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Asset Management
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19/10/2016

BNY Mellon wins a mandate from Nordea

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BNY Mellon has been selected by Nordea to supply custody services for US equity and bond portfolios, the US group announced on 18 October. The total value of these portfolios is over USD7bn.
19/10/2016

Tikehau Capital recruits a deputy CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Tikehau Capital on 18 October announced the appointment of Henri Macroux to the newly-created position of deputy CEO. Macroux will be based in Paris, and will work under the supervision of Antoine Flammarion and Mathieu Chabran, co-founders of the asset management firm. In this position, Macroux will oversee and coordinate corporate and finance functions as part of growth projects at Tikehau Capital, which currently has EUR8.7bn in assets under management on behalf of institutional and private actors. Macroux, 43, has 21 years of experience in auditing and financial management. He spent 11 years at the EPI group (JM Weston, Bonpoint, Champagne Piper & Charles Heidsieck…) as administrative and financial director, member of the executive board for the group and member of the strategy boards at affiliates. In this role, he was responsible for financial controlling, financing and banking relationships, the group legal department, and consolidation. He was also responsible for management of real estate assets for the group. Macroux began his career as a management controller at the Bouygues group in Indonesia (1995-1997), and then as a financial auditor at KPMG (1997-2000). He then joined Alcatel, first as internal auditing manager (2000-2003) and then as financial director for the division (2003-2005).
19/10/2016

BlackRock tops USD5trn in assets

BlackRock has momentum behind it. In third quarter 2016, the US asset management firm posted net inflows of USD69.8bn, the firm announced at a release of its results. Due to this performance, the firm, founded in 1988 by Larry Fink as part of BlackStone, has for the first time topped the symbolic threshold of USD5trn in assets under management. As of 30 September 2016, assets total USD5.117bn, up 5% compared with the end of June 2016, and up 14% compared with the end of September 2015.It is at the end of 2013 the firm topped USD4trn in assets. It has become the largest asset management firm in the world by way of its policy of impressive acquisitions through the 2000s: Merrill Lynch IM in 2006 and Barclays Global Investors in 2009, which brought it the iShares brand and the benefits of exponential growth in the ETF market worldwide.Long-term products brought in USD55.18bn in incoming net inflows over the three-month period. Alone, iShares, the affiliate dedicated to ETFs, has earned net inflows of USD51.25bn. Advising and cash management activities earned USD14.6bn in net subscriptions over the same period.Since the beginning of 2016, net inflows have totalled USD104.14bn, of which USD92.8bn have gone to long-term products. At the conclusion of the first nine months of the year, iShares has a total of USD91.17bn in net subscriptions.In third quarter 2016, BlackRock earned USD2.84bn in revenues, up 1% compared with the previous quarter, but down 3% compared with third quarter 2015. Quarterly net profits total USD875m, up 11% compared with second quarter 2016, and up 4% year over year.
19/10/2016
Gestion d'actifs

Amundi confirme son intérêt pour Pioneer, mais pas à n’importe quel prix

Amundi a confirmé ce matin son intérêt pour Pioneer Investments, la filiale de gestion d’actifs d’UniCredit que la banque cherche à vendre, mais a démenti les niveaux de valorisation « qui lui sont attribués ». « Amundi rappelle que sa politique d’acquisitions s’inscrit dans des critères financiers stricts, avec notamment un retour sur investissement supérieur à 10% sur un horizon de trois ans », ajoute le groupe français dans un communiqué.
Gestion d'actifs
19/10/2016
Gestion d'actifs

Philip Hammond enterre la réforme des rentes viagères

La proposition faite en 2014 par l’ex-chancelier de l’Echiquier, George Osborne, d’autoriser les retraités britanniques à avoir un accès libre à leur épargne sans être obligés de souscrire un contrat de rente viagère, vient d’être enterrée hier par son successeur Philip Hammond. Ce plan, dont le lancement avait déjà été repoussé à 2016 puis 2017, a buté sur le besoin de créer pour ces rentes un marché secondaire. Or la nécessité de garantir aux consommateurs une protection suffisante de leur épargne aurait compromis le développement de ce marché dont la liquidité aurait alors été insuffisante, a expliqué le secrétaire d’Etat au Budget, Simon Kirby. Cette décision, saluée par l’Association des assureurs britanniques (ABI), constitue néanmoins une deuxième renonciation par rapport aux engagements de George Osborne qui avait par ailleurs promis de produire un excédent budgétaire d’ici à 2020.
Gestion d'actifs
19/10/2016

Ankara organisera un référendum sur le régime présidentiel

La réforme des institutions visant à la mise en place d’un régime présidentiel fort en Turquie fera l’objet d’un référendum quelle que soit l’issue du débat au Parlement, a précisé hier le Premier ministre turc Binal Yildrim. Toute modification de la constitution nécessite le vote de 367 députés sur les 550 que compte l’assemblée pour être adoptée, alors que le parti du Président, l’AKP, ne dispose que de 317 sièges. La réforme pourra faire l’objet d’un référendum si elle obtient l’appui de 330 législateurs.
19/10/2016
Gestion d'actifs

BlackRock dépasse le seuil des 5.000 milliards de dollars sous gestion

Les actifs sous gestion de BlackRock ont atteint 5.120 milliards de dollars (4.655 milliards d’euros) au troisième trimestre 2016, en progression de 13,6% sur un an. iShares, la filiale spécialisée dans les ETF (exchange traded funds) du premier gérant mondial, a engrangé 51,3 milliards de dollars de collecte nouvelle, contre 23,3 milliards l’an dernier à la même époque. Près de la moitié de cette collecte a été investie dans des fonds actions. Sur le trimestre écoulé, BlackRock a dégagé un bénéfice net de 875 millions de dollars, soit 5,26 dollars par action, ainsi qu’un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 5,14 dollars, à comparer à un consensus de place de 5,05 dollars. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,84 milliards, légèrement inférieurs au consensus. Sur la même période, un an avant, le bénéfice net s'élevait à 843 millions de dollars, soit 5 dollars par action.
Gestion d'actifs
Blackrock
19/10/2016
Gestion d'actifs

L'UFF sélectionne un gérant spécialiste de l'investissement factoriel

Afin de compléter son offre de solutions en gestion alternative, l’UFF a sélectionné BlackRock pour développer un fonds long short multifactoriel sur mesure. Dénommé « UFF Global Multi Stratégies », ce fonds sera disponible à la souscription auprès des clients de l’UFF à partir du 18 octobre 2016. Sélectionné au mois d’avril, le géant américain a construit un fonds long short déié dont la stratégie de gestion s’appuie sur l’utilisation des quatre facteurs de style identifiés que sont le momentum, le portage, la valorisation et le caractère défensif des titres sous-jacents. « Nous voulions avoir accès à ce savoir-faire de BlackRock, mais avec une volatilité moindre, de l’ordre de 5% », précise Alain-Pierre Belchior, responsable du développement de l’offre financière. L’appel d’offres, initié en janvier 2016 auprès d’une quinzaine de sociétés de gestion, avait permis à trois d’entre elles de défendre leur dossier au mois de février. L’objectif du groupe de conseil en gestion de patrimoine est de diversifier les portefeuilles de leurs clients, en dirigeant les encours investis en obligations vers cette stratégie. « La diversification des allocations de nos clients étant au coeur de notre stratégie de conseil, cette solution ne pourra représenter que 15% à 20% de leurs encours », indique Alain-Pierre Belchior. Le groupe s’est déjà engagé à former ses conseillers au mois de septembre. Il espère pouvoir allouer entre 80 millions et 100 millions d’euros sur ce fonds d’ici 18 mois. Il a en attendant investi les premiers encours du fonds.
Gestion d'actifs
19/10/2016
Gestion d'actifs

La CNBF lance un appel d'offres de mandat de gestion pour plus d'un milliard d'euros

La CNBF, la Caisse Nationale des Barreaux Français, recherche un ou des mandataires pour la gestion de son portefeuille d’actifs financiers. Ce marché, non renouvelable, accordé pour un an, est divisé en 5 lots pouvant être remportés par une ou plusieurs sociétés de gestion. Lot 1 - Mandat de gestion obligations diversifiées zone OCDE pour 450 millions d’euros Lot 2 - Mandat de gestion Actions zone euro pour 150 millions d’euros Lot 3 - Mandat de gestion indicielle Actions zone OCDE hors zone euro pour 150 millions d’euros. Lot 4 - Mandat de gestion indicielle Actions zone euro pour 75 millions d’euros. Lot 5 - Mandat de gestion OPCVM - Gestion flexible et Performance absolue pour 300 millions d’euros. Date limite de réception des offres : le 14 novembre 2016 à 16h00 Lire l’avis complet
Gestion d'actifs
18/10/2016
Gestion d'actifs

BlackRock franchit la barre des 5.000 milliards de dollars sous gestion

Les actifs sous gestion de BlackRock ont atteint 5.120 milliards de dollars au troisième trimestre 2016, en progression de 13,6% sur un an. iShares, la filiale spécialisée dans les ETF (exchange traded funds) du premier gérant mondial, a engrangé 51,3 milliards de dollars de collecte nouvelle, contre 23,3 milliards l’an dernier à la même époque. Près de la moitié de cette collecte a été investie dans des fonds actions.
Gestion d'actifs
Blackrock
18/10/2016
Fonds

ETF Managers Group lance un ETF sur le whisky

Le spécialiste américain de la gestion passive ETF Managers Group s’est associé au concepteur d’indices Spirited Funds pour lancer un nouveaux fonds indiciel qui suit l’industrie du whisky et des spiritueux. Baptisé Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF et coté sur Nyse Arca, ce fonds investit principalement dans des entreprises qui génèrent la majorité de leurs revenus de la production et de la commercialisation de whisky et de spiritueux. Les principales valeurs qui constituent l’indice de référence sont Pernod Ricard, Diageo, Brown Forman, Thai Beverage, Kirin Holdings ou encore United Spirits. « Notre nouvel ETF est le premier à fournir une exposition à cette industrie mondiale, estime David Bolton, président et directeur général de Spirited Funds, cité dans un communiqué, tout en précisant que l’industrie mondiale de l’alcool affiche plus de 1.000 milliards de dollars de ventes par an.
Fonds
18/10/2016

L'indice Credit Suisse des caisses de pension reste dans le vert au troisième trimestre

L’indice des caisses de pension suisses établi par Credit Suisse a poursuivi au troisième trimestre la tendance des mois précédents, avec un gain de 2,65 points, soit une progression de 1,70% à 158,62 points, a indiqué la banque le 17 octobre. L’indice a même culminé à 158,65 poins au mois d’août. Toutes les classes d’actifs ont contribué à cette évolution positive. La majeure partie de la hausse de l’indice est à mettre sur le compte des actions étrangères, à 0,84%, suivies des actions suisses (0,42%), de l’immobilier (0,22%), des obligations étrangères (0,10%), des obligations suisses (0,06%), et des placements alternatifs (0,03%). Le rendement annualisé de l’indice ressortait fin septembre à 2,79%.
18/10/2016

State Street nomme une responsable des solutions d’investissements alternatifs en Asie

Le groupe de services financiers américain State Street a nommé Aisling Keane au poste de responsable des solutions d’investissements pour l’Asie-Pacifique, rapporte Reuters. L’intéressée, qui remplace ainsi Bob Keogh, a précédemment occupé des postes à responsabilités chez BNP Paribas Securities Services et Credit Suisse. Elle sera basée à Hong Kong.
18/10/2016
Fonds

Sofidy lance une nouvelle SCPI

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé le lancement de la SCPI Sofiprime spécialisée dans l’immobilier résidentiel Prime parisien. Avec cette nouvelle SCPI, Sofidy entend continuer à diversifier sa gamme de solutions d'épargne immobilière, en s’appuyant sur l’expertise en immobilier résidentiel que la société a acquise via la centaine de logements qui compose son patrimoine immobilier actuel.La SCPI aura pour vocation de s’adresser à des investisseurs et épargnants souhaitant se constituer un patrimoine immobilier locatif composé principalement de logements et d’immeubles situés dans les quartiers résidentiels parisiens les plus recherchés de la capitale, et bénéficiant de l’attractivité économique touristique et de la haute fréquentation internationale de la capitale (le Maris, Rivoli, Opéra, Ile Saint-Louis, Champs-Elysées...).
Fonds
18/10/2016

La gestion de Bank of America collecte 10,2 milliards de dollars au troisième trimestre

Dans ses activités de gestion de fortune et d’investissement (Global Wealthand Investment Management), Bank of America a fait état au titre du troisième trimestre d’un encours de près de 2.500 milliards de dollars, en hausse de 92,6 milliards de dollars ou 4% sur un an. Les seuls actifs sous gestion sont passés de 832 milliards de dollars au deuxième trimestre à 871 milliards de dollars au troisième trimestre. La bonne tenue des marchés et une collecte nette de 10,2 milliards de dollars pour les actifs de long terme ont contribué à cette évolution, précise Bank of America dans un communiqué.Le pôle a dégagé un bénéfice net de 697 millions de dollars, en progression de 10% d’une année sur l’autre mais en très léger repli par rapport au trimestre précédent (703 millions de dollars). Les revenus ont diminué à 4,37 milliards de dollars contre 4,45 milliards de dollars un an plus tôt. Le coefficient d’exploitation s’est toutefois amélioré sur un an à 74% contre 78% précédemment.Au niveau du groupe, le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de 6,6% sur un an à 4,45 milliards de dollars de juillet à fin septembre. Ce résultat se traduit par un bénéfice par action ajusté de 41 cents. Le chiffre d’affaires a pour sa part progressé de 3,1% sur un an à 21,64 milliards de dollars.
18/10/2016

Béatrice Guedj rejoint l'IEIF

L’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) renforce sa structure avec l’arrivée de Béatrice Guedj en qualité de directrice de la recherche et des études. Béatrice Guedj a été managing director de la recherche chez Grosvenor pour l’Europe, où elle est restée douze années. Elle a été chercheur au Crest, le centre de recherche en économie et statistiques de l’Insee, et membre du laboratoire d'économétrie du CNAM.
18/10/2016

L’UFF se renforce auprès des CGPI

L’Union Financière de France (UFF) a annoncé, ce 17 octobre, l’acquisition par CGP Entrepreneurs, sa filiale dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), de la structure Infinitis, premier groupement français en nombre de CGPI, afin de créer « un groupement leader sur le marché des services aux CGPI », selon un communiqué. Lancé en 2009 par Bruno Delpeut, Infinitis accompagne plus de 250 cabinets et 350 CGPI. « Ce groupement fédère notamment les indépendants dans une nouvelle approche de la relation client, en alliant compétence et proximité », souligne l’UFF. Grâce à cette opération, CGP Entrepreneurs compte désormais plus de 300 cabinets partenaires. Cette structure « entend devenir le groupement leader du marché, capable de répondre aux nouveaux défis de la profession et de fédérer des cabinets qui choisissent de travailler en réseau afin de se doter d’outils et de moyens performants pour développer et sécuriser leurs activités », selon un communiqué.
18/10/2016
Fonds

Eastspring lance un fonds actions indiennes en France

Eastspring Investments, la société de gestion asiatique de Prudential, vient de lancer en Europe, et notamment en France, le fonds Eastspring Investments – India Discovery Fund, conseillé par sa société affiliée ICICI Prudential AMC basée à Mumbai. Le fonds réplique la stratégie ICICI Prudential Value Discovery, investie dans des sociétés sous-évaluées, tombées en disgrâce et disposant d’un fort potentiel. Le fonds est géré par Anand Gupta, gérant d’Eastspring Investments, qui travaille dans la société depuis janvier 2010. Il s’agit d’un compartiment d’Eastspring Investments, un véhicule Ucits basé au Luxembourg.
Fonds
18/10/2016

Daphni a levé 150 millions d'euros

Daphni a annoncé ce 17 octobre avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué. Daphni «investira principalement dans de jeunes start-up numériques européennes, ambitieuses à l’international et dont le modèle de développement repose sur une forte traction liée à de nouveaux usages».La société a été créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, associés à Willy Braun et Mathieu Daix. Elle a été abondée notamment par Bpifrance, le Crédit Mutuel Arkéa, Fnac Darty, le Fonds Européen d’Investissement, Maif Avenir, Nokia, Pro BTP, la Société Générale et Swen Capital Partners.
18/10/2016

BNP Paribas ERE lance un jeu sur l'épargne salariale

« Le statu quo n’est plus possible, il y a urgence ». C’est par ces mots que Cécile Bessa Advani, directeur de la stratégie et de développement de BNP Paribas Épargne et retraite entreprises (ERE) a présenté la dernière innovation du groupe en matière de communication digitale. Le lancement de « Qés ? » un jeu plutôt sérieux (serious game) dans lequel de vrais acteurs jouent sur commande d’un joueur et proposent d’expliquer à tous ce qu’est l’épargne salariale et l'épargne retraite en entreprises et leurs différentes composantes. « Le jeu est une proposition de valeur remarquable. Ce que nous voulons à travers lui et de façon générale, c’est mettre en valeur l’épargne, sinon les salariés vont la subir. Il faut vraiment qu’ils s’en saisissent ». L’idée est donc de « proposer une autre manière de réfléchir » à l’épargne, notamment celle pour la retraite. Le jeu se veut un mélange de sitcom et de jeux télévisés avec des personnages stéréotypés plein d’humour, 250 questions et 300 « vrai ou faux » dans des séquences variées comme un QCM (question à choix multiples) dont le niveau de difficulté grandit de manière croissante, un tableau des scores ou encore une course contre la montre. Accessible sur le site de BNP Paribas ERE, les 27.000 entreprises clientes de la société sont aussi invitées à mettre le jeu à disposition de leur intranet si elles le souhaitent.
18/10/2016

Northern Trust AM recrute un spécialiste produit en ESG

Northern Trust Asset Management a annoncé le recrutement d’Emily Lawrence comme «senior product specialist» sur les sujets ESG (Environnement, social et gouvernance). A ce poste, elle devra soutenir le développement de la plateforme ESG de Northern Trust avec en priorité un focus sur les opportunités de croissance dans la gestion de fortune et le family office.Emily Lawrence travaillait précédemment chez MSCI où elle était en charge des opérations d’analyse et de recherche à Boston. Elle y dirigeait des équipes responsables de la collecte et de l’analyse de données à impact négatif. Elle est diplômée de la London School of Economics and Political Science et détient un master en Résolution de conflits de l’Institut Catholique de Paris ainsi qu’un diplôme de Littérature et langue française de l’université de New Hampshire. Elle parle couramment français, précise le communiqué. Northern Trust AM gère 906 milliards de dollars à fin juin, dont 55 milliards sous des stratégies ESG.
18/10/2016

J.P. Morgan se lance dans les stratégies beta

J.P. Morgan Asset Management devrait à l’avenir s’engager davantage sur le segment de la gestion passive. La société de gestion vient de lancer une initiative sous l’appelation «Beta Strategies», a indiqué au quotidien financier Börsen-Zeitung Massimo Greco, head of European funds. «C’est un nouveau segment dans notre gestion où nous allons passer des produits passifs traditionnels au smart beta et aux ETF», a expliqué Massimo Greco. Le nouveau projet est dans un premier mis en oeuvre aux Etats-Unis, a précisé le responsable. En cas de mise en vente de Deutsche Asset Management, J.P. Morgan ne serait pas intéressé, a par ailleurs indiqué Massimo Greco.
18/10/2016

Crédit Mutuel Arkéa investit 3 millions d’euros dans la Fintech Grisbee

Le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa doit annoncer, ce mardi, un investissement de 3 millions d’euros dans la société Grisbee, un nouveau « robo-advisor » qui se présente comme un « coach patrimonial » en ligne, rapporte le quotidien Les Echos. En test depuis deux ans, Grisbee lance officiellement son offre aujourd’hui. Son objectif est de séduire 100.000 utilisateurs au cours des prochains mois. Grisbee propose un diagnostic patrimonial à 360 degrés – actifs financiers, immobiliers, terres, œuvres d’art, etc. – donnant lieu ensuite à une série de recommandations personnalisées. Cette levée de 3 millions d’euros doit permettre à la jeune Fintech de renforcer la recherche en matière d’intelligence artificielle afin que le conseil gagne encore en personnalisation.
18/10/2016

Candriam recrute un nouveau responsable de la stratégie

Candriam, filiale de New York Life Investment Management, vient de nommer Elias Farhat au poste de responsable de la stratégie, rapporte le quotidien Les Echos. Il sera notamment en charge de la gestion des dossiers de croissance externe et siégera à tous les comités décisionnels de la société. Âgé de cinquante ans et diplômé de l’Essec, l’intéressé était, depuis 2008, associé de la société de capital-investissement Capital E Advisors à New York. Avant cela, en 2002, il a fondé sa propre société de conseil, Velocity Advisors. Il a débuté sa carrière chez Bain & Company à Paris en 1990 où il a conseillé durant douze ans des entreprises basées aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique latine.

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