Amundi deviendra la société de gestion de tous les fonds gérés par Lyxor International Asset Management à compter du 1er juin.

Le président de l’Eurogroupe Paschal Donohoe a présenté mardi son plan aux ministres des finances de l’UE pour donner un nouveau souffle au projet. Les désaccords restent profonds.

Amundi vient d’annoncer ce 3 mai le recrutement de trois responsables au sein de ses équipes d’investissement durable. La société de gestion parisienne a nommé Edouard Dubois, un ancien d’ISS ESG, au rang de responsable du vote, Alice Sireyjol, venue d’EY, comme responsable adjointe du développement ESG, et Hélène Champollion-Morel, de Mirova, au poste de responsable de l’advocacy. Edouard Dubois a commencé sa carrière en France comme analyste en gouvernance d’entreprise au sein d’ISS et puis de BNP Paribas Asset Management. Il a rejoint BlackRock en 2013 à San Francisco puis, en 2014, l’équipe de stewardship à Londres où il a été chargé du vote et de l’engagement sur différents marchés européens, basé à Londres. Depuis 2019, il conseillait des émetteurs et investisseurs dans leurs pratiques d’engagement, d’abord comme associé dans la société de conseil SquareWell Partners, puis comme responsable du stewardship et de l’engagement au sein d’ISS ESG. Alice Sireyjol a commencé sa carrière en 2012 à Londres chez Trucost comme analyste climat et biodiversité. Elle a rejoint ensuite l’équipe londonienne de PwC où elle s’est spécialisée dans la mesure d’impact sur le capital naturel et social. En 2018, Alice Sireyjol a intégré à Paris le cabinet EY où elle conseillait depuis lors les entreprises pour réduire leur empreinte environnementale, repenser leur chaine d’approvisionnement et transformer leur modèle d’affaires dans le but de générer une plus grande résilience et stimuler l’innovation. Elle a été experte pour de nombreuses initiatives telles que la TNFD (Taskforce on Nature Related Disclosures) ou VBA (Value Balancing Alliance). Hélène Champollion-Morel a commencé sa carrière en 2007 au sein du département d’analyse financière de Deloitte, puis a rejoint le groupe Leaders League en tant que journaliste financière en 2010. Elle a intégré en 2011 le coverage sectoriel de Natixis CIB, puis en 2015 a rejoint Mirova, la société de gestion dédiée à l’investissement durable du groupe Natixis, où elle y était directrice de la communication depuis 2017.

Amundi deviendra la société de gestion de tous les fonds gérés par Lyxor International Asset Management à compter du 1er juin.

Rencontre avec SMA Gestion et Philippe Ezeghian, responsable de la gestion actions et matières premières, à l'occasion de l'Alpha League Table 2022.

Rencontre avec Meeschaert Amilton AM et son directeur de la gestion actions, Guillaume Chaloin, à l'occasion de l'Alpha League Table 2022.

Le fournisseur de données financières Six a dévoilé en exclusivité à NewsManagers ce mardi 3 mai son classement annuel Alpha League Table 2022 (ex-classement Europerformance) des fonds commercialisés en France ayant produit de la surperformance dans la catégorie actions. Absent de l’édition précédente, Meeschaert

Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, BNP Paribas a publié une baisse de 2,6% de ses encours sous gestion sur les trois premiers mois de l’année, à 1.244 milliards d’euros. La banque française impute ce recul à un effet marché négatif de 53,7 milliards d’euros, compensé partiellement par un effet change positif de 10,8 milliards et de l’intégration du gérant de dette privée néerlandais Dynamic Credit Group. La collecte globale est ressortie comme «non significative». Elle est toutefois positive sur la gestion de fortune, tandis que la gestion d’actifs a décollecté, principalement sur le monétaire. Au total, la gestion de fortune représente désormais 421 milliards d’euros d’encours, la gestion d’actifs 553 milliards, et l’assurance 270 milliards. Concernant les revenus, la gestion institutionnelle et privée a vu son produit net progresser de 7,9% par rapport au T1 2021 à 929 millions d’euros, grâce à la hausse des commissions sur les différents métiers.

Le fournisseur de données financières Six a dévoilé en exclusivité à NewsManagers ce mardi 3 mai son classement annuel Alpha League Table 2022 (ex-classement Europerformance) des fonds commercialisés en France ayant produit de la surperformance dans la catégorie actions. Absent de l’édition précédente, Meeschaert Amilton Asset Management en est le grand vainqueur, avec un alpha moyen de 3,61% et une fréquence de 47,22%. La fréquence de l’alpha est importante car le classement récompense les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion Actions à générer de l’alpha en tenant compte des risques extrêmes et de la persistance de la surperformance. Trois maisons de gestion se distinguent en intégrant pour la première fois le Top 10 : Mandarine Gestion (9ème), Groupe La Française (6ème) et Tocqueville Finance qui de surcroit se place directement sur la 2ème place du podium. Lazard Frères Gestion (7ème) et Oddo BHF Asset Management (10ème) font également leur retour dans le palmarès en tant qu’habitués du classement. Après avoir été couronnée trois années consécutives à la tête du classement de l’Alpha League Table, cette année, la Financière de l’Echiquier se place en 4ème position. Au sein de la base EuroPerformance, 311 gestionnaires ont une gamme de fonds actions (sur 708 sociétés de gestion en France), soit une augmentation de 12 sociétés supplémentaires par rapport à l’an dernier. Et 28 sociétés de gestion d’actifs remplissaient tous les critères pour obtenir une note, comme en 2021. Elles ressortent avec 252 fonds gagnants, contre 209 supports d’investissement l’an passé. Rencontre avec Meeschaert Amilton AM et son directeur de la gestion actions, Guillaume Chaloin : Parmi les véhicules d’investissement gagnants chez Meeschaert Amilton AM, le fonds MAM France Relance (le nouveau nom de MAM France PME comme appelé dans l’entretien vidéo), labellisé Relance, se distingue tout particulièrement avec un alpha moyen de 6,86%, le plus élevé parmi les fonds du Top 10, et une fréquence moyenne récurrente tout au long de l’année. Lors de cette édition du prix, Meeschaert Amilton AM atteint un score de 1,73%. Guillaume Chaloin profite de notre rencontre pour évoquer la fusion entre Meeschaert AM et Amilton AM au sein du groupe LFPI et sa vision des marchés. Rencontre avec Tocqueville Finance et Michel Saugné, directeur de la gestion : La société de gestion détenue par La Banque Postale Asset Management est entrée pour la première fois dans le classement l’an dernier à la 17ème place et a gravi les marches de manière spectaculaire cette année. Cette progression est à mettre au crédit de la 2ème meilleure fréquence moyenne combinée au 3ème meilleur alpha moyen du classement. Michel Saugné revient pour NewsManagers sur la nouvelle mission de Tocqueville Finance au sein de La Banque Postale AM et sur les performances du fonds Tocqueville Technology ISR qui enregistre un alpha moyen de 6,19%. Rencontre avec SMA Gestion et Philippe Ezeghian, responsable de la gestion actions et matières premières : Discrète société de gestion, SMA Gestion, filiale de l’assureur SMA BTP est pourtantdans le Top 10 de l’Alpha League Table pour la 9ème année et depuis son entrée dans le classement en 2014. Si elle concède une place par rapport à l’année précédente en se plaçant à la 5ème position du classement, elle fait pourtant preuve d’une très belle régularité. Son responsable de la gestion, Philippe Ezeghian, revient pour NewsManagers sur la philosophie de gestion de ses fonds.

Un recours collectif en justice (class action) a été intenté à l’encontre d’une société chèque en blanc (special purpose acquisition company ou Spac) aux Etats-Unis, a annoncé le cabinet d’avocats Pomeranz ce mardi. La plainte, déposée devant un tribunal de Floride, est portée par des investisseurs ayant acquis des actions de la société Cano Health (Cano) entre la mi-mai 2020 et fin février 2022. Cano, qui opère centres médicaux et pharmacies aux Etats-Unis et à Porto Rico, était précédemment un Spac baptisé Jaws Acquisition Corp. Le 3 juin 2021, le Spac a fusionné avec sa société cible Primary Care Intermediate Holdings avant de changer de nom pour Cano. Or, les investisseurs soutiennent que le Spac et ses représentants ont établi des rapports faux et trompeurs concernant l’activité, les opérations, et les politiques de conformité de Cano. Ils accusent notamment le Spac d’avoir mené une due diligence inadéquate sur la société cible.

Le fonds d’incubation de gestionnaires d’actifs émergents du Québec (PGEQ) a annoncé avoir sélectionné la société de gestion canadienne Authentic pour gérer une stratégie alternative de performance absolue dans le cadre d’un mandat. Authentic Asset Management, qui gère des encours pour clients institutionnels et privés depuis 2015, va transférer son siège social à Montréal et maintiendra ses bureaux à Toronto ainsi qu’une présence dans les environs de Boston (Etats-Unis). Le fonds event-driven d’Authentic sera amorcé avec un capital initial d’environ 22 millions de dollars. Le fonds d’incubation PGEQ, établi en 2016, comptait près de 400 millions de dollars d’encours à fin 2021. Six nouveaux gestionnaires d’actifs, lancés ces dernières années, ont rejoint le programme depuis l’annonce d’un investissement stratégique de 110 millions de dollars du gouvernement québecois et d’autres investisseurs dans PGEQ en 2021.

Le hedge fund activiste Ancora détient une position d’environ 1% dans la société de jeux et jouets pour enfants Hasbro, a-t-il indiqué dans une lettre au conseil d’administration de la société, rapporte le Wall Street Journal. Une lettre dans laquelle il pousse pour la vente totale ou partielle de l’unité Entertainment One de la société. Ancora souhaite également qu’Hasbro remplace les administrateurs présents de longue date au conseil d’administration tandis qu’un autre hedge fund, Alta Fox Capital Management, pousse aussi pour le départ du président et de deux autres directeurs d’Hasbro. Ancora invite par ailleurs le conseil d’administration de l’entreprise à réévaluer l’option d’un spinoff de son unité Wizards of Coast, qui publie entre autres les fameuses cartes Magic.

La société de gestion alternative KKR vient d’embaucher Hannah Malter en tant que responsable des marchés actions en Asie, selon Bloomberg. Basée à Hong Kong, elle prendra son poste au cours de l'été. Hannah Malter arrive d’UBS, où elle occupait le même poste depuis 2007 avant d’être promue au rang de directrice exécutive et responsable d’équipe pour les solutions clients corporates en Asie-Pacifique. Auparavant, elle a travaillé comme analyste chez Morgan Stanley. KKR a également recruté Andrew Kolmar au même poste à New York. Il sera rattaché à David Bauer, directeur des marchés actions ainsi que Lauren Hahn, managing director de cette division. Il arrive de Barclays, où il travaillait au sein de la division des marchés actions depuis 2011. Il a été promu au rang de vice-président en 2017 et directeur en 2020.

Amundi deviendra la société de gestion de tous les fonds gérés par Lyxor International Asset Management à compter du 1er juin.

Quelque 163 fonds européens ont obtenu l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour être commercialisés en France, selon le décompte réalisé par NewsManagers et basé sur les données disponibles de l’AMF. Dans le détail, 45 fonds européens ont été autorisés en janvier 2022, 36 en février et 82 en mars. Sur ces 163 fonds, 59 comportaient dans leur intitulé une référence à l’investissement durable (ESG, ISR, sustainable, green, impact, Paris-Aligned Climate, biodiversité, better world, SDG), soit près d’un fonds européen sur trois (36,2%) autorisé au cours du premier trimestre 2022. Par ailleurs, 35 des 163 fonds européens autorisés durant le T1 22 par l’AMF étaient des fonds indiciels cotés (ETF), soit un produit sur cinq (21,4%).

Le groupe a annoncé lors de la présentation de ses résultats travailler au rapprochement d'Ofi et d’Abeille AM. Les 192 milliards d'encours de l'ensemble ne lui assurent pas une rentabilité élevée.

La masse d’encours gérés au Luxembourg a reculé de 5,2% au premier trimestre 2022, à 5.557 milliards d’euros, selon les derniers chiffres publiés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le niveau a toutefois progressé sur le dernier mois de 0,22%, après deux mois de baisse. Le mois de mars a profité d’un effet marché positif de 27 milliards d’euros, ce qui a compensé la décollecte de 14,9 milliards.

Robur, la société de gestion de Swedbank, a vu ses encours reculer de 8% à 1.398 milliards de couronnes suédoises (134 milliards d’euros) au premier trimestre 2022, selon les documents financiers publiés fin avril. La totalité des encours de sa maison-mère, gestion discrétionnaire inclue, est elle aussi en retrait, de 7,5% à 1.818 milliards de SEK. La filiale de gestion a souffert d’une décollecte de 35 milliards de couronnes sur le marché suédois, principalement alimentée par les stratégies actives sur les actions (-39 milliards).

Les géants technologiques tels que Google, Meta et Netflix pourraient devoir supporter une partie du coût du réseau de télécommunications européen, a déclaré lundi la commissaire européenne Margrethe Vestager, à la suite de plaintes d’opérateurs télécoms de l’UE. «Je pense qu’il y a une question que nous devons examiner avec beaucoup d’attention, et c’est la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunications», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Selon une étude publiée lundi par le groupe de pression des télécoms ETNO, Meta (Facebook), Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Netflix ont représenté plus de 56% de tout le trafic mondial de données l’année dernière. L'étude indique qu’une contribution annuelle de 20 milliards d’euros aux coûts du réseau par les géants de la technologie pourrait donner un coup de pouce de 72 milliards d’euros à l'économie de l’UE. Les membres d’ETNO incluent Deutsche Telekom et Orange. La commissaire, cependant, a fait fi des appels de l’industrie des télécoms à assouplir les règles de fusion de l’UE pour permettre une plus grande consolidation.

Le groupe a annoncé lors de la présentation de ses résultats travailler au rapprochement d'Ofi et d’Abeille AM. Les 192 milliards d'encours de l'ensemble ne lui assurent pas une rentabilité élevée.

La Commission européenne estime que la marque à la pomme abuse de sa position dominante sur les marchés des portefeuilles mobiles avec Apple Pay.

Le multigérant immobilier Theoreim vient de recruter Zoé Bach comme commerciale. Elle arrive d’Arkéa Investment Services, où elle était responsable du développement commercial et de la distribution pour la SCI Silver Avenir depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé dans le commercial chez Turgot AM (2018-2020), et Verrazzano Capital (2017-2018),

Les géants technologiques tels que Google, Meta et Netflix pourraient devoir supporter une partie du coût du réseau de télécommunications européen, a déclaré lundi la commissaire européenne Margrethe Vestager, à la suite de plaintes d’opérateurs télécoms de l’UE. «Je pense qu’il y a une question que nous devons examiner avec beaucoup d’attention, et c’est la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunications», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

La Commission européenne a indiqué lundi voir informé Apple qu’elle estimait que le groupe californien abusait de sa position dominante sur le marché des portefeuilles mobiles sur ses appareils iPhone et iPad.

Le groupe financier brésilienItaú Unibanco, présent dans la gestion d’actifs viaItaú Asset Management, a acquis, ce vendredi, 11,36% du capital du broker brésilien XP, qui dispose d’une filiale de gestion d’actifs XP Investimentos. L’acquisition, approuvée par les régulateurs locaux, s'élève à 8 milliards de réaux brésiliens, soit un peu plus d'1,5 milliard d’euros. En 2017, Itaú avait déjà tenté d’acquérir 49,9% d’XP, mais sa tentative avait finalement été bloquée par la banque centrale brésilienne deux ans plus tard.

Le hedge fund activiste américain Bridgewater Associates a dévoilé sa première grosse position courte depuis le premier trimestre 2020, rapporte le média britannique Financial News. Bridgewater a initié une position de vente à découvert (short) à hauteur de 12 millions d’euros sur le titre de l’armateur de tankers belge Euronav, selon le fournisseur de recherche Breakout Point cité par le média. Ce short représente 0,5% de la capitalisation boursière d’Euronav, évaluée à 2,33 milliards d’euros.

L’homme d’affaires américain Warren Buffett conserve la tête de Berkshire Hathaway après que les actionnaires du conglomérat ont rejeté, samedi 30 avril lors de l’assemblée générale de la société, la résolution visant à le remplacer par un président indépendant. Agé de 91 ans, Warren Buffett est président et directeur général de la firme depuis 1965. Les actionnaires ont également rejeté d’autres résolutions qui demandaient à Berkshire Hathaway de publier davantage d'éléments concernant les risques de la société liés au climat ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre et des efforts pour améliorer la diversité. Pour le premier trimestre 2022, Berkshire fait état de pertes à hauteur de 1,58 milliard de dollars dans ses investissements et d’unrevenu net de 5,46 milliards de dollars pour le premier trimestre 2022 contre 11,71 milliards l’année précédente. Warren Buffett a par ailleurs révélé certains de ses paris, samedi lors de l’assemblée générale de Berkshire Hathaway. La firme a investi à hauteur de 9,5% dans le capital de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Cette participation, évaluée à 5,6 milliards de dollars, a été acquise suite à l’annonce par Microsoft, en janvier, du rachat d’Activision pour un montant de 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d’euros). Les investissements de Berkshire dans Chevron sont passés de 4,5 milliards de dollars début janvier à 26 milliards fin mars, tandis que la firme a aussi acquis le conglomérat d’assurances Alleghany et a investi 54 milliards de dollars dans HP. Au total, Berkshire a investi plus de 51 milliards de dollars en actions durant le premier trimestre 2022 et a racheté près de 3,2 milliards de dollars de ses propres actions sur la même période.

Neuflize OBC vient de recruter Nomérie Castoriano comme investment advisor. L’intéressée était sélectionneuse de fonds senior chez Allianz pour compte propre et unités de compte depuis 2019. Elle a commencé comme analyste crédit chez Tullett Prebon en 2012, et a travaillé au sein de la direction des investissements de la Coface entre 2015 et 2019, notamment sur l’allocation d’actifs.

BlackRock a dominé la collecte de fonds en Europe au premier trimestre, en ayant drainé 9 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv. Et ce, au cours d’un début d’année compliqué où les fonds ont été en décollecte de 88,6 milliards d’euros. Le géant américain est suivi par UBS (+7,2 milliards d’euros), Vanguard (+4,8 milliards), Lumyna (+4,7 milliards) et Invesco (+4,3 milliards). BlackRock a réalisé la totalité de sa collecte sur des ETF. Ils ont attiré 16,3 milliards d’euros, tandis que ses fonds traditionnels voyaient sortir 7,3 milliards d’euros. La situation est inversée pour UBS, qui a attiré 8,2 milliards d’euros sur ses fonds traditionnels et a subi des rachats de 1 milliard d’euros sur ses ETF. Pour Refinitiv, ces destins opposés entre BlackRock et UBS montrent la différence entre un gestionnaire indépendant et une filiale de banque. En effet, «les ventes d’ETF UBS semblent avoir été influencées par les décisions d’allocation d’actifs de l’activité gestion de fortune de la banque», commente Lipper. Par classes d’actifs, UBS a été le meilleur vendeur de fonds obligataires, avec 5,9 milliards d’euros de collecte, devant Invesco (+1,6 milliard), Legal & General (1,4 milliard) et Aviva (1,3 milliard). Sur les fonds actions, c’est BlackRock qui s’illustre avec 21,3 milliards d’euros de collecte, devant Amundi (+7,8 milliards), Vanguard (+2,6 milliards), DWS (+2,1 milliards) et Invesco (+1,9 milliard). Allianz arrive en tête des fonds diversifiés (+4,7 milliards), tandis que Lumyna domine la collecte sur les fonds alternatifs Ucits (+4,2 milliards).

UBS Global Wealth Management vient de recruter Michelle Shi au rang de directrice des investissements pour les solutions alternatives en Asie-Pacifique, au sein de la division de la gestion d’investissement mondial. Au sein de son nouveau poste, elle sera chargée de la supervision de l’équipe de la gestion alternative dans cette région ainsi que de diriger les investissements dans cette classe d’actif. Elle dirigera également des équipes de spécialistes d’investissement ainsi que des responsables produits pour les marchés privés et hedge funds. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Johannes Roth, directeur adjoint de la gestion des actifs alternatifs mondiaux depuis Zurich. Au niveau régional, elle sera rattachée à Monica Chatterjee, directrice adjointe des investissements pour la gestion d’investissement mondial en Asie Pacifique et Adrian Zuercher, directeur mondial d’allocation d’actifs et directeur adjoint de la gestion d’investissement mondiale dans cette région. Michelle Shi était directrice de capital-investissement international chez GE Asset Management depuis 2012, avant de l’acquisition de cette entité par State Street Global Advisors (SSGA) en 2016. Après le rachat, elle travaillait comme directrice de capital-investissement en Asie chez SSGA. Auparavant, elle a été directrice d’investissement chez ADM Capital pendant sept ans. Elle a également travaillé comme directrice chez Quam Capital Limited. Au début de sa carrière, elle a été associée en finance d’entreprise chez nTan Corporate Advisory et Arthur Andersen.