La banque privée va proposer deux FCPR d'Eurazeo à ses clients.

Le cabinet Linard Charbonnel basé à Toulouse rejoint le groupe présidé par Olivier Farouz.

La société de gestion quantitative Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate en partenariat avec Proxinvest. Le véhicule est classé article 9 selon la réglementation européenne SFDR. La stratégie du fonds est basée sur la recherche et l’identification d’entreprises qui ont: -un meilleur profil ISR, -une structure et évaluation de la gouvernance améliorée, -et une stratégie climatique identifiée et établie, qu’elle soit déclinée sur l’alignement dès aujourd’hui avec l’Accord de Parissur le climat, ou sur une stratégie de décarbonation claire au travers des objectifs de la Science-Based Targets Initiative. La politique d’engagement du fonds s’applique à l’ensemble des entreprises du portefeuille et cible des objectifs climatiques. Le fonds cherchera à battre l’indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Investable Universe NR.

iM Global Partner a annoncé le 23 juin le lancement d’un nouveau fonds dont la gestion sera assurée par son partenaire Scharf Investments. Dénommé iMGP Global Concentrated Equity, le fonds reposera sur une approche value, fondamentale et bottom-up, avec environ 30 actions en portefeuille. Cette stratégie a déjà été lancée aux États-Unis en 2014 sous le nom de Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX). iM Global Partner avait acquis une participation de 40% dans la société californienne Scharf Investments. Cette dernière gère par ailleurs le fonds iMGP US Value.

La banque privée genevoise Union Bancaire Privée (UBP) vient de céder sa filiale américaine UBP Investment Advisors à son compatriote Ameliora Wealth Management, a appris Finews. L’acquéreur met la main sur un milliard de francs suisses d’encours conseillés pour le compte de clients américains. Ses encours s'élevaient jusqu’ici à 400 millions de CHF. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé.

Spécialisé dans la gestion de patrimoine, le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, a annoncé jeudi sa prise de participation au sein du cabinet Linard Charbonnel, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes. Linard Charbonnel continuera d’opérer en indépendance auprès de ses 600 clients tout en élargissant encore la qualité et la pertinence de ses produits et services. Le groupe Premium, fondé voici 22 ans, renforce de son côté son département gestion de patrimoine qui vient compléter son offre initialement construite sur le courtage d’assurance et la gestion d’actifs.

La société de gestion américaine PGIM vient d’annoncer la nomination de Daleep Singh au rang d’économiste en chef au niveau mondial ainsi que directeur de la recherche macroéconomique pour sa division obligataire, à partir de 21 juin 2022. Au sein de ce poste, il sera chargé de la supervision de l’équipe de la recherche macroéconomique à l’échelle mondiale. Il fera également partie de l’équipe d’investissement senior. Il sera rattaché à Gregory Peters, directeur adjoint des investissements pour PGIM Fixed Income. Daleep Singh arrive de la Maison Blanche, où il était conseiller adjoint de l’administration Biden, chargé de la sécurité nationale américaine au sein l’économie internationale. Il était également directeur adjoint du conseil économique national du pays. Il a notamment représenté le Président Biden aux réunions du G7, G20 et APEC. Avant de rejoindre l’administration du Président Biden, il a été vice-président exécutif et directeur des marchés pour le Federal Reserve Bank à New York. Il a dirigé près de 600 salariés et a été chargé de la supervision du portefeuille de la banque lors de la pandémie du Covid-19. Entre 2011 et 2017, il a travaillé au sein du département de la trésorerie américaine en tant que secrétaire adjoint intérimaire pour les marchés financiers et secrétaire adjoint pour l’Europe et l’Eurasie. Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Goldman Sachs, où il s’est concentré sur les marchés des devises et le taux d’intérêt américain. PGIM Fixed Income gérait 890 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2022. La société de gestion américaine PGIM comptait 1400 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

La société de gestion américaine Franklin Templeton vient d’annoncer la nomination de Christy Tan au rang de stratégiste d’investissement pour l’Asie Pacifique au sein de Franklin Templeton Institute. Basée à Singapour, elle sera chargée de la direction de la recherche macroéconomique, thématique et de l’investissement à travers les diverses classes d’actifs dans cette région. Au sein de ce poste nouvellement créé, elle sera rattachée à Stephen Dover, stratégiste en chef et directeur du Franklin Templeton Institute. Christy Tan arrive de National Australia Bank, où elle était directrice de la stratégie et de la recherche depuis 2014. Auparavant, elle a travaillé chez Bank of America Merrill Lynch en tant que spécialiste pour les devises et les obligations locales entre 2005 et 2014. Elle y a été responsable de la réalisation des prévisions macroéconomiques et des analyses des économies asiatiques. Franklin Templeton gérait 1450 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2022.

La société de gestion Brookfield Asset Management vient de lever 15 milliards de dollars pour un fonds de transition énergétique, dénommé Brookfield Global Transition Fund. Avec cette collecte record, il s’agit du plus grand fonds de capital investissement au niveau mondial dédié à la transition vers une économie bas carbone. Ce capital provient d’investisseurs institutionnels, clients fortunés ainsi que de la trésorerie de Brookfield. Ce dernier est le plus grand investisseur de ce fonds. Brookfield Global Transition Fund sera co-géré par Mark Carney, vice-président et directeur de l’investissement de transition, et Connor Teskey, directeur général de Brookfield Renewable. Il s’agit du premier fonds à impact de la société de gestion canadienne. Ce fonds investira dans la transformation des industries polluantes ainsi que dans le développement et l’accessibilité de l’énergie propre. Ce véhicule a déjà déployé 2,5 milliards de dollars dans des développeurs américains et allemands d’énergie solaire et de batteries et dans le développement de la technologie du captage et stockage du carbone. L’activité d’énergie renouvelable de Brookfield gérait 65 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La maison mère Brookfield AM disposait 725 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Breega s’ancre davantage dans le paysage du venture capital. Le groupe de capital investissement français, cofondé en 2013 par Ben Marrel, François Paulus et Maximilien Bacot, a bouclé la levée de son deuxième fonds Venture de 250 millions d’euros, annonce-t-il ce jeudi. Et un an après avoir annoncé le closing de son troisième fondsà 110 millions d’euros. Il s’agit de la quatrième levée de fonds en sept ans pour Breega, qui double ses actifs sous gestion, pour atteindre «un demi-milliard d’euros sous gestion», indique-t-il dans son communiqué. Jusqu’à présent, le gestionnairesoutenait 70 start-up dans sept pays. Pour ce nouveau tour de table, «la totalité des investisseurs principaux, venus du corporate, de la banque et de l’assurance, ont remis au pot», précise à L’Agefi Ben Marrel, cofondateur et CEO de Breega. Y figure notamment la banque d’investissement publique Bpifrance. S’y sont ajoutés des nouveaux-venus qui ne souhaitent pas donner leurs noms. Ce nouveau fonds servira à financer, en série A et au-delà, des start-up européennes à forte croissance, notamment les fintechs, insurtechs et jeunes pousses autour du Web3. Avec ce véhicule, Breega investira dans «20 à 25 sociétés supplémentaires». «Nous mettrons des tickets de 3 à 10 millions d’euros, en gardant la capacité à réinvestir dans les projets les plus prometteurs», poursuit Ben Marrel. Avec ce nouveau fonds, Breega a déjà investi dans Mila (insurtech française), Keebo (fintech britannique de lutte antifraude au paiement), Ukio (entreprise espagnole de proptech services immobiliers), ainsi que dans Thirdfort (entreprise britannique d’antiblanchiment et sécurité de paiement). Un autre deal espagnol doit être bouclé. Déjà avec son fonds venture numéro un, Breega avait investi dans plusieurs fintechs et insurtechs françaises, telles que iBanFirst, Libeo, Lemonway et Trustpair. En outre, Breega, actuellement basé à Londres et à Paris, compte développer son activité en Espagne. Il ouvre un nouveau bureau à Barcelone, dirigé par Isabelle Gallo, associée et récemment nommée Head of european venture. Une implantation en Espagne offre des perspectives «dans l’écosystème des start-up ibériques, qui peuvent se développer en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, et en plus, en Amérique latine», souligne Ben Marrel.

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé la nomination d’Hervé Ordioni en qualité de CEO de la banque privée internationale et membre du comité exécutif groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hervé Ordion supervisera les activités de banque privée suisse, monégasque, dubaïote, israélienne et anglaise ainsi que les activités de Wealth Solutions, Wealth Planning et GFI. Par ailleurs, Yves Stein, CEO de Edmond de Rothschild Europe à Luxembourg et de ses succursales, et Renzo Evangelista, CEO de Edmond de Rothschild France, responsable de la banque privée France, des lignes de métier Corporate Finance et courtage en assurance, rejoignent le comité exécutif groupe à partir du 1er juillet. Compte tenu de ces évolutions, Michel Longhini, responsable banque privée groupe, a décidé de quitter la banque.

Le tierce partie marketeur MyFunds Office vient de signer un accord avec VinaCapital Fund Management JSC pour commercialiser le fonds Ucits VCG Partners Vietnam Fund. Ce partenariat englobe l’ensemble du marché français des investisseurs professionnels. VinaCapital est une société de gestion de portefeuille vietnamienne, qui compte 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion sur toute la gamme des classes d’actifs traditionnels et alternatives, y compris les actions cotées, les actions privées, le capital-risque, les titres à revenu fixe et l’immobilier. Le fonds en question a été lancé en juillet 2015 et domicilié au Luxembourg. Il se concentre sur l’identification de sociétés à la croissance rapide et dotées d’équipes de direction solides avec une approche d’investissement bottom-up.

Alphajet Fair Investors vient de lancer le fonds actionsAlphajet Global Impact360, une stratégie qui va investir dans les entreprises qui ont le plus d’impact sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le fonds, géré parYassine Oussana, est classé article 9 selon la réglementation européenne SFDR. Il investit dans les moyennes et grandes capitalisations et à pour indice leMSCI ACWI ESG. L’alignement sur les ODD sera calculé avec un outil propriétaire dénommé Impact360 La méthode se gestion repose sur cinq critères financiers :growth, momentum, quality, sentiment de marché et valorisation. Elle exclut notamment les sociétés qui ne respectent pas les Droits de l’Homme, qui appartiennent aux secteurs des armes controversées, au tabac, à l’alcool, aux jeux d’argent, au nucléaire, au charbon et au gaz / pétrole non conventionnels, et à toute entreprise placée sur la liste d’exclusion du conseil d'éthique de la Banque de Norvège.

NextStage AM va commercialiser un nouveau fonds de capital investissement (FPCI) baptisé «NextStage Capital Entrepreneur II». Ce véhicule fait suite au premier FPCI NextStage Capital Entrepreneur, composante du programme d’investissement «Championnes», labellisé Relance, d’une taille de 135 millions d’euros qui a été souscrit par plus de 115 entrepreneurs-investisseurs. Par ailleurs, à la fin mai 2022, le programme d’investissement Championnes avait déjà déployé près de 55% des fonds levés. Le FPCI NextStage Capital Entrepreneur II est destiné aux grands investisseurs privés et est éligible au dispositif d’apport cession 150-0 B ter. Il pourra être souscrit jusqu’au 31 décembre 2023. Il vise à investir dans des entreprises non cotées majoritairement françaises en forte croissance, au business model éprouvé et générant entre 5 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces entreprises évolueront dans trois grandes thématiques : le digital, la santé intelligente, et l’innovation environnementale. Le FPCI aura une durée de vie de sept ans prorogeable trois fois un an.

Le gestionnaire d’actifs français BNP Paribas Asset Management a nommé Pedro Santuy au sein de son équipe de ventes pour la péninsule ibérique basée à Madrid. L’intéressé aura pour mission de développer les ventes de BNP PAM sur la gestion passive dans la région. Il sera rattaché à Sol Hurado de Mendoza, directrice générale de BNP PAM pour la péninsule ibérique. Avant de rejoindre le gestionnaire français, Pedro Santuy a travaillé chez Refinitiv comme directeur des ventes auprès des gérants d’actifs et des banques d’investissement dans la péninsule ibérique et en Italie. Il a également été en charge du développement de l’activité de Legal & General IM en Espagne et au Portugal et a travaillé comme gérant de fonds actions pour la firme britannique. Auparavant, il avait exercé les fonctions de responsable mondial de la gestion ETF chez BBVA AM et de gérant de fonds garantis chez Gesmadrid.

Julie Koo, qui était jusqu’alors directrice des ventes pour la région Asie-Pacifique au sein de la banque privée de Citi, vient de se voir attribuer un nouveau rôle, rapporte Citywire Asia. Elle a été promue responsable mondiale des solutions de gérants d’actifs tiers pour Citi Global Wealth Investments au sein de Citi Investment Management. Julie Koo sera responsable des relations avec les gérants de fonds externes ainsi que des ventes et du marketing à l’international. Elle continuera d'être basée à Hong Kong et évoluera sous les ordres de Rob Jasminski, responsable mondial de Citi Investment Management. Elle a précédemment travaillé chez UBS AM, HSBC GAM et Fidelity.

Le bâtiment emblématique de la rue Bergère qui abrite les activités d’asset management de BNP Paribas devrait bientôt changer de locataire. Selon les informations de Newsmanagers, la société s’apprête à déménager ses équipes à Nanterre pour les baser au sein du campus Odyssée du groupe. L’information a été confirmée par la société de gestion qui précise que le déménagement aura lieu à l’automne 2022 et concerne environ 1.000 salariés. «Dans le cadre de ce projet, qui tient également compte de l’accélération du digital et du télétravail engendrée par la pandémie, BNPP AM prévoit de créer pour ses équipes des bureaux bénéficiant pleinement des nouveaux modes de travail et de collaboration, permettant les meilleures interactions avec ses clients, commente la société auprès de NewsManagers. Capitalisant pleinement sur ces« new ways of working », ce projet permettra de développer un environnement encore mieux adapté à la digitalisation, plus flexible pour les collaborateurs, tout en poursuivant la réduction de l’empreinte environnementale du siège de la société.Ce projet a fait l’objet d’une consultation des élus de notre CSE». Le devenir de l’immeuble de la rue Bergère n’est pas connu officiellement pour le moment. La banque aurait vendu le bâtiment, historique siège du Comptoir National d’Escompte de Paris, ancêtre de BNP Paribas, en 2019 à LaSalle Investment Management pour quelque 600 millions d’euros, selon un article de CFNews Immo à l'époque. L’immeuble occupe une surface de30 000 mètres carrés.

La société de gestion française Amundi renforce sa représentation auprès des institutions européennes avec le recrutement d’Aurélie Cassou. L’intéressée a annoncé, sur le réseau social LinkedIn, son arrivée chez Amundi au poste de responsable des affaires européennes. Aurélie Cassou évoluait depuis plus de 11 ans comme conseillère senior sur les affaires européennes au sein de l’association luxembourgeoise de fonds d’investissement (Alfi) et de l’association du secteur bancaire luxembourgeois (ABBL).Elle a démarré sa carrière comme consultante sur les affaires européennes en matière de services financiers chez Fleishman-Hillard en 2009. Sollicité sur le rôle exact et les futures missions d’Aurélie Cassou, Amundi n’avait pas répondu aux questions de NewsManagers au moment de la publication de cet article.

La directrice pour l’Europe continentale des Principles for Responsible Investment (PRI), Marie Luchet, vient de rejoindre le consultant américain ACA, spécialisé dans l’ESG pour les services financiers, comme managing director du conseil ESG pour l’Europe. Marie Luchet a travaillé pour les PRI pendant près de six ans, originellement comme responsable France et Europe du Sud. Auparavant, elle a dirigé le département d’investissement responsable et d’intégration ESG chez Ecofi (2010-2016), et comme analyste senior ESG chez CM-CIC Market Solutions (2006-2008). Elle a commencé sa carrière dans le droit environnemental chez PSA Peugeot Citroën.

Ambroise Fayolle, vice-président, BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT

Dès le 2 août, les distributeurs devront demander aux épargnants leurs préférences en matière de durabilité. A la clé, des conséquences en cascade pour les sociétés de gestion.

C’est le montant, en euros, levé par EcoVadis, jeune pousse spécialiste d’évaluation et d’accompagnement des entreprises en développement durable. Le tour de table était conduit par Astorg et BeyondNetZero et inclut GIC Private Limited basé à Singapour et Princeville Capital. CVC, Partech et Bain & Company sont également au capital. GP Bullhound conseillait la société. La collecte doit lui permettre de développer ses outils technologiques et d’accélérer sa croissance – 50 % d’augmentation du chiffre d’affaires dans les douze derniers mois – à l’international ou via des acquisitions.

La lutte contre l’écoblanchiment et l’affaire DWS poussent les gérants à revisiter leur communication autour du caractère extra-financier de leurs fonds.

La directive approuvé mercredi soir constitue l’une des initiatives phares de l’Union européenne pour développer la finance durable.

Repoussé début juin, le pivot de la stratégie climat de la Commission a été adopté mercredi.

Bruxelles prévoit des sanctions à l’encontre des partenaires portant atteinte à l’environnement ou aux droits de l'homme, mais l’initiative se limite aux futurs accords bilatéraux.

Le géant européen de la gestion d'actifs prévoit de distribuer 3 milliards d'euros de dividendes d'ici 2025 et se laisse une enveloppe de 2 milliards pour des acquisitions.

Le gouverneur de la Banque de France a confirmé que le rendement du livret réglementé augmentera le 1er août prochain. Les taux du LDDS et du Livret d’épargne populaire sont aussi concernés.

L’ Assemblée générale de la CNCGP qui s’est tenue le 20 juin 2022 a élu Julien Séraqui pour un deuxième mandat de trois ans la présidence de l’association, ainsi que le conseil d’administration. La nouvelle gouvernance élue par les adhérents de la Chambre est composée de François Auvillain, Yves Mazin, Karen Fiol, Virginie Tricoit, Aude Plus-Valard, Pierre Guedj, Charles-Henri Pignol, Alain Iteney, Jean-Luc Delsol, Grégoire Bourgeois, Jean-Luc Abert, Pascale Baussant, Sandrine Genet, Hélène Barraud-Ousset, Meyer Azogui et Vincent Couroyer.

La société de gestion privée Philippe Hottinguer Gestion vient de lancer son premier fonds classé article 9 selon la réglementation SFDR. Dénommé Abacus Green Deal, il va investir dans des actions cotées de petites, moyennes et grandes entreprises de l’Union européenne dont lesactivités sont liées au développement durableet à latransition écologique et énergétique. La gestion a été confiée au directeur des investissements Edwin Faure, qui appliquera une approche de stock picking. Coté ESG, «le fonds adopte des exclusions normatives et sectoriellesafin d’éviter l’investissement dans des modèles à haut potentiel d’impact négatif et de controverse», indique la société sur une page internet dédiée. Il appliquera également une approche ESG «Best-in-Class», les entreprises ciblées devant disposer d’une notation ESG supérieure à celle de son indice de référence (Eurostoxx NR), une intensité des émissions inférieure à celle de son indice et un taux de couverture d’analyse supérieure à 90%. Le fonds sera officiellement lancé ce 30 juin.