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23/03/2015

Nomination chez BNP Paribas (Suisse)

BNP Paribas (Suisse) a nommé Christian Bovet aux postes de vice-président du conseil d’administration et président du comité d’audit, a annoncé le 20 mars la filiale helvétique du groupe bancaire français.Docteur en droit, Christian Bovet est professeur à la Faculté de Droit de Genève, dont il a été doyen de 2007 à 2012, et avocat associé dans un cabinet genevois spécialisé en droit des affaires.
23/03/2015

Credit Suisse envisage une augmentation de capital de 6,4 millions de francs

Credit Suisse prévoit une augmentation de capital pour financer une partie du dividende au titre de l’exercice 2014. Le conseil d’administration va proposer lors de l’assemblée du 24 avril d’augmenter le capital autorisé pour un montant maximal de 6,4 millions de francs suisses, contre actuellement 4,5 millions de francs (112,4 mio d’actions), a indiqué le groupe le 20 mars.Les actionnaires de Credit Suisse devront également valider la nomination de Seraina Maag au conseil d’administration. Jean-Daniel Gerber et Anton van Rossum vont pour leur part quitter l’organe stratégique de la grande banque. Urs Rohner et les autres membres du conseil d’administration sollicitent un nouveau mandat d’une année, précise le communiqué.Par ailleurs, l’assemblée générale devra se prononcer cette année sur la partie fixe de la rémunération du conseil d’administration, la part variable devant faire l’objet d’une décision ultérieure. Le montant total, qui ne peut dépasser 12 millions de francs, doit recevoir le feu vert avant l’assemblée 2016. Les actionnaires seront également appelés à se prononcer sur la part fixe du salaire de la direction générale, fixée au maximum à 32,0 millions de francs suisses, au titre de l’exercice en cours, mais aussi sur la part variable de 39,1 millions de francs au titre de l’exercice écoulé.
23/03/2015

Changement au conseil d'administration de GAM

L’assemblée de GAM donnera lieu à un changement au conseil d’administration, Dieter Enkelmann ayant annoncé au groupe zurichois ne pas solliciter un nouveau mandat au sein de l’organe stratégique. L’administrateur explique son départ par les directives de son employeur Julius Baer qui ne lui permettent plus de siéger au conseil d’administration, a indiqué la société de gestion le 20 mars.Dieter Enkelmann était administrateur auprès de GAM depuis 2009. Le groupe n’entend pas nommer de successeur lors de la prochaine assemblée générale, précise un communiqué. Il va trouver un nouveau membre qui sera intronisé au plus tard lors de l’assemblée 2016.
23/03/2015

Azimut rationalise ses structures

Le conseil d’administration d’Azimut Holding a validé, le 19 mars, un processus de réorganisation visant à simplifier et à rationaliser la structure du groupe, a annoncé la société de gestion dans un communiqué. Le projet prévoit de transformer ses entités dédiées à la distribution (SIM) pour les intégrer au sein de ses sociétés de gestion d’actifs (SGR). L’objectif est de «s’aligner sur les meilleurs pratiques internationales et, ainsi, de saisir les opportunités offertes par les évolutions réglementaires au niveau national et européen», précise Azimut. Cette réorganisation doit se faire en trois étapes: intégrer Azimut Consulenza dans Azimut Capital Management SGR; transformer Augustum Opus SIM dan SGR; et, enfin, transformer CGM Italia SIM dans SGR. «Cette réorganisation permettra au groupe de renforcer davantage l’intégration entre la production et la distribution, de manière cohérente avec le modèle économique présenté lors de l’introduction en Bourse, tout en rationalisant et simplifiant les actifs du groupe», souligne la société de gestion. A l’issue de cette réorganisation, qui doit obtenir le feu vert des autorités de régulation compétentes, «la directive CRD IV ne s’appliquera plus au groupe Azimut, alignant ainsi la compagnie sur les autres acteurs internationaux», avance le groupe italien. Désormais, le capital réglementaire sera en effet calculé seulement sur une base individuelle au niveau de la gestion d’actifs et de la compagnie d’assurance, ayant ainsi pour conséquence de libérer une part significative de capital réglementaire qui deviendra alors totalement disponible.
23/03/2015

BlackRock perd une spécialiste des matières premières

Catherine Raw, co-gérante du trust «World Mining» chez BlackRock, va quitter la société de gestion américaine le 30 avril pour prendre de nouvelles responsabilités au sein d’une entreprise du secteur minier, rapporte Investment Week. L’intéressée avait rejoint BlackRock en 2006 et était membre de l’équipe actions en charge des ressources naturelles et responsable des secteurs des mines et de l’or. Elle sera remplacée par Olivia Markham, qui cogérera la stratégie avec Evy Hambro. Olivia Markham a rejoint l’équipe matières premières de BlackRock en 2011 et compte 11 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie, ayant précédemment occupé le poste de responsable de la recherche européenne dans le secteur minier chez UBS. Olivia Markham est actuellement co-gérante du trust BlackRock Commodities Income et gérante de portefeuille en charge des secteurs des mines et de l’or.Catherine Raw assurait également la cogestion du fonds BlackRock Natural Ressources Growth & Income avec Desmond Cheung, Joshua Freedman et Tom Holl. Tous trois continueront de gérer le fonds à l’issue de son départ.
23/03/2015
Fonds

Taurus Asset Finance lance un fonds de capital risque

La société de gestion alternative Taurus Asset Finance, basée à Londres, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de capital risque, rapporte Investment Europe. Le nouveau fonds, Arie Ventures, domicilié au Royaume-Uni, investira dans les sociétés de technologies israéliennes. Le fonds envisage d’investir des montants compris entre 3 millions et 10 millions de dollars par société. L’objectif de taille du fonds a été fixé à 200 millions de dollars. Le fonds vise en priorité les investisseurs institutionnels, les fonds de fonds et les family offices, qui pourront prendre un ticket minimum de 2 millions de dollars. Le premier closing, programmé pour le 30 juin 2015, devrait déjà permettre de recueillir 60 millions de dollars.
Fonds
23/03/2015

Invesco RE cède un ensemble de bureaux et de commerces

Invesco Real Estate a annoncé la vente d’un ensemble immobilier de bureaux et de commerces situé Rue Marbeuf et Rue Marignan. Cette transaction a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert pan-européen qui avait acquis cet ensemble en 2010 et qui le cède à DTZ pour un montant non divulgué. Le spécialiste de l’immobilier explique avoir ainsi répondu à des offres non sollicitées qui ont déclenché le processus. Invesco Real Estate gère 7,6 milliards de dollars en Europe et 64,1 milliards de dollars dans le monde.
23/03/2015
Fonds

Le fonds de pension CalPERS réitère sa confiance à Tobam

Le fonds de pension californien CalPERS (California Public Employees’ Retirement System) a promu la société de gestion Tobam dans le cadre de son progamme MDP (Manager Development Program). En janvier, le fonds de pension a confié à Tobam 764 millions de dollars pour piloter une stratégie ‘actions internationales’ plus large. Le programme MDP a été élaboré par le fonds de pension pour accroître la rentabilité de ses investissements en confiant des fonds à de nouvelles sociétés de gestion. Au sein du MDP, d’autres gérants externes figurent aux côtés de Tobam, dont Piedmont Investment Advisors LLC, Quotient Investors LLC, Stux Management LLC et Hermes Sourcecap Limited.
Fonds
23/03/2015

Départ surprise du directeur général de Perkins IM

Jeff Kautz, directeur général et directeur des investissements de Perkins Investment Management (Perkins IM), a démissionné de manière inattendue, trois mois seulement après sa prise de fonction de directeur général, rapporte le site Pensions & Investments qui s’est procuré une lettre adressée aux clients. Son départ doit être effectif à compter du 5 avril, précise le site d’information. Jeff Kautz, qui a travaillé pendant 18 ans chez Perkins, a été directeur des investissements pendant sept ans avant de prendre le poste de directeur général fin 2014 après le départ de Peter Thompson. Thomas Perkins, l’un des fondateurs la société de gestion, filiale de Janus Capital, assume désormais le rôle de directeur général. En outre, Greg Kolb reprend le poste de directeur des investissements, tout en conservant sa fonction de co-gérant de portefeuille pour les stratégies actions «value» internationales.«Jeff Kautz a récemment été nommé directeur général, c’est pourquoi nous sommes surpris par son annonce, écrivent Richard Weil, PDG de Janus Capital et Tom Perkins, dans la lettre envoyée aux clients. «C’est ma décision à 100%», a expliqué Jeff Kautz dans un entretien à Bloomberg. L’intéressé travaillait depuis 18 ans au sein de la société de gestion américaine. Selon l’agence de presse, Jeff Kautz entend passer du temps avec sa famille pendant la durée de son accord de non-concurrence d’un an et envisage, par la suite, de lancer sa propre activité, a-t-il déclaré à Bloomberg.
23/03/2015

Hausse de 2,4% des encours des fonds de pension espagnols en février

Les actifs sous gestion des fonds de pension individuels en Espagne ont progressé de 2,39 % au cours du mois de février 2015, selon des données communiquées par le cabinet VDOS. Les encours s’élèvent à 66 milliards d’euros fin février contre 64,47 milliards d’euros fin janvier. Cette croissance a été essentiellement tirée par la performance des portefeuilles, à hauteur de 1,29 milliard d’euros, tandis que la collecte nette s’est établie à 249,35 millions d’euros.La palme de la meilleure collecte nette mensuelle revient à Caixabank, qui a enregistré 305,99 millions d’euros de souscriptions nettes en février. Suivent Deutsche Bank (34,97 millions d’euros de collecte nette), Mapfre (15,64 millions d’euros), Renta 4 (13,38 millions d’euros) et, enfin, Catalunya Banc (10,31 millions d’euros).A l’inverse, BBVA subit la plus forte décollecte nette mensuelle avec 70,31 millions d’euros de rachats nets. La banque espagnole devance Santander (30,73 millions d’euros de décollette nette), Caser (15 millions d’euros de sorties), Bankia (6,4 millions d’euros de rachats) et, enfin, Unicaja Banco (6 millions d’euros de décollecte nette).
23/03/2015

Nippon Life entre au capital d'Axa Life et affiche des ambitions dans la gestion d'actifs

Nippon Life, qui vient de signer un accord portant sur l’acquisition de 1% du capital d’Axa Life Japan, a annoncé son intention de consacrer 1.000 milliards de yens (7,75 milliards d’euros) dans 3 à 5 ans pour acquérir ou prendre des participations dans des sociétés d’assurance et de gestion, en ciblant en particulier des acteurs étrangers et internationaux.
23/03/2015

"Paris occupe une place centrale dans notre dispositif"

A la tête depuis bientôt deux ans de la distribution retail et du service clients pour l'Europe continentale chez Invesco, Sergio Trezzi présente pour Newsmanagers l'activité et la stratégie du groupe de gestion américain en Europe. Le moins qu'on puisse dire est que la société surfe sur une vague très porteuse qui lui permet encore cette année d'enregistrer des collectes exceptionnelles. Tout en exposant les raisons de cette dynamique, Sergio Trezzi souligne également l'importance de la place de Paris dans l'organisation d'Invesco en Europe
23/03/2015

"Paris plays a key role in our set-up"

At the helm of Invesco in continental Europe for almost two years, Sergio Trezzi presents fot NewsManagers the activities and strategy of the American group in Europe. After net inflows of about 15 billion dollars in 2014, Invesco started with very good statistics this year. Sergio Trezzi explains this dynamism and insists ont the central role of Paris in the organisation of the group in Europe
23/03/2015

BaFin fines BlackRock EUR3.25m

BaFin, the German financial market supervisory authority, has fined BlackRock EUR3.25m for failure to make disclosures regardinng its precise stakes in 50 German large cap companies. In September, the US giant had to restate its stake, and disclose its voting rights and stakes held via financial instruments in 48 companies of the Dax and Mdax indices, including examples such as Allianz SE and Deutsche Bank AG. This is the largest fine ever levelled by the German regulator.
23/03/2015

FTSE selects Koris to promote greater ETF transparency

The British FTSE Group and the investment consulting firm Koris International on Monday, 23 March announced that they have signed a partnership to facilitate understanding of the FTSE, FTSE MTS and Russell indices by insitutional investors, as replicated by ETFs listed on European stock markets. Koris thus provides the cooperation of one of the largest index providers on the planet, present in Europe, in North America and Asia. FTSE index data will be included within TrackInsight, an online European ETF analysis platform operated by Koris. TrackInsight’s users will benefit from more detailed information including index weighting methodology, historical index returns and exposures analysis, enabling quick and enhanced look-through on the inherent features of benchmark indices replicated by ETFs.FTSE and Koris will also collaborate on a number of pan-European initiatives designed to help educate institutional investors on the various qualitative and quantitative dimensions of European ETFs.“We are pleased to announce our partnership with Koris. As one of the world’s largest ETF index providers, we recognise that knowledge and information are key to the continued development of this market», said Sudir Raju, Managing Director, ETP Relationship & ICB, FTSE.According to Jean-René Giraud, Co-Founder and CEO, Koris International, “this agreement represents a major step forward for the institutional investor community who have been calling for greater transparency and information on the indices associated with investment products. The Exchange-Traded Fund market continues to mature and develop in Europe and we look forward to working with FTSE on this important initiative.”
23/03/2015

Assets in Spanish pension funds up 2.4%

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Assets under management in Spanish individual pension funds rose 2.39% in February 2015, according to statistics from the agency VDOS. Assets totalled EUR66bn as of the end of February, compared with EUR64.47bn as of the end of January. This growth was driven largely by the performance of portfolios, for EUR1.29bn, while net inflows totalled EUR249.35m. The prize for highest monthly net inflows goes to Caixabank, which posted EUR305.99m in net subscriptions for February. It is followed by Deutsche Bank (EUR34.97m in net inflows), Mapfre (EUR15.64m), Renta 4 (EUR13.38M) and lastly, Catalunya Banc (EUR10.31m). Meanwhile, BBVA has seen the largest monthly net outflows, with EUR70.31m in net redemptions. The Spanish bank has outstripped Santander (EUR30.73m in net outflows), Caser (EUR15m in outflows), Bankia (EUR6.4m in redemptions) and lastly, Unicaja Banco (EUR6m in net outflows).
23/03/2015

Changes to the board of directors at GAM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } A general shareholders’ meeting at GAM will be voting in a change to the board of directors at the company, as Dieter Enkelmann has told the Zurich-based group that he will not be seeking a new term on the strategic body. The director explains that is departure was ordained by his employer, Julius Baer, which will no longer permit him to sit on the board of directors, the asset management firm announced on 20 March. Enkelmann had been director at GAM since 2009. The group has no plans to appoint a successor at the next general shareholders’ meeting, a statement says. A new member will be found, who will be inducted by the 2016 general shareholders’ meeting at the latest.
23/03/2015

Credit Suisse eyes a capital increase of CHF6.4m

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Credit Suisse is planning a capital increase to finance a part of its dividends for the 2014 year. The board of directors will at the general shareholders’ meeting on 24 April propose an increase to the maximal authorised capital to a total of CHF6.4m, from CHF4.5m currently (112.4 million shares), the group announced on 20 March. Shareholders in Credit Suisse would also need to approve the appointment of Seraina Maag to the board of directors, while Jean-Daniel Gerber and Anton van Rossum, for their part, will be leaving the strategic body at the major bank. Rohner and the other board members are standing for a further one-year term, a statement says. The general shareholders’ meeting will also this year vote on the fixed portion of remunerations for the board of directors, while the variable portion is subject to a subsequent decision. The total sub, which may not exceed CHF12m, is expected to be approved before the 2016 general shareholders’ meeting. Shareholders will also be asked to vote on the fixed portion of the salary for the general management, which is set to a maximum of CHF32.0m, for the current year, and on a variable portion of CHF39.1m for the past year.
23/03/2015

Amundi hires a Carmignac veteran to head its European equity unit

Amundi is expected this morning to announce the arrival of Laurent Ducoin as its head of European equity management for large caps. He will report to Roman Boscher, currently head of global management. Ducoin will be responsible more precisely for selecting stocks from the investment region entrusted to him.From 2011 until last year, Ducoin was head of European equities and a fund manager at Carmignac Gestion, where he was responsible in particular for the recreation of the investment process. In early 2014, with Samir Essafri and François-Joseph Furry, he left the asset management firm based in the Place Vendôme in Paris, which had recruited a new European equity team based in London.From 2004 to 2011, Ducoin also served at BlackRock in London as an analyst, and then manager of European equities. He was also a sell-side analyst at CM-CIC Securities for two years.
23/03/2015

Invesco RE sells an office and commercial complex

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Invesco Real Estate has announced the sale of an office and commercial real estate complex located Rue Marbeuf and Rue Marignan in Paris. The transaction was carried out on behalf of the open-ended pan-European real estate fund, which had acquired the property in 2010, and sold it to DTZ for an undisclosed total. The real estate specialist explains that it responded to unsolicited offers which engaged the process. Invesco Real Estate has USD7.6bn in assets under management in Europe, and USD64.1bn worldwide.
23/03/2015

Assets at Aviva Investors France top EUR100bn

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Assets under management at Aviva Investors France last year topped EUR100bn, to a total of EUR101bn, compared wiith EUR92.8bn as of the end of 2013, the group announced on 20 March at a presentation of its results. This development was favoured by a market effect of EUR6.13bn, and an inflow of EUR2.1bn.Of this total, internal assets represent EUR96.7bn, while external assts account fro EUR4.2bn. Internal inflows total EUR1.75bn, while internal inflows come to EUR357m. On the strength of these good results, Aviva Investors France is declaring new ambitionns. The asset management firm, whose assets represent one third of assets at the group, is seeking to promote the “globalisation” of the French entity. “We would like to accentuate international collaboration between different entities of the group,” says Euan Munro, CEO of Aviva Investors, who was present in Paris as the first meeting of the executive board at the group was held last week. With this in mind, Aviva Investors France will be launching a new sales drive to open its fund distribution to external platforms. This movement is supported by the expertise of networks and the good reputation of its management for long-term performanc. This is also an occasion to launch a new leading range of AIMS (Aviva Investors Multi-Strategies), already available in the UK, with sales kicking off presently. With three strategies for the retail market, absolute returns, revenues and buying power, and investment solutions adapted to the needs of institutionals. Aviva Investors France will also be scaling up its expertise in corporate private debt and developing an additional specialisation in infrastructure debt.
23/03/2015

Podemos ne bouleverse pas la donne en Andalousie

Les socialistes du PSOE sont arrivés largement en tête des élections régionales hier en Andalousie. Il devance le Parti populaire (PP), qui tenait la région jusque là, et le parti de gauche radicale Podemos. Après le dépouillement de 92,5% des bulletins, le PSOE récolte 47 sièges sur 109, le PP 33 sièges, Podemos 15 sièges, Ciudadanos 9 sièges et des anciens communistes d’Izquierda Unida 5 sièges. Ce scrutin a valeur de test en Espagne avant les élections législatives prévues en fin d’année.
23/03/2015

Les prix à la production en Allemagne progressent de 0,1% en février

Les prix à la production ont légèrement progressé en Allemagne au mois de février, de 0,1% sur un mois, affichant une baisse de 2,1% sur un an, indiquent les chiffres publiés vendredi par l’Office fédéral de la statistique. Il s’agit de leur première progression mensuelle depuis décembre 2013. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient pour février à une progression de 0,2% sur un mois et à un recul de 1,9% sur un an.
23/03/2015

L'OCDE table sur une croissance chinoise de 7% en 2015

La Chine devrait connaître une croissance économique de 7% cette année et de 6,9% en 2016, selon une enquête publiée vendredi par l’OCDE, qui parle d’un développement moins soutenu mais plus durable. «A court terme, la Chine doit préserver une dynamique suffisante pour réduire les déséquilibres économiques tout en évitant des ajustements excessivement brutaux qui pourraient déclencher une crise», suggère l’organisation.
23/03/2015

Singapour annonce le décès de son «fondateur»

Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour de 1959 à 1990, est décédé à l'âge de 91 ans, ont annoncé hier les services du chef du gouvernement. «Monsieur Lee est mort paisiblement à l’Hôpital central de Singapour», dit le communiqué. Lee Kuan Yew, diplômé de Cambridge, est présenté comme l’architecte de la transformation de cet avant-poste britannique en Asie en un des pays de la planète où la richesse par habitant est la plus élevée.
23/03/2015

Aviva Investors France dépasse les 100 milliards d'euros d'encours

Le montant des actifs gérés par Aviva Investors France a dépassé pour la première fois le seuil des 100 milliards d’euros, soutenu par un effet de marché favorable, a indiqué vendredi la filiale française de gestion d’actifs de l’assureur britannique Aviva. A fin 2014, ses encours s'élevaient à 101 milliards d’euros, contre 92,8 milliards un an plus tôt. La société de gestion a profité l’an dernier d’un effet de marché de 6,13 milliards et de 2,107 milliards de collecte nette.
23/03/2015

Ryad ne croit pas à un retour du baril à 100 dollars

Le représentant de l’Arabie saoudite à l’Opep, Mohammed al Madi, a déclaré hier que les cours du pétrole auraient du mal à remonter jusqu'à 100 à 120 dollars le baril, privilégiant une politique de long terme: «Nous souhaitons que les revenus augmentent pour nous et pour les générations futures». «Les producteurs qui bénéficient de coûts faibles doivent être prioritaires et ceux qui ont des coûts élevés doivent attendre leur tour pour produire», a-t-il ajouté
23/03/2015

Le PIB ukrainien s'est contracté de 6,8% en 2014

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Ukraine s’est contracté de 6,8% en 2014 après une croissance nulle l’année précédente, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. Le Fonds monétaire international, qui a approuvé la semaine dernière un programme d’aide à l’Ukraine de 17,5 milliards de dollars (16,3 milliards d’euros), prévoit une contraction du PIB ukrainien de 5,5% cette année avant un retour à la croissance en 2016.
23/03/2015

L'UMP devance le FN aux départementales

Le Front national a raté son objectif d’arriver en tête du premier tour des élections départementales et de conforter son statut de première force politique de France, acquis au scrutin européen de 2014. Avec environ 26% des voix (contre 24,5% aux européennes, mais 15% aux cantonales de 2011), le parti de Marine Le Pen arrive derrière l’UMP-UDI-Modem (30,3%), mais devance le PS et ses alliés, qui obtiennent 21,3% des voix.
23/03/2015

La Fed a versé un montant record au Trésor américain

La Réserve fédérale a fait remonter 96,9 milliards de dollars dans les caisses du Trésor américain en 2014, selon ses résultats annuels audités par Deloitte. Elle a perçu 115,9 milliards de dollars en intérêts grâce aux titres achetés sur le marché dans le cadre de ses différents QE. La publication de ces résultats interviennent au moment où le parti républicain a proposé une loi, nommé «Audit the Fed», visant à mieux superviser l’action de la banque centrale.

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