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Asset Management
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28/03/2012

SGSS et Orient Capital coopèrent dans la tenue de registre

Société Générale Securities Services (SGSS) et Orient Capital ont annoncé la signature d’un accord de partenariat grâce auquel Orient Capital offrira aux clients émetteurs de SGSS sa gamme de services de gestion de la relation investisseurs, reconnue dans l’industrie des Titres.SGSS souligne avoir choisi Orient Capital «pour sa capacité à fournir des services de gestion de la relation investisseurs de grande qualité, basés sur son service d’analyse de registre (SRA) et sa plate-forme propriétaire en ligne, «miraqle ®". En fournissant ce service innovant à ses clients émetteurs français, SGSS leur propose une information plus détaillée et une analyse plus fine de leurs actionnaires, notamment l’actionnariat étranger».
28/03/2012

La Française AM prend 20 % du capital de Trecento AM

La Française Asset Management a pris une participation de 20 % dans le capital de la société de gestion entrepreneuriale française Trecento Asset Management. La Française AM apporte 15 millions d’euros à la jeune structure. Cette participation a été effectuée à travers la filiale de la Française «Nouvelles Expertises et Talents (NEXT)», spécialisée dans l’incubation et de l’amorçage dirigée par Nicolas Duban.La gamme de fonds de Trecento AM comprend pour le moment deux fonds : Trecento Market Neutral, un fonds d’arbitrage actions et Trecento European Equities, un fonds actions européennes. La société de gestion qui a été créée fin 2011 est présidée par Alice Lhabouz, ancienne gérante actions chez Turgot Asset Management après avoir travaillé plusieurs années en tant que gérante privée pour Meeschaert. Julien Jérémie, ancien directeur général associé de la banque d’affaire Croissance Partenaires, en assure la direction générale.
28/03/2012

Baisse de 86% du bénéfice de la LLB en 2011

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a finalement accusé une baisse de 86% de son bénéfice en 2011 à 15,4 millions de francs suisses, contre 108,5 millions un an plus tôt, selon les résultats définitifs publiés le 27 mars. Dans sa première estimation, la banque avait dit s’attendre à un bénéfice de 15 millions de francs.La collecte nette s’est élevée en 2011 à 600 millions de francs contre 2,7 milliards de francs l’année précédente. Les actifs s'établissaient fin décembre à 48,1 milliards de francs contre 49,8 milliards à fin décembre 2010.
28/03/2012

Un membre de la direction de Matmut arrive chez OFI

Franck Dussoge rejoint le groupe OFI où il sera proposé aux fonctions de président du directoire d’OFI Mandats, filiale dédiée à la gestion institutionnelle sous mandat, en remplacement de Maxime du Chayla, lequel sera nommé directeur général délégué d’OFI Asset Management.L’intéressé vient du groupe Matmut - actionnaire d’OFI Asset Management à hauteur de 34 % - où il a passé 5 ans au sein de la direction en charge de la comptabilité et des finances. Cette arrivée intervient après le départ récent de Thierry Callault, qui était directeur général délégué d’OFI AM, et qui doit être remplacé par le tandem Maxime du Chayla et Jean-Marie Mercadal.Au sein de la Matmut, la succession de Franck Dussoge sera assurée par Nicolas Gomart, qui quitte donc OFI Asset Management dont il était directeur général adjoint. Ces nominations seront effectives au 1er juin 2012.Détenue par Matmut et Macif, OFI AM gérait 49,6 milliards d’euros fin février.
28/03/2012

Man Group lance un portail pour les managed accounts

Le groupe britannique Man a annoncé le 27 mars le lancement d’un portail online dédié aux investisseurs dans des comptes gérés.Le nouveau système, Clarus, offre aux investisseurs davantage de transparence dans leurs investissements sous-jacents. Il permet notamment aux clients de visualiser leur exposition aux facteurs de risque sous-jacents dans leurs comptes gérés et plus largement l’exposition agrégée de leurs comptes gérés au sein de leur portefeuille. Parmi les informations proposées par Clarus figurent également la performance, la décomposition de la performance, l’attribution de performance, la valeur en risque, avec l’analyse des sensibilités aux taux de change, aux matières premières, aux actions et aux taux d’intérêt. Les actifs sous gestion de Man au sein de comptes gérés s'élèvent actuellement à 8 milliards de dollars.
28/03/2012

Hugh Mullan prend la succession de Gary Shaughnessy chez Fidelity

Gary Shaughnessy, le patron de l’activité retail de Fidelity, quitte la société, rapporte Investment Week. Il est remplacé par Hugh Mullan, l’actuel chief operating officer pour l’Europe, qui prendra ses nouvelles fonctions début avril. Gary Shaughnessy devient directeur général de l’activité assurance vie britannique de Zurich. Il travaillera sous la direction de David Sims, CEO de Zurich Global Life en Europe.
28/03/2012

Le patron d'Aviva Investors jette l'éponge

Money Marketing rapporte que le patron d’Aviva Investors, John Clougherty, serait sur le point de quitter la société.Le groupe avait annoncé en janvier une réduction de 12% de ses effectifs, pour l’essentiel à Londres. Aviva Investors devrait rester actif dans les secteurs du fixed income, de l’immobilier et de la multi-classe classes d’actifs.
28/03/2012

John Clougherty quitte Aviva Investors

John Clougherty, le directeur général de l’activité de fonds britanniques d’Aviva Investors, a quitté la société, rapporte Investment Week. «Nous procédons à des changements dans l’organisation de notre activité vie au Royaume-Uni. John Clougherty a décidé que le temps était venu de poursuivre d’autres opportunités (…)», selon un porte-parole d’Aviva cité par le site Internet. Fin janvier, le groupe a annoncé la suppression de 160 emplois, rappelle Investment Week.
28/03/2012

Gottex retrouve la rentabilité opérationnelle

La société de gestion alternative Gottex Fund Management a fait état pour l’exercice 2011 d’une perte nette, après minoritaires, de 2,5 millions de dollars, à comparer à une perte de 3 millions de dollars l’année précédente. Toutefois, la société a retrouvé la rentabilité opérationnelle, avec un bénéfice d’exploitation de 0,7 million de dollars contre une perte de 5 millions en 2010.Selon un communiqué publié le 27 mars, les actifs sous gestion s'élevaient à fin décembre 2011 à 7,34 milliards de dollars contre 8,26 milliards de dollars à fin décembre 2010, soit un recul de 11% d’une année sur l’autre. Cette évolution est due pour l’essentiel à la conjugaison de trois facteurs : une décollecte nette de 240 millions de dollars, ainsi que les impacts négatifs du marché (340 millions) et des devises (250 millions). Plus de 90% des actifs sous gestion de Gottex sont d’origine institutionnelle. La société se dit prudemment optimiste pour 2012. Gottex souhaite se développer aux Etats-Unis et en Asie et n’exclut pas de tirer parti des opportunités de croissance non organiques, partenariats ou acquisitions pour augmenter ses actifs sous gestion.
28/03/2012
Fonds

Catella Fonder lance trois fonds en Suède

Catella Fonder a fait une demande à l’autorité suédoise des marchés pour trois nouveaux fonds qu’il gérera pour le compte d’ICA Banken, rapporte Investment Europe. Les fonds seront pilotés par Ola Mårtensson.
Fonds
28/03/2012

La cession de la société de gestion coréenne SEI est imminente

La vente de la société de gestion coréenne SEI Asset Korea pourrait être bouclée dans les tout prochains jours, selon Asian Investor. Parmi les candidats potentiels figurent des acteurs locaux ainsi que des poids lourds internationaux comme BNY Mellon.Les actifs sous gestion de SEI Asset Korea s'élevaient à environ 7 milliards de dollars à fin février 2012.
28/03/2012

John Mack, l'ex-patron de Morgan Stanley, conseiller senior de KKR

Le groupe de capital investissement KKR vient de nommer John Mack, l’ancien patron de Morgan Stanley, en qualité de conseiller senior, rapporte Bloomberg.John Mack a quitté la présidence de Morgan Stanley fin 2011 après avoir été le CEO de la banque de 2005 à 2010.
28/03/2012
Fonds

La Commerzbank lance 12 ETN à Francfort

Depuis lundi, la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse cote 135 produits sur son segment réservé aux ETN, avec l’introduction de 12 de ces produits (de droit allemand) lancés par la Commerzbank. Il s’agit d’ETN à effet de levier de 3 et 4 en long et en short sur les indices SGX Nikkei 225 Index Future, le Hang Seng Index future et le HSCEI Future (actions H).La liste des nouveaux ETN est disponible en annexe.
Fonds
28/03/2012
Fonds

Lyxor aligne 4 nouveaux ETF de matières premières sur Xetra

Quatre nouveaux ETF luxembourgeois de matières premières ont été admis à la négociation le 26 mars sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse), dont la cote compte ainsi désormais 952 références. Ces produits sont proposés par Lyxor Asset Management (groupe Société Générale).Caractéristiques :Dénomination : Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Curve Momentum Beta+ TR TMISIN: LU0721447596TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Optimix TR TMISIN: LU0721447919TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate 3 Months ForwardBenchmark: S&P GSCI 3-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite IndexISIN: LU0721447083TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate Inverse 1 Month ForwardBenchmark: S&P GSCI Inverse 1-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite Index Total ReturnISIN: LU0721446606TFE : 0,40 %
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28/03/2012
Fonds

Les Italiens retrouvent de l’appétit pour les fonds obligataires

Les fonds obligataires commercialisés en Italie ont enregistré en février des souscriptions nettes de 1,468 milliard d’euros, alors qu’ils avaient subi des rachats nets de 736 millions en janvier et de 8,8 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2011, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Il s’agit de la seule catégorie de fonds à avoir collecté en février. Les fonds actions accusent en effet notamment des sorties nettes de 679 millions d’euros et les fonds monétaires, de 1,583 milliard d’euros. Au total, les fonds ouverts commercialisés en Italie voient sortir en février des rachats nets de 1,671 milliard d’euros. En ajoutant les fonds dédiés, la gestion collective italienne subit une décollecte nette de 1,703 milliard d’euros. Avec les gestions sous mandat, le solde se creuse encore un peu plus, à -2,729 milliards d’euros. En termes de sociétés de gestion, Poste Italiane affiche la plus forte collecte, avec 7,350 milliards d’euros, tandis que dans le même temps, Credit Suisse voit sortir un total de 7,277 milliards d’euros. Cela s’explique en réalité par le fait que la poste italienne rapatrie en interne la gestion des investissements liés aux assurances de Poste Vita, selon les informations de Il Sole – 24 Ore. Hormis ce transfert, Generali se distingue avec une collecte de 389 millions d’euros. De l’autre côté du spectre, Intesa Sanpaolo voit sortir 1,044 milliard d’euros et Ubi Banca, 918,7 millions.
Fonds
28/03/2012
Fonds

Amundi commercialise ses premiers ETF en Espagne

Le 23 mars, le régulateur espagnol (CNMV) a enregistré les cinq premiers ETF du français Amundi destinés à la commercialisation en Espagne, les Amundi ETF Euro Stoxx 50, MSCI Europe, MSCI Nordic, MSCI Spain et S&P 500 (lire Newsmanagers du 7 février). Laure Peyranne, en poste à Madrid depuis 2008, initialement chez Société Générale Asset Management, puis chez Amundi, prend le titre de Head of ETF Client Relationships, Iberia and LATAM.
Fonds
28/03/2012
Fonds

Edram distribue le fonds Asia Leaders en Espagne

Expansión rapporte qu’Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) commercialise en Espagne un fonds de grandes capitalisations asiatiques présentant un bon potentiel pour figurer parmi les leaders sur leurs marchés respectifs à moyen et long termes. Il s’agit du fonds Asia Leaders lancé le 26 octobre 2011 (lire Newsmanagers du 14 novembre). La commission de gestion est fixée à 2 % et le gestionnaire facture 15 % de la surperformance par rapport à l’indice MSCI AC Far East.
Fonds
28/03/2012
Gestion d'actifs

Le délai de communication du reporting est un critère déterminant de sélection des gérants

En janvier, la mutuelle Unéo, organisme de protection sociale de référence pour les militaires, a annoncé son rapprochement avec La France Mutualiste, la mutuelle historique des anciens combattants. Proches en raison des ayant-droits qu'elles regroupent, les deux structures instaureront entre elles un partenariat privilégié d'ici la fin de l'année. A cette occasion, Pascal Pigot, son directeur général adjoint, est revenu sur les stratégies d'investissement de la mutuelle et ses grands projets pour 2012.
Gestion d'actifs
28/03/2012

KKR s’offre les services de «Mack The Knife»

Kohlberg Kravis Roberts & Co a nommé l’ancien patron de Morgan Stanley John Mack au poste de conseiller senior. Surnommé «Mack the Knife», il avait abandonné en 2010 le rôle de directeur général à James Gorman mais continuait d’assister la banque pour des opérations majeures. Rev Worldwide, une société de services de paiement, l’a également recruté en tant qu’administrateur.
28/03/2012

Les industriels américains échappent au collatéral pour les swaps

La Chambre des représentants a voté hier en faveur d’une exemption pour les utilisateurs non financiers de swaps des exigences de collatéral contenues dans le Dodd-Frank Act. MillerCoors et Constellation, qui utilisent des dérivés pour se couvrir face à la volatilité des prix des matières premières, avaient plaidé pour une telle mesure. Approuvée lors d’un vote bipartisan, elle doit désormais recueillir l’aval du Sénat.
28/03/2012

Intox Tobin

N’écoutant que ses principes, la France s’est dotée cet hiver d’une taxe sur les transactions financières. A l’origine, il s’agissait au niveau du G20 de s’inspirer de la taxe Tobin, censée toucher les transactions de changes dans le monde entier, dans le but de financer le développement et lutter contre le réchauffement climatique. Le G20 l’a rejetée. Les thuriféraires de la taxe ont donc voulu l’appliquer en Europe seulement. Les Européens n’en ont pas voulu non plus. Paris et Berlin sont restés ses seuls partisans. Par une auto-intoxication très française, Paris a cru fin de créer seule la sienne, étroitement assise sur les transactions sur actions des grosses capitalisations et destinée non pas à financer les causes de développement durable mais prosaïquement à boucher les trous du budget. Berlin était censé suivre. Mais le ministre des Finances Wolfgang Schäuble vient de déclarer ce que chacun savait déjà, sauf au sommet de l’Etat français : sa mise en œuvre était vouée à l'échec dans une Europe hostile à l’idée. Une foule de problèmes techniques, assiette, taux, traitement des produits dérivés, n’était pas tranchée ni sans doute même soluble. La France sera donc le seul pays à avoir créé une telle taxe suite à la crise financière et porté atteinte au développement de son propre marché financier. De bons esprits «avancés» s’en réjouissent sans doute. Les zélateurs de la City peuvent les féliciter. Ils n’ont pas de meilleurs alliés.
28/03/2012

Starwood grandit dans les centres commerciaux outre-Atlantique

Le quotidien croit savoir de sources anonymes que Starwood Capital s’apprête à mettre la main sur une participation de contrôle portant sur sept centres commerciaux aujourd’hui détenus par Westfield Group. Le montant de la transaction serait voisin d’un milliard de dollars. Le quotidien ne précise pas la localisation de ces actifs.
28/03/2012

Opération mains propres pour le Libor

Il s’agit de restaurer une totale confiance envers le taux interbancaire, a indiqué au quotidien la patronne de l’association britannique des banques (BBA), Angela Knight. Sous le coup d’enquêtes des autorités à travers le monde sur des soupçons de manipulation des taux, la BBA met en œuvre un comité composé de banques (dont Credit Suisse, Barclays ou HSBC) et de l’opérateur CME afin de proposer d’ici le milieu de l’été des mesures, concernant par exemple le renforcement des codes d’éthique ou de nouveaux contrôles statistiques. Le comité rencontrera notamment des représentants de la FSA, de la Banque d’Angleterre et du Trésor.

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