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02/03/2011

Les actionnaires de J. Crew donnent leur feu vert à TPG

Les actionnaires du distributeur ont approuvé en assemblée l’offre de rachat de 2,86 milliards de dollars lancée par TPG Capital et Leonard Green & Partners. La transaction, annoncée en novembre, devrait être close le ou autour du 7 mars. La société de conseil aux actionnaires ISS avait recommandé de rejeter la proposition en raison de «problèmes sérieux» dans le processus de vente.
02/03/2011

Le Canada gèle 2,4 milliards de dollars d'actifs libyens

Les autorités canadiennes ont gelé l'équivalent de 2,4 milliards de dollars d’actifs appartenant au dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a indiqué à l’agence Reuters un responsable officiel sans plus de précisions. Ces derniers jours, un certain nombre d’autres pays, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Autriche, ont pris des mesures similaires à l’encontre de Kadhafi et de son entourage proche.
02/03/2011

Ralentissement de l’activité australienne

La croissance du PIB australien a atteint 0,7% au dernier trimestre 2010, soit 2,7% en rythme annuel, pénalisée par les inondations qui ont dévasté le pays. Ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes, entrainant une légère baisse du dollar australien à 1,0132 dollar. La Banque centrale du pays a laissé mardi ses taux directeurs inchangés à 4,75%.
02/03/2011

La dette américaine sous tension

Le Trésor a repoussé la première date à laquelle il estime qu’il pourrait atteindre le plafond légal d’endettement, de 14.294 milliards de dollars, qui risque d'être atteint entre le 15 avril et le 31 mai et non plus entre le 5 avril et le 31 mai. Le Secrétaire au Trésor presse le Congrès de relever ce plafond faute de quoi, dit-il, le pays risquerait d'être en situation de défaut sur leur dette, ce qui aurait des conséquences économiques «catastrophiques».
02/03/2011

Sparinvest acquiert Atrium Asset Management

La société de gestion danoise a fait part du rachat de l’activité de gestion de portefeuille de la société de conseil financier Atrium Partners. Deux fonds (Atrium Value Partners SICAV - European Small Cap et Atrium Value Partners – Europa Small Cap), dont les encours sous gestion s’élèvent au total à 55 millions d’euros, intègrent ainsi le périmètre de Sparinvest.
02/03/2011

Les tarifs de négociation peinent à baisser

Le quotidien publie les résultats du Baromètre Equinox Consulting, concernant les coûts de transactions en Europe. «Malgré la concurrence», avance le quotidien, «la baisse des tarifs des négociations est peu visible». La facture n’aurait commencé à baisser qu’à la mi-2009. la baisse pour les ordres des investisseurs institutionnels serait de l’ordre de 5% depuis novembre 2007.
02/03/2011

Les fonds d’investissement alternatifs rapportent

Selon des données publiées par LCH Investments et relayées par le journal, les dix plus importants fonds d’investissement alternatifs ont réalisé quelque 28 milliards de dollars de gains au second semestre 2010, soit 2 milliards de plus que les résultats combinés de Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays et HSBC. Le fonds de John Paulson a été le plus rentable avec 5,8 milliards de gains sur la période. Depuis leur création, ces dix hedge funds auraient même réussi à gagner un montant total de 182 milliards pour le compte de leurs clients, dont 35 milliards pour le seul George Soros depuis le lancement de son «Quantum Fund» en 1973.
02/03/2011

Les barbares à la porte

Ancien président de Sofinnova Partners et de l’Association européenne de capital-investissement, Jean-Bernard Schmidt estime dans un point de vue publié par le quotidien qu’il convient de s’inquiéter du retour des LBO. Ce schéma d’acquisition aboutirait à ponctionner les ressources internes de l’entreprise rachetée pour rembourser ses créanciers, la privant du même coup des moyens nécessaires pour assurer sa croissance.
01/03/2011

Propositions édulcorées en vue du sommet de la zone euro du 11 mars

Un document préparatoire rédigé par des conseillers du président de la Commission européenne José Manuel Barroso et du président du Conseil européen Herman Van Rompuy indique une volonté de compromis. Ainsi les pays de la zone euro ne seraient ainsi tenus à aucun objectif chiffré pour le relèvement de l'âge de la retraite. De même, la volonté d’abolir toute règle d’indexation automatique des salaires sur l’inflation, sujet très sensible dans plusieurs pays, comme la Belgique, laisserait place à un mécanisme d'évaluation des progrès en termes de compétitivité.
01/03/2011

La Commission européenne relève sa prévision de croissance pour la zone euro

L'économie de la zone euro devrait croître plus fortement que prévu en 2011 grâce à la bonne santé économique de ses partenaires commerciaux, selon les estimations semestrielles publiées mardi par la Commission européenne. L’exécutif européen table sur une croissance de 1,6% des 17 pays de la zone euro cette année, alors qu’il tablait sur une expansion de 1,5% en novembre. Pour l’Union européenne, la hausse du produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 1,8%, contre 1,7% donné lors de la précédente estimation. La reprise s’accompagne d’un certain niveau d’inflation, souligne la Commission. Alors que la BCE souhaite maintenir l’inflation très légèrement au-dessous de 2% en rythme annuel, la hausse des prix à la consommation sera de 2,2% cette année, estime la Commission. Selon les chiffres publiés mardi par Eurostat, l’inflation a atteint 2,4% en rythme annuel en février. Elle est à son plus haut depuis octobre 2008.
01/03/2011

Regain de croissance dans l'industrie française en février

La croissance de l’activité du secteur manufacturier français s’est accélérée en février en dépit de la hausse des coûts des matières premières, montrent mardi les résultats définitifs de l’enquête mensuelle Markit/CDAF auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI est monté à 55,7 contre 54,9 en janvier. Une première estimation «flash» l’avait donné à 55,3 il y a huit jours.
01/03/2011
Fonds

Aberdeen lance un fonds obligations asiatiques à durations courtes

Aberdeen Asset Management lance le Aberdeen Global – Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, un fonds offrant une exposition aux obligations asiatiques à maturités courtes en devises locales. Domicilié au Luxembourg, le produit est géré par l’équipe obligataire asiatique de la société de gestion basée à Singapour qui représente plus de 6,4 milliards de dollars d’actifs. Le fonds sera investi principalement dans les obligations souveraines de dix pays d’Asie différents (hors Japon) ayant une duration de moins de 1,65 année. La notation de crédit moyenne sera de A-. L’indice sera l’iBoxx – Asie souveraine hors Japon 1-3 ans.
Fonds
01/03/2011
Fonds

Report d'échéance pour la liquidation des fonds EMIF

Faute de quorum lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 23 février (lire notre article du 8 février), le délai de rachat des parts des fonds de la gamme EMIF se trouve prorogé jusqu'à la tenue de la seconde AGE, le 30 mars 2011, a annoncé KBC Asset Management.
Fonds
01/03/2011
Fonds

F&C lance un fonds absolute return

F&C va lancer un fonds à performance absolue sur l’Europe, qui sera géré par Randeep Grewal, recruté récemment par la société de gestion britannique, indique Investmentweek. Le fonds Thames River European Absolute Return sera commercialisé à partir du premier mars et aura une enveloppe OPCVM III Oeic, avec une domiciliation à Dublin. Le gérant choisira 10 thèmes d’investissement porteurs et sélectionnera une à trois valeurs par thème.
Fonds
01/03/2011

First State recrute chez Macquarie pour son pôle immobilier

Marco Van Bussel a rejoint fin janvier l'équipe de gestion de valeurs immobilières mondiales (13 personnes) de First State Investments (UK) en tant que gérant de portefeuille. Il gérait auparavant des mandats focalisés sur les valeurs immobilières européennes chez Macquarie Fund Management à Londres. Basé également dans cette ville pour First State, il sera plus spécialement chargé des valeurs immobilières d’Europe continentale et du Royaume-Uni. Il est subordonné à Andrew Nicholas, head of global property securities.
01/03/2011
Fonds

"Soft close" du fonds émergent de Baillie Gifford

La société de gestion ecossaise Baillie Gifford a décidé de procéder à la fermeture provisoire aux nouveaux investisseurs de son fonds marchés émergents. Ce «soft close» interviendra le 6 avril, précise fundstrategy. Le fonds Emerging Markets Growth, qui a récemment franchi la barrière du milliard de livres d’encours, est géré par Richard Sneller. Selon le gérant, la liquidité est devenu un réel problème, poussant l'équipe de gestion à prendre des participations significatives dans des entreprises de plus petite taille.
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01/03/2011

Un trio de gérants actions rejoint SWIP

Les gérants actions Stephen Corr et James Kinghorn rejoindront l'équipe actions internationales de Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) dirigée par Mike McNaught-Davis respectivement le 3 mars et le 14 mars. Cette équipe a déjà été renforcée le 4 janvier avec l’arrivée de Craig Bonthron qui gérait précédemment le Global Water Fund chez Kleinwort Benson et qui sera chargé de la gestion des produits éthiques et environnementaux sous les ordres de Johnny Russell.Stephen Corr travaillait précédemment chez BlackRock où il était director et gérant de portefeuille. James Kinghorn était gérant senior pour les actions nord-américaines et latino-américaines au Scottish Investment Trust.
01/03/2011

iShares lance des ETF répliquant des indices de développement durable DJSI

BlackRock Advisors (UK) Ltd a annoncé le 28 février l’admission à la cote du London Stock Exchange (LSE) des deux ETF coordonnés de développement durable utilisant comme support des indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) élaborés par le suisse SAM Sustainable Asset Management (groupe Robeco). Il s’agit de produits de droit irlandais à réplication physique qui sont des compartiments de la sicav iShares II plc.Le fonds «mondial», iShares Dow Jones Global Sustainability Screened (IGSC, IE00B57X3V84), réplique l’indice Dow Jones sustainability Word Enlarged index ex alcohol, tobacco, gambling, armament & firearms and adult entertainment. Il est chargé à 0,60 %.La variante européenne de produit excluant des secteurs «sensibles», le iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened fund (IESE, IE00B52VJ196), réplique l’indice DJSE avec les mêmes exclusions sectorielles (alcool, tabac, jeux de hasard, armes et matériel de guerre et «distractions d’adultes»). La commission de gestion se situe à 0,45 %. iShares propose déjà un ETF «développement durable» sur Borsa Italiana, le iShares Euro Stoxx Sustainability 40
01/03/2011
Fonds

Pimco lance un fonds obligataire de rendement

Selon Investment Week, Pimco vient de lancer un fonds obligataire de rendement dont les allocations les plus importantes seront dédiées aux ABS (Asset backed securities), RMBS (Residential mortgage-backed security) et CMBS (Commercial mortgage backed security).Le Select UK Income bond Fund est un véhicule coordonné qui sera piloté par Mike Amey et qui vise une performance brute de 5% par an. Le fonds investira en priorité dans des actifs britanniques notés en catégorie d’investissement. Environ 50% de l’allocation est dédiée aux ABS et aux MBS, 30% au crédit en catégorie d’investissement (surtout britannique), 10% au high yield et 10% à la dette émergente.
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01/03/2011

BlackRock augmente fortement son dividende

BlackRock a annoncé jeudi un dividende en hausse de 37,5 % par rapport au trimestre précédent, à 1,375 dollar par action. Ce dividende sera distribué aux actionnaires le 23 mars.
01/03/2011

Jeff Kaplan quitte BofA pour un hedge fund

Jeff Kaplan, le responsable mondial des fusions et acquisitions, quitte Bank of America Merrill Lynch pour rejoindre Appaloosa Management en tant que chief operating officer, rapporte le Financial Times. Il sera remplacé par Steven Baronoff au sein de le banque.
01/03/2011

Berkshire identifie un autre successeur éventuel à Buffett

Le conseil d’administration de Berkshire Hathaway a identifié un quatrième candidat à sa liste top secrète de successeurs éventuels à Warren Buffett, son directeur général, rapporte The Wall Street Journal, qui cite un document déposé lundi auprès des autorités boursières. Il s’agirait de Matt Rose, le patron de Burlington Nothern Santa Fe, dont Berkshire est actionnaire.

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