opérations d’achats d’immeubles en province. La part investie en immobilier tend encore à s’accroître avec l’acquisition d’immeubles de bureaux de qualité offrant des rendements importants.
Gestion d'actifs
07/02/2012

La croissance sud-coréenne en phase de ralentissement

L’économie sud-coréenne fait face à des «risques baissiers» sur la croissance qui pourrait encore ralentir au second semestre à un rythme inférieur à sa tendance de long terme, a indiqué cette nuit la banque centrale. La croissance a été de 3,6% en 2011.
07/02/2012

Mauvais temps pour le commerce de détail britannique

Les ventes de détail au Royaume-Uni ont baissé de 0,3% en janvier sur un an, soit la deuxième moins bonne performance mensuelle depuis le début de l’enquête menée par l’association des commerçants de détails britanniques depuis 1995. Pour 2012, Stephen Robertson, le directeur de l’association, n’est guère optimiste e, indiquant qu'«il est clair que les consommateurs ne sont pas plus optimistes sur le futur proche qu’il ne l’étaient il y a un an».
07/02/2012

MF Global a multiplié les transactions avant sa faillite

Dans un communiqué, le liquidateur du broker-dealer dit avoir identifié des mouvements de cash dans les semaines qui ont précédé la mise en faillite d’un montant total de 105 milliards de dollars. 100 milliards de dollars d’opérations sur titres ont également été repérées, comprenant la liquidation de positions de clients et pour compte propre.
07/02/2012

La Chine injecte des liquidités à court terme

La banque populaire de Chine a mené une opération de refinancement à un mois de 26 milliards de yuans (3,15 milliards d’euros) à un taux de 2,8% destinée à compenser les retraits de liquidités du marché cette semaine. Les titres arrivant à maturité étaient néanmoins de seulement 2 milliards de yuans. « Les espoirs d’une baisse du taux de réserves obligatoires pourraient être déçus à court terme » estime CA CIB.
07/02/2012

Robeco réduit la voilure en France

La filiale française du gérant néerlandais va fermer ses expertises de gestion, notamment l’activité de fonds monétaires, et se concentrer exclusivement sur la distribution. Deux tiers des effectifs de Robeco Gestions à Paris, soit une vingtaine de personnes, seront touchés.
07/02/2012

Les fonds monétaires sous l’œil de la SEC

Le régulateur des marchés financiers aux Etats-Unis s’apprête à dévoiler selon le quotidien une série de mesures visant les fonds monétaires et destinées à atténuer les effets d’une prochaine panique financière. Il s’agit notamment de minimiser les pertes des porteurs de parts. Ils pourraient ne recevoir que 95% de leurs fonds en cas de retrait, le solde de 5% étant disponible après trente jours seulement.
07/02/2012

Etape cruciale pour la gestion d’actifs de Deutsche Bank

Le quotidien américain souligne qu’une douzaine de prétendants se pressent pour le rachat de la gestion d’actifs de Deutsche Bank, une opération dont le montant pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Les offres engageantes sont attendues demain. Sont attendus notamment State Street, Ameriprise Financial, Macquarie, Aqualine Holdings ou Guggenheim Partners.
07/02/2012

Calstrs croit aux infrastructures

Le fonds de pension des retraités de l’enseignement public en Californie va consacrer quelque 500 millions de dollars dans des actifs dédiés aux infrastructures. Le quotidien cite des responsables du deuxième plus important fonds public des Etats-Unis. Un investissement réalisé par le biais d’un fonds géré par l’australien Industry Funds Management.
06/02/2012

Robeco arrête la gestion monétaire en France

Le groupe a fait part cet après-midi de son intention de transformer sa filiale française, Robeco Gestions, en une entité exclusivement consacrée à la distribution de fonds. Robeco considère ainsi que son expertise sur le marché monétaire en France n’est plus stratégique. Cette évolution aboutira à la fermeture de l’activité de gestion de la filiale française. Une vingtaine de collaborateurs, soit les deux tiers de l’effectif de Robeco Gestions en France, sera touchée. La nouvelle organisation doit être mise en place au troisième trimestre. A fin 2011, la filiale gérait et distribuait 4,3 milliards d’euros, dont 1,1 milliard de fonds monétaires.
Le siège de Robecco à Rotterdam. Photo: Peter Hilz/Hollandse Hoogte-REA
06/02/2012

La Bourse de Paris affectée par la Grèce

Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,66% à 3.405 points, les incertitudes autour des discussions en Grèce pesant sur le moral des investisseurs. Les marchés américains évoluent également en territoire négatif à mi-séance; le Dow Jones cédant 0,28% et le Nasdaq s’inscrivant en repli de 0,23%.
06/02/2012

Le français Egis retenu pour les aéroports brésiliens

Le groupe français d’ingénierie Egis a été retenu pour participer à la modernisation des principaux aéroports brésiliens, dans le cadre de contrats d’un montant total de 24,5 milliards de reais (10,9 milliards d’euros) en vue du Mondial de football 2014 et des Jeux olympiques 2016.
06/02/2012

Les rachats de dette souveraine par la BCE restent au ralenti

La Banque centrale européenne a racheté pour 124 millions d’euros d’obligations d’Etat au cours de la semaine au 3 février, alors que les traders interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un montant de 1,5 milliard. La BCE avait racheté un montant de 63 millions d’euros de titres souverains la semaine précédente, contre plus de 2,2 milliards au cours de la semaine au 20 janvier.
06/02/2012

James Bullard s’élève contre la politique de taux bas

Le président de la Fed de St. Louis estime que maintenir les taux proches de zéro pendant plusieurs années n’est pas de nature à ramener l’économie américaine à des niveaux pré-récession et pourrait même miner les perspectives de croissance à long terme. James Bullard ne vote pas au sein du Comité de politique monétaire.
06/02/2012

La croissance de la Chine pourrait subir le contrecoup de la crise européenne

La croissance annuelle de la Chine risque de diminuer de près de moitié cette année si la crise européenne entraînait l'économie mondiale en récession, a averti le Fonds monétaire international. La Chine devrait alors réagir avec d’importantes mesures de relance budgétaire, estime le Fonds, évoquant une diminution de la TVA, des incitations aux investissements des entreprises ou encore une hausse des dépenses sociales.
06/02/2012

La Grèce reste muette sur l'austérité

La Grèce n’avait toujours pas donné cet après-midi sa réponse aux conditions drastiques posées par l’UE et le FMI en échange d’un deuxième plan d’aide financière. L'échec des discussions en cours pourrait aboutir à un défaut «désordonné» de la Grèce et menacer son maintien au sein de la zone euro. Un responsable gouvernemental grec a toutefois démenti qu’un ultimatum ait été posé aux négociateurs.
06/02/2012

Changement de Premier ministre en Roumanie

Le président roumain, Traian Basescu, a nommé Catalin Predoiu au poste de Premier ministre par interim après la démission d’Emil Boc, emporté par plusieurs semaines de manifestations nationales contre ses mesures d’austérité. Catalin Predoiu, 43 ans, détenait le portefeuille de la Justice.
06/02/2012

La dette publique des Etats de l'UE à 82% du PIB au troisième trimestre

La dette publique des Etats de l’Union européenne a légèrement augmenté et a représenté 82,2% du PIB au troisième trimestre 2011, contre 81,7% au trimestre précédent, selon une nouvelle statistique publiée par Eurostat. La dette publique des Etats membres de la zone euro a en revanche légèrement reculé pour représenter 87,4% du produit intérieur brut (PIB), contre 87,7% à la fin du deuxième trimestre 2011. A titre de comparaison, la dette américaine a représenté 100% du PIB en 2011.
06/02/2012

Euro et convergence fiscale au menu du conseil franco-allemand

Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se retrouvent lundi à Paris pour le conseil des ministres franco-allemand annuel, avec à l’ordre du jour la situation dans la zone euro, la convergence fiscale entre les deux pays mais aussi la situation en Syrie. La Chancelière a accepté d’apparaître à la télévision avec le chef de l’Etat pour une interview commune qui sera diffusée ce soir sur des chaînes publiques des deux pays (France 2 et ZDF).

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