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Asset Management
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18/05/2009

La DZ Bank lève € 1 milliard de subordonnées

Vendredi, la DZ Bank, caisse centrale d’un millier de banques populaires et de crédit agricole a placé auprès essentiellement de ce genre d'établissements un emprunt subordonné perpétuel d’un milliard d’euros en deux tranches de 500 millions, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cette émission, qui s’est effectué sans la garantie de l’Etat, est rémunérée à 500 points de base au dessus de l’euribor pour la partie à taux variable et aux midswaps 30 ans pour la partie fixe.
18/05/2009

Vontobel élargit ses compétences

De Hambourg, Bank Vontobel Europe offre désormais un service d’optimisation bilancielle, de conseil en structuration du capital et en captation de nouvelles sources de financement. Le centre de compétence est dirigé depuis le 1er mai par André Schulten, qui était responsable de la structuration financière chez Hauck & Aufhäuser.
18/05/2009

GSAM va doubler sa force de vente

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a l’intention de doubler l’effectif de son équipe de distribution en Allemagne à huit personnes et de lancer début juin un site Internet destiné à la clientèle retail, indique Ignites. D’autre part, le gestionnaire a mis sur pied un road show pour faire connaître ses nouveaux services dans le domaine des fonds d’investissement.
18/05/2009
Fonds

La Fraspa va verser € 10 millions à 5.000 "lehmanisés"

La Frankfurter Sparkasse (Fraspa) a annoncé qu’elle compte participer pour 10 millions d’euros au sinistre subi par quelque 5.000 de ses clients ayant acheté des certificats Lehman, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans seulement 1 % des cas, le remboursement sera intégral parce qu’il y a eu vice dans le conseil prodigué. La Fraspa a perdu en compte propre 15 millions d’euros sur les emprunts Lehman.
Fonds
18/05/2009

GSAM va doubler sa force de vente

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a l’intention de doubler l’effectif de son équipe de distribution en Allemagne à huit personnes et de lancer début juin un site Internet destiné à la clientèle retail, indique Ignites. D’autre part, le gestionnaire a mis sur pied un road show pour faire connaître ses nouveaux services dans le domaine des fonds d’investissement.
18/05/2009

HCI accuse une perte au T1

Pour le premier trimestre, le gestionnaire de fonds fermés HCI affiche une perte nette de 2,49 millions d’euros contre un bénéfice de 1,24 million pour la période correspondante de l’an dernier. Il faut cependant préciser qu’avec l’abstinence observée par les souscripteurs les placements de parts sont tombés à 30,1 millions d’euros contre 153,7 millions et que le chiffre d’affaires a plongé à 9,99 millions contre 26,49 millions d’euros. Le programme d'économies a permis de réduire les charges de 19 %.
18/05/2009

GSAM affiche d'ambitieux objectifs

Dans une interview à Das Investment, Michael Grüner, directeur général de Goldman Sachs Asset Management pour l’Allemagne, indique qu’il vise pour dans cinq ans une place parmi les cinq premiers gestionnaires étrangers par l’encours des fonds offerts au public. Actuellement ces cinq premières places sont occupées, dans l’ordre, par Barclays Global Investors, Pioneer, Franklin Templeton, Fidelity et UBS. L’offensive commerciale va dans un premier temps se circonscrire aux banques universelles, aux caisses d'épargne et aux banques populaires. Les banques privées, les gros gestionnaires de fortune et les réseaux de CGPI viendront ensuite. En revanche, les CGPI isolés sont hors de portée, surtout avec une force de vente qui ne comprend que 8 personnes actuellement. Das Investment.com, 15/05/2009, propos recueillis par Andreas Scholz
18/05/2009
Fonds

Threadneedle commercialisera son Credit Opportunities Fund

Threadneedle indique avoir sollicité l’agrément de commercialisation en Allemagne et en Autriche de son nouveau Threadneedle Credit Opportunities Funds (lire notre dépêche du 11 mai) qui a déjà obtenu cet agrément pour le Royaume-Uni. Ce produit, qui vise une performance annuelle d’au moins 350 points de base supérieure à celle du taux des dépôts à 1 mois en euros (avant frais et impôts), complète avec des obligations d’entreprise la gamme des fonds de performance absolue du gestionnaire britannique, à précisé Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria.
Fonds
18/05/2009

Credit Suisse lance ses activités de private banking

Credit a annoncé jeudi 14 mai le lancement officiel de ses activités de private banking au Japon. Une étape importante pour le groupe suisse qui peut ainsi proposer à ses clients au Japon l’intégralité de sa palette de services financiers. Les services de Private Banking sont proposés par le biais de l’antenne bancaire, Credit Suisse Tokyo Branch, et de l’entité titres, Credti Suisse Securities (Japan) Limited.
18/05/2009
Fonds

Avenir Finance : baisse de 25 % du chiffre d’affaires au T1

Avenir Finance a enregistré au premier trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 4,31 millions d’euros, soit une baisse de 25 % par rapport à 2008. La société de gestion se dit néanmoins confiante. «Depuis le 1er janvier, la collecte nette de capitaux dans l’activité gestion d’actifs dépasse 50 millions d’euros et le montant des ventes immobilières réalisées est, à ce jour, en hausse significative par rapport à l’année dernière», souligne le communiqué. Avenir Finance maintient ses prévisions pour 2009, soit une objectif de chiffre d’affaires en progression et un résultat net positif supérieur à 2 millions d’euros.
Fonds
18/05/2009

Frédéric Bardoux accède à la présidence de MetNext

Le conseil d’administration de MetNext, filiale commune de Météo-France et de NYSE-Euronext, a annoncé jeudi la nomination de Frédéric Bardoux comme président. L’impétrant, qui a débuté sa carrière chez BNP Paribas comme gestionnaire d’Opcvm quantitatifs puis responsable du suivi des performances et des risques, était en dernier lieu directeur général de la filiale française de l'éditeur StatPro Group Ltd, entreprise que le communiqué qualifie de #leader en analyse de portefeuilles#. MetNext est spécialiste en analyse des risques climatiques ; elle fournit des outils et des services opérationnels mesurant l’impact climatique sur la prévision d’activité. #Son équipe d’experts scientifiques lui permet de s’adresser à la fois aux entreprises industrielles et aux marchés de la finance et de l’assurance.#
18/05/2009

Frédéric Bardoux accède à la présidence de MetNext

Le conseil d’administration de MetNext, filiale commune de Météo-France et de NYSE-Euronext, a annoncé jeudi la nomination de Frédéric Bardoux comme président. L’impétrant, qui a débuté sa carrière chez BNP Paribas comme gestionnaire d’Opcvm quantitatifs puis responsable du suivi des performances et des risques, était en dernier lieu directeur général de la filiale française de l'éditeur StatPro Group Ltd, entreprise que le communiqué qualifie de #leader en analyse de portefeuilles#. MetNext est spécialiste en analyse des risques climatiques ; elle fournit des outils et des services opérationnels mesurant l’impact climatique sur la prévision d’activité. #Son équipe d’experts scientifiques lui permet de s’adresser à la fois aux entreprises industrielles et aux marchés de la finance et de l’assurance.#
18/05/2009

Le fonds de pension de BT est dans le rouge pour £ 2,9 milliards

British Telecom (BT Group) a déclaré jeudi des pertes avant impôt de 1,28 milliard pour le trimestre au 31 mars et de 134 millions pour l’ensemble de l’exercice. En données ajustées, cependant, le bénéfice avaznt impôt a chuté de 40 % à 429 millions pour le T4 et de 21 % à 2,08 milliard pour la totalité de 2008-2009. Le groupe précise aussi qu’au 31 mars, la position nette retraites IAS 19 était déficitaire de 2,9 milliards de livres nets d’impôt ou de 4 milliards avant impôt. Avec un encours de 29,3 milliards de livres contre 37,3 milliards un an plus tôt. La ligne IAS 19 est calculée en fonction d’un taux de 6,85 % pour les obligations notées AA et d’un taux d’inflation de 2,9 %. BT ajoute qu’il s’attend à une charge financière nette de 275 millions de livres liée au fonds de pension à prestations définies pour l’exercice 2009-2010, suite à la forte dépréciation des actifs. Dès lors BT a passé avec l’administrateur du BT pension Scheme un accord selon lequel le groupe fournira une contribution à la couverture des déficits de 525 millions de livres en numéraire par an pendant les trois prochaines années. Cet accord a été approuvé par le Pensions Regulator.
15/05/2009

La majorité des fonds surperforment dans le récent " rally "

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances des fonds actions américaines et actions françaises au cours du mois d’avril 2009. Ces performances sont mises en perspective par le calcul de la volatilité et du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique ainsi que du rendement depuis un an.
15/05/2009

Certains gérants ont su protéger leur performance dans la tourmente

Le graphique ci-contre montre l’évolution de la performance relative de quelques groupes homogènes (ou peer groups) de gérants sur le marché des fonds actions européennes depuis l’été 2007. L’indice de référence retenu qui permet de calculer les performances relatives est le MSCI Europe.
14/05/2009
Fonds

Europe - Les petites et moyennes capitalisations en forme

Les performances moyennes des catégories de fonds arretées au 7 mai 2009 et communiquées par la société Europerformance-SIX Telekurs, mettent en évidence le beau parcours des fonds investis sur des petites et moyennes capitalisations européennes et, un cran en deça, françaises. Depuis le début de l"année, ces fonds marquent ainsi une progression respective de 14,59 % et 10,97 % contre respectivement 5,31 % et 2,99 % pour les catégories investis dans des grandes capitalisations européennes et françaises.
Fonds
14/05/2009
Fonds

Arca Patrimoine lance un fonds structuré

Arca Patrimoine commercialise un nouvel EMTN « Dualis Dynamic » dans le cadre du contrat « Imaging » élaboré en partenariat avec Inora Life et Société Générale Corporate & Investment Banking, Groupe Société Générale. Ce nouvel EMTN, combine à la fois les effets « sécuritaire » et « dynamique » sur une même unité de compte. Dualis Dynamic permet d"amplifier les hausses des marchés tout en limitant les baisses. En effet, si la performance de l"action observée à l"échéance est positive, celle-ci est doublée dans la limite de +150%. En revanche, si la performance de l"action est négative, seulement 50% de la baisse est pris en compte. Dualis permet ainsi d"amplifier les performances positives des actions du panier tout en limitant l"effet des performances négatives. Ce nouveau fonds structuré est indexé sur le DJ Eurostoxx 50 : les 50 plus grandes valeurs européennes réparties principalement sur la France, l"Allemagne, l"Italie, l"Espagne ou encore le Luxembourg et choisies au sein de 15 secteurs diversifiés (Banque, Assurance, Electricité, Télécoms, etc). Pour permettre de bénéficier au mieux de la performance des marchés actions, un mécanisme exclusif de levier amplifiant la performance de l"investissement a été mis en place. En souscrivant à Dualis Dynamic, l"investisseur bénéficie d"un montant supplémentaire investi dans le produit, équivalent à 100% de son investissement initial. Ce montant supplémentaire est remboursable à l"échéance à un taux fixe de 4,48% par an. La période de commercialisation se déroulera du 13 mai au 2 octobre 2009. Arca
Fonds
14/05/2009

Rob Bernstein rejoint Fortis Investments

Managing director chargé du développement chez AG Asset Management, Rob Bernstein a été recruté par Fortis Investments comme head of US Sales sous l’autorité de Tom Leavitt, global head of institutional sales. Il sera responsable, comme son titre l’indique, du développement de la clientèle institutionnelle notamment dans les domaines des prestations définies, des endowments/fondations, du subadvisory et des consultants. En outre, il aura un rôle dans le service à la clientèle. Rob Bernstein sera basé à Londres.

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