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31/05/2011

Veritas to launch a new ETF fund soon

On 1 July, the Frankfurt-based firm Veritas Investment Trust is planning to launch a new ETF fund, Emerging Markets plus Money, the CEO and CIO of the firm, Markus Kaiser, has announced. The product will involve active management of market risk, with allocation to emerging markets equities funds which may vary from 100% in rising periods, and 0% if the markets fall steeply. The firm has also announced three departures: Marc Sattler, junior fund manager, who is leaving the firm on 30 June, and the managers Thorsten Winkler and Klaudius Sobczyck on 31 December.
31/05/2011

DEGI International sells a property at nearly its market value

Aberdeen Immobilien KAG has announced that it has managed to resell the Alder Castle office property in Noble Street in London to an institutional investor. The office building, with 8,620 square metres of area, was purchased in November 2003 for the DEGI International fund, whose redemptions have been frozen since November 2010, and whose assets as of the end of April totalled EUR1.59bn.The sale was made at GBP60m, against market value at the latest valuation of GBP60.9m. The transaction increases liquidity in the fund by 200 basis points. Aberdeen is planning to reopen the fund to redemptions on 16 November 2011 (see Newsmanagers of 8 November 2010), and in order to do that, it will have to sell several more properties from those remaining in the portfolio.Aberdeen states that the occupancy rate for properties in the DEGI International portfolio now stands at 96.1%.
31/05/2011

Pioneer preparing an emerging markets high yield fund

Until 6 June, Pioneer Investments Germany is offering the Emerging Markets Corporate Bond Fonds 2016 (ISIN: LU0551346850), which matures on 30 December 2016, Das Investment reports.The UCITS-compliant fund, denominated in euros, will invest up to 75% of its assets in high yield corporate bonds from emerging markets, while the remaining 25% will be invested in investment-grade corporate bonds.Minimal subscription will be EUR1,000.
31/05/2011

Moody’s alerte sur la dette japonaise

L’agence de notation a annoncé ce matin qu’elle pourrait abaisser la note de la dette à long terme du Japon de Aa2 dans les trois mois, citant l’endettement massif aggravé par le séisme. «La faible perspective de croissance et une réponse politique inadaptée pourraient rendre plus difficile à atteindre l’objectif de réduction du déficit», a expliqué l’agence. A 226% du PIB en 2010, la dette nipponne dépasse déjà «de loin celle des autres pays développés». Bien que le pays n’encourt aucun problème de financement à court ou moyen terme, Moody’s souligne que ce problème budgétaire pourrait favoriser «des tensions» sur les obligations d’Etat. Et la facture du séisme pourrait atteindre l'équivalent de 2% du PIB, sans compter les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima. La production industrielle au Japon est pourtant légèrement remontée de 1% en avril, stoppant sa chute vertigineuse du mois précédent causée par le séisme.
31/05/2011

L'AMF pointe du doigt les risques pour 2011

En plus du trading à haute fréquence, des divergences transatlantiques en matière de réglementation, ou de la complexité de certains produits pour les épargnants, l’Autorité des marchés financiers s’inquiète du poids grandissant en Europe des fonds monétaires à valeur liquidative constante.
30/05/2011

Finance et Société, "Finance et Régulation" en débats

Deux débats ont été organisés lors de la célébration du centenaire de L’Agefi à la Sorbonne le 19 mai 2011. Intitulé «Finance et Régulation», le premier réunissait Dominique Cerutti, Jean-Pierre Jouyet, Alain Pons et Jean-Pierre Petit. Le second portait sur «Finance et Société» et comptait comme intervenants Gérard Mestrallet, Nicole El Karoui, Denis Ranque et Jean-Hervé Lorenzi. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le débat qui vous intéresse.
30/05/2011

L'Italie émet plus de 8 milliards d’euros d'obligations

L’Italie a émis globalement 8,28 milliards d’euros d’obligations à des taux d’intérêt en baisse pour deux émissions sur trois, signe d’une détente du marché après les tensions dues à la révision de la perspective de la note souveraine par Standard and Poor’s. Le Trésor italien a émis 3,5 milliards d’euros de titres à échéance trois ans avec un taux d’intérêt s’est inscrit en légère baisse à 3,43%; 2,951 milliards d’euros de titres à échéance dix ans, à un taux en baisse à 4,73%; et enfin 1,834 milliard d’euros de titres à échéance sept ans. Pour cette émission, le taux d’intérêt a en revanche progressé à 3% contre 2,89%.
30/05/2011

L'AMF publie sa cartographie 2011 des risques et tendances sur les marchés financiers

L’AMF vient de publier la cartographie 2011 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne. La plupart des risques identifiés en avril 2010 lors du précédent exercice se confirment cette année, et certains, dans le contexte de la crise de la dette souveraine en Europe, se sont accentués. Par ailleurs, plusieurs sujets importants mis en avant par l’AMF constituent des axes majeurs et nouveaux du programme de travail du G-20 en matière de régulation financière comme les transferts de risques de la sphère bancaire vers d’autres secteurs du système financier, désormais traités sous l’angle général du shadow banking, les objectifs de transparence, d’intégrité et d’efficience des marchés ou l’encadrement et la surveillance des marchés dérivés de matières premières.
30/05/2011

Les trackers s'attaquent au rhodium

La filiale de Deutsche Bank, db-X, a annoncé lundi le lancement sur Xetra du premier ETC (exchange traded commodities) indexé sur l'évolution des prix du rhodium, un métal précieux très utilisé dans l’industrie automobile. Le produit sera assis sur des stocks physiques de métal.
30/05/2011

L'Egypte approuve le principe d'un prêt du FMI de 3 milliards de dollars

L’Egypte a donné au Fonds monétaire international (FMI) son accord de principe pour un prêt de trois milliards de dollars (2,1 milliards d’euros) étalé sur douze mois, a annoncé le ministre des Finances Samir Radouane. Le prêt doit permettre au pays de combler son déficit budgétaire pour l’année fiscale s’achevant en juin 2012. Samir Radouane a estimé ce déficit à 11,3% du produit intérieur brut.
30/05/2011
Fonds

Le gel des remboursements est prorogé pour le fonds Axa Immosolutions

Axa Investment Managers Deutschland a annoncé la prolongation pour un an supplémentaire après le 25 mai 2011 de la suspension des remboursements pour le fonds immobilier offert au public AXA Immosolutions (ISIN: DE000A0J3GM1). Au 30 avril, la liquidité brute de ce fonds destiné en fait aux investisseurs institutionnels se limitait à 13,3 %, ce qui est nettement insuffisant compte tenu du volume escompté des demandes de rachat, a indiqué Achim Gräfen, directeur général d’Axa IM Allemagne.Actuellement, les immeubles détenus par le fonds affichent un taux de remplissage de 98 %.
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30/05/2011
Fonds

La Deutsche Bank lance un ETC sur le rhodium

Parmi les douze admissions du 27 mai à la négociation sur la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse figure le DB Physical Rhodium ETC Euro (DE000A1KJHG8) chargé à 0,95 % et qui réplique l'évolution des prix du rhodium en euros. Un produit équivalent, mais en dollars, est coté sur le London Stock Exchange (LSE). Le DB Physical Rhodium ETC Euro a été lancé par db ETC plc (groupe Deutsche Bank), la Deutsche Bank étant le teneur de marché. Chaque certificat correspond au prix d’un dixième d’once de métal fin. Le spread maximal de cet ETC à couverture physique est fixé à 15 %.
Fonds
30/05/2011

Man Group se renforce à Hong Kong

Man Group a annoncé le 27 mai un doublement de ses effectifs à Hong Kong dans son activité de gestion quantitative de managed futures logée dans AHL, ce qui en fait l’un des plus gros CTA à créer une activité autonome de trading à Hong Kong.L'équipe passe ainsi de cinq à onze personnes, la nouvelle plate-forme de trading de Hong Kong couvrant désormais 49 marchés asiatiques. Man Group est installé à Hong depuis 1995 et dispose de trois autres bureaux dans la zone Asie-Pacifique, à Singapour, Tokyo et Sydney. Actuellement, 25% des actifs sous gestion internationaux de Man Group sont distribués dans la zone. Au 26 mai 2011, les actifs sous gestion d’AHL qui outre Hong Kong, est aussi implanté à Londres et Oxford, s'élevaient à 22,7 milliards de dollars.
30/05/2011
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Global X lance le premier ETF sur les engrais et la potasse

Le gestionnaire new yorkais Global X Funds (1,8 milliard de dollars d’encours au 29 avril) a annoncé le 26 mai le lancement sur la plate-forme NYSE Arca de l’ETF Global X Fertilizers/Potash ETF (*). Chargé à 0,69 %, il réplique l’indice Solactive Global Fertilizers/Potash Index qui couvre les plus grandes capitalisations du secteur des engrais et de la potasse dans le monde. Au 23 mail, les trois lignes les plus lourdes étaient CF Industries Holdings Inc., Yara International ASA et Incitec Pivot Ltd.(*) Code Isin : US37950E4998, acronyme : SOIL
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30/05/2011
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Très faible afflux de fonds dans le capital-risque

Actuellement, les fonds levés pour le capital-risque sont à un très bas niveau aux Etats-Unis. Sur base annuelle, ils ne dépassent pas 10 milliards de dollars, alors que la moyenne est de 18,8 milliards au cours des huit dernières années, a déclaré au Temps Rainer Ender, directeur d’Adveq, une société de fonds dans le private equity, à Zurich.
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30/05/2011

BlackRock recrute chez Fidelity

La directrice du marketing de Fidelity International en Autriche, Nicky Schada, rejoint BlackRock à Londres pour être co-responsable du marketing retail pour l’Allemagne et l’Autriche.
30/05/2011
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UBS renomme un fonds britannique

UBS a obtenu le feu vert du régulateur pour renommer son UK Select fund en UBS UK Opportunities fund. La décision sera effective à compter du 10 juin.Edward Peter-Hoblyn, qui gère le fonds depuis novembre dernier, a modifié depuis cette date plusieurs de ses sous-jacents.
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30/05/2011
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GAM propose des fonds sur la plate-forme Cofunds

Selon Investment Week, GAM lance une série de fonds actifs sur la plate-forme Cofunds avec l’objectif de s’installer sur le marché retail.La société de gestion va ainsi proposer neuf fonds à compter du 1er juin, entre autres son fonds phare dédié à l’Amérique du Nord. Les neuf produits proposés GAM UK Diversified (UK All Companies)GAM Global Diversified (Global Growth)GAM North American Growth (North America)GAM Star Continental European Equity (Europe ex UK)GAM Star Japan Equity (Japan)GAM Star Technology (Technology and Telecoms)GAM Star GEO GBP (Global growth)GAM Star Global Equity Inflation Focus (Global growth)GAM Star Trading (Absolute Return)
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30/05/2011
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Generali Investments lance sa méthode de sélection ISR

Generali Investments, la société qui gère les actifs financiers du groupe Generali, lance une méthodologie interne de sélection des investissements socialement responsable (ISR). Dans un premier temps, la méthode sera appliquée à trois fonds de Generali France, précisément deux en euros et un en unités de comptes, qui représentent 6 milliards d’euros d’encours. A terme, la méthode sera étendue progressivement au reste du groupe. Au centre de la méthode, une base de données baptisée S.A.R.A (Sustainable Analysis of Responsible Asset) recense 465 entreprises européennes. Ces entreprises sont passées au filtre d’une notation extra financière qui repose sur 34 critères d’analyse (11 pour l’environnement, 11 pour le social interne, 8 pour le social externe et 4 pour la gouvernance) «pour lesquels nous mesurons l’impact financier et extra-financier sur le moyen et long terme», précise dans un communiqué Franca Perin, analyste ISR au sein du groupe.
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30/05/2011

KBL Gestion recrute deux nouveaux gérants

KBL Richelieu Gestion a annoncé, vendredi 27 mai, le renforcement de son équipe de gestion avec l’arrivée de Dominique Dequidt et Pascal Bernachon. Dominique Dequidt cogèrera les fonds KBL Richelieu Europe avec Nathalie Martin Pelras et KBL Richelieu France avec Roland Fernet. De son côté, Pascal Bernachon assurera les fonctions de gérant de la sicav KBL Richelieu Flexible. Âgé de 50 ans, Dominique Dequidt était depuis 2007 co-directeur du Pôle European Small and Mid Caps Equities chez Robeco Asset Management. Pour sa part, Pascal Bernachon a intégré depuis 2004 l’équipe de KBL Richelieu Banque Privée, maison mère de KBL Richelieu Gestion, où il occupait dernièrement les fonctions de directeur de la gestion sous mandat puis de stratégiste.
30/05/2011

Oyster Funds se renforce à Paris

Depuis le 1er avril, Denis Chasteauneuf (ex BlackRock) a rejoint Oyster (France) SAS comme responsable du développement commercial (lire notre article du 8 avril). Cela correspond à la volonté de Banque Syz (environ 20 milliards d’euros d’encours) de passer à la vitesse supérieure pour ses fonds Oyster sur le marché français, qui représente déjà environ un dixième de l’encours des fonds traditionnels du gestionnaire suisse, soit quelque 500 millions d’euros. Comme en Italie avec Albertini ou en Espagne avec N mas 1 (N+1), le groupe s’appuie en France sur un partenariat pour démarrer son activité locale, en l’occurrence un accord avec la société de gestion du groupe franco-suisse PGC, place Vendôme à Paris, qui fournit une assistance sur les plans du «payroll» et de l’informatique.Le dispositif de Syz en France ne tardera pas à s'étoffer, comme l’a expliqué à Newsmanagers Ricardo Payro, directeur de la communication chez Banque Syz & Co, lors du séminaire Oysterdays à Madrid. D’ailleurs, comme prévu, Claudia Eftimie rejoint ce lundi le bureau parisien en tant que chief product specialist. Selon nos informations, un nouveau recrutement sera annoncé officiellement le 6 juin. Et, manifestement, la maison-mère genevoise n’exclut pas qu’une quatrième personne vienne renforcer au second semestre l'équipe dédiée au marché français.

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