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19/01/2012

Goldman Sachs déborde d’énergie

Bloomberg, citant deux investisseurs concernés, croit savoir que la banque américaine vise une collecte de 2,0 à 3,5 milliards de dollars pour son premier fonds de private equity dédié à l’énergie, Broad Street Energy Partners.
19/01/2012

LPO Ventures lance une plate-forme en ligne dans le non coté

La société d’investissement suisse a lancé hier une plateforme en ligne permettant à des professionnels d’investir dans des entreprises européennes non-cotées via un processus d’appel d’offres. Baptisée FirstPEX, cette plate-forme prévoit de traiter un volume compris entre un et deux milliards d’euros dans les trois prochaines années.
19/01/2012

Cinven met la main sur CPA Global

Le fonds d’investissement a annoncé l’acquisition du fournisseur de services et logiciels de gestion CPA Global. Cette société, basée à Jersey, était détenue depuis 2010 par le fonds Intermediate Capital Group (à hauteur d’approximativement 40%) et des actionnaires historiques. Si le montant de l’opération n’a pas été divulgué, l’opération valoriserait CPA Global autour de 950 millions de livres (1,1 milliard d’euros), selon une source proche du dossier. Dans le cadre de ce LBO, le financement de la dette a été intégralement souscrit par les banques HSBC et JPMorgan Chase. Selon une source proche du dossier citée par l’agence Bloomberg, le montant de cette dette s’élèverait à 430 millions de livres et se décomposerait en 310 millions de livres de dette senior et 120 millions de dette mezzanine. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre.
19/01/2012

Le chiffrage s'affine sur la Grèce

L’Eurogroupe du 23 janvier devrait examiner une possible offre aux créanciers privés pour restructurer la dette. Une décote de 65% à 68% est évoquée.
18/01/2012

Moody's relève la note de l’Indonésie en catégorie investissement

Moody’s a relevé la note de crédit de l’Indonésie à Baa3, la faisant passer en catégorie investissement, ce qui pourrait permettre à la première économie d’Asie du Sud-Est d’attirer davantage d’investisseurs étrangers. Le relèvement de la note indonésienne, qui était auparavant à Ba1, fait suite à une décision dans le même sens de Fitch en décembre.
18/01/2012

Fitch pourrait baisser la note italienne de deux crans

Un abaissement de deux crans de la note de crédit de l’Italie est une possibilité, a déclaré Alessandro Settepani, un des responsables de Fitch en Italie. «Le comité (de notation) va examiner la note de l’Italie sur la base de ses niveaux de refinancement et des mesures prises pour la croissance.» Il a ajouté qu’un accord sur un pacte budgétaire européen serait pris en considération dans la décision sur un déclassement du pays.
18/01/2012

Berlin place 3,44 milliards d'euros de Schatz

L’Allemagne a vendu mercredi 3,44 milliards d’euros de papier à deux ans à 0,25%, servant un taux de rendement inférieur à celui qu’elle avait consenti lors d’une précédente adjudication. L'émission a produit un ratio de couverture de 2,2, contre 1,4 en décembre. Le rendement moyen s’est inscrit à 0,17% conte 0,29% le mois dernier.
18/01/2012

Le commerce extérieur ne contribuera pas à la croissance allemande en 2012

L’Allemagne s’attend à ce que le commerce extérieur, clef de voûte traditionnelle de son économie, ne contribue pas du tout à sa croissance économique cette année, alors que la première économie de la zone euro commence à se ressentir du ralentissement qui affecte ses partenaires. Le ministère de l’Economie prévoit une hausse de 2% de ses exportations en 2012 et une progression de 3% de ses importations, soit un contribution négative à la croissance du produit intérieur brut (PIB), estimée à -0,3%. Le ministère ajoute anticiper un ralentissement de la croissance du PIB à 0,7% cette année, avant un rebond à 1,6% en 2013.
18/01/2012

Une charte entre sociétés de gestion de portefeuille et investisseurs

L’Association Française de la Gestion Financière (AFG) et l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) publient une «Charte SGP – Investisseur» commune destinée à améliorer la connaissance que peuvent avoir les investisseurs institutionnels des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et de leurs offres, confortant ainsi leur relation. Cette charte a été élaborée par un groupe de travail présidé par Jean-Claude Guimiot (Agrica Epargne).
18/01/2012

Le nombre de personnes sans emploi à un plus haut de 17 ans en Grande-Bretagne

Le nombre de personnes sans emploi en Grande-Bretagne a atteint son plus haut niveau depuis plus de 17 ans en novembre, mais un ralentissement des demandes d’indemnisation en décembre laisse espérer une stabilisation de la situation. Selon les normes de l’OIT, plus larges, le nombre de personnes sans emploi a grimpé de 118.000 sur les trois mois à fin novembre, atteignant 2,685 millions de personnes, soit son plus haut niveau depuis 1994. Le taux de chômage ressort lui à 8,4% sur les trois mois à fin novembre, un pic depuis janvier 1996.
18/01/2012

La Cades répond à S&P

Dégradée d’un cran par S&P à AA+ avec perspective négative dans la foulée de la France, la Caisse d’amortissement de la dette sociale «s’inscrit, une nouvelle fois, en total désaccord avec l’application automatique et sans discernement de la méthodologie utilisée par S&P». La Cades estime que sa note ne doit pas être automatiquement liée à celle de l’Etat car elle «bénéficie, comme l’a constaté le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 novembre 2010, de ressources spécifiques, clairement individualisées, affectées au paiement des intérêts et à l’amortissement du capital de l’ensemble de ses émissions».
18/01/2012

Nette augmentation de l'encours obligations convertibles de LOIM

A fin 2011, Lombard Odier Investment Managers (LOIM) affichait un encours d’environ 4,5 milliards d’euros, soit 16 % de ses actifs sous gestion, dans le domaine des obligations convertibles. Cette classe d’actifs est considérée comme un pôle d’excellence pour le groupe helvétique, qui a reçu l’an dernier un mandat de 900 millions d’euros (de la part d’un important investisseur asiatique) et enregistré des souscriptions nettes de l’ordre de 130-150 millions d’euros pour ses trois fonds ouverts (LOF Convertible Bonds avec environ 2,8 milliards, LOF Convertible Bond Asia avec 428 millions et LOF III Recovery Convertible Bond avec une centaine de millions d’euros).Afin d’alimenter la montée en charge de ce type de gestion qui va faire l’objet d’un effort commercial particulier cette année, LOIM a recruté deux personnes supplémentaires en 2011 dans l'équipe dédiée (7 personnes) que dirige Nathalia Barazal, à savoir un un gérant et une analyste crédit high yield. L'équipe compte à présent quatre gérants et trois analystes, auxquels il faut ajouter un spécialiste produits.Nathalia Barazal a précisé le 17 janvier lors d’une présentation à Paris que le portefeuille du fonds mondial comporte environ 100 à 110 lignes tandis que les deux autres produits en comptent entre 60 et 70.
18/01/2012

Julius Bär toujours en quête de possibilités d’acquisition

La banque Julius Bär ne voit plus de grosse opportunité d’acquisition en Suisse après l'échec de la fusion avec Sarasin, estime le CEO de la banque Boris Collardi dans un entretien au magazine Finanz und Wirtschaft. Il a par ailleurs précisé n'être pas intéressé par l’acquisition de gestionnaires de fortune indépendants. Il prévoit une consolidation «inévitable» dans cette branche.Cela dit, Julius Bär pourrait racheter des filiales suisses de banques internationales sous pression, selon le CEO qui ajoute que les possibilités d’acquisition ne se limitent pas à la Suisse. Des participations dans des banques et fournisseurs de services financiers sur des marchés émergents sont également envisageables.
18/01/2012

EFG International ferme ses activités de banque privée à Lugano

EFG International a annoncé le 18 janvier la fermeture de ses activités de banque privée à Lugano. EFG Bank, banque privée appartenant à EFG International, avait été ouverte en 2010 dans cette ville. Toutefois, le développement des activités n’a pas été à la hauteur des attentes, en raison notamment d’une conjoncture difficile. EFG Bank poursuivra cependant ses activités de banque privée dans les villes de Zurich et de Genève, indique la banque dans un communiqué.
18/01/2012

db x-trackers a levé 32 milliards d'euros en cinq ans

Lancé le 17 janvier 2007, db x-trackers, le pôle ETF de la Deutsche Bank, totalise cinq ans après un encours de 32 milliards d’euros (à fin décembre) répartis sur plus de 200 fonds contre 750 fois sur neuf bourses en Europe et en Asie (47 à Singapour et 30 à Hong-Kong).Par son encours, db x-trackers est devenu le deuxième promoteur européen d’ETF, derrière iShares (BlackRock), et le cinquième mondial, derrière iShares, State Street Global Advisors (SSgA), Vanguard et PowerShares/Deutsche Bank.
18/01/2012

UBP renforce son équipe de distribution en Allemagne

Stefan Becker, qui vient de passer sept ans chez J.P. Morgan Asset Management à Francfort, rejoint UBP Asset Management Deutschland comme directeur de l’activité Wholesale sous les ordres de Peter Richters, directeur de la filiale allemande du gestionnaire suisse.
18/01/2012

Rogge GP ouvre un bureau à Francfort

Le gestionnaire obligataire Rogge Global Partners qui gère fin novembre 32,6 milliards de dollars a décidé d’ouvrir un bureau à Francfort pour répondre à une demande croissante de ses clientèles allemande, autrichienne et suisse, rapporte Fonds professionell.Cette nouvelle implantation, qui ciblera en particulier les investisseurs institutionnels, sera dirigée Claudia Otremba, qui était ces deux dernières années managing director chez Augur Capital. Auparavant, elle a été directrice de Gartmore pour l’Allemagne.
18/01/2012

Bénéfice record pour Wells Fargo

Le quatrième groupe bancaire américain, Wells Fargo & Company a affiché pour 2011 un bénéfice net record de 15,9 milliards de dollars, en hausse de 28 % sur 2010.L’encours de sa division gestion de fortune au 31 décembre a baissé de 2 % sur fin 2010 pour revenir à 198 milliards de dollars.Quant au bénéfice net du pôle gestion de fortune/courtage et retraites, il a gonflé à 325 millions de dollars l’an dernier contre 199 millions pour 2010.
18/01/2012

Les sommes versées aux actionnaires du CAC 40 en hausse de 15% en 2011

Les groupes du CAC 40 ont distribué l’an dernier 44,6 milliards d’euros sous forme de dividendes et de rachats d’actions, en hausse de 15% par rapport à 2010, selon la lettre Vernimmen.net, rapporte Les Echos. Total et France Télécom figurent toujours dans le palmarès de tête des plus gros «payeurs», Sanofi complétant le trio de tête. Ensemble, ces trois mastodontes représentent quelque 30% des sommes versées l’an dernier. Phénomène notable, ce sont les rachats d’actions qui ont le plus progressé dans le total, sur fond de baisse des cours: les rachats (nets des cessions) ont atteint 5,7 milliards d’euros, soit un quasi-triplement par rapport à 2010 (1,95 milliard). Bouygues, qui a lancé l'été dernier un vaste programme de rachats de ses titres, en est le principal contributeur. De leur côté, les dividendes versés l’an dernier ont augmenté de 6%, à 38,9 milliards euros, alors que les résultats 2010 ont enregistré un net rebond.

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