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Asset Management
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12/11/2012

Barclays reviews AM operation

Investment Week reports that Barclays has recruited Rory Tobin, the former head of iShares International, to work with David Semaya, former head of wealth management for the United Kingdom and Ireland at the British bank, to undertake a strategic reexamination of the remaining asset management unit. The two managers will be responsible for determining whether Barclays should retain, merge, or close it. Tobin left iShares in 2010 when Barclays Global Investors was acquired by BlackRock.
12/11/2012

GSAM recruits a big name from Aviva Investors

Malcolm Mackenzie, who has recently left Aviva Investors, where he was head of strategic alliances, is joining Goldman Sachs Asset Management as head of advisory sales, Fundweb reports. He will join his new employer in January, to lead a team of nine people, and to develop third-party distribution in the United Kingdom, under the leadership of Richard Pursglove.
12/11/2012

Credit Suisse merges its Private Clients and Private Banking units in Switzerland

The Credit Suisse group will from 1 January 2013 merge its Private Clients Switzerland and Private Banking Switzerland units, according to the website finews, which has obtained an internal memo. The head of the new unit, Wealth Management & Private Clients Switzerland, will be Christoph Brunner, who had been responsible for private clients in Switzerland, and who had been chief operating officer of the private bank. The establishment of this new structure will lead to the loss of 300 jobs and will bring savings of CHF50m.
12/11/2012

A Japanese pension fund modifies its allocation

The pension fund for Japanese municipal authorities, Chikyoren, has decided to bring a considerable proportion of its portfolio management in-house. It will invest less in government bonds, according to the Japanese pension fund database, Asian Investor reports. Slightly over 20% of the portfolio is now managed internally, compared with less than 8% in 2003. Assets under management at Chikyoren totalled JPY15.850trn as of the end of March 2012, equivalent to about USD191.5bn.
12/11/2012

Partners Group equities placed at 183 francs each

An increase in the publicly-traded capital at Partners Group, announced last week, has been enacted as part of an accelerated book building procedure. The price of the equities released by the founders and major shareholders Marcel Erni, Alfred Gantner and Urs Wietlisbach has been set at 183 francs, and 3.3 million equities have been placed at this unit price, the group announced in a statement released on 9 November. The issue price range was previously set at between 180 nd 185 Swiss francs. The offer attracted a lot of interest worldwide, and was subscribed double, Partners Group states. Partners Group had previously announced that its founders and major shareholders will free up 300 million Swiss francs for direct investment in collaboration with clients. Several current and potential shareholders also expressed an interest for a capital increase. The firm may now invest at least CHF300m.
12/11/2012

iShares Switzerland recruits for institutional sales

iShares has announced that it has recruited Christian Obrist for its sales department. He will be responsible for managing relationships with institutional clients, particularly pension funds. He will be based in Zurich, and will report to Andreas Zingg, head of the firm in German-speaking Switzerland. Obrist has eight years of experience in sales to institutional clients, most recently in London at JP Morgan Chase Bank in fixed income products.
12/11/2012
Gestion d'actifs

Agrica a pour objectif d'avoir 2% de private equity dans son bilan

Jean-Claude Guimiot, directeur général délégué d’Agrica Epargne lors d’une table ronde organisée par L’Agefi : Nous avons comme objectif d’avoir dans notre bilan, comptablement, 2% sur le private equity. Mettre l’accent sur la liquidité de quelque chose qui représente quelques pour cent des actifs d’un groupe, c’est un faux problème. Le problème c’est la perception de certains marchés et de certains produits par les conseils d’administration. Dans le monde paritaire, n’oubliez jamais que le pouvoir est détenu par le président. Le président, c’est un représentant soit du patronat (ce n’est pas le Medef car nous sommes dans le monde agricole) ou des syndicats de salariés. Je ne suis pas sûr que tout ce qu’on a pu entendre récemment sur le carried interest soit quelque chose qui milite en faveur du private equity. Mais on a aussi, dans le monde économique actuel, des dérèglements importants. Le rôle des banques par exemple est en train de devenir on ne sait trop quoi. Enfin, les investissements ont pu être faits massivement et tardivement, sur des millésimes qui ne sont pas bons.
Gestion d'actifs
12/11/2012
Gestion d'actifs

Le Ravgdt a retenu les gestionnaires sur l'appel d'offres de gestion diversifiée

Selon nos informations, le Ravgdt (régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac) a retenu les 3 gestionnaires pour l’appel d’offres public européen de l’ordre de 350 millions d’euros, sur 2 FCP dédiés, de droit français de gestion diversifiée. Il s’agit d’un marché à bons de commande multi-attributaires conclu avec 3 titulaires. Cependant, l’exécution de la prestation sera réalisée par les 2 titulaires classés les premiers après analyse des offres; le titulaire classé 3ème fera office de back-up. La gestion sera une gestion diversifiée d’actifs financiers, principalement de la zone euro, dont l’allocation stratégique sera de : 20 % en actions 60 % en obligations aggregate taux fixe 20 % en obligations indexées inflation Sur les 9 dossiers restants, le choix s’est porté sur : Allianz Global Investors La Banque Postale AM BNP Paribas AM (stand by)
Gestion d'actifs
09/11/2012

La Banque d'Angleterre renfloue le Trésor britannique

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a écrit vendredi au chancelier de l’Echiquier pour lui annoncer que les revenus dégagés grâce au programme d’assouplissement quantitatif de la banque centrale seraient désormais reversés au Trésor. Ce dernier utilisera cette manne, évaluée à 35 milliards de livres à horizon début 2013, pour réduire le stock de dette du pays. Les besoins de financement de la Grande-Bretagne pour l’exercice 2012/2013 devraient ainsi être revus en baisse.
09/11/2012

La Grèce va adjuger 3,125 milliards d'euros de bons du Trésor

La Grèce adjugera le 13 novembre pour un milliard d’euros de bons du Trésor à trois mois et pour 2,125 milliards d’euros de bons à quatre semaines afin de refinancer du papier arrivant à échéance, a annoncé vendredi la PDMA, l’agence de gestion de la dette publique. Le règlement sera le 16 novembre. Les adjudications seront réservées aux seuls SVT. Aucune commission ne sera versée.
09/11/2012

Wolfgang Schäuble voudrait une étude économique sur la France

Selon Reuters, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble aurait demandé au Conseil des experts économiques, les «Sages», de réfléchir à des propositions de réformes économiques pour la France, craignant un décrochage de la deuxième économie de la zone euro dont l’Allemagne serait la première à pâtir. Depuis sa création, il y a 49 ans, dans le but de conseiller sur les questions économiques le gouvernement fédéral et le Parlement allemands, le conseil des experts économiques n’a jamais publié d'étude sur d’autres pays que l’Allemagne. Berlin s’inquiète notamment des rigidités du marché du travail en France. Les cinq Sages ont démenti en fin d’après-midi avoir été sollicités en ce sens.
09/11/2012

Les prix à l'importation ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis

Les prix à l’importation ont augmenté plus que prévu en octobre aux Etats-Unis mais le mouvement d’augmentation des prix des importations de pétrole a lui ralenti, attestation de pressions inflationnistes seulement modérées. Les prix à l’importation ont augmenté de 0,5% le mois dernier, a fait savoir le département du Travail.
09/11/2012

Les adjudications de l'AFT la semaine prochaine

L’Agence France Trésor a annoncé l’adjudication, le lundi 12 novembre, d’un montant global compris entre 5,6 et 6,8 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Par ailleurs elle procédera à une adjudication, le jeudi 15 novembre, d’un montant compris entre 6,5 et 7,5 milliards d’euros de bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) et d’obligations assimilables du Trésor (OAT).
09/11/2012

L’AMF épingle Fival

La Commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers a infligé des amendes d’un montant total de 110.000 euros au gestionnaire de portefeuilles et à ses dirigeants pour avoir notamment laissé les fonds propres en dessous du seuil réglementaire requis. La société a écopé d’une amende de 30.000 euros, quatre dirigeants étant condamnés à des amendes individuelles allant de 10.000 à 30.000 euros.
09/11/2012

Le CME se rebelle contre le régulateur

L’opérateur boursier américain a lancé une offensive à l’encontre de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), le régulateur des marchés à terme outre-Atlantique. Il s’agit pour le CME d’obtenir la suspension de l’entrée en vigueur, prévue le 13 novembre, de nouvelles règles concernant le marché des swaps.
09/11/2012

La Banque d'Angleterre fait une pause

Le montant de son programme d’achat d’actifs n’a pas été relevé au-delà de 375 milliards de livres. Les analystes doutent que l’arrêt soit définitif.
09/11/2012

La FSA japonaise prépare un nouveau plan anti-crise

Le gendarme nippon des marchés financiers, la Financial Services Agency, peaufine selon la chaîne télévisée les détails d’un nouveau plan de réponse à une crise éventuelle. Ce projet concerne les banques, courtiers et assureurs d’importance systémique. En cas de faillite, une entité provisoire serait notamment mise en œuvre pour assurer les obligations de la société en déroute.
09/11/2012

Natixis AM grandit à Hong Kong

Le South China Morning Post cite le patron des activités de Natixis aux Etats-Unis et en Asie, John Hailer, qui met en lumière l’ouverture la semaine passée d’un bureau de Natixis Asset Management à Hong Kong, destiné à la distribution de produits liés à la gestion de fortune. Cette activité doit constituer un pont vers la Chine continentale, selon le dirigeant.
09/11/2012

Carl Icahn à l’affût sur Netflix

L’investisseur américain fait monter la pression sur sa cible pressentie. Interrogé sur la chaîne télévisée, il a indiqué avoir songé à lancer une offre hostile sur Netflix, dont il détient pour l’heure 10%. Carl Icahn indique ne pas être tout à fait certain de ses chances de l’emporter, notamment parce qu’il ne serait pas susceptible d’offrir autant qu’un acheteur pouvant prétendre à la mise en œuvre d’importantes synergies en mettant la main sur la société de services internet par streaming. Pourtant la partie n’est pas achevée. «Je dois admettre que j’y pense, mais nous n’avons pas encore pris de décision», avance l’investisseur.
09/11/2012

L'ACP sévit contre une banque privée

L’Autorité de contrôle prudentiel a infligé une sanction de 500.000 euros à un établissement non identifié, pour des carences dans son dispositif de conformité et de lutte antiblanchiment. Des indices convergents semblent désigner la Société Générale, qui était visée par une procédure.
09/11/2012

Care Group propose de mesurer la durabilité des fonds

La société suisse Care Group offre un outil en ligne qui permet aux souscripteurs de fonds de tester la durabilité du produit dans lequel ils ont investi. L’outil du site www.SRIFundsAdvice.com utilise plus de 70 indicateurs de mesure, précise Finews.
09/11/2012

Départ du CEO adjoint d'EFG International

Le CEO adjoint du groupe bancaire privé EFG International quittera son poste à la fin de l’année 2012. Partenaire-fondateur de la filiale EFG Financial Products, depuis peu cotée en Bourse, Lukas Ruflin restera à la disposition de l’entreprise en tant que conseiller et membre du conseil d’administration, indique un communiqué publié le 8 novembre.M. Ruflin exerçait cette fonction de CEO adjoint depuis plus de trois ans. Il n’aura pas de successeur, pour des raison de coûts, précise le communiqué.
09/11/2012

Yves Sarasin nommé directeur régional pour l'Europe centrale et de l'Est chez Sarasin

Yves Sarasin reprendra le 1er janvier 2013 la direction des marchés d’Europe centrale et de l’Est à la Banque Sarasin.Ce marché englobe notamment les affaires avec la clientèle privée de Pologne et de la Russie, lesquelles sont comptabilisées en Suisse. Yves A. Sarasin opérera depuis le siège de la Banque Sarasin à Zurich et rendra directement compte à Eric G. Sarasin, responsable de la division Private Banking et membre de l’Executive Committee de la Banque Sarasin. Dans ses précédentes fonctions, Yves A. Sarasin a mis sur pied la représentation de Pologne. L’ancien codirecteur Daniel Raemy assurera désormais seul la conduite de la représentation de Varsovie.
09/11/2012

Rumeurs sur Blackstone, Gecina et Metrovacesa

Cinco Días rapporte que les fonds Blackstone Real Estate Partners Europe III et Ivanhoe Cambridge du capital-investisseur américain Blackstone ont racheté 40 % de la dette de Joaquin Rivero et de la famille Soler garanties par des actions de la société immobilière française Gecina. Selon les milieux financiers, toutes les banques créancières (dont Natixis, Banco Popular, Bankia, Caixa Galicia et RBS) auraient vendu et en réalité Blackstone détiendrait plus de 50 % de cette dette.Quant aux 40 %, ils représentent environ 600 millions d’euros ou 12 % du capital de Gecina. River et Soler détenaient ensemble 31 % de la société française, dont l’espagnol Metrovacesa contrôle 27 %. De sorte que l’opération annoncée par Blackstone a relancé les rumeurs et que l’agence française Alphavalue mise sur une fusion de Metrovacesa avec Gecina, ce que les experts du secteur contactés par Cinco Días excluent.

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