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30/04/2015

Recul de 3% des encours de Carlyle au premier trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la société de gestion alternative américaine Carlyle a annoncé que ses actifs sous gestion se sont établis à 192,7 milliards de dollars au 31 mars 2015, soit un recul de 3% par rapport au premier trimestre 2014 (198,9 milliards de dollars d’encours) et un repli 1% par rapport au quatrième trimestre 2014 (194,5 milliards de dollars d’encours). Par rapport à la fin de l’année 2014, Carlyle a subi deux mouvements contraires : d’une part, de nouveaux engagements de l’ordre de 6,8 milliards de dollars et un effet marché positif à hauteur de 7,3 milliards de dollars ; de l’autre, une distribution nette négative à hauteur de 7,9 milliards, un effet de change négatif de 6,6 milliards d’euros et, enfin, des rachats nets de l’ordre de 2,1 milliards de dollars.Au 31 mars, son résultat net économique s’établit à 273 millions d’euro contre 312 millions de dollars au 31 mars 2014, soit un repli de 13% sur un an.
30/04/2015

Le fonds de pension LPF alloue 1 milliard de dollars de mandats

Le plus grand fonds de pension de Taïwan, le Labor Pension Fund (LPF), a alloué des mandats à plusieurs gestionnaires d’actifs locaux pour un montant total de 30 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (soit 1 milliard de dollars), rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Dans le détail, le LPF a accordé des mandats de 15 milliards de nouveaux dollars de Taïwan dans le cadre de son ancien programme de retraite à prestations définies («defined benefit) aux sociétés de gestion suivantes: Cathay, SinoPac, Fuh Hwa, HSBC Global Asset Management (Taïwan) et Allianz Global Investors Taïwan. En parallèle, le fonds de pension a alloué des mandats de 15 milliards de nouveaux dollars de Taïwan dans le cadre de son nouveau programme de retraite à contributions définies («defined contribution). Chaque société de gestion a obtenu un mandat de 2,5 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, précise le site d’information asiatique.A fin mars 2015, le LPF affichait un encours sous gestion de 1.340 milliards de nouveaux dollars de Taïwan.
30/04/2015

Le fonds souverain de Norvège dégage un rendement de 5,3% au premier trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le fonds souverain de Norvège, le Government Pension Fund Global (GPFG) géré par Norges Bank Investment Management (NBIM), a annoncé avoir dégagé un rendement de 5,3% au cours des trois premiers mois de l’année, soit un gain de 401 milliards de couronnes (environ 47,9 milliards d’euros). Il s’agit de son rendement le plus élevé de son histoire, a précisé NBIM dans un communiqué. Dans le détail, ses investissements actions ont enregistré un rendement de 7,5 % tandis que ses placements obligataires ont dégagé un rendement de 1,6%. Ses investissements immobiliers ont, quant à eux, enregistré un rendement de 3,1%.A fin mars, la valeur des actifs gérés par le fonds atteint 7.012 milliards de couronnes, soit environ 838 milliards d’euros. A cette date, les actions représentent 62,5% de ses encours, les obligations 35,3% et, enfin, l’immobilier 2,3%.
30/04/2015

La BNS essuie de lourdes pertes à la suite de l'appréciation du franc suisse

La Banque nationale suisse (BNS) a perdu 30 milliards de francs (28,7 milliards d’euros) au premier trimestre sur ses positions en devises étrangères en raison de l’appréciation du franc suisse. La monnaie se traite actuellement à 1,0450 pour un euro. Le stock d’or a quant à lui généré une moins-value de 1 milliard de francs, selon l’institution. La banque a en revanche dégagé un profit de 328 millions sur ses positions en francs. Les actifs libellés en euro représentaient 42% du portefeuille de la banque au 31 mars contre 46% trois mois plus tôt, la proportion des avoirs en dollars passant à 32% contre 29%.
30/04/2015

La banque centrale brésilienne relève son taux directeur

La banque centrale brésilienne a relevé mercredi son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, à 13,25%, poursuivant ainsi le resserrement de sa politique monétaire pour tenter de maîtriser l’inflation, toujours élevée en dépit du ralentissement de l'économie. Le comité de politique monétaire a adopté à l’unanimité le relèvement du taux Selic, le quatrième consécutif. Ce nouveau tour de vis monétaire est conforme aux attentes des économistes. Alors que la politique monétaire a été assouplie dans la plupart des grandes économies mondiales pour soutenir la croissance et relancer l’inflation, le Brésil a relevé ses taux directeurs de 225 points de base au cours des six derniers mois, pour les porter à leur plus haut niveau depuis décembre 2008.
30/04/2015

Le taux de chômage en zone euro reste inchangé à 11,3% en mars

Le nombre de demandeurs d’emploi recensés a baissé de 36.000 en mars dans la zone euro, mais cette diminution n’a pas suffi à faire reculer le taux de chômage, qui reste à 11,3%. Selon les chiffres publiés jeudi par Eurostat, le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro est revenu à 18,105 millions de personnes le mois dernier. Des données publiées plus tôt dans la journée ont montré que le taux de chômage en Allemagne était resté à 6,4% en avril, au plus bas depuis la réunification du pays en 1990. En revanche, en France et en Italie, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté en mars.
30/04/2015

Moody's abaisse la note de la Grèce

Moody’s a abaissé mercredi la note souveraine de la Grèce de Caa1 à Caa2 avec perspective négative en citant la «forte incertitude» quant à la possibilité pour ce pays de parvenir à temps à un accord avec ses créanciers au sujet de sa dette. Athènes doit rembourser quelque 750 millions d’euros au Fonds monétaire international (FMI) en mai mais risque de manquer de liquidités pour honorer cette échéance en l’absence de tout nouveau versement d’aide. Les deux autres grandes agences de notation viennent aussi d’abaisser la note de la Grèce, Fitch le 27 mars et Standard & Poor’s le 15 avril. Selon Reuters, Athènes songe à vendre des participations dans les ports du Pirée et de Thessalonique afin d’aboutir à un compromis permettant le déblocage des fonds. «Nous sommes disposés pour ces négociations à étudier les sujets des taux de TVA et des retraites», a en outre indiqué un responsable gouvernemental cité par l’agence de presse.
30/04/2015

Le fonds souverain norvégien fait des étincelles

Au premier trimestre, le Government Pension Fund Global a dégagé un rendement de 5,3%, ou 401 milliards de couronnes (53 milliards de dollars), ce qui a permis à son gérant, le fonds souverain Norges Bank Investment, de se féliciter d’une performance historique. Le gouvernement a injecté seulement 5 milliards de couronnes sur la période.
30/04/2015

L'inflation allemande est de bon augure pour la zone euro

L’inflation en rythme annuel en Allemagne a accéléré plus qu’attendu en avril en données harmonisées européennes et reste supérieure à zéro pour le deuxième mois consécutif. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an aux normes IPCH après une hausse de 0,1% en mars, selon les chiffres publiés par Destatis, l’institut national de la statistique.
30/04/2015

La CJUE se prononcera le 16 juin sur le programme OMT

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) publiera le 16 juin son jugement sur la légalité du programme des «opérations monétaires sur titres» (OMT) de la Banque centrale européenne, a fait savoir mercredi son porte-parole. Le programme OMT a été annoncé par la BCE en 2012 en réponse à crise de la dette souveraine dans la zone euro. En janvier, l’avocat général de la Cour de justice de l’UE a rendu un avis validant sous conditions ce programme.
30/04/2015

Ben Bernanke va conseiller Pimco

Ben Bernanke se recase chez Pimco. L’ancien président de la Fed va jouer un rôle de conseil senior pour le gestionnaire américain. Il contribuera à la stratégie d’investissement et rencontrera certains clients. Pimco gère 1.590 milliards de dollars d’actifs (1.400 milliards d’euros). Le fonds basé en Californie connaît une période difficile avec un 23ème mois consécutif de décollecte de son fonds Total Return en mars et des retraits qui ont culminé lors du départ de son co-fondateur Bill Gross en septembre dernier. Ironie de l’histoire, Bill Gross avait un moment parié sur une hausse des taux longs américains alors même que la Fed avait engagé un QE censé les faire baisser. Ben Bernanke, qui a déjà annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il allait conseiller le fonds d’arbitrage Citadel, a déclaré à Reuters qu’il ne jouerait aucun autre rôle de conseiller dans une société de Wall Street. Ni Pimco ni Citadel ne sont supervisés par la Fed.
30/04/2015

HSBC Private Bank se recentre en Suisse

HSBC Private Bank (Suisse) révise la segmentation de sa clientèle et le nombre de marchés couverts tout en investissant dans un nouveau système informatique. Environ 260 emplois devraient être supprimés, très majoritairement dans le back-office à Genève d’ici à 2017. L'établissement se concentre dorénavant sur les clients possédant au moins 5 millions de dollars.
30/04/2015
Gestion d'actifs

La Mutuelle Générale a investi 15 millions d'euros dans un fonds d'infrastructures

L’année dernière, La Mutuelle Générale réfléchissait à investir dans les infrastructures. N’ayant pas les expertises nécessaires en interne, l’institution s’orientait davantage vers les fonds dédiés et ainsi faire appel à une société de gestion. La Mutuelle a ainsi investi 15 millions d’euros en première tranche dans le fonds d’infrastructures de La Banque Postale AM.
Gestion d'actifs
29/04/2015

La CJUE se prononcera le 16 juin sur le programme OMT

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) publiera le 16 juin son jugement sur la légalité du programme des «opérations monétaires sur titres» (OMT) de la Banque centrale européenne, a fait savoir mercredi son porte-parole. Le programme OMT a été annoncé par la BCE en 2012 en réponse à crise de la dette souveraine dans la zone euro, une annonce qui a suffi à l'époque à calmer les turbulences sur les marchés. En janvier, l’avocat général de la Cour de justice de l’UE a rendu un avis validant sous conditions ce programme.
29/04/2015

Le Parlement européen vote sa réforme des fonds monétaires

Les députés européens ont voté mercredi en séance plénière le rapport adopté en commission Econ sur la réforme des fonds monétaires. Le texte fait suite à une proposition de la Commission européenne en septembre 2013. Contrairement au souhait initial de l’exécutif bruxellois, le Parlement a rejeté l’idée d’instaurer un coussin de sécurité en capital pour les fonds à valeur liquidative constante (CNAV). Ceux-ci représentent 470 milliards d’euros d’encours, contre 440 milliards pour les fonds à valeur liquidative variable (VNAV), surtout répandus en France.
29/04/2015

L'inflation allemande de 0,3% est de bon augure pour la zone euro

L’inflation en rythme annuel en Allemagne s’est accélérée plus qu’attendu en avril en données harmonisées européennes et reste supérieure à zéro pour le deuxième mois consécutif. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an aux normes IPCH après une hausse de 0,1% en mars, selon les chiffres publiés par Destatis, l’institut national de la statistique.
29/04/2015

Le dollar baisse après le mauvais PIB américain

L’annonce d’une croissance américaine de 0,2% seulement au premier trimestre, en première estimation, a fait décaler le dollar à la baisse mercredi. Face à l’euro, le billet vert cotait à 1,1139 contre 1,089 à la clôture. Wall Street a aussi ouvert en légère baisse mercredi, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au premier trimestre s'étant révélé nettement inférieur aux prévisions. Dans l’attente du communiqué de la Réserve fédérale ce soir, l’indice Dow Jones perdait en milieu d’après-midi 0,36%, à 18.045 points. Le S&P 500, plus large, recule de 0,19% à 2.110 et le Nasdaq Composite cède 0,19% à 5.046.
29/04/2015

Ben Bernanke va conseiller Pimco

Ben Bernanke cumule les mandats de senior advisor. L’ancien président de la Réserve fédérale américaine va jouer un rôle de conseil pour le gestionnaire Pimco, a annoncé la filiale d’Allianz aujourd’hui. Il contribuera à la stratégie d’investissement et rencontrera certains clients. Pimco gère 1.590 milliards de dollars d’actifs (1.400 milliards d’euros). Le fonds basé en Californie connaît une période difficile avec un 23ème mois consécutif de décollecte de son fonds Total Return en mars et des retraits qui ont culminé lors du départ de son co-fondateur Bill Gross en septembre dernier. Ironie de l’histoire, Bill Gross avait un moment parié sur une hausse des taux longs américains alors même que la Fed avait engagé un QE censé les faire baisser.
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