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14/03/2013

Progression de 4% du bénéfice imposable de Brooks Macdonald

Le groupe de gestion de fortune Brooks Macdonald a fait état pour le semestre au 31 décembre d’une progression de 4% de son bénéfice avant impôts à 4,26 millions de livres, selon les chiffes publiés le 13 mars. Les actifs sous gestion discrétionnaires totalisaient fin décembre 4,62 milliards de livres, soit une augmentation de 1,1 milliard de livres ou 31% sur les six mois et de 414 millions de livres ou 11,8% net de l’acquisition de Spearpoint.
14/03/2013

Very strong rise in subscriptions at M&G in 2012

P { margin-bottom: 0.08in; } Last year, net subscriptions at M&G Investments totalled GBP16.881bn, compared with GBP4.385bn in 2011. This result includes a 49.9% share for the British asset management firm in the profits of PPM South Africa, which was consolidated to 100% in 2011, according to the Prudential Plc (The Pru) annual report. Overall, the asset management unit of the Pru posted inflows of GBP18.507bn, compared with GBP5.018bn, excluding money market funds.External assets in M&G funds as of the end of December totalled GBP111.868bn, compared with GBP91.948bn twelve months previously, while assets under management totalled a record GBP228bn, compared with GBP201bn twelve months previously. The proportion of assets which originate from countries other than the United Kingdom increased to 29% as of the end of 2012, from 25% one year earlier.Operating profits for M&G by IFRS accounting standards in 2012 come to GBP371m, compared with GBP357m. The Pru has posted IFRS operating profits of GBP2.533bn (+25% compared with 2011).
14/03/2013

Old Mutual recruits for executive board

P { margin-bottom: 0.08in; } Paul Feeney, CEO of Old Mutual Wealth, will on 1 April be joining the executive committee of the Old Mutual group, along with Ralph Mupita, CEO of Old Mutual Emerging Markets, and Carlton Hood, the new group customer director, Investment Week reports. The three will report to Paul Hanratty, CEO of Old Mutual Long Term Savings, who also becomes COO of Old Mutual.
14/03/2013

RDR pares back number of financial advisers

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } A study by the Association of Professional Financial Advisers (APFA) in conjunction with NMG Consulting has confirmed a trend already noted by the FSA (see Newsmanagers of 15 February): between 2011 and 2012, immediately before the introduction of RDR legislation, the number of independent financial advisers in the United Kingdom fell by nearly 10%, to 23,865, from 26,339.However, the number of licensed intermediaries increased 3%, to 14,189 in the twelve months to the end of September, including 9,066 appointed representatives, compared with 8,638, and 5,123 licensed businesses, compared with 5,135.The NMG study shows that before the introduction of RDR, 48% of income for independent financial advisers came from initial commissions (34%) and renewal commissions (14%). Meanwhile, 10% of income came from fees charged directly to clients.
14/03/2013

Qatar may invest GBP10n in the United Kingdom

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } Qatari officials and ministers are reported to have begun talks with the British government to invest up to GBP10bn in infrastructure projects in the United Kingdom, the Financial Times reports. A specific fund may be created. Among the planned investments, the FT cites plans by EDF to construct a nuclear reactor in Hinkley Point. Other investments in projects to construct power plants, roads and railways are also reportedly among the potential targets.
14/03/2013

German asset management: EUR21.3bn in net inflows in January

P { margin-bottom: 0.08in; } Open-ended funds attracted a net EUR6.4213bn in January, while institutional funds had inflows of EUR9.737bn, and mandates attracted EUR5.1938bn, meaning that German asset management in January posted net subscriptions of EUR21.3527bn, compared with EUR25.1076bn in December, and EUR3.3728bn in the corresponding month of last year, according to statistics from the German BVI asset management association.BVI also states that 445 open-ended funds were launched last year, while 318 were withdrawn from the market. In 2011, there were 419 launches and 436 discontinuations.The association also notes that in Europe on average, assets were 49% managed in funds, and 51% in mandates. In France, the proportion is 54/46, while in Germany 84% of assets are managed in funds, and 16% in mandates, precisely the inverse of the proportion that prevails on the Dutch market.
14/03/2013

AGI, Union, BlackRock and Deutsche Bank post inflows in January

P { margin-bottom: 0.08in; } On the German asset management market, net subscriptions to open-ended security funds in January totalled EUR5.4156bn.As usual, Allianz Global Investors stands out, with inflows of EUR884.9m, followed by Union Investment (co-operative banks) with EUR645.8m.Third place goes to BlackRock (wth its iShares ETFs), with EUR369.2m, more than db x-trackers, from the Deutsche Bank group, with EUR344.4m. Overall, the Deutsche Bank group shows inflows of EUR208.2m.However, outflows have continued at Deka (savings banks), where net outflows totalled EUR956.7m in January. For its part, ETFlab, the ETF affiliate of Deka, attracted EUR159.5m.
14/03/2013

Old Mutual renforce son comité exécutif

Paul Feeney, CEO d’Old Mutual Wealth, va rejoindre au 1er avril le comité exécutif du groupe Old Mutual, de même que Ralph Mupita, CEO d’Old Mutual Emerging Markets, et Carlton Hood, le nouveau group customer director, rapporte Investment Week. Ces trois personnes seront subordonnées à Paul Hanratty, CEO d’Old Mutual Long Term Savings, qui prendra également les fonctions de COO d’Old Mutual.
14/03/2013

Bond en avant des souscriptions pour M&G en 2012

L’an dernier, les souscriptions nettes enregistrées par M&G Investments sont ressorties à 16.881 millions de livres contre 4.385 millions pour 2011. Ce résultat inclut la part de 49,9 % du gestionnaire britannique aux résultats de PPM South Africa qui étaient consolidés à 100 % en 2011, font ressortir les résultats de Prudential Plc (The Pru). Au total, le pôle gestion d’actifs de the Pru a collecté, hors fonds monétaires, 18.507 millions de livres contre 5.018 millions.L’encours externe des fonds de M&G à fin décembre ressortait à 111.868 millions de livres contre 91.948 millions douze mois plus tôt, sachant que les actifs gérés représentaient au total un montant record de 228 milliards de livres contre 201 milliards douze mois auparavant. La part des encours provenant d’autres pays que le Royaume-Uni a augmenté à 29 % fin 2012 contre 25 % un an plus tôt.Quant au bénéfice d’exploitation aux normes IFRS de M&G, il ressort pour 2012 à 371 millions de livres contre 357 millions. The Pru affiche un bénéfice d’exploitation en IFRS de 2.533 millions de livres (+ 25 % sur 2011).
14/03/2013

Progression de 4% du bénéfice imposable de Brooks Macdonald

Le groupe de gestion de fortune Brooks Macdonald a fait état pour le semestre au 31 décembre d’une progression de 4% de son bénéfice avant impôts à 4,26 millions de livres, selon les chiffes publiés le 13 mars. Les actifs sous gestion discrétionnaires totalisaient fin décembre 4,62 milliards de livres, soit une augmentation de 1,1 milliard de livres ou 31% sur les six mois.
14/03/2013
Fonds

Montanaro AM freine les souscriptions sur son fonds petites capitalisations

Montanaro Asset Management s’apprête à introduire une commission de 4 % sur toutes les souscriptions de nouveaux investisseurs pour son fonds vedette European Smaller Companies, révèle Citywire Global. Les clients actuels ne seront pas touchés par ces frais. L’introduction de cette commission vise à freiner les souscriptions après que le fonds a atteint 1 milliard d’euros d’encours sous gestion.
Fonds
14/03/2013
Fonds

Forte croissance en janvier de la collecte nette des fonds coordonnés de long terme

La collecte nette des fonds coordonnés de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, s’est élevée en janvier à 53 milliards d’euros contre 35 milliards d’euros en décembre, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Les fonds d’actions ont enregistré en janvier une collecte nette de 21 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre, les fonds obligataires affichant de leur côté une collecte nette de 19 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre. Les fonds diversifiés ont pour leur part enregistré une collecte nette de 11 milliards d’euros contre 7 milliards en décembre. Par ailleurs, la décollecte des fonds monétaires s’est ralentie en janvier à 5 milliards d’euros contre 33 milliards d’euros en décembre. Au total, les fonds Ucits ont terminé le premier mois de l’année sur une collecte nette de 49 milliards d’euros contre 1 milliard d’euros en décembre. Les fonds non coordonnés ont enregistré une collecte nette de 17 milliards d’euros en janvier contre 30 milliards d’euros en décembre en raison de la baisse de la collecte des fonds dédiés à 15 milliards d’euros contre 27 milliards d’euros en décembre. Les actifs de l’ensemble des fonds coordonnés se sont accrus de 0,7% sur un mois à 6.395 milliards d’euros à fin janvier. Les actifs des fonds non coordonnés ont pour leur part enregistré une hausse de 0,3% à 2.557 milliards d’euros.
Fonds
14/03/2013

Réorganisation des ventes chez Invesco en Europe continentale

Miguel Rona, nommé co-head de la distribution retail en Europe continentale en même temps que Sergio Trezzi, quitte Invesco au moment où Mark Armour prend la direction d’Invesco pour la zone EMEA.De ce fait, Sergio Trezzi est promu unique «head of sales & client service for crossborder retail in continental Europe». Il coiffera donc les activités commerciales retail de gestionnaire pour la France, la Grèce, l’Italie (qu’il continue de diriger en direct) l’Allemagne, l’Autriche, la Scandinavie, le Benelux et la péninsule ibérique.Pour sa part, Iñigo Escudero, est promu directeur des ventes retail pour l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine, fonction qui était exercée en direct par Miguel Rona.
14/03/2013
Fonds

Brevan Howard délocalise de Londres à Genève

Le gérant de hedge fund Brevan Howard a délocalisé quatre partenaires du Royaume-Uni vers Genève, indique Finews qui cite efinancialcareers. Luigi Buttiglione, Alistair Hollingdale, Boris Vladimirov et Lamine Ait Said ne sont d’ailleurs plus enregistrés en tant que gérants auprès de la UK Financial Services Authority. En 2010, Brevan Howard a transféré son siège et 50 salariés de Londres vers Genève.
Fonds
14/03/2013

Le COO de Deutsche Bank Wealth Management Asie Pacifique crée sa société

Christian Camenzind, actuellement COO Wealth Management de Deutsche Bank pour l’Asie Pacifique, va quitter son poste en milieu d’année, indique Finews, qui cite une note interne de la société. Selon les informations de Finews, le Suisse souhaite rester à Singapour. Il aurait créé une société baptisée Crapera Capital spécialisée dans le conseil et les mandats de gestion.
14/03/2013

AGI, Union, BlackRock et Deutsche ont collecté en janvier

Sur le marché allemand de la gestion d’actifs, les souscriptions nettes des fonds de valeurs mobilières offerts au public se sont montées pour janvier à 5.415,6 millions d’euros.Comme à l’accoutumée, Allianz Global Investors se distingue, avec une collecte de 884,9 millions d’euros, devançant Union Investment (banques populaires) avec ses 645,8 millions d’euros.Le troisième meilleur score revient à BlackRock (avec ses ETF iShares), qui a drainé 369,2 millions d’euros, soit plus que db x-trackers, du groupe Deutsche Bank, avec 344,4 millions. Au total, le groupe Deutsche Bank a collecté 208,3 millions d’euros.En revanche, l’hémorragie continue chez Deka (caisses d'épargne), où les sorties nettes ont porté sur 956,7 millions d’euros en janvier. De son côté, ETFlab, filiale ETF de Deka a quand même réussi à attirer 159,5 millions d’euros.
14/03/2013
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DWS propose un fonds d'obligations chinoises

Avec le DWS Invest II China High Income Bonds, DWS lance la commercialisation en Allemagne d’un fonds luxembouurgeois d’obligations chinoises à haut rendement qui a été créé le 15 février. C’est le pendant «high yield» du DWS Invest China Bonds (1 milliard de dollars au 28 février) qui investit principalement en obligations de bonnes signatures chinoises. Les deux produits misent également sur le potentiel d’appréciation du yuan.Le nouveau fonds se focalise sur des titres émis en dollars américains, mais le portefeuille est couvert du risque de change dollar/yuan. Environ les deux tiers de ce portefeuille seront investis en obligations à haut rendement et donc un tiers en obligations de catégorie investissement. L’essentiel du fonds est investi en obligations notées entre BBB et BLe fonds est géré par Thomas Kwan et Wonnie Chu de Harvest (gestionnaire chinois dont DWS détient 30 %), qui sont également responsables du DWS Invest China Bonds.CaractéristiquesDénomination : DWS Invest II China High Income Bonds LCHCode Isin : LU0826450719Droit d’entrée : 3 %Frais de gestion : 1,1 %
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14/03/2013
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Amundi fait coter un ETF supplémentaire à Francfort

La Deutsche Börse a indiqué que depuis le 12 mars l’Amundi ETF MSCI Europe ex Financials a été admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra. Il s’agit d’un produit actions de droit français (FR0011340413) chargé à 0,30 % qui reproduit le MSCI Europe ex Financials Index. C’est le 1.025ème ETF coté sur XTF.
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14/03/2013

Sergio Ermotti est le banquier le mieux payé chez UBS

Sergio Ermotti a été l’année dernière le dirigeant le mieux payé chez UBS, dont il est le directeur général, avec une rémunération totale de plus de 8 millions de francs suisses, rapporte le Financial Times, anticipant les informations contenues dans le rapport annuel. Cela en fait aussi l’un des dirigeants de banques les mieux rémunérés en Europe.
14/03/2013

Départ du CEO de 1741 AM

Frank Häusler a démissionné de son poste de directeur général et responsable de la gestion de portefeuille de la société 1741 Asset Management basée à Zurich, rapporte Citywire Global. Il a quitté la société fin janvier et ses fonctions de CEO ont été reprises par Daniel Leveau.
14/03/2013

La scission des activités met la SEC d'accord avec les grandes banques américaines

La SEC a exprimé son accord avec l’opinion de quatre grandes banques américaines (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley) qui ne veulent pas que les actionnaires puissent être amenés à s’exprimer sur une éventuelle scission de leurs activités, rapporte L’Agefi.Emanant de syndicats et d’associations religieuses, ces propositions en faveur d’un vote des actionnaires ont été jugées par le régulateur américain «vagues et mal définies» et elles n’ont donc pas à figurer à l’agenda des assemblées générales à venir de ces grands établissements financiers.
14/03/2013

Le cabinet d'avocats Jones Day crée un pôle Projets & Infrastructures

Le cabinet d’avocats international Jones Day a annoncé le 13 mars la création du pôle Projets & Infrastructures afin d’accompagner ses clients sur des financements d’un nouveau type. Dans le prolongement de la pratique mondiale, le bureau de Paris a constitué une équipe pluridisciplinaire dédiée aux projets et infrastructures qui réunit des avocats des pratiques Energie (Laurent Vandomme et Denis Bandet), Droit public (Philippe Delelis et Nicolas Brice), Structuration de fonds (Florence Moulin et Daniel Schmidt), Banque & Finance (Frédéric Gros) et Corporate/M&A (Philippe Li dédié aux pays émergents).Cette nouvelle «pratique» s’appuie sur l’expérience des avocats du Cabinet qui, depuis plus de vingt ans, interviennent sur le développement, l’acquisition et le financement d’infrastructures, couvrant toutes les phases de développement, de négociation des contrats initiaux de partenariat ou de joint venture jusqu’au financement et à la construction des actifs. Les avocats de Jones Day conseillent les investisseurs, les promoteurs, les constructeurs, les autorités et les prêteurs sur tous types d’infrastructures, tels que des projets de centrales de production d’énergie (notamment dans le secteur des énergies renouvelables), des projets pétroliers et miniers ou des installations aéroportuaires, ferroviaires et portuaires. «Notre approche intégrée et internationale nous permet de fournir à nos clients des solutions créatives et innovantes afin d’optimiser chaque opération et de surmonter les difficultés inhérentes au développement et au financement de grands projets» a déclaré Arman Galledari, associé en charge de la pratique Projets & Infrastructures au niveau mondial.
14/03/2013

Nouveau président pour les gestionnaires indépendants néerlandais

Hans Dubbeldam, l’un des trois propriétaires d’Index Capital, a été élu président de l’association néerlandaise VEOV des gestionnaires indépendants. Il succède à Rogier Rake, associé d’IBS Asset Management, rapporte Fondsnieuws.Les deux autres membres de la direction du VEOV sont Franke Burink de Castanje Vermogensbeheer (secrétaire général) et Jos Scholer de Sequoia Vermogensbeheer (trésorier).
14/03/2013

La Caixa, Bankinter et Bankia collectent en février

Selon VDOS Stochastics, les fonds espagnols ont collecté en net 1,6 milliard d’euros en février, dont 1,32 milliard pour les dix principaux groupes financiers. Les plus fortes souscriptions nettes ont été affichées par La Caixa (278,4 millions), Bankinter (269,3 millions) et Bankia (227,6 millions). A noter que le Santander a collecté 111,1 millions d’euros pendant que le BBVA supportait des sorties nettes de 60,4 millions. Les plus forts remboursements ont été enregistrés par Caja Laboral (125,5 millions d’euros).
14/03/2013
Fonds

Nextam ajoute un compartiment à sa Sicav

La société de gestion italienne Nextam a lancé un nouveau compartiment dans sa Sicav Nextam Partners, le Nextam Partners Capital International Aig, dont la gestion est déléguée à Capital International, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds investi dans des entreprises distribuant des dividendes durables.
Fonds
14/03/2013
Fonds

Les sociétés de gestion malaisiennes dominent la finance islamique

Quatre sociétés de gestion malaisiennes se trouvent parmi les dix premières sociétés de gestion islamiques, selon le premier classement du genre réalisé par Asian Investor. Trois sociétés d’Arabie saoudite figurent dans les dix premiers ainsi qu’une société sud-africaine.Les actifs sous gestion des cinquante premières sociétés de gestion islamiques s'élèvent 72,9 milliards de dollars, investis à 45% environ en actions d’un côté et à 45% en obligations, marché monétaire et sukuk, le reliquat de 10% étant dédié au private equity islamique et à d’autres classes d’actifs alternatives. La finance islamique reste très animée par l'émission d’obligations conformes à la charia ou sukuk mais ce marché des sukuk, qui représente un encours d’environ 100 milliards de dollars, reste encore très modeste par rapport au marché obligataire global dont les encours s'élèvent à environ 100.trillions de dollars.
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14/03/2013
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Les actifs des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars fin 2013

Pour la quatrième année consécutive, les actifs des fonds souverains ont augmenté en 2012 pour atteindre le niveau record de 5.200 milliards de dollars, dont les trois quarts en Asie et au Moyen-Orient, selon des statistiques communiquées par TheCityUK. L’organisme de promotion de la place de Londres estime que les encours des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars d’ici à la fin de 2013.Dans son dernier rapport sur les fonds souverains, TheCityUK souligne que les fonds souverains ont tous diversifié leurs portefeuilles l’an dernier. Cette évolution s’est traduite par une diminution de la taille des transactions ainsi que par une hausse des allocations aux marchés émergents.L’immobilier a également bénéficié de cette volonté de diversification, avec une progression des investissements de 30% dans la classe d’actifs à 10 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Le grand bénéficiaire de cette évolution a été Londres qui a attiré un sixième des investissements globaux des fonds souverains depuis 2005.Le rapport indique par ailleurs que les investissements directs des fonds souverains sont tombés l’an dernier à leur plus bas niveau depuis six ans, à 57 milliards de dollars, mais l’activité a rebondi au quatrième trimestre.
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14/03/2013

S&P abaisse la note de Nyse Euronext à «A»

L’agence de notation a ramené la note de l’opérateur boursier transatlantique de «A» + à «A». L’émetteur reste sous surveillance avec implication négative, dans l’attente de son rachat par IntercontinentalExchange. L’agence de notation justifie cette décision par le profil de crédit dégradé du groupe.
14/03/2013

L'austérité entretiendra la récession en 2014 aux Pays-Bas

Les nouvelles mesures d’austérité prévues par le gouvernement néerlandais pour 2014 pèseront sur la croissance des Pays-Bas et entretiendront probablement la récession, a prévenu mercredi le président de l’agence gouvernementale chargée des prévisions économiques. Coen Teulings, a prévenu que ces mesures auraient «un effet négatif sur le PIB».
14/03/2013

Le Portugal s’accroche à l'ajustement budgétaire

Lisbonne ne peut pas dévier de l’ajustement budgétaire prévu au terme du plan de sauvetage international et tant qu’il maintient son effort il peut compter sur le soutien de l’Europe, a estimé mercredi le Premier ministre, Pedro Passos Coelho. Il s’est exprimé au moment où les bailleurs de fonds du Portugal sont à Lisbonne pour analyser le plan de sauvetage.

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